【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2001年6月29日、2002年4月25日、2003年3月28日,某城建同中國(guó)工商銀行蘭州市某支行分別簽訂編號(hào)為開(kāi)字工行某支行2001年001號(hào)、開(kāi)字工行某支行2002年0001號(hào)、開(kāi)字工行某支行2003年0001號(hào)《房地產(chǎn)借款合同》,借款本金分別為8000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元,借款期限分別為36個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。為保證前述開(kāi)字工行某支行2001年001號(hào)借款合同、開(kāi)字工行某支行2002年0001號(hào)借款合同的履行,2001年6月29日、2002年4月25日,雙方簽訂抵押合同,編號(hào)分別為2001開(kāi)發(fā)抵字第001號(hào)、2002年某開(kāi)字第0001號(hào),抵押物：市中國(guó)用(1999)字第0200106號(hào)面積分別為140畝、。　　2002年10月31日,某城建同中國(guó)銀行蘭州分行簽訂編號(hào)為2002年貸字0000202號(hào)《借款合同》,借款本金：4500萬(wàn)元,借款期限：1年,借款用途：某苑項(xiàng)目掃尾工程建設(shè)。同日,為保證前述借款合同的履行,雙方簽訂編號(hào)為2002年抵字16010001號(hào)《抵押合同》,抵押物：?！　?003年6月30日某城建同中國(guó)銀行某省省分行簽訂編號(hào)為2003年甘中銀司字5025號(hào)《人民幣借款合同(短期)》及編號(hào)為2003年甘中銀司外字026號(hào)《外幣借款合同》,借款本金分別為人民幣700萬(wàn)元、美元300萬(wàn)元,借款期限均為一年。為保證前述借款合同的履行,A集團(tuán)同中國(guó)銀行某省省分行分別簽訂編號(hào)為2003年甘中銀司保字5024號(hào)的《保證合同》及編號(hào)為2003年甘中銀司外保字026號(hào)的《保證合同》?！　?003年3月20日、10月24日,某城建同中國(guó)銀行蘭州分行分別簽訂編號(hào)為2003年BOCJNGSB字20030066號(hào)《人民幣借款合同(中/長(zhǎng)期)》、2003年BOCJNGSB字20030302號(hào)《人民幣借款合同(短期)》,借款本金分別為7000萬(wàn)元、1,800萬(wàn)元,借款期限分別為24個(gè)月、12個(gè)月。為保證前述2003年BOCJNGSB字20030066號(hào)借款合同的履行,A集團(tuán)同中國(guó)銀行蘭州分行簽訂了編號(hào)為2003年BOCJNGSBD字20030066號(hào)《抵押合同》,抵押物：A集團(tuán)陽(yáng)光某城面積為64815平方米的土地使用權(quán)?！　?003年3月28日,某城建同蘭州市商業(yè)銀行簽訂編號(hào)為03013號(hào)《借款合同》,借款本金：2,200萬(wàn)元,還款期限：2003年10月24日。為保證前述合同的履行,A集團(tuán)同蘭州市商業(yè)銀行簽訂了《保證合同》。根據(jù)某城建2003年11月11日出具的《說(shuō)明》,某城建正同借款銀行辦理前述借款的展期手續(xù)?！　?003年9月30日,某城建同中國(guó)建設(shè)銀行蘭州市某區(qū)支行、某省A集團(tuán)有限公司簽訂編號(hào)為重組200301號(hào)《借款債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議書》,某城建承接中國(guó)建設(shè)銀行蘭州市經(jīng)七路支行9919949927(展)、20021234002002123400020021234016,20021234015號(hào)借款合同及中國(guó)建設(shè)銀行蘭州市市中區(qū)支行200096號(hào)借款合同項(xiàng)下貸款本金共計(jì)3億元及其相關(guān)利息的還款義務(wù)?！　∵€款期限及數(shù)額為：2004年8月7日歸還2000萬(wàn)；2004年8月31日歸還3000萬(wàn)；2004年9月30日歸還1億元；。　　2002年12月23日、2003年1月14日、2003年8月20日,某城建同蘭州市商業(yè)銀行分別簽訂編號(hào)為2002年蘭商銀借字第0040號(hào)《借款合同》、2003蘭商銀借字第0001號(hào)《銀行借款合同》、2003年蘭商銀借展字第0002號(hào)《借款展期合同》,借款本金分別為：3000萬(wàn)元、650萬(wàn)元、5000萬(wàn)元,借款(展期)期限均為1年。為保證前述合同的履行,A集團(tuán)、某商社、A集團(tuán)分別同蘭州市商業(yè)銀行簽訂編號(hào)為2002年蘭商銀借抵字第040號(hào)《抵押合同》、2003年蘭［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］商銀借保字第0001號(hào)《保證合同》、2003年蘭商銀借抵字第0002號(hào)《抵押合同》,抵押物分別為：市中國(guó)用(1999)、市中國(guó)有(1999)字第00002號(hào)面積為56250平方米的土地使用權(quán)?！　?003年8月28日,某城建同蘭州市商業(yè)銀行市中支行簽訂編號(hào)為2003年商行承兌第0001號(hào)的《最高額借款(承兌)協(xié)議》,蘭州市商業(yè)銀行市中支行向某城建提供為期2年、債權(quán)最高額不超過(guò)4200萬(wàn)元的借款和銀行承兌匯票。為保證前述合同的履行,A集團(tuán)同蘭州市商業(yè)銀行市中支行簽訂編號(hào)為2003年商行市中支行借抵字第0001號(hào)的《最高額抵押合同》,抵押物：市中國(guó)用(1999)?！　?4)保證合同　　單位：人民幣萬(wàn)元　　本所律師認(rèn)為,上述《建設(shè)工程施工合同》、《大宗商品房買賣合同及聯(lián)合建房協(xié)議》、《借款合同》的主體、內(nèi)容及形式不違反中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī),合法有效。上述《保證合同》中,某城建因?yàn)槟吵翘峁?dān)保而簽訂的《保證合同》不違反中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī),合法有效。因A集團(tuán)擬收購(gòu)國(guó)股權(quán)而將成為某省某集團(tuán)控股股東,某城建將成為某省某集團(tuán)控股子公司,故某城建為A集團(tuán)及其控股子公司某家電配送中心提供的擔(dān)保,這種狀態(tài)如持續(xù)到A集團(tuán)收購(gòu)國(guó)股權(quán)完成,成為某省某集團(tuán)控股股東后,則將違反法律有關(guān)規(guī)定。根據(jù)A集團(tuán)承諾,前述某城建為A集團(tuán)及某家電配送中心提供的擔(dān)保將于2003年11月30日前解決?！　?、本所律師經(jīng)適當(dāng)核查亦未發(fā)現(xiàn)某城建尚未了結(jié)或可預(yù)見(jiàn)的標(biāo)的超過(guò)200萬(wàn)元的重大訴訟、仲裁?！　?某城建近年來(lái)依法納稅,遵守國(guó)家及地方有關(guān)土地、規(guī)劃、建設(shè)、房產(chǎn)、園林等方面的法律、法規(guī),未受到前述行政執(zhí)法部門的行政處罰?！　』谝陨鲜聦?shí),本所律師認(rèn)為,%的股權(quán)擁有合法所有權(quán)和處置權(quán)。本次資產(chǎn)收購(gòu)的標(biāo)的某城建的股權(quán)所涉及的部分土地使用權(quán)存在著法律瑕疵,A集團(tuán)應(yīng)根據(jù)承諾完成對(duì)其出資的土地使用權(quán)的過(guò)戶手續(xù),如能在《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》生效前完成該等手續(xù)和辦理完畢部分土地的權(quán)屬登記手續(xù),則對(duì)本次資產(chǎn)收購(gòu)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)障礙?！　　　∧呈∧硶?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》(信長(zhǎng)會(huì)師報(bào)字〔2003〕第21800號(hào))　　顯示,某城建截至2003年10月31日的資產(chǎn)總計(jì)：人民幣337,；負(fù)債合計(jì)：人民幣157,　　,凈資產(chǎn)：人民幣180,000萬(wàn)元。　　某省B有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《評(píng)估報(bào)告》(甘正信評(píng)報(bào)字〔2003〕第200053號(hào))顯示,某城建2003年10月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為：人民180,%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為：人民幣163,000萬(wàn)元。　　公司和某省某集團(tuán)及與本次資產(chǎn)收購(gòu)相關(guān)當(dāng)事人依據(jù)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值確定本次收購(gòu)的資產(chǎn)價(jià)格為人民幣163,000萬(wàn)元。　　經(jīng)對(duì)上述事項(xiàng)的核查,本所律師認(rèn)為：上述審計(jì)及評(píng)估機(jī)構(gòu)均具有相關(guān)從業(yè)資格,本次資產(chǎn)收購(gòu)的股權(quán)價(jià)格均以評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)確定。上述認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)的作價(jià)不違反中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)?！　　　　　」竞湍呈∧臣瘓F(tuán)及與本次資產(chǎn)收購(gòu)相關(guān)當(dāng)事人將共同簽訂《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》,資產(chǎn)收購(gòu)的各方當(dāng)事人已對(duì)《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》(草案)達(dá)成了一致意見(jiàn)?！　　顿Y產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》(草案)　?。骸　?a)蘭州某集團(tuán)有限公司　　(b)某省某集團(tuán)公司　　(c)某省A集團(tuán)有限公司　　(d)某省省蘭州市國(guó)有資產(chǎn)管理局　　　　(a)某城建的基本情況：注冊(cè)資本：人民幣180,000萬(wàn)元、股東及持股比例：丙方出資人民幣164,000萬(wàn)元,%；某省某商社出資人民幣16,000萬(wàn)元,%。根據(jù)某省某會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及某省B有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)出具的基準(zhǔn)日為2003年10月31日的《審計(jì)報(bào)告》及《評(píng)估報(bào)告》,某城建的資產(chǎn)總計(jì)：人民幣337,；負(fù)債合計(jì)：人民幣157,　??；凈資產(chǎn)：人民幣180,000萬(wàn)元；凈資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣180,。　　(b)資產(chǎn)收購(gòu)的標(biāo)的及價(jià)格：%的股權(quán)。根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》,各方確認(rèn),該收