農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告doc(編輯修改稿)
2025-08-11 05:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不同，大田作物具有較強(qiáng)的需求剛性，使此類作物殺菌機(jī)市場能在未來保持穩(wěn)定增長。我們認(rèn)為諸如谷類、水稻等作物，其殺菌劑市場在未來幾年將繼續(xù)保持10% 左右的增長；較之果蔬類更合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將為新品種殺菌劑的推廣提供動力。復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物普及促使農(nóng)化巨頭逐鹿殺菌劑受耐除草劑和抗蟲轉(zhuǎn)基因作物推廣的影響，全球除草劑與殺蟲劑市場格局發(fā)生了劇烈的變化。轉(zhuǎn)基因抗病作物研究進(jìn)展緩慢，并且農(nóng)作物疾病具有種類繁多與易突變等特點，利用基因方法處理難度較高。同時復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的普及，使多數(shù)作物在耐除草劑的同時具有抗蟲的功能，以全球最大的轉(zhuǎn)基因作物種植國家——美國為例， 復(fù)合型轉(zhuǎn)基因玉米以及棉花的種植比重分別達(dá)到了52%和63% 。此外，2022 年巴西混合型轉(zhuǎn)基因作物的種植比重也已達(dá)到15%。復(fù)合型轉(zhuǎn)基因作物的大范圍普及使得殺蟲劑市場規(guī)模增速逐漸農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.放緩，被殺菌劑趕超。尤其在近十年轉(zhuǎn)基因作物的黃金發(fā)展期，殺蟲劑市場容量增速顯著低于殺菌劑。我們認(rèn)為殺菌劑將成為各農(nóng)化巨頭爭相角逐的新戰(zhàn)場。一方面殺蟲劑市場增長疲軟極大降低巨頭公司開發(fā)新型殺蟲劑的動力；另一方面，農(nóng)化巨頭在除草劑領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)“種子 +農(nóng)藥” 戰(zhàn)略，將更大精力用于新型種子的研發(fā)。世界農(nóng)藥巨頭逐鹿全球殺菌劑市場的直接結(jié)果是其銷售額占農(nóng)藥市場總額的比重不斷提高，超過億美元銷售額的殺菌劑種類從2022 年的15 種上升至2022 年的29 種，%提% 。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.殺菌劑代際更新快，新產(chǎn)品易被市場接受殺菌劑產(chǎn)品代際更新頻繁，市場對新產(chǎn)品的接受度高：殺菌劑作為最早出現(xiàn)在人類作物種植中的農(nóng)化用品，在古希臘時期就有用硫作為殺菌藥物的記載，之后以波爾多液為代表的銅系殺菌劑是無機(jī)時代霸主，現(xiàn)在仍保有全球市場一席之地?，F(xiàn)代殺菌劑進(jìn)入有機(jī)時代后，出現(xiàn)過三次里程碑事件：；； 年第一款甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑商業(yè)化，新的殺菌劑時代從此拉開帷幕。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑 1997 年上市后發(fā)展迅速，并于2022 年取代三唑類成為殺菌機(jī)市場新霸主，目前全球市場容量僅次于氨基酸類除草劑（以草甘膦為代表），并有進(jìn)一步搶占市場份額的趨勢。我們認(rèn)為甲氧基丙烯酸酯類是未來十年全球殺菌劑舞臺的絕對主角，也是國內(nèi)殺菌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的突破口。以嘧菌酯為代表高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能以及消費逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移將是大概率事件，新一農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.輪中國機(jī)會拉開帷幕。二、未來十年殺菌劑舞臺屬于甲氧基類殺菌劑甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑是基于天然抗生素 Strobilurin A 為先導(dǎo)化合物開發(fā)的殺菌劑，屬于能量生成抑制劑。其作用機(jī)理是通過與病原菌細(xì)胞線粒體中cytb 和c1 復(fù)合體Qo 部位的結(jié)合而抑制線粒體的電子傳遞，破壞能量生成從而對病菌發(fā)生作用。該類殺菌劑廣譜且高效，對己對 14脫甲基化酶抑制劑、苯基酰胺類、二甲酰亞胺類和苯并咪唑類產(chǎn)生抗性的菌株皆有效，且對環(huán)境安全。僅用短短7 年時間甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑便取代三唑類坐上殺菌劑頭把交椅，其優(yōu)異品質(zhì)可見一斑。甲氧基類殺菌劑高速發(fā)展，嘧菌酯打頭陣2022 億美元，主要產(chǎn)品包括嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、氟嘧菌酯等。在全球農(nóng)藥市場中僅落后于氨基酸類除草劑。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.通過研究，我們發(fā)現(xiàn)較低的單位使用量，廣泛的殺菌譜以及突出的預(yù)防效果是以嘧菌酯為代表的該類殺菌劑最顯著的優(yōu)勢。嘧菌酯、吡唑醚菌酯以及肟菌酯占據(jù)了該類殺菌劑80%以上的市場份額。嘧菌酯是目前當(dāng)之無愧的殺菌劑之王；吡唑醚菌酯和肟菌酯在果蔬類作物中有更高的市場份額；享有自主知識產(chǎn)權(quán)的烯肟菌酯、唑菌酯以及烯肟菌胺等未來具有較大的市場空間。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.（1）嘧菌酯——殺菌劑之王嘧菌酯由捷利康（現(xiàn)屬先正達(dá)）公司開發(fā)，1997 年上市，商品名稱阿米西達(dá)（Amistar），具有保護(hù)、治療、產(chǎn)出、層移和內(nèi)吸等作用，對甾醇抑制劑、苯甲酰胺類、二羧酰胺類和苯并咪唑類產(chǎn)生抗性的菌株有效。2022 年， 億美元，其上市幾年即農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.成為殺菌劑市場領(lǐng)跑者的紀(jì)錄短期不會輕易打破。不同于農(nóng)藥史上的另一個傳奇草甘膦充分受益于轉(zhuǎn)基因作物種植大爆發(fā)，嘧菌酯主要憑借優(yōu)秀的殺菌性質(zhì)迅速占領(lǐng)市場。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國本土嘧菌酯使用量呈逐年上升的態(tài)勢，主要用途為果蔬類作物、大豆、玉米以及稻米?；痉霞籽趸悮⒕鷦┑娜蚴袌龈窬?，表明美國殺菌劑市場結(jié)構(gòu)較為合理。（2）吡唑醚菌酯與肟菌酯——甲氧基類殺菌劑的半壁江山吡唑醚菌酯是巴斯夫公司在醚菌酯的基礎(chǔ)上改進(jìn)開發(fā)的高效、廣譜殺菌劑，能控制子囊菌綱、擔(dān)子菌綱、半知菌綱、卵菌綱等大多數(shù)病害，具有良好的滲透性和局部內(nèi)吸活性。肟菌酯2022 年由拜耳公司開發(fā)，它具有保護(hù)、治療、鏟除、滲透和橫向傳輸性等特點，無內(nèi)吸活性，殺菌性能優(yōu)異且具有很好的農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.選擇性。作為甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中比重較高的品種，吡唑醚菌酯和肟菌酯未來幾年仍會有較高的成長空間。但由于其專利仍未到期且存在生產(chǎn)工藝壁壘，所以國內(nèi)目前還沒有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（3）我國在殺菌劑研發(fā)方面較除草劑與殺蟲劑更具優(yōu)勢國內(nèi)主流除草劑與殺蟲劑生產(chǎn)以國外上世紀(jì) 60~70 年代的專利產(chǎn)品為主，幾乎不存在新產(chǎn)品研發(fā)，可以說殺菌劑在研發(fā)方面走在其他兩種產(chǎn)品的前面。以沈陽化工研究院為代表的國內(nèi)農(nóng)化研究機(jī)構(gòu)近幾年在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑研發(fā)方面取得了積極的進(jìn)展，其龍頭產(chǎn)品烯肟菌酯、唑菌酯、烯肟菌胺等都獲得了不俗的市場成績。農(nóng)藥殺菌劑行業(yè)分析報告.從三
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