【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ents include the tightening of rules on intellectual property, tariff concessions, and market access of nonChinese service suppliers engaging in the distribution of pharmaceuticals. All such moves create additional business opportunities for nonChinese pharmaceutical panies in China, and in turn, place an intense pressure on the Chinese pharmaceutical industry. 1 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易概況 世界醫(yī)藥行業(yè)基本情況　　 醫(yī)藥行業(yè)屬性為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得以壯大及大發(fā)展的生命源泉，在世界十大醫(yī)藥巨頭中美國(guó)就占了5個(gè)，美國(guó)輝瑞公司一年的研發(fā)費(fèi)用是80億美元，相當(dāng)于中國(guó)現(xiàn)有研發(fā)費(fèi)用的28倍。近年來(lái)跨國(guó)企業(yè)紛紛加快了將高端研發(fā)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，諾和諾德、阿斯利康、禮來(lái)、葛蘭素史克、羅氏等的研發(fā)中心已投入運(yùn)行，輝瑞、強(qiáng)生、諾華、安萬(wàn)特也宣布在中國(guó)籌建研發(fā)中心，這些研發(fā)費(fèi)用占企業(yè)銷售額20%的跨國(guó)巨頭進(jìn)入中國(guó)研發(fā)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)新藥市場(chǎng)無(wú)疑將起到驚天動(dòng)地的推動(dòng)作用。不僅將促進(jìn)生物工程技術(shù)及西藥技術(shù)的發(fā)展，對(duì)中國(guó)中藥現(xiàn)代化也將起到巨大的推動(dòng)作用?！　?頻繁并購(gòu)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓造成本行業(yè)的高集中度世界醫(yī)藥工業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè)，其中大量的先進(jìn)技術(shù)都掌握在世界前50強(qiáng)手中，而50強(qiáng)企業(yè)中20個(gè)在美國(guó)，其余大部份也集中在歐州及日本、瑞士等國(guó)家。在處方藥銷售中，世界50強(qiáng)企業(yè)的銷售額超出了5100億美元，占總額的75%以上，世界前50強(qiáng)藥物的年銷售額達(dá)到1822億美元，占世界所有藥物銷售總額的25%?！　?抗腫瘤及高血脂藥物容量巨大世界上銷售額排名第一的藥物是立普妥，它的主要功能是降血脂，世界上抗腫瘤藥物的年銷售額是414億美元，居行業(yè)第一位，降膽固醇藥物的年銷售額是337億美元，居行業(yè)第二位，排在第三、第四的是抗呼吸系統(tǒng)疾病及治糖尿病藥物?！　?專利藥的巨大壓力2010年上市的藥物仍然包括有4個(gè)或5個(gè)主要用于急性冠脈綜合癥、糖尿病、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎和腦膜炎，如此類別的藥物上市面，另一方面，巨大的專利藥市場(chǎng)保護(hù)到期后也為發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行仿制提供了大的商機(jī)。 “金融危機(jī)”下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從通常意義上講，醫(yī)藥行業(yè)不屬于周期性行業(yè)，其應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)變化的能力較強(qiáng)，回顧二00八年重災(zāi)期的時(shí)候，%，%，業(yè)界多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為明年醫(yī)藥行業(yè)的將呈現(xiàn)確定性增長(zhǎng)。 2010 年2 季度主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況 2010 年 2 季度，在對(duì)外貿(mào)易恢復(fù)較快，貿(mào)易順差明顯減少的大背景下，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)向好的態(tài)勢(shì)基本確立，醫(yī)藥品累計(jì)進(jìn)口額和累計(jì)出口額均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但成本壓力的不利因素不容忽視。 醫(yī)藥品 進(jìn)出口情況 　　2010 年 1～6 月， 萬(wàn)噸，累計(jì)出口額為 億美元，同比增長(zhǎng) %。累計(jì)進(jìn)口量為 萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口額為 億美元，同比增長(zhǎng) %?！　?010 年 1～6 月，我國(guó)醫(yī)藥品實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 億美元，比上年同期的貿(mào)易順差 億美元，順差增加了 。 抗菌素（制劑除外） 進(jìn)出口情況 2010 年 1～6 月，我國(guó)抗菌素（制劑除外）累計(jì)出口量為45144 噸，累計(jì)出口額為 ，同比增長(zhǎng) %。累計(jì)進(jìn)口量為 545 噸， 累計(jì)進(jìn)口額為 億美元， %。 2010 年 1～6 月，我國(guó)抗菌素（制劑除外）實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 億美元，比上 億美元， 億美元。 抗菌素制劑 2010 年 1～6 月，我國(guó)抗菌素制劑累計(jì)進(jìn)口量為 3786 噸，同比增長(zhǎng) %，增 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口額為 億美元，%。 中式成藥 2010 年 1～6 月，我國(guó)中式成藥累計(jì)出口量為 6646 噸，同比增長(zhǎng) %，增速比上年同期上升了 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)出口額為 億美元，同比增長(zhǎng) %。 億元，同比增長(zhǎng) %，累計(jì)利潤(rùn)總額為 億元。2 中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)狀況 行業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)分析 行業(yè)規(guī)模 2010 年 2 季度，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)品銷售收入、資產(chǎn)、企業(yè)數(shù)保持較快增長(zhǎng)。5 月末， %， ； 企業(yè)數(shù)為6852個(gè)， 比上年同期增加了399個(gè)； ， 萬(wàn)人。 市場(chǎng)分析中國(guó)已經(jīng)成為世界醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的引擎。目前中國(guó)已經(jīng)成為全球17個(gè)新興醫(yī)藥市場(chǎng)中唯一一個(gè)一級(jí)新興醫(yī)藥市場(chǎng)(二級(jí)新興醫(yī)藥市場(chǎng)則包括巴西、俄羅斯、印度、東歐、拉丁美洲和亞太市場(chǎng)等)。面對(duì)風(fēng)云變幻的世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及大有風(fēng)雨摧城之勢(shì)的金融海嘯，醫(yī)藥行業(yè)卻不同于周期性行業(yè)有著頑強(qiáng)的剛性需求，故而在美國(guó)的六次金融危機(jī)中，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都能幸免于難并保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)歷年來(lái)的增長(zhǎng)均超過(guò)20%，成為新興藥品市場(chǎng)代表中的代表，特別是在國(guó)家普及全民醫(yī)保、發(fā)展社區(qū)醫(yī)療等大利好政策下，醫(yī)藥市場(chǎng)容量將有巨大突破。而在未來(lái)，中國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭將為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供巨大的動(dòng)力，中國(guó)是作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)未來(lái)5年GDP增長(zhǎng)將超過(guò)8%；同時(shí)，人口老齡化、慢性病和腫瘤疾病等發(fā)病率的增加，用藥結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及用于醫(yī)療改革的資金和其他方面的投資將加大，這些都將對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)起到非常大的促進(jìn)作用；另一方面，企業(yè)本身的投入也在不斷增加。根據(jù)這幾方面的綜合影響，未來(lái)5年，這個(gè)增長(zhǎng)率仍會(huì)維持在23%左右；而從2009年的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)總?cè)萘康?013年將翻番。 行業(yè)財(cái)務(wù)分析與運(yùn)營(yíng)狀況 產(chǎn)銷情況 2010 年 2 季度，隨著國(guó)內(nèi)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，醫(yī)藥需求進(jìn)一步釋放，再加上醫(yī)藥需求的相對(duì)剛性，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。1～5 月，醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為 億元，同比增長(zhǎng) %，增速比上年同期上升了 個(gè)百分點(diǎn)。5 月末，產(chǎn)成品資金占用為 億元，同比增長(zhǎng) %，增速比上年同期下降了 個(gè)百分點(diǎn)。 盈利情況 2010 年 2 季度，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)形勢(shì)積極向好，利潤(rùn)總額繼續(xù)增加，虧損企業(yè)虧損額進(jìn)一步下降。1～5 月， 億元，比上年同期增加了 億元；虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為 ，%，增速比上年同期下降了 。5月末，%，比上年同期減少了 個(gè)百分點(diǎn)；%，比上年同期減少了 個(gè)百分點(diǎn)。 行業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效 從效益指標(biāo)來(lái)看，與上年同期相比，2010 年 2 季度，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)盈利能力略有提高，經(jīng)營(yíng)能力和成長(zhǎng)能力有所增強(qiáng)，償債能力稍有減弱，總體經(jīng)濟(jì)效益尚可。 2010年1～5 月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率為 %，比上年同期增加了 個(gè)百分點(diǎn)；%，比上年同期增加了 個(gè)百分點(diǎn)；%， 個(gè)百分點(diǎn)。 2010年1～5月，%，；銷售利潤(rùn)率為 %，比上年同期增加了 個(gè)百分點(diǎn)；%，；%，；%。 2010 年 1～5 月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為 %， 個(gè)百分點(diǎn)；利息保障倍數(shù)為 倍，比上年同期增加了 倍；，比上年同期減少了 。 2010 年 1～5 月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 %，；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 次，；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為 ， 次。 3 中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平剖析 三大藥種的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析 行業(yè)市場(chǎng)需求分析 在中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、居民生活水平不斷提高、居民對(duì)生物醫(yī)藥認(rèn)識(shí)和需求程度的提高以及國(guó)家加快發(fā)展生物制藥產(chǎn)業(yè)等一系列促進(jìn)因素的影響下，國(guó)內(nèi)生物制藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)正在逐步擴(kuò)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，日益成為投資者眼中的潛力行業(yè)。 整個(gè)生物制藥行業(yè)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定地增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且隨著越來(lái)越多的生物藥品進(jìn)入醫(yī)保目錄，以及國(guó)家加快創(chuàng)新藥品研發(fā)的步伐，可以預(yù)計(jì)未來(lái)生物制藥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值將持續(xù)上漲。 行業(yè)規(guī)模及效益分析 由于生物制藥行業(yè)的發(fā)展日益成熟，規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)行效率不斷提高，而同時(shí)各項(xiàng)費(fèi)用也日漸降低，所以行業(yè)的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。生物制藥行業(yè)平均生產(chǎn)率自2004年以來(lái)一直呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這主要和醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生物制藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高有關(guān)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)水平提高，行業(yè)的規(guī)模效益凸顯，單位生產(chǎn)成本降低，人均生產(chǎn)率提高。 隨著新醫(yī)藥、生物育種等被納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇期。2009年中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到850億元，%。 化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)分析 行業(yè)市場(chǎng)需求分析 2009年化學(xué)制藥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所上升。從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重這一相對(duì)指標(biāo)來(lái)看，2009年行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重相對(duì)于上一年有所上升，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度高于GDP增速。面對(duì)不斷擴(kuò)大的原藥和制劑的需求，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一片利好的情況下，化學(xué)藥行業(yè)的地位必將進(jìn)一步提高。 從行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，化學(xué)制藥行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值2005－2009年呈不斷上升的趨勢(shì)，產(chǎn)值增長(zhǎng)一改2004年以來(lái)不斷下降的趨勢(shì)，供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大。在供給擴(kuò)大的同時(shí)，需求也進(jìn)一步增加。 從盈利指標(biāo)來(lái)看，化學(xué)制藥行業(yè)經(jīng)過(guò)2008年短暫的下滑之后，2009年各項(xiàng)指標(biāo)均恢復(fù)到2007年以前的水平。其中銷售利潤(rùn)率較前幾年有大幅提高，行業(yè)2009年盈利能力正常，盈利狀況良好。2009年化學(xué)制藥盈利狀況非常好，利潤(rùn)呈現(xiàn)出從未有過(guò)的高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了收入增長(zhǎng)速度。由于2009年增長(zhǎng)的基數(shù)較高，所以2010年可能還會(huì)像近幾年一樣，在一個(gè)波峰后形成一個(gè)波谷，雖然有城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等新增市場(chǎng)空間，但是行業(yè)內(nèi)的一些矛盾并沒(méi)有完全解決，價(jià)格管制、成本上升等因素依然影響著行業(yè)的利潤(rùn)水平。 中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析 行業(yè)市場(chǎng)需求分析 中藥包括中藥材、中藥飲片、中成藥，為中藥行業(yè)的三大支柱。其中中藥材是中藥飲片的原料，中藥飲片是中成藥的原料。與醫(yī)藥行業(yè)的其它子行業(yè)相比，中國(guó)中藥行業(yè)有資源、需求、治療、理論和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。中藥行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭很好，中藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，盡管相對(duì)中國(guó)GDP快速增長(zhǎng)率，中藥行業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)相對(duì)削弱，占GDP比重變化不明顯，但是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的前提下，中藥行業(yè)占GDP比重保持穩(wěn)定中還略有增長(zhǎng)。2009年，由于國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)品的需求和消費(fèi)繼續(xù)增加，中藥行業(yè)獲得大力發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步增加。 在國(guó)家不斷調(diào)整和規(guī)范化的引導(dǎo)下，2007年醫(yī)藥行業(yè)正逐步走出低谷，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在醫(yī)藥行業(yè)整體增長(zhǎng)的環(huán)境因素促進(jìn)下，中藥行業(yè)也表現(xiàn)出穩(wěn)中有升的勢(shì)頭。其中，自2004年以來(lái)，中成藥產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增加；中藥飲片繼續(xù)受困GMP認(rèn)證，盡管當(dāng)前的GMP認(rèn)證遇冷，但是GMP認(rèn)證政策是政府對(duì)醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范化管理的措施，有助于提升中藥飲片行業(yè)的整體水平。 2006－2009年4年間，中藥行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速有降低的趨勢(shì)。自2006年國(guó)家加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的監(jiān)管和治理，頒布了一系列相關(guān)政策，使得中藥行業(yè)總資產(chǎn)增速有所降低，但降低的背后是小型企業(yè)的退市，而優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能和資源向大中型企業(yè)整合的過(guò)程，隨著國(guó)家治理整頓的不斷深入，政策堅(jiān)持不懈的執(zhí)行，相信未來(lái)中藥產(chǎn)業(yè)的增速會(huì)有所回升，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)中藥制品的持續(xù)需求也會(huì)使中藥行業(yè)總資產(chǎn)保持比較穩(wěn)定快速的增長(zhǎng)。 醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷2008年低谷之后，2009年出現(xiàn)強(qiáng)烈反彈，而中藥行業(yè)也呈現(xiàn)相似的趨勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)，相信隨著中藥市場(chǎng)的規(guī)范與完善，龍頭企業(yè)的發(fā)展，品牌產(chǎn)品的出現(xiàn)，中藥行業(yè)的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)將進(jìn)一步增強(qiáng)。 中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 產(chǎn)業(yè)鏈總體概況 制藥產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈一般來(lái)說(shuō)由四個(gè)部分組成：基礎(chǔ)研發(fā)——試驗(yàn)——生產(chǎn)——銷售。傳統(tǒng)的大型全整合型制藥企業(yè)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一般都涵蓋這個(gè)價(jià)值鏈的全部四部分，而從傳統(tǒng)意義上來(lái)講，制藥產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈中最重要部分的就是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)，因?yàn)橹挥性谶@個(gè)階段醫(yī)藥企業(yè)才能獲得真正的現(xiàn)金流。 中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)存在的“一小二多三低”問(wèn)題直接導(dǎo)致中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)調(diào)，根本無(wú)法發(fā)揮企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同效應(yīng)。“一小”指大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模?。弧岸唷敝钙髽I(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品重復(fù)多；“三低”指大部分生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量低，新藥研究開(kāi)發(fā)能力低，管理能力及經(jīng)濟(jì)效益低。絕大多數(shù)企業(yè)之間的關(guān)系僅僅是一種交易關(guān)系，企業(yè)在市場(chǎng)上是單打獨(dú)斗，企業(yè)能力不能互補(bǔ)，加上地方保護(hù)、市場(chǎng)分割，信息嚴(yán)重不對(duì)稱，看似單個(gè)企業(yè)的理性決策，在單個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中或整個(gè)行業(yè)中就未必了，甚至?xí)?dǎo)致比較嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。這些問(wèn)題將直接導(dǎo)致企業(yè)將無(wú)法步入良性發(fā)展的軌道，從而繼續(xù)制約中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的健康發(fā)展。 主要特征 （一）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快 在全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)遭受金融危機(jī)影響的背景下，中國(guó)將