農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告doc(編輯修改稿)
2025-08-11 05:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不同，大田作物具有較強(qiáng)的需求剛性，使此類(lèi)作物殺菌機(jī)市場(chǎng)能在未來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們認(rèn)為諸如谷類(lèi)、水稻等作物，其殺菌劑市場(chǎng)在未來(lái)幾年將繼續(xù)保持10% 左右的增長(zhǎng)；較之果蔬類(lèi)更合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將為新品種殺菌劑的推廣提供動(dòng)力。復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物普及促使農(nóng)化巨頭逐鹿殺菌劑受耐除草劑和抗蟲(chóng)轉(zhuǎn)基因作物推廣的影響，全球除草劑與殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)格局發(fā)生了劇烈的變化。轉(zhuǎn)基因抗病作物研究進(jìn)展緩慢，并且農(nóng)作物疾病具有種類(lèi)繁多與易突變等特點(diǎn)，利用基因方法處理難度較高。同時(shí)復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的普及，使多數(shù)作物在耐除草劑的同時(shí)具有抗蟲(chóng)的功能，以全球最大的轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)家——美國(guó)為例， 復(fù)合型轉(zhuǎn)基因玉米以及棉花的種植比重分別達(dá)到了52%和63% 。此外，2022 年巴西混合型轉(zhuǎn)基因作物的種植比重也已達(dá)到15%。復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的大范圍普及使得殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.放緩，被殺菌劑趕超。尤其在近十年轉(zhuǎn)基因作物的黃金發(fā)展期，殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)容量增速顯著低于殺菌劑。我們認(rèn)為殺菌劑將成為各農(nóng)化巨頭爭(zhēng)相角逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。一方面殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟極大降低巨頭公司開(kāi)發(fā)新型殺蟲(chóng)劑的動(dòng)力；另一方面，農(nóng)化巨頭在除草劑領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)“種子 +農(nóng)藥” 戰(zhàn)略，將更大精力用于新型種子的研發(fā)。世界農(nóng)藥巨頭逐鹿全球殺菌劑市場(chǎng)的直接結(jié)果是其銷(xiāo)售額占農(nóng)藥市場(chǎng)總額的比重不斷提高，超過(guò)億美元銷(xiāo)售額的殺菌劑種類(lèi)從2022 年的15 種上升至2022 年的29 種，%提% 。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.殺菌劑代際更新快，新產(chǎn)品易被市場(chǎng)接受殺菌劑產(chǎn)品代際更新頻繁，市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的接受度高：殺菌劑作為最早出現(xiàn)在人類(lèi)作物種植中的農(nóng)化用品，在古希臘時(shí)期就有用硫作為殺菌藥物的記載，之后以波爾多液為代表的銅系殺菌劑是無(wú)機(jī)時(shí)代霸主，現(xiàn)在仍保有全球市場(chǎng)一席之地?，F(xiàn)代殺菌劑進(jìn)入有機(jī)時(shí)代后，出現(xiàn)過(guò)三次里程碑事件：；； 年第一款甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑商業(yè)化，新的殺菌劑時(shí)代從此拉開(kāi)帷幕。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑 1997 年上市后發(fā)展迅速，并于2022 年取代三唑類(lèi)成為殺菌機(jī)市場(chǎng)新霸主，目前全球市場(chǎng)容量?jī)H次于氨基酸類(lèi)除草劑（以草甘膦為代表），并有進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額的趨勢(shì)。我們認(rèn)為甲氧基丙烯酸酯類(lèi)是未來(lái)十年全球殺菌劑舞臺(tái)的絕對(duì)主角，也是國(guó)內(nèi)殺菌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的突破口。以嘧菌酯為代表高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能以及消費(fèi)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移將是大概率事件，新一農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.輪中國(guó)機(jī)會(huì)拉開(kāi)帷幕。二、未來(lái)十年殺菌劑舞臺(tái)屬于甲氧基類(lèi)殺菌劑甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑是基于天然抗生素 Strobilurin A 為先導(dǎo)化合物開(kāi)發(fā)的殺菌劑，屬于能量生成抑制劑。其作用機(jī)理是通過(guò)與病原菌細(xì)胞線粒體中cytb 和c1 復(fù)合體Qo 部位的結(jié)合而抑制線粒體的電子傳遞，破壞能量生成從而對(duì)病菌發(fā)生作用。該類(lèi)殺菌劑廣譜且高效，對(duì)己對(duì) 14脫甲基化酶抑制劑、苯基酰胺類(lèi)、二甲酰亞胺類(lèi)和苯并咪唑類(lèi)產(chǎn)生抗性的菌株皆有效，且對(duì)環(huán)境安全。僅用短短7 年時(shí)間甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑便取代三唑類(lèi)坐上殺菌劑頭把交椅，其優(yōu)異品質(zhì)可見(jiàn)一斑。甲氧基類(lèi)殺菌劑高速發(fā)展，嘧菌酯打頭陣2022 億美元，主要產(chǎn)品包括嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯等。在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中僅落后于氨基酸類(lèi)除草劑。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.通過(guò)研究，我們發(fā)現(xiàn)較低的單位使用量，廣泛的殺菌譜以及突出的預(yù)防效果是以嘧菌酯為代表的該類(lèi)殺菌劑最顯著的優(yōu)勢(shì)。嘧菌酯、吡唑醚菌酯以及肟菌酯占據(jù)了該類(lèi)殺菌劑80%以上的市場(chǎng)份額。嘧菌酯是目前當(dāng)之無(wú)愧的殺菌劑之王；吡唑醚菌酯和肟菌酯在果蔬類(lèi)作物中有更高的市場(chǎng)份額；享有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的烯肟菌酯、唑菌酯以及烯肟菌胺等未來(lái)具有較大的市場(chǎng)空間。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.（1）嘧菌酯——?dú)⒕鷦┲踵拙ビ山堇担ìF(xiàn)屬先正達(dá)）公司開(kāi)發(fā)，1997 年上市，商品名稱(chēng)阿米西達(dá)（Amistar），具有保護(hù)、治療、產(chǎn)出、層移和內(nèi)吸等作用，對(duì)甾醇抑制劑、苯甲酰胺類(lèi)、二羧酰胺類(lèi)和苯并咪唑類(lèi)產(chǎn)生抗性的菌株有效。2022 年， 億美元，其上市幾年即農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.成為殺菌劑市場(chǎng)領(lǐng)跑者的紀(jì)錄短期不會(huì)輕易打破。不同于農(nóng)藥史上的另一個(gè)傳奇草甘膦充分受益于轉(zhuǎn)基因作物種植大爆發(fā)，嘧菌酯主要憑借優(yōu)秀的殺菌性質(zhì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)本土嘧菌酯使用量呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，主要用途為果蔬類(lèi)作物、大豆、玉米以及稻米?；痉霞籽趸?lèi)殺菌劑的全球市場(chǎng)格局，表明美國(guó)殺菌劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為合理。（2）吡唑醚菌酯與肟菌酯——甲氧基類(lèi)殺菌劑的半壁江山吡唑醚菌酯是巴斯夫公司在醚菌酯的基礎(chǔ)上改進(jìn)開(kāi)發(fā)的高效、廣譜殺菌劑，能控制子囊菌綱、擔(dān)子菌綱、半知菌綱、卵菌綱等大多數(shù)病害，具有良好的滲透性和局部?jī)?nèi)吸活性。肟菌酯2022 年由拜耳公司開(kāi)發(fā)，它具有保護(hù)、治療、鏟除、滲透和橫向傳輸性等特點(diǎn)，無(wú)內(nèi)吸活性，殺菌性能優(yōu)異且具有很好的農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.選擇性。作為甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑中比重較高的品種，吡唑醚菌酯和肟菌酯未來(lái)幾年仍會(huì)有較高的成長(zhǎng)空間。但由于其專(zhuān)利仍未到期且存在生產(chǎn)工藝壁壘，所以國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（3）我國(guó)在殺菌劑研發(fā)方面較除草劑與殺蟲(chóng)劑更具優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)主流除草劑與殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)以國(guó)外上世紀(jì) 60~70 年代的專(zhuān)利產(chǎn)品為主，幾乎不存在新產(chǎn)品研發(fā)，可以說(shuō)殺菌劑在研發(fā)方面走在其他兩種產(chǎn)品的前面。以沈陽(yáng)化工研究院為代表的國(guó)內(nèi)農(nóng)化研究機(jī)構(gòu)近幾年在甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑研發(fā)方面取得了積極的進(jìn)展，其龍頭產(chǎn)品烯肟菌酯、唑菌酯、烯肟菌胺等都獲得了不俗的市場(chǎng)成績(jī)。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報(bào)告.從三
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