【文章內(nèi)容簡介】 手冊；? 系統(tǒng)配置與管理手冊；? 用戶手冊等。 項目一期建設(shè)周期本項目要求九牧集團 PDM 工期不超過為 12 個月，事業(yè)部/子公司 PDM 工程不超過 6 個月，在 2022 年 1 月 1 日前，九牧集團研發(fā)、四個事業(yè)部、九牧潔具 PDM 系統(tǒng)必須全部上線，自一期工程最后一個子項目上線后開始進入上線維護期，上線維護周期為 6 個月。如投標方認為本工期不利于項目目標的達成，可以提出項目建議周期供九牧集團參考，13 / 35但投標方必須接受本項目的工期要求。14 / 35第 3 章 項目需求 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能需求 編碼規(guī)則企業(yè)的所有對象都應(yīng)該有相應(yīng)的編碼規(guī)范，信息編碼規(guī)則可以支持特征碼（分類碼） 、字符串、時間戳和流水碼等。對于特征碼（分類碼） ，可以支持多級分類。系統(tǒng)能根據(jù)實際的編碼要求，進行多種編碼的組合，形成實際的編碼規(guī)則。系統(tǒng)能支持新舊編碼的對照，在采用新的編碼規(guī)則后，能方面的查詢到舊有的歷史編碼。 圖紙與文檔管理數(shù)據(jù)圖文檔的組織包含三類容器：個人圖文檔庫——每個用戶一個，自己維護；項目圖文檔庫——每個項目一個，項目管理員授權(quán)維護；公共圖文檔庫——整個企業(yè)只有一個，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理中心維護，由管理員細分權(quán)限。每種圖文檔庫都是一棵目錄樹，類似 Windows 的資源管理器。目錄結(jié)構(gòu)由其管理者創(chuàng)建和維護。目錄中包含各類數(shù)據(jù)對象，例如產(chǎn)品零部件、物料、BOM、圖紙、文檔等。圖文檔庫的維護工作包括：維護目錄結(jié)構(gòu)，包括添加、刪除、移動子目錄（但不能刪除被授權(quán)的目錄節(jié)點本身） ，設(shè)置目錄的名稱和屬性值，其中最重要的是該目錄中允許放入的對象類，一個目錄只允許放入一個對象類的對象，該對象類可以是葉子類；一個目錄也可以不對應(yīng)對象類，這樣的目錄不能直接放入對象。向目錄中加入或移出對象；在不同的目錄分支之間移交數(shù)據(jù)對象（要同時具有源目錄的“移出對象”權(quán)和目標目錄的“加入對象”權(quán)） ；在目錄上設(shè)置其中所有對象的訪問權(quán)，或逐個設(shè)置其中某個或某些對象的訪問權(quán)。權(quán)限有兩種：圖文檔庫的目錄維護權(quán)、圖文檔對象的操作權(quán)。15 / 35各個庫中的目錄維護權(quán)和圖文檔訪問權(quán)由根權(quán)限管理人向其他訪問者授權(quán)。圖文檔庫目錄維護權(quán)在目錄上授權(quán)，可以被下級目錄繼承。圖文檔庫目錄的維護權(quán)包括：目錄結(jié)構(gòu)維護、加入、移出對象、設(shè)置對象訪問權(quán)。對象操作權(quán)限在對象歸屬的目錄上授權(quán)?？梢葬槍D文檔庫中的目錄授權(quán)，也可以針對具體對象授權(quán)。針對目錄的對象訪問授權(quán)可以被下級目錄繼承。對象操作權(quán)限分為：查詢、讀取、修改、下載、創(chuàng)建、刪除、廢棄。企業(yè)的圖文檔的流程通過 PDM 全部電子化。審批過程中，能對電子圖文檔進行瀏覽、圈閱，但不能對審批流程中的圖文檔進行修改。圈閱和審批記錄需要進行保留。能針對不同類型的圖文檔分別制定不同的審批流程，流程支持串行、并行。系統(tǒng)能管理所有圖文檔的歷史版本，并可清晰地看出版本變遷歷史。對于歷史版本，能查詢出當時的歷史場景，即能對應(yīng)出當時所關(guān)聯(lián)的其它圖文檔、物料、BOM、項目流程等。 零部件管理PDM 應(yīng)該以零部件為核心進行產(chǎn)品數(shù)據(jù)的管理，支持一圖多件和一件多圖。零部件作為產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計工作的核心，對零部件的描述和結(jié)構(gòu)化是制定產(chǎn)品文檔的基礎(chǔ)。通過 PDM 系統(tǒng)，可管理零部件的基本信息，如零部件編號、零部件名稱、客戶零部件編號、客戶零部件名稱等，同時還能管理零部件的設(shè)計信息（原材料、規(guī)格、顏色、表面處理方式、標準代碼等） 、生產(chǎn)信息（如使用的產(chǎn)品、相關(guān)件、替換件等）及采購信息。針對不同的使用對象，PDM 系統(tǒng)可按不同的分類方式來管理零部件：? 按裝配類型：產(chǎn)品、部件、零件……? 按用途分類：通用件、普通件、標準件、原材料……? 按生產(chǎn)采購分類：自制件、外協(xié)件、外購件……系統(tǒng)支持多分類體系，對于同一個零部件，系統(tǒng)支持按照多種分類方式進行查詢。例如：對于某一個零部件，既可以按裝配類型進行分類，又可以按用途進行查詢，也可以按生產(chǎn)采購類型進行查詢，還可以按照自己定義的其它特性進行分類。分類方式可以由用戶進行定義。16 / 35企業(yè)可以按照零部件的不同分類分別制定相應(yīng)的分類屬性，方便技術(shù)人員的使用。對于不同類零部件的屬性，可以定義屬性是否關(guān)鍵屬性，可以設(shè)定屬性是否必填、屬性的類型（字符型、數(shù)字型、日期型等） ?？梢詫傩蕴顚懙膬?nèi)容進行標準化，設(shè)定相應(yīng)的可選范圍。對于每一類零部件的屬性，均可進行查詢。查詢支持模糊查詢、關(guān)鍵字查詢等，方便技術(shù)人員的使用。零部件在變更過程中，將產(chǎn)生不同的版本。結(jié)構(gòu)化的零部件版本信息不同于圖紙的版本信息，圖紙通常只描述零部件設(shè)計相關(guān)信息，對零部件其它信息的變更不能記錄和描述，因此必須對零部件本身做版本的管理。零部件的版本管理將描述零部件各個信息的變更歷史，包括零部件屬性、BOM、圖紙、相關(guān)文檔的修改，以及審批歷史、相關(guān)工程變更歷史等信息。零件族管理是對 PDM 系統(tǒng)中的零部件進行分類管理的功能，分類的標準由用戶定義。每個零件族的定義都由一個或多個分類規(guī)范組成。零件族為零件的分類管理、查詢、統(tǒng)計提供了一個方便的工具。零件族是可以由用戶自定義的，它可以滿足用戶特定的報表統(tǒng)計需求。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理PDM 系統(tǒng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理功能，提供了一個易于使用的圖形界面，讓用戶可以方便地定位和使用產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)。系統(tǒng)都采用面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)管理工具，這樣就能將產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)部件、子裝配、裝配聯(lián)系起來。用戶能夠沿圖形化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹來確定感興趣部件的位置，并在此基礎(chǔ)上展開描述該部件的產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)。所有的零部件對象都有相應(yīng)的屬性、狀態(tài)描述。企業(yè)的設(shè)計工程師、工藝工程師以及其他專家都可以按照自己的需求通過視圖方便地訪問自己最關(guān)心的數(shù)據(jù)，從產(chǎn)品設(shè)計的早期階段就參與到整個開發(fā)團隊。具體功能包括：? 零部件父子關(guān)系的構(gòu)成通過在零部件結(jié)點上，使用增加、復制、粘貼、剪切、刪除零部件或結(jié)構(gòu)樹的功能，構(gòu)成整個產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)。? 零部件使用信息管理定義下層零部件的裝配順序、數(shù)量構(gòu)成等使用信息，以及可替換的零部件。? BOM 表自動生成在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)建完成后，可自動產(chǎn)生用于指導加工及生產(chǎn)的各種 BOM 清單。17 / 35BOM 比較的功能可以幫助工程師快速地分析不同產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)區(qū)別和同一產(chǎn)品在各個分階段的變更過程。BOM 比較有如下功能：? 對相似產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行比較；? 同一產(chǎn)品或零部件不同版本的 BOM 比較；? 在進行結(jié)構(gòu)更改時，對更改前與更改后的結(jié)果進行比較；? 可以控制只顯示不同部分或顯示相同部分比較內(nèi)容；以各種醒目的顏色來標注各種改動的信息。通過使用產(chǎn)品變形設(shè)計功能，在已有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上快速產(chǎn)生新的變形產(chǎn)品，并且能夠維護數(shù)據(jù)的一致性，準確性和可維護性。借助快速變形設(shè)計的功能，可有效提高產(chǎn)品設(shè)計成果的可重用性，以及智力資源的利用率?？筛鶕?jù)用戶不同的視角形成不同的 BOM 視圖，并可方便的輸出。 產(chǎn)品配置管理在可變產(chǎn)品模型的基礎(chǔ)上，可以配置出不同的產(chǎn)品或零部件，同時根據(jù)可變產(chǎn)品模型本身關(guān)聯(lián)的相關(guān)資料，如圖文檔，這些關(guān)聯(lián)將自動的嫁接到新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，以實現(xiàn)一圖多號（一張圖紙代表多種具體的零部件）的情況，這樣可以有效的減少設(shè)計人員在處理一圖多號情況時的工作量。 工藝管理工藝資源管理：可建立企業(yè)級的工藝資源數(shù)據(jù)庫，規(guī)范工藝行為，提高工藝編制效率。包括企業(yè)的工藝路線庫、原材料數(shù)據(jù)庫、材料定額、工裝設(shè)備數(shù)據(jù)庫?？筛鶕?jù)企業(yè)的實際情況，編制企業(yè)的工藝路線、工序（包括工時定額、材料定額等） ，并能自動生成相應(yīng)的工藝卡片。相似零件之間的工藝都有很大的相似性，企業(yè)可以挑選比較典型的幾類零部件，制作這些典型零件的工藝，形成企業(yè)的標準工藝知識庫，在后續(xù)零部件工藝設(shè)計時，可直接根據(jù)標準工藝知識庫中的典型工藝，快速生成零部件的實際工藝?？蓸O大的提高零部件的工藝編制效率。功能包括：典型工藝路線編制、典型工序編制等。18 / 35 APQP 過程管理系統(tǒng)應(yīng)該支持 APQP 過稱管理，包括：產(chǎn)品特性管理、工藝方案管理、FMEA 管理（DFMEA、PFMEA） 、控制計劃管理?？梢园凑掌髽I(yè) APQP 文檔的格式定義工藝文件的輸出格式，在相應(yīng)的 APQP 數(shù)據(jù)完成后，自動生成相應(yīng)的工藝文件，減少重復的工作量?？砂凑詹煌蛻籼峁┑?APQP 格式的不同，用同一套數(shù)據(jù)生成不同格式的工藝文件。 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)管理零部件作為描述整個產(chǎn)品的基本元素，只有在其與相關(guān)的其它零部件、圖紙、文檔、項目、工程變更、工裝、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)后，才能實現(xiàn)信息管理的完整性。 工作流管理工作流管理，用于規(guī)范化產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計相關(guān)過程，通過業(yè)務(wù)流程的自動化，保證企業(yè)內(nèi)不同部門乃至跨企業(yè)的人員協(xié)調(diào)有序地、高效率高質(zhì)量地工作。工作流管理，包含過程建模（定義工作流模型）和工作流運行控制（實例化工作流并推進和監(jiān)控其執(zhí)行過程）兩大部分。系統(tǒng)應(yīng)能方便的支持工作流和相應(yīng)的工作表單的自定義，實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)日常工作流的管理。產(chǎn)品設(shè)計更改同樣是通過 PDM 系統(tǒng)工作流管理實現(xiàn)，只是被更改對象的版本發(fā)生了變化。更改前的電子圖檔是以低版本形式作為歷史數(shù)據(jù)保留，更改后的電子圖檔是以高版本形式作為有效資料保存在系統(tǒng)中。同時可以實現(xiàn)更改的正向跟蹤與反向追溯,如通過設(shè)計變更跟蹤影響到的工藝、工裝等變更，根據(jù)工裝、工藝變更反向追溯是由于哪項設(shè)計變更的影響到，便于了解變更歷史，以達知識積累與傳遞的目的等。項目管理的目的在于在通過管理和合理運用資源（例如：時間，成本，人力資源，技術(shù)19 / 35資源，材料，設(shè)備等，7M）實現(xiàn)項目的預期目標。PDM 可提供基于 PMBOK2022 所定義的項目管理 9 大領(lǐng)域的支持。對產(chǎn)品開發(fā)流程進行整個產(chǎn)品開發(fā)過程的項目管理，開發(fā)過程中的每個過程都有詳細的定義，包括任務(wù)名稱、任務(wù)內(nèi)容、負責人、交付內(nèi)容和必要的輸入等。因此，在 PDM 的項目管理中，要充分體現(xiàn)對這些要素的管理，并且，從更高層面的決策支持和對細節(jié)工作任務(wù)管理的要求出發(fā)。項目管理的任務(wù)有下列幾個方面：根據(jù)項目任務(wù)制定項目計劃，配置資源，安排時間，組織人員，分解并分配任務(wù)等；項目的審批及更改；在項目的實施過程中對其計劃、組織、人員、資源及相關(guān)的數(shù)據(jù)進行管理與調(diào)度，對項目的運行過程和狀態(tài)進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)項目實施中出現(xiàn)的問題并做出調(diào)整，并對其加以記錄。通過 WBS 架構(gòu)進行項目任務(wù)的分解，是面向可交付成果的對項目元素的分類，它組織并定義了整個項目范圍（PMBOK2K）,PDM 的項目分解結(jié)構(gòu)由任務(wù)或子項目組成，這些任務(wù)可以定義與之相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，如：工作，資源，輸入/輸出文檔，參考文檔，標準/過程指南，績效評價指標，風險分析，成本等等。這些任務(wù)及其相關(guān)信息的定義對于企業(yè)項目管理成熟度而言是十分重要數(shù)據(jù)和經(jīng)驗。PDM 提供了 WBS 的分類模版庫，使用 WBS 的分類模版庫，企業(yè)可快速復制以往這些成功項目的方法和經(jīng)驗。具體功能應(yīng)包括如下：? 項目模板管理 ? 工作分解結(jié)構(gòu) ? 項目團隊管理 ? 工作任務(wù)管理 ? 項目交付物管理 ? 項目變更管理 ? 項目績效和執(zhí)行管理 ? 項目資源負荷統(tǒng)計與報警 ? 項目通知與報警 與 CAD 集成(1) PDM 與 AutoCAD 集成實現(xiàn) PDM 與 CAD 系統(tǒng)之間的雙向無縫集成。用戶可在 AutoCAD 的用戶環(huán)境下提供 PDM 的各種功能，如登錄 PDM 系統(tǒng)、注銷、零部件注冊、零部件查詢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、圖紙查詢及檢出等；? AutoCAD 中創(chuàng)建 PDM 圖紙及零部件對象；? 圖紙模板的統(tǒng)一管理20 / 35? 檢入 dwg 文件同時，PDM 可以檢入圖紙縮略圖。如果 AutoCAD 圖紙中插入了矢量圖（tif 文件） ，系統(tǒng)也將自動檢入。? BO