【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 競(jìng)爭(zhēng)格局和供求狀況近年來(lái)，由于全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些著名的化學(xué)公司進(jìn)行了大改組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使世界皮革化學(xué)品市場(chǎng)的集中度不斷提高。目前，德國(guó)巴斯夫公司（BASF）、德國(guó)朗盛集團(tuán)（Lanxess）、瑞士科萊恩公司（Clariant）、德國(guó)斯塔爾公司（Stahl）、德國(guó)德瑞公司（TFL）、美國(guó)陶氏化學(xué)公司（DOW）等大型跨國(guó)公司占據(jù)了全球皮革化學(xué)品市場(chǎng)近40%的份額9。目前，世界上從事各類制革化工材料生產(chǎn)的公司約有2,000 多家，皮革化學(xué)品總產(chǎn)能約為200 余萬(wàn)噸；全世界各類皮革化學(xué)品年需求總量（總消耗量）約200 萬(wàn)噸，從全球范圍來(lái)看，皮革化學(xué)品的總體供需基本平衡。我國(guó)皮革化學(xué)品行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，企業(yè)數(shù)量已由最初的幾家增至目前的150 多家，規(guī)模以上企業(yè)約有30 家，主要分布在浙江、廣東、上海、四川、遼寧、山東、天津、安徽、湖北等皮革產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域。目前我國(guó)皮革化學(xué)品企業(yè)中達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模、品種基本能配套、產(chǎn)品質(zhì)量好的廠家數(shù)量并不多，在產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品種類與檔次上，都與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距，行業(yè)的集中度亦有待于進(jìn)一步提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的皮革化學(xué)品年總消耗量約為50 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)皮革化學(xué)品生產(chǎn)廠家的年總產(chǎn)能約為45 萬(wàn)噸，主要以中低檔產(chǎn)品為主，技術(shù)含量較低。總體而言，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的皮革化學(xué)品總體需求略大于供給，特別是隨著我國(guó)皮革工業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于功能性突出、清潔環(huán)保的中高檔皮革化學(xué)品的需求量不斷增大，中高檔皮革化學(xué)品市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給。從目前我國(guó)皮革化學(xué)品的產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，高檔及綠色皮革化學(xué)品的產(chǎn)能仍嚴(yán)重短缺，國(guó)內(nèi)高檔及綠色皮革化學(xué)品90%以上的市場(chǎng)為國(guó)外大型跨國(guó)公司所占領(lǐng)，這也給國(guó)內(nèi)的皮革化學(xué)品企業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)和市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。（3）主要生產(chǎn)企業(yè)及其區(qū)域分布目前全球主要的皮革及其制品的生產(chǎn)區(qū)域分布在亞洲、南美洲和歐洲。其中，高檔產(chǎn)品主要集中于意大利、西班牙等國(guó)家，其產(chǎn)品附加值和品牌聲譽(yù)較高；南美和亞洲國(guó)家在中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)主要份額。全球皮革化學(xué)品的生產(chǎn)主要集中在德國(guó)、意大利、西班牙、美國(guó)、荷蘭、瑞士等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。隨著皮革行業(yè)向亞洲和發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，世界皮革化學(xué)品跨國(guó)公司德國(guó)巴斯夫公司（BASF）、德國(guó)朗盛集團(tuán)（Lanxess）、瑞士科萊恩公司（Clariant）、德國(guó)斯塔爾公司（Stahl）、德國(guó)德瑞公司（TFL）等紛紛在亞洲和發(fā)展中國(guó)家建立區(qū)域總部、工廠以及研發(fā)中心、服務(wù)中心等，以加強(qiáng)其在全球尤其是新興、快速發(fā)展的皮革行業(yè)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)（如中國(guó)）的競(jìng)爭(zhēng)力。大型跨國(guó)公司占據(jù)了全球皮革化學(xué)品市場(chǎng)近40%的份額。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素有利因素（1）終端消費(fèi)需求極大提升了維生素和皮革化學(xué)品的市場(chǎng)需求全球維生素飼料添加劑行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。隨著人們生活水平的不斷提高，人們對(duì)肉禽蛋魚類食品的需求呈長(zhǎng)期穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，促進(jìn)了畜牧、養(yǎng)殖業(yè)和飼料行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，并為其上游的維生素飼料添加劑行業(yè)帶來(lái)了極好的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)測(cè)今后5 年，全球維生素飼料添加劑平均需求增長(zhǎng)率將保持在3%～4%。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，發(fā)展中國(guó)家對(duì)維生素飼料添加劑的需求增長(zhǎng)率將遠(yuǎn)高于全球平均水平。皮革化學(xué)品行業(yè)與皮革工業(yè)的發(fā)展密不可分，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們不斷追求更高的生活品質(zhì)，各類皮革、毛皮制品的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。皮質(zhì)的服裝鞋帽、箱包、配飾、家具、汽車座墊和內(nèi)飾等產(chǎn)品的銷量保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，品質(zhì)不斷提高，有力地促進(jìn)了制革、毛皮加工及皮革化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。皮革化學(xué)品的市場(chǎng)需求量與制革所需的生皮數(shù)量直接相關(guān)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（Foodand Agriculture Organization of the United Nations，F(xiàn)AO）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)的生皮產(chǎn)量由2002 萬(wàn)噸上升至2007 萬(wàn)噸，%，尤其是隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)中高檔皮革制品需求的日益擴(kuò)大，極大提升了我國(guó)中高檔皮革化學(xué)品的市場(chǎng)發(fā)展空間。（2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)精細(xì)化工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和集約化發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)不斷加快，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，各類精細(xì)化學(xué)品的強(qiáng)大市場(chǎng)需求吸引了眾多知名跨國(guó)公司紛紛來(lái)我國(guó)投資精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了本行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和集約化發(fā)展。目前全國(guó)已建和在建的大型精細(xì)化工園區(qū)已達(dá)數(shù)十個(gè)，精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)的集約化發(fā)展降低了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，加速了產(chǎn)品的物流和信息流流轉(zhuǎn)，并使產(chǎn)業(yè)人才更趨集中，有利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。國(guó)內(nèi)外實(shí)踐證明，產(chǎn)業(yè)集群是提高區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。以浙江省為例，目前浙江省總產(chǎn)值在10 億元以上的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群有148 個(gè)，紹興輕紡、海寧皮革、嵊州領(lǐng)帶、永康五金、溫州皮鞋、樂(lè)清低壓電器、桐廬制筆、諸暨襪業(yè)等，產(chǎn)業(yè)集群已成為浙江開拓國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)基地，并成為推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持精細(xì)化工是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，我國(guó)政府已把發(fā)展精細(xì)化工作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。維生素和皮革化學(xué)品均受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005 年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第40 號(hào)令），“綠色無(wú)公害飼料及添加劑研究開發(fā)”和“專用精細(xì)化學(xué)品”均被列為“鼓勵(lì)類”項(xiàng)目，而公司的維生素和皮革化學(xué)品分別屬于”綠色無(wú)公害飼料添加劑”和“專用精細(xì)化學(xué)品”范疇。農(nóng)業(yè)部2006 年8 月發(fā)布的《“十一五”飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要大力發(fā)展飼料添加劑工業(yè)，提升飼料工業(yè)水平，拓展飼料添加劑工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，重點(diǎn)扶持氨基酸、維生素生產(chǎn)。國(guó)務(wù)院2009 年5 月頒布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出要建立皮革行業(yè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心和皮革技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推廣皮革行業(yè)節(jié)能減排計(jì)量統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系軟硬件建設(shè)，加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂和修訂工作。這些政策舉措將推動(dòng)我國(guó)皮革行業(yè)不斷進(jìn)步，并有力促進(jìn)其上游皮革化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。（4）中國(guó)由皮革大國(guó)向皮革強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變將促進(jìn)皮革化學(xué)品產(chǎn)業(yè)升級(jí)中國(guó)目前是世界最大的皮革生產(chǎn)和出口國(guó)，但還不是皮革產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，《中國(guó)皮革行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》提出了“全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展綠色皮革產(chǎn)業(yè)，走資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的新型工業(yè)化發(fā)展道路，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，使全行業(yè)從數(shù)量主導(dǎo)型過(guò)渡到以質(zhì)量、品種、出口、效益型為主導(dǎo)的‘二次創(chuàng)業(yè)’發(fā)展新階段”，伴隨著中國(guó)從皮革產(chǎn)業(yè)大國(guó)向皮革產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，對(duì)皮革化學(xué)品的產(chǎn)品質(zhì)量、功能、環(huán)保等各方面都將提出更高要求，皮革化學(xué)品行業(yè)面臨著淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度有望不斷提高，有利于提升我國(guó)皮革化學(xué)品行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。（5）節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)等政策的嚴(yán)格執(zhí)行將有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全社會(huì)的環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷提高。2008 年《政府工作報(bào)告》要求動(dòng)員全體人民更加積極投身于資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)，建立淘汰落后產(chǎn)能退出機(jī)制，完善和落實(shí)關(guān)閉企業(yè)的配套政策措施，全面推行清潔生產(chǎn)。在國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的政策環(huán)境下，產(chǎn)能落后、高能耗、嚴(yán)重污染環(huán)境的企業(yè)可能面臨強(qiáng)制整改、勒令關(guān)閉等巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，將有利于提高行業(yè)的集中度，并使行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。不利因素（1）大部分企業(yè)對(duì)客戶的產(chǎn)品應(yīng)用需求重視不足，缺乏完善的應(yīng)用技術(shù)服務(wù)目前國(guó)內(nèi)精細(xì)化工企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中大多側(cè)重于產(chǎn)品的精細(xì)合成，普遍對(duì)客戶的產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)服務(wù)需求重視不足，應(yīng)用技術(shù)研發(fā)投入不夠，加上大部分企業(yè)缺乏完善的技術(shù)服務(wù)體系，不能幫助客戶有效解決產(chǎn)品應(yīng)用中遇到的各種問(wèn)題，造成企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)與客戶的實(shí)際需求脫節(jié)，無(wú)法為客戶提供延伸的、更有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)。（2）大部分精細(xì)化工企業(yè)科研投入不足，科技成果轉(zhuǎn)化率低我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展中的一個(gè)突出問(wèn)題是科研開發(fā)力度不夠，國(guó)家及企業(yè)在科研開發(fā)方面的投入太少，尚未形成以企業(yè)為中心的科技開發(fā)和創(chuàng)新體系。中國(guó)的科技力量大部分集中在科研院所和大專院校，由于與生產(chǎn)脫節(jié)，科技成果的轉(zhuǎn)化率很低，一般只有10%左右。而企業(yè)自我開發(fā)能力又較弱，大部分精細(xì)化工企業(yè)尚未建立系統(tǒng)的科技開發(fā)、應(yīng)用研究、市場(chǎng)開拓和技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。（3）基礎(chǔ)化工原材料質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格大幅波動(dòng)等對(duì)精細(xì)化工企業(yè)產(chǎn)生較大不利影響目前我國(guó)部分基礎(chǔ)化工原材料的產(chǎn)品質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距，間