【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)查詢條件查詢特定的客戶信息10 / 36可以查詢所有本級機構(gòu)和下級機構(gòu)所創(chuàng)建的客戶信息。 （包括直接下屬機構(gòu)和間接下屬機構(gòu)） ；可以對某條客戶信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換機構(gòu)的操作，點擊“機構(gòu)轉(zhuǎn)換”按鈕，進(jìn)入機構(gòu)轉(zhuǎn)換頁面。選擇需要轉(zhuǎn)換的機構(gòu)，如果客戶下發(fā)機構(gòu)需要改變，則點擊“機構(gòu)”按鈕選擇下發(fā)機構(gòu)信息。注意事項：在修改“客戶下發(fā)機構(gòu)”的時候，原來的下發(fā)機構(gòu)信息不能刪除和修改，只能增加新的信息；因為要考慮到客戶欠費和賬務(wù)結(jié)算未清的情況。11 / 362．1．2 客戶資料申請對客戶信息進(jìn)行操作? 點擊“創(chuàng)建申請”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料創(chuàng)建頁面，頁面包括三個填寫部分：基本信息，附加信息，申請信息。? 基本信息中標(biāo)記星號的和下拉框均是必填項，其他的為選填項。注意事項：。默認(rèn)為主戶創(chuàng)建。如果創(chuàng)建的是分戶信息，在“是否分戶”中選擇“是” ，并且填入“關(guān)聯(lián)主戶代碼” 。2.“機構(gòu)代碼”是此條創(chuàng)建的客戶資料信息是屬于那個機構(gòu)所有的，默認(rèn)為本登陸機構(gòu)，也可以對其進(jìn)行選擇?！按罂蛻糸_票名稱”為開發(fā)票時所填寫的客戶名稱。 “行業(yè)類別”指社會上的對各行業(yè)所劃分的類別。“速遞行業(yè)類別”指速遞公司為速遞業(yè)務(wù)所劃分的類別，一個“速遞行業(yè)類別”可能對應(yīng)多個“行業(yè)類別” ?！邦A(yù)繳款通知預(yù)警額度”指客戶交的預(yù)繳款中還剩下多少錢的時候?qū)蛻?2 / 36進(jìn)行通知。例如：100，說明當(dāng)剩下 100 塊錢的時候?qū)蛻敉ㄖ．?dāng)有“預(yù)繳款通知預(yù)警額度”時，就沒有“欠費限額”和“欠費預(yù)警比例” ?！笆欠裨试S預(yù)繳款溢出”指客戶使用過程中金額是否可以超出預(yù)繳款。默認(rèn)為不允許，要是允許時候，填入“預(yù)繳款溢出額度”值?！邦A(yù)繳款溢出額度”指客戶使用金額達(dá)到了預(yù)繳款后，最多只能超出多少錢?！扒焚M額度”指客戶最多欠費多少錢?！扒焚M預(yù)警比例”指客戶欠費達(dá)到比分比多少的時候給予通知。例如：“欠費額度” 1000 ；“ 欠費預(yù)警比例” 10%，指當(dāng)客戶欠費金額剩下 100 的時候給予通知?！翱蛻粝掳l(fā)機構(gòu)”指客戶信息下發(fā)給那些機構(gòu)使用。? 點擊客戶下發(fā)機構(gòu)，進(jìn)入下發(fā)機構(gòu)選擇頁面選中下發(fā)機構(gòu)，點擊下一步，進(jìn)入選擇財務(wù)機構(gòu)和開票機構(gòu)選擇頁面。財務(wù)機構(gòu)和開票機構(gòu)默認(rèn)值為客戶下發(fā)機構(gòu)?？梢孕薷钠渲怠｜c擊“機構(gòu)”按鈕，顯示當(dāng)前機構(gòu)及上級機構(gòu)選項，并選擇。13 / 36? 申請信息部分有審批機構(gòu)的選擇，即選擇此申請?zhí)峤唤o誰來審批，如選擇福建省郵政局。是否即時生效是指申請的信息是否在上級審批通過后立刻生效，如果不需要立刻生效時需要選擇“預(yù)約生效時間” （例如：月中創(chuàng)建的資料審批通過后需要在下個月初的時候才生效）指定生效的時間? 填寫完客戶資料，點擊提交按鈕提交申請，顯示操作成功，返回初始面? 點擊“修改申請”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料修改頁面，頁面和創(chuàng)建申請頁面相同，可以在該頁面上對客戶的信息進(jìn)行修改，修改后的客戶信息也要提交給上級機構(gòu)審批，審批通過后信息才能生效。? 點擊“注銷申請”按鈕后，跳轉(zhuǎn)到客戶資料注銷申請頁面，列出了該客戶的詳細(xì)信息， 驗證是需要注銷的客戶后，點擊注銷按鈕，等待審批機構(gòu)審批。注意事項：選擇“審批機構(gòu)”的時候，只能按照業(yè)務(wù)流程中規(guī)定的規(guī)則來選擇機構(gòu)，例如：選擇上級機構(gòu)的時候只能選擇直屬上級，不能跨級選擇。所有的創(chuàng)建的客戶申請信息都會保存數(shù)據(jù)庫中，以便查詢。2．1．3 客戶資料審批? 根據(jù)頁面上方的查詢條件，查詢申請，如查詢未審批的所有申請。在展示出來的申請列表中選擇一條信息，可以點擊流水號查看此申請的詳細(xì)信息，也可以點擊審批按鈕跳轉(zhuǎn)到審批頁面。14 / 36? 進(jìn)入客戶資料審批頁面，可以看到由下屬機構(gòu)提交上來的申請及審批狀態(tài)。進(jìn)入審批頁面后，客戶代碼框中的客戶代碼分為兩種情況：一：客戶代碼自動生成，前提是在客戶號段功能維護(hù)中為申請的機構(gòu)分配了號段。二：客戶代碼不是自動生成，如果在號段維護(hù)表中沒有為申請機構(gòu)分配號段，則只顯示行政區(qū)劃，必須手動填寫完整客戶代碼。 （如果審批機構(gòu)是國家級的，就沒有行政區(qū)劃。 ）客戶代碼生成規(guī)則：行政區(qū)劃 6 位+號段流水 5 位+000（主戶） ；如果是分戶，客戶代碼為主戶代碼前 11 位+3 位流水。例如：主戶代碼為：35020606552022 子戶代碼如下：? 如果申請資料符合通過標(biāo)準(zhǔn)，則在申請信息中賦予客戶代碼，狀態(tài)選擇“通過” ，點擊確認(rèn)按鈕，提交信息。否則不賦予客戶代碼，選擇“不通過” ，并填寫拒絕原因然后提交。如果本級機構(gòu)不能審批，還可以繼續(xù)向上級提交申請，讓上級機構(gòu)審批。15 / 362．1．4 客戶資料審批結(jié)果查詢此操作只是針對申請機構(gòu)。申請機構(gòu)可以查詢自己提交的信息是否已經(jīng)審批，如果未審批，可以對申請信息進(jìn)行修改；如果審批未通過，根據(jù)拒絕原因?qū)ι暾埿畔⑦M(jìn)行修改，然后再提交新的申請信息。申請機構(gòu)也可以在上級機構(gòu)還未審批信息前取消本機構(gòu)提交的申請信息?？梢酝ㄟ^申請流水查看申請信息。2．1．5 客戶號段維護(hù)此操作是為下級機構(gòu)分配行政區(qū)劃號段，作用是用來自動生成大客戶代碼，可以對行政區(qū)劃進(jìn)行查詢和修改操作?？蛻舸a生成規(guī)則：行政區(qū)劃+號段流水+000 ；點擊左側(cè)“客戶號段功能維護(hù)” ，進(jìn)入操作頁面。默認(rèn)查詢所有本級機構(gòu)所創(chuàng)建的行政區(qū)劃信息。“已分配號段值”是指已經(jīng)用此行政區(qū)劃的號段為客戶創(chuàng)建了多少條信息（即自動生成了多少條客戶代碼） 。16 / 36點“創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入創(chuàng)建行政區(qū)劃號段操作頁面。選擇下級某一個“行政區(qū)劃” ，輸入 5 位號段起始值和 5 位號段結(jié)束值。點“添加”完成操作。添加成功，顯示剛添加的信息。返回查詢頁面。也可以對剛添加的行政區(qū)劃進(jìn)行修改。在號段功能維護(hù)頁面，點擊某條信息的“修改”按鈕，進(jìn)入修改頁面。先顯示號段信息。點擊“修改”按鈕，在彈出的輸入框中填入號段起始值和號段結(jié)束值?？梢灾恍薷奶柖谓Y(jié)束值，也可以同時修改號段起始值和號段結(jié)束值（例如：號段起始值為：20220，號段結(jié)束值為：50000） ；可以對原來的號段范圍進(jìn)行擴充（例如：號段結(jié)束值為 50000） ；也可以對原來的縮小原來的號段范圍（例如:號段結(jié)束值為 10000） 。點“保存” ，添加成功。17 / 363．客戶合同管理3． 1 標(biāo)準(zhǔn)大客戶合同管理 對客戶合同進(jìn)行錄入、維護(hù)和查詢。 點客戶管理主菜單里的“客戶合同管理”—》 “標(biāo)準(zhǔn)大客戶合同管理” ，進(jìn)入客戶合同管理頁面，初始顯示查詢客戶合同查詢頁面，可以輸入合同號、大客戶代碼，選擇使用狀態(tài)，選擇生效時間和失效時間來查詢，查詢結(jié)果如下：18 / 36點“合同創(chuàng)建” ，進(jìn)入到合同創(chuàng)建頁面，錄入必要的客戶合同信息，錄入