【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 置紛紛投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)加氫基礎(chǔ)油價(jià)格將更具優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)油供給結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。2013 年中國(guó)石油和中國(guó)石化等大型國(guó)有煉化的提供的基礎(chǔ)油合計(jì)為 萬噸，占國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油總供應(yīng)量的 %。我國(guó)進(jìn)口基礎(chǔ)油的占比由 2001 年的 %上升至 2010 年的 %。2011年以來，進(jìn)口基礎(chǔ)油占比保持穩(wěn)定。2013 年上游需求不振，進(jìn)口量為 萬噸，較 2011 年減少 萬噸，地方煉化企業(yè)等基礎(chǔ)油供應(yīng)量為 萬噸，占比為 %。原材料來源渠道的多元化使得下游企業(yè)具有一定的議價(jià)權(quán)。（2）基礎(chǔ)油市場(chǎng)整體供大于求目前世界范圍內(nèi)基礎(chǔ)油供應(yīng)充足，基礎(chǔ)油產(chǎn)能長(zhǎng)期處于過剩狀態(tài)。2009 全球基礎(chǔ)油產(chǎn)能為 4,450 萬噸，而當(dāng)年全球基礎(chǔ)油需求量約為 3,340 萬噸，全球產(chǎn)能過剩比例達(dá)到 25%。隨著部分煉化廠關(guān)停以及潤(rùn)滑油需求的溫和增長(zhǎng)，基礎(chǔ)油產(chǎn)能過剩情況將有所緩解，但基礎(chǔ)油過剩比例仍高于 15%17%的歷史平均水平。我國(guó)基礎(chǔ)油產(chǎn)能亦過剩嚴(yán)重，2013 年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能之和超過 600 萬18噸，而兩大集團(tuán)及地方煉化當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷量約 萬噸，國(guó)內(nèi)約 89%的基礎(chǔ)油產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)。上游原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足和競(jìng)爭(zhēng)加劇，為民營(yíng)潤(rùn)滑油潤(rùn)滑油企業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，在資源和市場(chǎng)全球化的大背景下，我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)變?yōu)檠邪l(fā)、技術(shù)、品牌、渠道和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。（3）基礎(chǔ)油供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出，高品質(zhì)基礎(chǔ)油進(jìn)口依存度依然較高雖然，基礎(chǔ)油市場(chǎng)處于供大于求狀態(tài)，但國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出，Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油供給占比過低，Ⅰ類基礎(chǔ)油和其他基礎(chǔ)油品種占比過高。2013 年國(guó)內(nèi)常線油等其他基礎(chǔ)油和Ⅰ類基礎(chǔ)油占全部產(chǎn)能的 83%，而Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能僅占 17%，遠(yuǎn)低于全球 39%的平均水平19。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油中相當(dāng)一部分因粘度指數(shù)難以達(dá)到Ⅰ類基礎(chǔ)油的標(biāo)準(zhǔn)，只能用于應(yīng)用領(lǐng)域較窄的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，造成了我國(guó)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)油結(jié)構(gòu)性供給失衡?；A(chǔ)油品種結(jié)構(gòu)制約著我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展。圖表9：國(guó)內(nèi)外基礎(chǔ)油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)對(duì)比情況如下圖所示：資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理國(guó)內(nèi)Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能偏低導(dǎo)致高品質(zhì)潤(rùn)滑油所需基礎(chǔ)油需大量進(jìn)口，2013 年基礎(chǔ)油進(jìn)口量為 萬噸，占國(guó)內(nèi)需求量的 %。20012013 年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油對(duì)外依存度已由 %提高至 %?；A(chǔ)油的大量進(jìn)口一方面緩解了國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油供給結(jié)構(gòu)性矛盾，另一方面國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格波動(dòng)受國(guó)際基礎(chǔ)油市場(chǎng)影響明顯。圖表10：20012013 年我國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口量情況如下所示：資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響潤(rùn)滑油應(yīng)用于工程機(jī)械、汽車、能源、冶金、電力電器、化工、船舶、金屬加工等行業(yè)中的機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)及其加工制造過程中，其市場(chǎng)需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展情況密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展受整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較大。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，未來實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)良好。自2008 年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整將使得工程機(jī)械、船舶、金屬加工等行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油需求將進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率將逐步提高。七、2014年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)壁壘及未來趨勢(shì)分析（一）潤(rùn)滑油行業(yè)的主要障礙規(guī)模壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益顯著，可有效降低成本，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)提高了行業(yè)集中度。大型潤(rùn)滑油企業(yè)為降低單位產(chǎn)品成本需要對(duì)生產(chǎn)裝置、油庫等進(jìn)行規(guī)模投入，前期投入較大。同時(shí)，在原材料供應(yīng)方面，規(guī)模較大的潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)因采購(gòu)量較大、采購(gòu)種類較多，有利于上游煉化企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，能夠與大型石油煉化企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取得原材料采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)保障。資金壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施需要較大規(guī)模投資，另一方面，企業(yè)需要較大的資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，除正常購(gòu)進(jìn)所需原材料外，通常會(huì)對(duì)基礎(chǔ)油庫存保留一定的安全儲(chǔ)備量。在原材料購(gòu)進(jìn)和產(chǎn)成品銷售方面，由于大量向中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大國(guó)企采購(gòu)基礎(chǔ)油，其對(duì)賬期要求極其嚴(yán)格；而對(duì)于下游部分重點(diǎn)客戶，企業(yè)通常會(huì)給予一定的信用期，因此潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)需要較大資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的資金壁壘。技術(shù)壁壘潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品繁多、質(zhì)量要求高、升級(jí)換代快，技術(shù)壁壘突出。潤(rùn)滑油產(chǎn)品種類繁多，每種產(chǎn)品對(duì)于粘度、傾點(diǎn)、閃點(diǎn)、抗磨性、抗燃性等指標(biāo)要求均不同，配方千差萬別，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及先進(jìn)的調(diào)合設(shè)備。同時(shí)，企業(yè)需要具有較為齊全的研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備和能夠?yàn)榻K端大客戶量身定做專業(yè)化、個(gè)性化產(chǎn)品的研發(fā)隊(duì)伍，從而取得細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的盈利能力。潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)加工工藝和配方是贏得市場(chǎng)的重要保證。為了滿足客戶個(gè)性化、差異化的需要，要求潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)須具備較強(qiáng)的持續(xù)研發(fā)能力。每種潤(rùn)滑油開發(fā)生產(chǎn)都需經(jīng)過配方篩選、模擬評(píng)定、臺(tái)架試驗(yàn)、行車試驗(yàn)、工業(yè)試用等階段，對(duì)新進(jìn)入者而言，所面臨的技術(shù)壁壘更加明顯。除了需長(zhǎng)時(shí)間積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)還須具備一定規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，潤(rùn)滑油生產(chǎn)設(shè)備不僅投入大，還必須依據(jù)產(chǎn)品要求，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)設(shè)計(jì)、安裝，而新的市場(chǎng)進(jìn)入者，在生產(chǎn)設(shè)備的選擇、設(shè)計(jì)和安裝上將面臨較大困難。客戶開發(fā)壁壘潤(rùn)滑油的質(zhì)量直接關(guān)系到用戶生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益，因此潤(rùn)滑油用戶特別是大型終端用戶，在選擇潤(rùn)滑油供應(yīng)商時(shí)均有嚴(yán)格評(píng)審條件，包括企業(yè)規(guī)模、品牌形象、信用等級(jí)、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、檢測(cè)檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)以及保障供應(yīng)能力等方面進(jìn)行綜合考察和評(píng)審，并進(jìn)行長(zhǎng)期嚴(yán)格測(cè)試；一旦進(jìn)入其采購(gòu)體系，則雙方傾向于建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系，以保證其設(shè)備維護(hù)的穩(wěn)定性，因此對(duì)于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)，開發(fā)客戶成為潤(rùn)滑油行業(yè)較高的進(jìn)入門檻。品牌和渠道壁壘隨著高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品在我國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)總量占比穩(wěn)步提高和終端用戶“合理潤(rùn)滑”理念的加深，品牌和渠道建設(shè)對(duì)于高品質(zhì)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)的意義愈發(fā)明顯。對(duì)目標(biāo)客戶有針對(duì)性的進(jìn)行品牌形象宣傳、建立有效的市場(chǎng)滲透渠道和高效的售后服務(wù)體系，成為高品質(zhì)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備途徑。品牌宣傳和渠道建設(shè)需要通過長(zhǎng)期的市場(chǎng)實(shí)踐和客戶維系，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)存在較高壁壘。（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，潤(rùn)滑油行業(yè)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：潤(rùn)滑油需求的品質(zhì)層次不斷提升目前我國(guó)潤(rùn)滑油整體消費(fèi)升級(jí)換代加快，需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了如下兩個(gè)方面的變化：（1）高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量提升較快高品質(zhì)潤(rùn)滑油具有如下特征：①采用優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油確保了產(chǎn)品基本性能；②使用優(yōu)質(zhì)添加劑有效彌補(bǔ)及改善產(chǎn)品特殊性能，產(chǎn)品各項(xiàng)理化指標(biāo)優(yōu)異；③生產(chǎn)過程使用先進(jìn)的調(diào)配技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制手段；④針對(duì)具體應(yīng)用領(lǐng)域或設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性；⑤屬于潤(rùn)滑油產(chǎn)品各類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)格較高的產(chǎn)品；⑥高品質(zhì)潤(rùn)滑油用于行業(yè)中的高端市場(chǎng)。高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量較快提升。2005 年我國(guó)高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量占潤(rùn)滑油整體需求量的 %，2013 年上升至 %。高品質(zhì)潤(rùn)滑油逐漸取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端用戶的主要選擇，其原因如下：第一、制造業(yè)裝備水平迅速提高，大量精密、自動(dòng)化設(shè)備需要高品質(zhì)、個(gè)性化潤(rùn)滑油產(chǎn)品確保其有效運(yùn)行；第二，我國(guó)潤(rùn)滑油工業(yè)水平提高，已經(jīng)能夠?yàn)榻K端客戶提供各類高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化的潤(rùn)滑油產(chǎn)品；第三，在政策層面上，國(guó)家大力推廣“合理潤(rùn)滑”的理念，倡導(dǎo)通過選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品減少因潤(rùn)滑不當(dāng)導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，國(guó)家通過推行新的潤(rùn)滑油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以達(dá)到提高國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的目的。另外，潤(rùn)滑成本占企業(yè)全部生產(chǎn)成本的比例較低，選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油能夠切實(shí)保證設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（2）包裝油產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)提升隨著工業(yè)機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化、精密化、高端化、專用化、大型化的發(fā)展趨勢(shì)、汽車精細(xì)定期保養(yǎng)要求，潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分程度提高，原有粗放式潤(rùn)滑方式逐漸向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了具有合理包裝形式的潤(rùn)滑油產(chǎn)品消費(fèi)量提升