【正文】 ...........................................40圖 2022 年2022 年電線電纜行業(yè)前十名企業(yè)與全行業(yè)人均產(chǎn)值對(duì)比 ......................................42圖 2022 年電線電纜行業(yè)最大十家企業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)與全行業(yè)對(duì)比 .........................................43圖 20222022 電線電纜行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展變化情況 .......................................................................45圖 銅在各個(gè)主要行業(yè)中的應(yīng)用 .....................................................................................................12圖 19982022 年電線電纜產(chǎn)業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值與 GDP 的相關(guān)性 .................................................25圖 我國(guó) 19872022 年 GDP 變化 ...................................................................................................25圖 我國(guó) 19872022 年 GDP 增長(zhǎng)率變化 .......................................................................................26圖 2022 年到 2022 年電線電纜行業(yè)產(chǎn)品銷售收入及增長(zhǎng)情況 ...................................................34圖 1996－2022 年我國(guó)電線電纜行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值運(yùn)行曲線 .....................................................39圖 電線電纜行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益變化 .........................................................................41圖 電線電纜行業(yè)人力資源變化 .....................................................................................................43圖 行業(yè)進(jìn)入退出壁壘綜合分析 .....................................................................................................444 / 169圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)盈利能力指標(biāo)比較 1..........................................................................55圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)盈利能力指標(biāo)比較 2..........................................................................55圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)資產(chǎn)比率指標(biāo)比較 .............................................59圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)應(yīng)收帳款資產(chǎn)比例指標(biāo)比較 .............................................................60圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)已獲利息倍數(shù)指標(biāo)比較 .....................................................................60圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)比較 .....................................64圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)資本增值率指標(biāo)比較 .........................................................................64圖 2022 年 8 個(gè)代表性行業(yè)人均銷售率指標(biāo)比較 .........................................................................651 / 169第一章 電線電纜行業(yè)概述電線電纜被稱為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“動(dòng)脈”與“神經(jīng)”，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。報(bào)告為我國(guó)電線電纜企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，行業(yè)投資者選擇投資戰(zhàn)略,提供了準(zhǔn)確的情報(bào)信息及權(quán)威的決策依據(jù)。依此預(yù)測(cè)，我國(guó)電線電纜總產(chǎn)銷額不低于 GDP 增長(zhǎng)速度。1 / 169摘 要? 電線電纜是輸送能源、傳遞信息所不可缺少的基礎(chǔ)器材，從在社會(huì)信息化、電氣化快速發(fā)展的今天，電線電纜已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)建設(shè)中最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。? 近幾年來(lái)，國(guó)家提出加快中西部地區(qū)的開(kāi)發(fā)，特別是加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，由此帶來(lái)交通、能源、通信以及住宅、汽車、家電行業(yè)的快速發(fā)展，這些都給電線電纜帶來(lái)新的機(jī)遇。與此同時(shí)，報(bào)告構(gòu)建了電線電纜行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，得出重點(diǎn)企業(yè)綜合實(shí)力的排名；使用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，預(yù)測(cè)了我國(guó)電線電纜制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。2 / 169? 本報(bào)告匯集了行業(yè)內(nèi)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資訊，對(duì)于電線電纜生產(chǎn)、流通企業(yè)以及投資者了解行業(yè)動(dòng)態(tài)、做出準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)和投資決策具有較高的參考價(jià)值。所以，我國(guó)電線電纜行業(yè)到了一個(gè)十字路口，全行業(yè)需要進(jìn)行有效的戰(zhàn)略性調(diào)整，建立行業(yè)制度規(guī)范，解決自身創(chuàng)新的體制、機(jī)制等重大問(wèn)題，才能使電線電纜行業(yè)重新回到健康發(fā)展的軌道上來(lái)。一、電線電纜產(chǎn)品裸電線及裸導(dǎo)體制品本類產(chǎn)品的主要特征是：純的導(dǎo)體金屬，無(wú)絕緣及護(hù)套層，如鋼芯鋁絞線、銅鋁匯流排、電力機(jī)車線等；加工工藝主要是壓力加工，如熔煉、壓延、拉制、絞合/緊壓絞合等；產(chǎn)品主要用在城郊、農(nóng)村、用戶主線、開(kāi)關(guān)柜等。電氣裝備用電線電纜3 / 169該類產(chǎn)品主要特征是：品種規(guī)格繁多，應(yīng)用范圍廣泛，使用電壓在 1kV 及以下較多，面對(duì)特殊場(chǎng)合不斷衍生新的產(chǎn)品，如耐火線纜、阻燃線纜、低煙無(wú)鹵/低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油/耐寒/耐溫/耐磨線纜、醫(yī)用/農(nóng)用/礦用線纜、薄壁電線等。電磁線(繞組線)主要用于各種電機(jī)、儀器儀表等。機(jī)械設(shè)備、儀器儀表系統(tǒng)此部分除架空裸電線外幾乎其他所有產(chǎn)品均有應(yīng)用，但主要是電力電纜、電磁線、數(shù)據(jù)電纜、儀器儀表線纜等。6 / 169第三節(jié) 電線電纜行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位電線電纜行業(yè)是一個(gè)基礎(chǔ)器材和基礎(chǔ)產(chǎn)品的制造業(yè)。電線電纜行業(yè)雖然只是個(gè)配套行業(yè)，但就工業(yè)總產(chǎn)值而言，占電工行業(yè)近 1／4的比重。電線電纜行業(yè)正以７－８％的速度發(fā)展。2022年電線電纜行業(yè)用銅量已達(dá)１９３萬(wàn)噸，約占我國(guó)2022年精銅總消耗量的６５．４％，與美國(guó)相當(dāng)，居世界第二。中國(guó)電線電纜行業(yè)主要集中在華東地區(qū)。但是，電線電纜行業(yè)目前仍存在著許多問(wèn)題，與世界先進(jìn)水平還存在著一定的差距。按工業(yè)先進(jìn)國(guó)家觀點(diǎn)，設(shè)備利用率在 70％是正常的。而美國(guó)企業(yè)結(jié)構(gòu)主要向兩極發(fā)展，要么很大的跨國(guó)公司，要么是小企業(yè)，處于中間狀態(tài)的中型企業(yè)很少。第三，行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低。9 / 169第四，材料投入產(chǎn)出率低。在國(guó)外，材料費(fèi)在總成本中的比重比我國(guó)低，美國(guó)占 69．7％，歐洲占 62％，日本占 73％。我國(guó)電線電纜行業(yè) 20 世紀(jì) 90 年代的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)不到 2 次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外的 911 次。盡管十多年來(lái)行業(yè)引進(jìn)了許多先進(jìn)設(shè)備，但國(guó)有企業(yè)的處境日益困難，近幾年科研投入越來(lái)越少，企業(yè)創(chuàng)新體系的建立進(jìn)展緩慢。第七，市場(chǎng)意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。而我國(guó)電線電纜行業(yè)多數(shù)企業(yè)要么沒(méi)有市場(chǎng)部，要么雖然建立10 / 169了市場(chǎng)部，但建立目的不是處于自身需要，不開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查與分析工作，這些均反映出市場(chǎng)意識(shí)的薄弱。生產(chǎn)能力的高速擴(kuò)張和產(chǎn)品市場(chǎng)的國(guó)際化，21 世紀(jì)將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。而我國(guó)現(xiàn)有約 4000 個(gè)電線電纜生產(chǎn)企業(yè)，還沒(méi)有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律形成若干個(gè)生產(chǎn)集中、資本集中、技術(shù)先進(jìn)，真正在行業(yè)中起舉足輕重作用的大集團(tuán)公司。低成本——低成本、超低成本是我國(guó)線纜行業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中求得生存發(fā)展的重大戰(zhàn)略。電纜行業(yè)素有“金山銀山”之稱，銅、鋁、鉛及橡塑材料等廢料堆積如山，這與生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律不嚴(yán)，檢測(cè)控制技術(shù)落后有關(guān)?？傮w而言，電線電纜產(chǎn)品當(dāng)前的質(zhì)量是好的，是逐步提高的。12 / 169科技進(jìn)步是提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，電線電纜流水線式的生產(chǎn)工藝既為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定創(chuàng)造了條件，也對(duì)工藝裝備、檢測(cè)手段和工藝技術(shù)提出了很多新的課題。但在經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技人才可能的條件下，吸收應(yīng)用國(guó)內(nèi)外科技新成就，向用戶推出更新技術(shù)的新品種，從而使用戶使用后在技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益方面上一新的臺(tái)階，這是新科技的又一目標(biāo)，尤其是大集團(tuán)公司應(yīng)有的戰(zhàn)略目光。圖 電線電纜國(guó)際市場(chǎng)區(qū)域分布資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在經(jīng)歷全球電纜市場(chǎng)的瓜分之后，歐美市場(chǎng)明顯呈萎縮狀態(tài)，亞洲特別是中國(guó)成為爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。全球第二大電纜生產(chǎn)商耐克森脫胎于法國(guó)電信阿爾卡特，是最早進(jìn)入中國(guó)的電纜巨頭。據(jù)了解，耐克森公司在法國(guó)里昂的研發(fā)中心和生產(chǎn)基地能生產(chǎn) 2500 種不同類型的電纜。以普通的電力電纜為例，僅意大利就有 250 個(gè)電力電纜制造商，整個(gè)歐洲則超過(guò)了 4000 家。要不是這筆收入，它現(xiàn)在就有可能面臨著比其電力電纜業(yè)務(wù)更糟的境地。在美國(guó)，建筑物和街道中敷設(shè)有一百萬(wàn)英里以上的中壓電纜，公用事業(yè)公司為這些電纜投資了一千億美元以上。據(jù)統(tǒng)計(jì) 1998 年用在電線電纜上的聚合物材料為 625kt，到 2022 年達(dá)到793kt，年均增長(zhǎng)率為 4．9％。聚合物光纖所占的市場(chǎng)比例較小，但增長(zhǎng)很快，預(yù)計(jì) 1998 年到 2022 年的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到25％。第一個(gè)是創(chuàng)業(yè)時(shí)期，從建國(guó)到改革開(kāi)放前，當(dāng)時(shí)全國(guó)的電線電纜企業(yè)只有很少的幾家，這些企業(yè)的主要任務(wù)就是為重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，他們?yōu)槲覈?guó)電線電纜行業(yè)的創(chuàng)業(yè)發(fā)揮16 / 169了重要作用。2022 年，電線電纜行業(yè)的總產(chǎn)值已達(dá) 1189 億元，占國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)總值的 %和機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值的 %；同年電線電纜出口 億美元，分別占全國(guó)出口總額的 %和機(jī)械工業(yè)出口總額的 %，進(jìn)口 億美元，占線纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的 %，是國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易中實(shí)現(xiàn)了順差的一個(gè)行業(yè)。隨著“十五”規(guī)劃的實(shí)施，在推進(jìn)裝備制造業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)中，對(duì)電線電纜產(chǎn)品的品種和水平提出了新的要求；加入 WTO 后，電線電纜行業(yè)進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)全球化的過(guò)程加劇了線纜產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的程度。由于我國(guó)通信事業(yè)開(kāi)始快速發(fā)展的時(shí)間相對(duì)較晚，建國(guó)以來(lái)，我國(guó)電線電纜行業(yè)主要以生產(chǎn)架空線和電力電纜為主，通信電纜產(chǎn)量相對(duì)較小。60 年代中期，開(kāi)始采用連鑄連軋機(jī)加工鋁桿。70 年代末 80 年代初，由上纜所、沈纜廠和撫順?shù)X廠合作開(kāi)展電工鋁的研究工作，采用硼化處理去除鋁中有害微量元素，采用快速測(cè)氫方法確定鋁液精煉除氫工藝，防止軋制時(shí)鋁錠開(kāi)裂，使產(chǎn)品性能水平大大提高，達(dá)到 1983 年頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，于 1985 年獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。1958 年，我國(guó)開(kāi)始研究用鋁合金作為架空線導(dǎo)體。1994 年，中策電纜公司從國(guó)外引進(jìn)一些關(guān)鍵設(shè)備，可生產(chǎn)性能符合 IEC 及 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線。70 年代及以前，鋼絲強(qiáng)度性能較差。鋁包鋼線具有高強(qiáng)度、低損耗、載流量大、耐腐蝕性好等優(yōu)點(diǎn)。e)高壓與超高壓輸電線路用導(dǎo)、地線和特種導(dǎo)、地線。于 1988 年研制成自阻尼導(dǎo)線并形成系列，防止因風(fēng)吹振動(dòng)引起的破壞。19 / 169（2）電力電纜a)油浸紙絕緣電纜及充油電纜。50 年代末，上海電纜廠及沈陽(yáng)電纜廠分別試制 110kV 和 220kV 充油電纜，1964 年上海電纜研究所、上海電纜廠及沈陽(yáng)電纜廠聯(lián)合設(shè)計(jì)和試制成功了 66kV 充油電纜、戶外終端及充油系統(tǒng)，并敷設(shè)在大連第二發(fā)電廠應(yīng)用，為以后的超高壓充油電纜的技術(shù)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。b)交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜（簡(jiǎn)稱交聯(lián)電纜）。于 19851987 年試制成功 63kV 及 110kV 交聯(lián)電纜、預(yù)制應(yīng)力錐式戶外終端及乙丙自粘帶繞包接頭。大量民營(yíng)資本的進(jìn)入以及國(guó)外資本的滲透使得我國(guó)電線電纜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)空前加劇，目前國(guó)內(nèi)的電線電纜市場(chǎng)總體上可以用“競(jìng)爭(zhēng)空前激烈、價(jià)格戰(zhàn)血腥、犧牲利潤(rùn)、內(nèi)憂外患”來(lái)形容。造成價(jià)格21 / 169競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)主要原因是，電線電纜行業(yè)生產(chǎn)集中度低，最大的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額也不過(guò)在 1%2%，由于產(chǎn)品的技術(shù)含量不高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)便成為競(jìng)爭(zhēng)的單一手段。為了制止低價(jià)傾銷行為，維護(hù)正當(dāng)合法的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和正常的價(jià)格秩序，90 年代末期國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委就頒布了《關(guān)于制止低價(jià)傾銷工業(yè)品的不正當(dāng)價(jià)格行為的規(guī)定》并且設(shè)立了全國(guó)電線電纜反低價(jià)傾銷監(jiān)督辦公室。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，上世紀(jì) 90 年代末到本世紀(jì)初電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的變化情況如圖 所示。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的總體水平提高了，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力才會(huì)提高。這些企業(yè)是行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、市場(chǎng)占有率相對(duì)較高的企業(yè)，在行業(yè)中具有一定代表性。在世界范圍內(nèi)，其總產(chǎn)值超過(guò)日本，僅次于美國(guó)，是世界第二大電線電纜生產(chǎn)國(guó)