【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................58表 新潮實(shí)業(yè)(600777)2022 年盈利能力指標(biāo) ...............................................................................59表 新潮實(shí)業(yè)(600777)2022 年成長(zhǎng)能力指標(biāo) ...............................................................................59表 寶勝股份(600973)20222022 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ......................................................................60表 寶勝股份(600973)2022 年每股財(cái)務(wù)指標(biāo) ...............................................................................61表 寶勝股份(600973)2022 年盈利能力指標(biāo) ...............................................................................61表 寶勝股份(600973)2022 年成長(zhǎng)能力指標(biāo) ...............................................................................62表 電線(xiàn)電纜行業(yè)政策環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) .....................................................................................283 / 169附 圖圖 電線(xiàn)電纜國(guó)際市場(chǎng)區(qū)域分布 .....................................................................................................12圖 19982022 電線(xiàn)電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 .......................................................................................20圖 2022 年— 2022 年中國(guó)電線(xiàn)電纜制造業(yè)銷(xiāo)售情況分析 ............................................................34圖 2022 年— 2022 年中國(guó)電線(xiàn)電纜制造業(yè)利潤(rùn)情況分析 ............................................................34圖 2022 年— 2022 年中國(guó)電線(xiàn)電纜制造業(yè)資產(chǎn)情況 ....................................................................35圖 2022 年到 2022 年電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)情況 ...................................................40圖 2022 年2022 年電線(xiàn)電纜行業(yè)前十名企業(yè)與全行業(yè)人均產(chǎn)值對(duì)比 ......................................42圖 2022 年電線(xiàn)電纜行業(yè)最大十家企業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)與全行業(yè)對(duì)比 .........................................43圖 20222022 電線(xiàn)電纜行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展變化情況 .......................................................................45圖 銅在各個(gè)主要行業(yè)中的應(yīng)用 .....................................................................................................12圖 19982022 年電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值與 GDP 的相關(guān)性 .................................................25圖 我國(guó) 19872022 年 GDP 變化 ...................................................................................................25圖 我國(guó) 19872022 年 GDP 增長(zhǎng)率變化 .......................................................................................26圖 2022 年到 2022 年電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)情況 ...................................................34圖 1996－2022 年我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值運(yùn)行曲線(xiàn) .....................................................39圖 電線(xiàn)電纜行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益變化 .........................................................................41圖 電線(xiàn)電纜行業(yè)人力資源變化 .....................................................................................................43圖 行業(yè)進(jìn)入退出壁壘綜合分析 .....................................................................................................444 / 169圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)盈利能力指標(biāo)比較 1..........................................................................55圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)盈利能力指標(biāo)比較 2..........................................................................55圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)資產(chǎn)比率指標(biāo)比較 .............................................59圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)應(yīng)收帳款資產(chǎn)比例指標(biāo)比較 .............................................................60圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)已獲利息倍數(shù)指標(biāo)比較 .....................................................................60圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)比較 .....................................64圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)資本增值率指標(biāo)比較 .........................................................................64圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)人均銷(xiāo)售率指標(biāo)比較 .........................................................................651 / 169第一章 電線(xiàn)電纜行業(yè)概述電線(xiàn)電纜被稱(chēng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“動(dòng)脈”與“神經(jīng)”，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，我國(guó)電線(xiàn)電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，成為世界第二電線(xiàn)電纜生產(chǎn)大國(guó)。但是，電線(xiàn)電纜行業(yè)目前仍存在著許多問(wèn)題，與世界先進(jìn)水平還存在著一定的差距。所以，我國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)到了一個(gè)十字路口，全行業(yè)需要進(jìn)行有效的戰(zhàn)略性調(diào)整，建立行業(yè)制度規(guī)范，解決自身創(chuàng)新的體制、機(jī)制等重大問(wèn)題，才能使電線(xiàn)電纜行業(yè)重新回到健康發(fā)展的軌道上來(lái)。2 / 169第一節(jié) 分類(lèi)概述電線(xiàn)電纜被稱(chēng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“動(dòng)脈”與“神經(jīng)”，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線(xiàn)電纜又是配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要，幾乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大部分行業(yè)都與電線(xiàn)電纜行業(yè)相關(guān)，其產(chǎn)業(yè)地位是十分重要的。因此，電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā)展依賴(lài)著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各方面的發(fā)展，特別是依賴(lài)著電力工業(yè)的發(fā)展。一、電線(xiàn)電纜產(chǎn)品裸電線(xiàn)及裸導(dǎo)體制品本類(lèi)產(chǎn)品的主要特征是：純的導(dǎo)體金屬，無(wú)絕緣及護(hù)套層，如鋼芯鋁絞線(xiàn)、銅鋁匯流排、電力機(jī)車(chē)線(xiàn)等；加工工藝主要是壓力加工，如熔煉、壓延、拉制、絞合/緊壓絞合等；產(chǎn)品主要用在城郊、農(nóng)村、用戶(hù)主線(xiàn)、開(kāi)關(guān)柜等。電力電纜本類(lèi)產(chǎn)品主要特征是：在導(dǎo)體外擠(繞)包絕緣層，如架空絕緣電纜，或幾芯絞合(對(duì)應(yīng)電力系統(tǒng)的相線(xiàn)、零線(xiàn)和地線(xiàn)),如二芯以上架空絕緣電纜，或再增加護(hù)套層，如塑料/橡套電線(xiàn)電纜。主要的工藝技術(shù)有拉制、絞合、絕緣擠出(繞包)、成纜、鎧裝、護(hù)層擠出等，各種產(chǎn)品的不同工序組合有一定區(qū)別。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線(xiàn)路中的強(qiáng)電電能傳輸，通過(guò)的電流大(幾十安至幾千安)、電壓高(220V 至 500kV 及以上)。電氣裝備用電線(xiàn)電纜3 / 169該類(lèi)產(chǎn)品主要特征是：品種規(guī)格繁多，應(yīng)用范圍廣泛，使用電壓在 1kV 及以下較多，面對(duì)特殊場(chǎng)合不斷衍生新的產(chǎn)品，如耐火線(xiàn)纜、阻燃線(xiàn)纜、低煙無(wú)鹵/低煙低鹵線(xiàn)纜、防白蟻、防老鼠線(xiàn)纜、耐油/耐寒/耐溫/耐磨線(xiàn)纜、醫(yī)用/農(nóng)用/礦用線(xiàn)纜、薄壁電線(xiàn)等。通訊電纜及光纖隨著近二十多年來(lái)，通訊行業(yè)的飛速發(fā)展，產(chǎn)品也有驚人的發(fā)展速度。從過(guò)去的簡(jiǎn)單的電話(huà)電報(bào)線(xiàn)纜發(fā)展到幾千對(duì)的話(huà)纜、同軸纜、光纜、數(shù)據(jù)電纜，甚至組合通訊纜等。該類(lèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸通常較小而均勻，制造精度要求高。電磁線(xiàn)(繞組線(xiàn))主要用于各種電機(jī)、儀器儀表等。二、電線(xiàn)電纜的衍生/新產(chǎn)品電線(xiàn)電纜的衍生/新產(chǎn)品主要是因應(yīng)用場(chǎng)合、應(yīng)用要求不同及裝備的方便性和降低裝備成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所生產(chǎn)的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品。采用不同材料如阻燃線(xiàn)纜、低煙無(wú)鹵/低煙低鹵線(xiàn)纜、防白蟻、防老鼠線(xiàn)纜、耐油/耐寒/耐溫線(xiàn)纜等；改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如：耐火電纜等；提高工藝要求如：醫(yī)用線(xiàn)纜等；組合產(chǎn)品如：OPGW 等；三、電線(xiàn)電纜的應(yīng)用電力系統(tǒng)電力系統(tǒng)采用的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品主要有架空裸電線(xiàn)、匯流排(母線(xiàn))、電力電纜(塑料線(xiàn)纜、油紙力纜(基本被塑料電力電纜代替)、橡套線(xiàn)纜、架空絕緣電纜)、分支電纜(取代部分母線(xiàn))、電磁線(xiàn)以及電力設(shè)備用電氣裝備電線(xiàn)電纜等。4 / 169信息傳輸系統(tǒng)用于信息傳輸系統(tǒng)的電線(xiàn)電纜主要有市話(huà)電纜、電視電纜、電子線(xiàn)纜、射頻電纜、光纖纜、數(shù)據(jù)電纜、電磁線(xiàn)、電力通訊或其他復(fù)合電纜等。機(jī)械設(shè)備、儀器儀表系統(tǒng)此部分除架空裸電線(xiàn)外幾乎其他所有產(chǎn)品均有應(yīng)用，但主要是電力電纜、電磁線(xiàn)、數(shù)據(jù)電纜、儀器儀表線(xiàn)纜等。5 / 169第二節(jié) 行業(yè)特征電線(xiàn)電纜行業(yè)屬于配套行業(yè)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中許多重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供必備的物質(zhì)條件，是許多行業(yè)的重要上游產(chǎn)業(yè)；另一方面，由于電線(xiàn)電纜產(chǎn)品的成本中人力資源成本所占比例相對(duì)較小，平均來(lái)說(shuō) 70%的成本來(lái)源于原材料，所以線(xiàn)纜行業(yè)受其上游原材料行業(yè)的影響程度非常的高。因此，電線(xiàn)電纜行業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于一個(gè)極其重要的位置，是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。電線(xiàn)電纜行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)電力、通信、交通運(yùn)輸業(yè)，以及居民住宅建設(shè)業(yè)、汽車(chē)工業(yè)等，上游產(chǎn)業(yè)包括銅，鋁冶煉業(yè)以及橡膠、塑料等絕緣材料制造業(yè)。6 / 169第三節(jié) 電線(xiàn)電纜行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位電線(xiàn)電纜行業(yè)是一個(gè)基礎(chǔ)器材和基礎(chǔ)產(chǎn)品的制造業(yè)。電線(xiàn)電纜被喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”，它是輸送電能、傳遞信息和制造機(jī)電、電器、儀表的基礎(chǔ)器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中不可缺少的基礎(chǔ)產(chǎn)品。同時(shí)，電線(xiàn)電纜行業(yè)又是一個(gè)配套大行業(yè)。信息、電力、建筑、家電、交通運(yùn)輸、汽車(chē)摩托車(chē)、造船、煤礦、化工石化等九大工業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了電線(xiàn)電纜工業(yè)的快速發(fā)展。電線(xiàn)電纜行業(yè)雖然只是個(gè)配套行業(yè)，但就工業(yè)總產(chǎn)值而言，占電工行業(yè)近 1／4的比重?！熬盼濉币詠?lái)，該行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均位列電工行業(yè)前矛。2022 年，我國(guó)電線(xiàn)電纜的產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到國(guó)民生產(chǎn)總值１％以上?！鞍宋濉逼陂g是我國(guó)線(xiàn)纜行業(yè)的輝煌時(shí)期，“九五”保持了“八五”高速發(fā)展的勢(shì)頭，“十五”勢(shì)頭不減。電線(xiàn)電纜行業(yè)正以７－８％的速度發(fā)展。電線(xiàn)電纜行業(yè)是用銅大戶(hù)，而且是需用精銅的大戶(hù)，一般品位都在９９．９５％銅及以上，乃至Ａ級(jí)高純銅。這是用作導(dǎo)體的銅，為了保證導(dǎo)電率和制桿、制線(xiàn)過(guò)程中的“三性”（可軋性、可拉性和可退火性）的基本要求。在這方面，全世界都一樣，中國(guó)也不例外。2022年電線(xiàn)電纜行業(yè)用銅量已達(dá)１９３萬(wàn)噸，約占我國(guó)2022年精銅總消耗量的６５．４％，與美國(guó)相當(dāng)，居世界第二。中國(guó)銅導(dǎo)體年用量的增速約在１１％左右。但是中國(guó)銅消費(fèi)保持１０％以上的速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均３％。從我國(guó)主要線(xiàn)纜類(lèi)別和用