【文章內容簡介】 U8OA 操作手冊 44 / 201 . 自動新增 第一步：點擊“從 U8自動提取”。 第二步：選擇要提取的科目： 用友 U8OA 操作手冊 45 / 201 第三步：導入成功后顯示個科目 . 憑證定義 在 OA表單應用 — 表單模板設置中定義的表單，以交通報銷單為例 用友 U8OA 操作手冊 46 / 201 圖 設置交通報銷單 模板 在 OA中 表單應用 — 表單制作 表單流程綁定中綁定流程： 圖 設置表單流程綁定 流程節(jié)點中注意要設置一個“表單審核”節(jié)點 用友 U8OA 操作手冊 47 / 201 圖 流程節(jié)點中 設定 “表單審核”節(jié)點 表單模板設置后在用友 U8— 憑證定義中顯示剛設置好的“交通報銷單” 圖 U8 插件 憑證定義中顯示的交通報銷單 定義報銷單憑證。其中雙擊科目編碼錄入框中，彈出“科目選擇”對話框，點擊科 用友 U8OA 操作手冊 48 / 201 目公式后的 提取表單中數字型的字段，主表字段不能和重復項字段進行公式定義；一個字段只能出現(xiàn)一次，不允許重復定義；見下圖。 圖 設置“科目選項” 1 圖 設置“科 目選項” 2 用友 U8OA 操作手冊 49 / 201 圖 科目選項設置好后點擊“表單綁定” 憑證定義好后，在 OA 中調用，見下圖。 圖 雙擊系統(tǒng) 模板 中剛定義好的“交通報銷單” “報銷單”流經表單審核節(jié)點后在“用友 U8”憑證導出中生成憑證見圖 用友 U8OA 操作手冊 50 / 201 圖 憑證生成調 用單據 圖 生成“報銷單”憑證 . 憑證導出 用友 U8OA 操作手冊 51 / 201 憑證導出分為手動導出和自動導出 手工導出 將該憑證生成到指定目錄下的 XML文件，然后由用戶通過 U8 企業(yè)應用集成平臺的數據交換功能導入見下圖 第一步：點擊手動導出，將 XML文件下載到本機 圖 點擊手動導出，將 XML 文件下載到本機 用友 U8OA 操作手冊 52 / 201 圖 打開“用友 REP—U8” 圖 將剛才保存到本機的文件導入 用友 U8OA 操作手冊 53 / 201 圖 手工導入成功后提示 第二步：在“用友 REP— U8填制憑證“中能看到導入的報銷單記帳憑證 圖 導入 U8 的報銷單記帳憑證 第 三步：手工導入后需要手工填寫憑證轉入 U8 在 U8中生成的憑證號 。 用友 U8OA 操作手冊 54 / 201 圖 手工填寫憑證號 . 自動導出 第一步：點擊“自動導出到 U8” 圖 點擊“自動導出到 U8” 用友 U8OA 操作手冊 55 / 201 圖 自動導出成功后顯示 第二步：自動導入后在“用友 REP— U8填制憑證“中看到的報銷單記帳憑證 。 圖 自動導入后在 U8 看到的憑證 第三步：自動導出后，系統(tǒng)自動填寫轉入 U8生成的憑證號。 用友 U8OA 操作手冊 56 / 201 圖 系統(tǒng)自動填寫相應的憑證號 . 憑證查詢 輸入需要查詢的制單日期，點擊查詢，顯示時間段所錄入的憑證 圖 憑證查詢 查詢結果左邊 為憑證信息，右邊為表單信息，單擊憑證數據可在列表下方顯示該憑證對應的憑證明細數據，單擊流程表單數據，彈出該流程表單明細數據 用友 U8OA 操作手冊 57 / 201 圖 憑證信息顯示 3. 首頁 . 雙首頁配置 第一步：進入系統(tǒng)管理員界面，選擇一級菜單“應用設置”，點擊“首頁及登錄頁設置”，進入到雙首頁配置頁面。 用友 U8OA 操作手冊 58 / 201 第二步：選擇“單位首頁設置”，頁面展示目前的單位首頁的頁面欄目。點擊每個頻道下面的“選擇欄目”按鈕，進行欄目的配置。點擊“確認”，確定設置成功。點擊修改欄目頻道可以對欄目名稱進行修改。 圖 單位首頁配置 【選擇配置欄目】：頁面展示當 前所配置的該頻道欄目： 【常用欄目】：系統(tǒng)預置的重用欄目 【知識欄目】：文檔管理下的某個文件夾配置到首頁作為知識欄目 【關聯(lián)系統(tǒng)欄】：常用鏈接、內部、外部關聯(lián)系統(tǒng)或者是某個具體的系統(tǒng) 【公共信息版塊】可以選擇某個具體的公共信息版塊配置到單位首頁最作為首頁欄目。 用友 U8OA 操作手冊 59 / 201 圖 首頁配置 點擊 上 下排序；點擊“確認”，確定設置成功；點擊“取消”，取消設置 【修改欄目頻道】可以對欄目名稱進行修改。 圖 修改欄目頻道 【確認】：確定設置成功。 用友 U8OA 操作手冊 60 / 201 注意： 選擇配置欄目時，每個頻道最多只能配 3個，至少要配置 1個。 . 個人首頁 、首頁配置及個人風格設置 個人首頁可以在系統(tǒng)管理員和用戶個人設置中進行配置。 第一：進入系統(tǒng)管理員界面，選擇一級菜單“應用設置”，點擊“首頁及登錄頁設置”，進入到首頁配置頁面。在用戶端配置，需要在首頁功能鍵區(qū)，選擇“個人設置”，點擊“個人首頁設置”。 圖 個人首頁設置 第二：用戶進入首頁頂部菜單的個人設置，選擇 “個人首頁設置”，頁面展示個人首頁的頁面欄目，個人首頁“待辦事項”和“跟蹤事項”是系統(tǒng)固定欄目，必須存在于首頁之中。點擊每個頻道下面的“選擇 配置 欄目”按鈕，進行欄目的配置。點擊“確認”，確定設置 成功 。 用友 U8OA 操作手冊 61 / 201 圖 用戶進行個人首頁設置 【選擇配置欄目】：頁面展示當前所配置的該頻道欄目： 圖 選擇配置欄目 溫馨提示：個人首頁可以配置表單欄目作為首頁欄目 。 用友 U8OA 操作手冊 62 / 201 圖 配置表單欄 上 下排序；點擊“確認”，確定設置成功；點擊“取消”，取消設置 注意： 選擇配置欄目時，每個頻道最多只能配 3個，至少要配置 1個。 在配置好單位首頁和個人首頁后，用戶就可以進行各個欄目展示信息的推送，可以進行信息展示的內容，如下： ? 常用文檔：展示個人文檔推送來的信息，用戶在“文檔管理”中，選中某個文檔或是文件，點擊“發(fā)布”，發(fā)布到 首頁的常用文檔欄目中； ? 單位知識文檔：單位文檔管理員在“文檔管理”中，選中某個文檔或是文件，點擊“發(fā)布”，發(fā)布到單位首頁的“單位知識文檔”欄目中； ? 我的日程：在首頁配置我的日程后，系統(tǒng)自動將本月日歷展示在欄目處，用戶可以直接點擊某個具體日期，查看該時間的個人日程事件； ? 我的模板：在首頁配置我的模板后，用戶在該欄目處點擊“配置模板”，系統(tǒng)自動將授權的模板展示出來，用戶只需要選擇模板，點擊“推送到首頁”的功能，將模板發(fā)布到首頁“我的模板”欄目中； ? 關聯(lián)人員：展示通過設置的關聯(lián)人員； ? 關聯(lián)項目：展示通過設置的關聯(lián) 項目； ? 關聯(lián)系統(tǒng)：展示通過設置的關聯(lián)系統(tǒng)； ? 最新討論：展示發(fā)布的討論； ? 最新公告：展示公告信息； 用友 U8OA 操作手冊 63 / 201 ? 最新調查：展示調查信息； ? 關聯(lián)系統(tǒng)：展示授權鏈接的各個內部和外部系統(tǒng)； ? 新聞頻道：展示發(fā)布的最新新聞； ? 我的日程事件：展示個人日程事件，包括領導安排的事件、自己安排的時間、秘書安排的事件和會議事件，協(xié)同轉日程事件； ? 部門事件：展示部門日程事件，部門日程事件指共享到部門的日程事件； ? 領導日程：展示領導的公開日程事件，秘書協(xié)助領導安排日程事件的窗口； ? 表單查詢 /統(tǒng)計：展示通過設置的表單查詢和統(tǒng)計； ? 公共信息：用戶可 以通過選擇，配置具體的公告、調查、討論和新聞的欄目，用戶只需要選擇“類型”進行設置； ? 表單欄目：表單應用下的業(yè)務欄目配置； ? 知識欄目：配置文檔管理下的欄目； 第三：用戶進行首頁頂部菜單的個人設置，選擇“個人風格設置”： 圖 個人風格設置 提供 首頁換膚的 四 套膚色 ,包括藍色經典、 藍色 海洋、 vista 風格和 蘋果 風格，支持不同膚色下的圖標和展現(xiàn)匹配 。 ? 點中所選的風格，點“確認并退出”，彈出 用友 U8OA 操作手冊 64 / 201 圖 操作成功提示 ? 用戶需要退出系統(tǒng)，重新登錄后即可完成換膚 【 系統(tǒng)能強制修改風格 】 ： 默認為選擇“是”，表示系統(tǒng)管理員修 改用戶風格時會相應做改變，選擇“否”則不會被改變 . 工作管理 【功能】這部分包括二大塊：工作統(tǒng)計和超期管理。用于統(tǒng)計個人和所授權查看的部門超期待辦 /超期完成事項；超期待辦、模板調用次數、處理時長的統(tǒng)計；可以形成按部門 /人員的排行榜，分為處理最好和最不好的排行榜。 在個人首頁處，點擊工作管理進入工作統(tǒng)計和超期統(tǒng)計頁面。 圖 個人工作管理 功能鍵說明 【工作統(tǒng)計】：默認查詢當前登錄人的所有信息； 【超期管理】：默認查詢當前登錄人的本月所有的超期協(xié)同事項。 用友 U8OA 操作手冊 65 / 201 【分 類】：工作統(tǒng)計的范圍分為：協(xié)同、公文、 會議、計劃； 【累計待辦】：處理協(xié)同、公文、會議、計劃的待辦統(tǒng)計； 【已 辦】：已經辦理過的協(xié)同、公文、會議、計劃統(tǒng)計； 【已 發(fā)】：已經發(fā)送的協(xié)同、公文、會議、計劃統(tǒng)計； 工作統(tǒng)計 ：統(tǒng)計個人的協(xié)同 /公文 /會議 /計劃的待辦和已辦事項，可設置開始時間和結束時間進行查看；工作統(tǒng)計處的開始時間和結束時間默認顯示為本周。 統(tǒng)計事項的展現(xiàn)： 點擊工作統(tǒng)計列表中的統(tǒng)計數據，展現(xiàn)出詳細的事務列表。 圖 個人工作事項 上圖中點開個人的公文已發(fā)，事項全部展開出來；顯示協(xié)同標題、發(fā)起者、發(fā)起日期、處理期限、催辦 次數、處理狀態(tài)； 選擇事項雙擊即查看詳細的公文內容； 工作統(tǒng)計自定義日期已辦和已發(fā) 在工作管理的最右邊，開始時間和結束時間；用戶按照個人需要進行選擇一個自定義的日期進行查看已辦和已發(fā)事件； 用友 U8OA 操作手冊 66 / 201 圖 自定義選擇時間 注意： 不管當前登錄人有沒有被授予查看權限，在工作統(tǒng)計和超期管理處其都可以查看和自己相關的數據。 超期管理： 統(tǒng)計超期的事項，選擇查看項再按周按月按天進行排列；按照分類選擇協(xié)同、公文、計劃，時間范圍設定條件來查看文檔 功能鍵說明： 【超期待辦】：流程已超過發(fā)起人限制的期限但當前登錄人卻還未 辦理。 【超期時長】：如果流程已超期，則超期時長 =處理時間 發(fā)起時間 時間期限