我國(guó)啤酒行業(yè)環(huán)境因素分析與評(píng)價(jià)(編輯修改稿)
2025-07-26 13:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 而言，目前整個(gè)啤酒產(chǎn)業(yè)的總投資也就500多個(gè)億，對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者而言，進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的資金要求并不高，這也使得其他產(chǎn)業(yè)投資者相對(duì)容易地進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，例如華潤(rùn)集團(tuán)在短短的9年間，就通過購(gòu)并將27家啤酒公司收至麾下，形成年生產(chǎn)能力350萬(wàn)噸、產(chǎn)銷量超過220萬(wàn)噸的規(guī)模。而作為對(duì)比的是，中國(guó)的啤酒產(chǎn)業(yè)卻因?yàn)樾姓で狈ν顺鰴C(jī)制：中國(guó)的各地政府對(duì)啤酒生產(chǎn)商的稅收很高，每噸大致是四、五百元左右，如果一個(gè)工廠有30萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)能力，當(dāng)?shù)卣?cái)政就會(huì)有可觀的進(jìn)帳，因而政府就存在著脫離市場(chǎng)信號(hào)盲目建廠的沖動(dòng)（國(guó)家所有制的啤酒企業(yè)的比例）。對(duì)于市場(chǎng)的弱視，以及政府所有制企業(yè)治理機(jī)制的先天缺失，必然使這些啤酒企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，但是即使它們?cè)谟行蚴袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中無(wú)法生存，地方政府也會(huì)動(dòng)用行政手段剝奪這些企業(yè)在市場(chǎng)中的正常退出權(quán)：一般是通過減免稅收來(lái)人為降低其生產(chǎn)成本，讓這些劣質(zhì)企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)的泥坑中繼續(xù)越陷越深。但是從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，中國(guó)的啤酒市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在從寡頭競(jìng)爭(zhēng)向寡頭壟斷演變，以青島啤酒、燕京啤酒、華潤(rùn)啤酒、珠江啤酒為代表的四大產(chǎn)業(yè)寡頭基本形成，在這些寡頭完成產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性布局后，將通過對(duì)銷售渠道的獨(dú)占、提高產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)費(fèi)用與規(guī)模經(jīng)濟(jì)等方式，提高進(jìn)入壁壘；同時(shí)，隨著中國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程的深入與政府行政的規(guī)范化，對(duì)啤酒產(chǎn)業(yè)的行政性保護(hù)也應(yīng)該有所改觀。（3）、消費(fèi)者、供應(yīng)商的議價(jià)力量 除了少量的機(jī)構(gòu)消費(fèi)終端（例如酒吧、娛樂餐飲場(chǎng)所等），作為個(gè)人的啤酒消費(fèi)者人數(shù)眾多而且分布分散，很難通過集體行動(dòng)來(lái)達(dá)成一致性意見，短期內(nèi)并不會(huì)對(duì)啤酒企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生太大的實(shí)質(zhì)性影響。但是按照大麥生產(chǎn)業(yè)——啤酒花生產(chǎn)業(yè)——啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈順序，向上追溯中國(guó)啤酒業(yè)的供應(yīng)情況，就會(huì)發(fā)現(xiàn)基于以下兩條原因，中國(guó)啤酒企業(yè)在與供應(yīng)商的博弈過程中劣勢(shì)較大，并且，這一狀況在今后相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改觀：n 中國(guó)的大麥生產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平滯后于啤酒花生產(chǎn)業(yè)，啤酒花生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展滯后于啤酒產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈源頭的供給受制于人。，除了高檔啤酒所需的專用酒花，基本上可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。而作為產(chǎn)業(yè)鏈源頭的大麥，很大比例要依賴于國(guó)外進(jìn)口：按照2002年2386萬(wàn)噸的啤酒產(chǎn)量來(lái)計(jì)算，中國(guó)啤酒企業(yè)需要消耗299萬(wàn)噸啤酒大麥，尚需進(jìn)口200到250萬(wàn)噸，占到總需求量的75%以上，但當(dāng)年能夠供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口大麥僅為150萬(wàn)噸，即使加上國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量，整體上仍有約80萬(wàn)噸的缺口。作為世界大麥?zhǔn)袌?chǎng)的主要買家，中國(guó)目前一年的大麥購(gòu)買量就占到全球產(chǎn)量的一半左右，并且隨著中國(guó)啤酒產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，大麥的供需缺口還將不斷擴(kuò)大。n 作為農(nóng)副產(chǎn)品，大麥產(chǎn)量受氣候影響很大，國(guó)際大麥?zhǔn)袌?chǎng)的價(jià)格波動(dòng)也較為頻繁，在短缺年度，大麥供應(yīng)商在與啤酒商的討價(jià)還價(jià)中居于絕對(duì)上風(fēng)。以世界最大的大麥生產(chǎn)國(guó)澳大利亞為例：2002年因?yàn)樵馐芨珊?，大麥的總產(chǎn)量為265萬(wàn)噸，比上一個(gè)麥季減少約53%，可用于出口的制酒大麥約為66萬(wàn)噸，比正常年份少了90萬(wàn)到100萬(wàn)噸，因而價(jià)格驟漲，從往年的1400/噸上升為2500元/噸左右；而這種原料的價(jià)格波動(dòng)也只能由作為下游買家的啤酒產(chǎn)業(yè)所吸收。（4）、產(chǎn)業(yè)的縱向一體化程度 作為啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，大麥處于第一產(chǎn)業(yè)，與制造業(yè)中的啤酒業(yè)差別很大，因而向前擴(kuò)張的可能性不大；但是通過與大麥生產(chǎn)地直接簽訂長(zhǎng)期合同的方式，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)可以部分上緩解這一矛盾。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的啤酒花，中國(guó)基本上可以自給自足，供應(yīng)商的數(shù)目也較多，一些大的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)，例如青島啤酒，經(jīng)常通過競(jìng)標(biāo)、議標(biāo)和比價(jià)的方式來(lái)完成采購(gòu)。因而啤酒企業(yè)可以通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，弱化供應(yīng)商的市場(chǎng)壟斷力量。一般而言，中國(guó)的啤酒企業(yè)沒有太大必要將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到啤酒花產(chǎn)業(yè)。在啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，或是由于產(chǎn)業(yè)性質(zhì)的不同、或是由于可以引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，中國(guó)的啤酒產(chǎn)業(yè)不能（或是沒有必要）進(jìn)行縱向一體化
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