【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)查詢條件查詢特定的客戶信息10 / 36可以查詢所有本級(jí)機(jī)構(gòu)和下級(jí)機(jī)構(gòu)所創(chuàng)建的客戶信息。 （包括直接下屬機(jī)構(gòu)和間接下屬機(jī)構(gòu)） ；可以對(duì)某條客戶信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)的操作，點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換”按鈕，進(jìn)入機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換頁面。選擇需要轉(zhuǎn)換的機(jī)構(gòu)，如果客戶下發(fā)機(jī)構(gòu)需要改變，則點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)”按鈕選擇下發(fā)機(jī)構(gòu)信息。注意事項(xiàng)：在修改“客戶下發(fā)機(jī)構(gòu)”的時(shí)候，原來的下發(fā)機(jī)構(gòu)信息不能刪除和修改，只能增加新的信息；因?yàn)橐紤]到客戶欠費(fèi)和賬務(wù)結(jié)算未清的情況。11 / 362．1．2 客戶資料申請(qǐng)對(duì)客戶信息進(jìn)行操作? 點(diǎn)擊“創(chuàng)建申請(qǐng)”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料創(chuàng)建頁面，頁面包括三個(gè)填寫部分：基本信息，附加信息，申請(qǐng)信息。? 基本信息中標(biāo)記星號(hào)的和下拉框均是必填項(xiàng)，其他的為選填項(xiàng)。注意事項(xiàng)：。默認(rèn)為主戶創(chuàng)建。如果創(chuàng)建的是分戶信息，在“是否分戶”中選擇“是” ，并且填入“關(guān)聯(lián)主戶代碼” 。2.“機(jī)構(gòu)代碼”是此條創(chuàng)建的客戶資料信息是屬于那個(gè)機(jī)構(gòu)所有的，默認(rèn)為本登陸機(jī)構(gòu)，也可以對(duì)其進(jìn)行選擇?！按罂蛻糸_票名稱”為開發(fā)票時(shí)所填寫的客戶名稱。 “行業(yè)類別”指社會(huì)上的對(duì)各行業(yè)所劃分的類別。“速遞行業(yè)類別”指速遞公司為速遞業(yè)務(wù)所劃分的類別，一個(gè)“速遞行業(yè)類別”可能對(duì)應(yīng)多個(gè)“行業(yè)類別” ?！邦A(yù)繳款通知預(yù)警額度”指客戶交的預(yù)繳款中還剩下多少錢的時(shí)候?qū)蛻?2 / 36進(jìn)行通知。例如：100，說明當(dāng)剩下 100 塊錢的時(shí)候?qū)蛻敉ㄖ?。?dāng)有“預(yù)繳款通知預(yù)警額度”時(shí)，就沒有“欠費(fèi)限額”和“欠費(fèi)預(yù)警比例” 。“是否允許預(yù)繳款溢出”指客戶使用過程中金額是否可以超出預(yù)繳款。默認(rèn)為不允許，要是允許時(shí)候，填入“預(yù)繳款溢出額度”值?！邦A(yù)繳款溢出額度”指客戶使用金額達(dá)到了預(yù)繳款后，最多只能超出多少錢。“欠費(fèi)額度”指客戶最多欠費(fèi)多少錢?！扒焚M(fèi)預(yù)警比例”指客戶欠費(fèi)達(dá)到比分比多少的時(shí)候給予通知。例如：“欠費(fèi)額度” 1000 ；“ 欠費(fèi)預(yù)警比例” 10%，指當(dāng)客戶欠費(fèi)金額剩下 100 的時(shí)候給予通知?！翱蛻粝掳l(fā)機(jī)構(gòu)”指客戶信息下發(fā)給那些機(jī)構(gòu)使用。? 點(diǎn)擊客戶下發(fā)機(jī)構(gòu)，進(jìn)入下發(fā)機(jī)構(gòu)選擇頁面選中下發(fā)機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入選擇財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和開票機(jī)構(gòu)選擇頁面。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和開票機(jī)構(gòu)默認(rèn)值為客戶下發(fā)機(jī)構(gòu)。可以修改其值。點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)”按鈕，顯示當(dāng)前機(jī)構(gòu)及上級(jí)機(jī)構(gòu)選項(xiàng)，并選擇。13 / 36? 申請(qǐng)信息部分有審批機(jī)構(gòu)的選擇，即選擇此申請(qǐng)?zhí)峤唤o誰來審批，如選擇福建省郵政局。是否即時(shí)生效是指申請(qǐng)的信息是否在上級(jí)審批通過后立刻生效，如果不需要立刻生效時(shí)需要選擇“預(yù)約生效時(shí)間” （例如：月中創(chuàng)建的資料審批通過后需要在下個(gè)月初的時(shí)候才生效）指定生效的時(shí)間? 填寫完客戶資料，點(diǎn)擊提交按鈕提交申請(qǐng)，顯示操作成功，返回初始面? 點(diǎn)擊“修改申請(qǐng)”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料修改頁面，頁面和創(chuàng)建申請(qǐng)頁面相同，可以在該頁面上對(duì)客戶的信息進(jìn)行修改，修改后的客戶信息也要提交給上級(jí)機(jī)構(gòu)審批，審批通過后信息才能生效。? 點(diǎn)擊“注銷申請(qǐng)”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料注銷申請(qǐng)頁面，列出了該客戶的詳細(xì)信息， 驗(yàn)證是需要注銷的客戶后，點(diǎn)擊注銷按鈕，等待審批機(jī)構(gòu)審批。注意事項(xiàng)：選擇“審批機(jī)構(gòu)”的時(shí)候，只能按照業(yè)務(wù)流程中規(guī)定的規(guī)則來選擇機(jī)構(gòu)，例如：選擇上級(jí)機(jī)構(gòu)的時(shí)候只能選擇直屬上級(jí)，不能跨級(jí)選擇。所有的創(chuàng)建的客戶申請(qǐng)信息都會(huì)保存數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便查詢。2．1．3 客戶資料審批? 根據(jù)頁面上方的查詢條件，查詢申請(qǐng)，如查詢未審批的所有申請(qǐng)。在展示出來的申請(qǐng)列表中選擇一條信息，可以點(diǎn)擊流水號(hào)查看此申請(qǐng)的詳細(xì)信息，也可以點(diǎn)擊審批按鈕跳轉(zhuǎn)到審批頁面。14 / 36? 進(jìn)入客戶資料審批頁面，可以看到由下屬機(jī)構(gòu)提交上來的申請(qǐng)及審批狀態(tài)。進(jìn)入審批頁面后，客戶代碼框中的客戶代碼分為兩種情況：一：客戶代碼自動(dòng)生成，前提是在客戶號(hào)段功能維護(hù)中為申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)分配了號(hào)段。二：客戶代碼不是自動(dòng)生成，如果在號(hào)段維護(hù)表中沒有為申請(qǐng)機(jī)構(gòu)分配號(hào)段，則只顯示行政區(qū)劃，必須手動(dòng)填寫完整客戶代碼。 （如果審批機(jī)構(gòu)是國(guó)家級(jí)的，就沒有行政區(qū)劃。 ）客戶代碼生成規(guī)則：行政區(qū)劃 6 位+號(hào)段流水 5 位+000（主戶） ；如果是分戶，客戶代碼為主戶代碼前 11 位+3 位流水。例如：主戶代碼為：35020606552022 子戶代碼如下：? 如果申請(qǐng)資料符合通過標(biāo)準(zhǔn)，則在申請(qǐng)信息中賦予客戶代碼，狀態(tài)選擇“通過” ，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，提交信息。否則不賦予客戶代碼，選擇“不通過” ，并填寫拒絕原因然后提交。如果本級(jí)機(jī)構(gòu)不能審批，還可以繼續(xù)向上級(jí)提交申請(qǐng)，讓上級(jí)機(jī)構(gòu)審批。15 / 362．1．4 客戶資料審批結(jié)果查詢此操作只是針對(duì)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)。申請(qǐng)機(jī)構(gòu)可以查詢自己提交的信息是否已經(jīng)審批，如果未審批，可以對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行修改；如果審批未通過，根據(jù)拒絕原因?qū)ι暾?qǐng)信息進(jìn)行修改，然后再提交新的申請(qǐng)信息。申請(qǐng)機(jī)構(gòu)也可以在上級(jí)機(jī)構(gòu)還未審批信息前取消本機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)信息?？梢酝ㄟ^申請(qǐng)流水查看申請(qǐng)信息。2．1．5 客戶號(hào)段維護(hù)此操作是為下級(jí)機(jī)構(gòu)分配行政區(qū)劃號(hào)段，作用是用來自動(dòng)生成大客戶代碼，可以對(duì)行政區(qū)劃進(jìn)行查詢和修改操作。客戶代碼生成規(guī)則：行政區(qū)劃+號(hào)段流水+000 ；點(diǎn)擊左側(cè)“客戶號(hào)段功能維護(hù)” ，進(jìn)入操作頁面。默認(rèn)查詢所有本級(jí)機(jī)構(gòu)所創(chuàng)建的行政區(qū)劃信息?！耙逊峙涮?hào)段值”是指已經(jīng)用此行政區(qū)劃的號(hào)段為客戶創(chuàng)建了多少條信息（即自動(dòng)生成了多少條客戶代碼） 。16 / 36點(diǎn)“創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入創(chuàng)建行政區(qū)劃號(hào)段操作頁面。選擇下級(jí)某一個(gè)“行政區(qū)劃” ，輸入 5 位號(hào)段起始值和 5 位號(hào)段結(jié)束值。點(diǎn)“添加”完成操作。添加成功，顯示剛添加的信息。返回查詢頁面。也可以對(duì)剛添加的行政區(qū)劃進(jìn)行修改。在號(hào)段功能維護(hù)頁面，點(diǎn)擊某條信息的“修改”按鈕，進(jìn)入修改頁面。先顯示號(hào)段信息。點(diǎn)擊“修改”按鈕，在彈出的輸入框中填入號(hào)段起始值和號(hào)段結(jié)束值。可以只修改號(hào)段結(jié)束值，也可以同時(shí)修改號(hào)段起始值和號(hào)段結(jié)束值（例如：號(hào)段起始值為：20220，號(hào)段結(jié)束值為：50000） ；可以對(duì)原來的號(hào)段范圍進(jìn)行擴(kuò)充（例如：號(hào)段結(jié)束值為 50000） ；也可以對(duì)原來的縮小原來的號(hào)段范圍（例如:號(hào)段結(jié)束值為 10000） 。點(diǎn)“保存” ，添加成功。17 / 363．客戶合同管理3． 1 標(biāo)準(zhǔn)大客戶合同管理 對(duì)客戶合同進(jìn)行錄入、維護(hù)和查詢。 點(diǎn)客戶管理主菜單里的“客戶合同管理”—》 “標(biāo)準(zhǔn)大客戶合同管理” ，進(jìn)入客戶合同管理頁面，初始顯示查詢客戶合同查詢頁面，可以輸入合同號(hào)、大客戶代碼，選擇使用狀態(tài)，選擇生效時(shí)間和失效時(shí)間來查詢，查詢結(jié)果如下：18 / 36點(diǎn)“合同創(chuàng)建” ，進(jìn)入到合同創(chuàng)建頁面，錄入必要的客戶合同信息，錄入