【文章內容簡介】 場的外資品牌約 40 個，其中比較活躍的外資品牌有十余個。同時涌現出上百家內資品牌，這些變頻器的生產廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術都推出了矢量產品，其中深圳英威騰不但低壓矢量產品的功率規(guī)格已經比較豐富，還擁有成熟的中壓矢量產品，去年又開發(fā)出高壓變頻器等新產品，其綜合產品線齊全程度已經超越富士、三菱、艾默生等外資知名品牌，正在逐步接近西門子和 ABB 兩大巨頭；深圳匯川技術的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優(yōu)勢行業(yè)，表現出較強的市場競爭力。12 / 58 中國變頻器行業(yè)簡析 按照變頻器所配電機的電壓等級，變頻器市場細分為低壓、中壓和高壓 3 個部分。2022 年我國變頻器市場總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 億元，中壓變頻器為 億元（兩者相加達到 億元），二者合計占到市場總量的 76％左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數量還是從產品應用的范圍廣度來看，中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產品是本次市場調研關注的焦點。本節(jié)將從以下 5 個方面簡要分析我國中、低壓變頻器行業(yè)現狀，其中所述生產企業(yè)主要是指內資企業(yè)。 變頻器生產企業(yè)的供應商一個企業(yè)所處供應鏈的上、下游企業(yè)都會對其運營產生正面或負面的影響。對于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應商大致可以分為兩類：第一類供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應商主要來自國內，數量相對較多，對變頻器生產企業(yè)的影響相對較小。變頻器生產企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產品質量和生產成本影響較小，因此議價能力相對較強。第二類供應商提供中、低壓變頻器產品的核心功率器件 IGBT。IGBT 屬微電子產品，目前國內在該領域技術相對落后，幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進口產品。目前，對于中、低壓變頻器生產所需的功率器件IGBT，在該領域國內技術還剛剛起步，只有極個別的企業(yè)可以供應，而且產銷量偏小、產品規(guī)格還不夠齊全。從表面上看，該行業(yè)內的本土企業(yè)不得不大部分依賴德國和日本的進口產品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產品技術和相關市場的發(fā)展，目前 IGBT 廠商在 2022 年2022 年推出的下一代產品中均采用了標準化結構的設計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購風險正在降低。IGBT 行業(yè)的市場格局和發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的 IGBT 供應商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術水平相當，雖然二者合計占到世界 IGBT 市場的 7080%,但兩者互為牽制,沒有在 IGBT 市場形成壟斷的可能。其次，TYCO 等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產品，其綜合產品性能日益接近三菱和英飛凌。隨著技術的發(fā)展和供貨渠道的增多，近兩年 IGBT 市場價格呈現明顯的下降趨勢，變頻器企業(yè)在 IGBT 器件采購方面的主動性越來越強。 變頻器用戶13 / 58 用戶的需求對生產企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。目前國內中、低壓變頻器產品的用戶以國內用戶為主，分布于眾多經濟領域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個別優(yōu)秀品牌的產品出口國外，但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限。在中、低壓變頻器市場方面，我國有廣大的產業(yè)群體作為用戶。雖然變頻器行業(yè)在我國的發(fā)展已有 20 年歷史，但仍未成熟，許多細分市場尚待開發(fā)?？紤]到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻器裝配率，市場潛力仍十分巨大。業(yè)內人士普遍認為，至少 10 年后我國變頻器市場才能趨于飽和并成熟，期間市場的年均增長率將在 15％左右。 變頻器作為動力控制設備，屬關鍵設備，用戶在購買中一般把產品性能、質量可靠性、售后服務的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素，性能較好、質量穩(wěn)定、具有一定品牌基礎和服務網絡規(guī)模的變頻器生產企業(yè)議價能力較強。 中國變頻器行業(yè)的進入壁壘如果一個行業(yè)的進入壁壘較高，對于業(yè)內現有的企業(yè)意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。在歐美、日本等發(fā)達國家，由于變頻器市場已經非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導，外部潛在競爭者的進入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場經濟體制的管理和運行經驗不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到 2022 年前后變頻器行業(yè)的進入壁壘仍然不是很高，因此國產品牌大量涌現。2022－2022 年間，隨著少數優(yōu)秀國產品牌的產品性能逐步接近甚至達到外資領先品牌的水平、市場份額持續(xù)擴大，同時市場價格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘也已從 2022 年之前的“較低”轉變?yōu)椤拜^高”。在中、低壓變頻器行業(yè)，規(guī)模經濟非常重要。一個企業(yè)的生產只有具備一定的規(guī)模，才有可能有效降低產品成本，提高競爭力。過去幾年，由于市場快速擴張，部分中、低壓變頻器的生產企業(yè)雖然只有作坊式的生產規(guī)模，有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測設備，但仍然能夠生存并有不錯的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟，市場競爭的加劇，市場銷售價格逐漸開始下降。從目前的的競爭形勢來看，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內勉強生存，也很難適應當前日趨激烈的市場競爭，由于產銷量小而無法在采購、生產、銷售、售后服務等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，利潤日益微??；更沒有多余資金在研發(fā)投入上進行大的投入，實現產品升級，產品技術水平低下又反過來影響產品盈利能力和客戶口碑，其發(fā)展嚴重缺乏持續(xù)性。因此，從規(guī)模經濟方面看，我國中低壓變頻器行業(yè)的進入壁壘已從較低轉為較高。14 / 58 變頻器屬高技術產品，涉及電力電子，控制和信息產業(yè)等領域。無論從理論上還是設計工藝及制造工藝上，中、低壓變頻器的生產都需要較高的技術水平和經驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結構設計等方面均擁有理論和實踐水平較高、經驗豐富的技術人才。相對來講，新進入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術方面看，我國中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進入門檻。 另外，該行業(yè)的新進入者不得不考慮銷售渠道。第一，工業(yè)品不同于消費品，很難快速建立渠道，要想進入已有的渠道，替代成本巨大，特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質量和性能表現，在國內市場已經取得了較高的品牌忠誠度。在這種情況下，新進入者很難獲得有效的銷售渠道。第二，雖然中國中、低壓變頻器的應用領域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進入者在開辟新的市場和銷售渠道初期都需要有一定的資本作后盾，以逐步適應起初較長的代理商回款周期。因此，從銷售渠道方面看，該行業(yè)的進入壁壘較高。 從整體來看，早期由于國內中、低壓變頻器市場不成熟、產品價格高、用戶對產品的認識有限等原因，新進入者獲利和發(fā)展相對較容易，因此進入壁壘不高，這也是目前內資品牌眾多的主要原因之一。隨著國內市場的成熟和競爭的加劇，近兩三年進入壁壘已經大大提高，現有一大批規(guī)模較小的品牌也注定會被市場逐步淘汰。 變頻器產品的替代品從中低壓變頻器產品的性能和功效看，目前還沒有出現功能相同或相近的替代產品和技術，變頻器被認為是通過電機調速實現節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。 中國變頻器行業(yè)內競爭從整體看，目前我國中低壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。首先，中國的變頻器市場極具吸引力，不但市場容量大，而且潛在容量也十分可觀，吸引了眾多的行業(yè)參與者。據統(tǒng)計，目前國內變頻器市場上已有包括外資和內資在內的約 140 個品牌，以及數千個從事產品代理銷售和二次開發(fā)的公司。其次，產品的同質化，尤其是 V/F 產品，加劇了市場價格競爭。許多國內中小品牌只能生產 V/F 產品，價格競爭往往被當作最有效的市場手段，企業(yè)必須在保證質量的同時有效的降低成本才能生存和發(fā)展，許多不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小品牌生存將越來越艱難。15 / 58 中國中低壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介 中、低壓變頻器產品的應用涉及到我國國民經濟的許多領域，行業(yè)的發(fā)展不可避免地受到下游相關行業(yè)和應用領域的影響。本節(jié)簡要介紹中低壓變頻器產品的主要應用領域如起重機械、市政、煤炭、油氣鉆采、紡織化纖、食品飲料行業(yè)等。根據本次調研結果，2022 年中低壓變頻器在其相關應用行業(yè)的分布如下表所示。因各行業(yè)的低壓變頻器市場統(tǒng)計數字中都已包含該行業(yè)的工業(yè)公用工程用變頻器，因此在合計市場容量時不再把工業(yè)公用工程計算在內。表 3：2022 年中國中低壓變頻器產品行業(yè)應用分布 （億元）序號 行業(yè)名稱 低壓變頻器 中壓變頻器 中低壓變頻器合計1 起重機械 2 紡織化纖 0 4 油氣鉆采 3 石化和化工 5 冶金 6 煤炭 7 電梯 0 8 建材 9 電力 6 10 市政 11 食品飲料煙草 0 12 塑膠 0 13 機床 0 14 造紙印刷 0 　 其它 　 合計 16 / 58 起重機械行業(yè)（包括港口起重機械）中國起重運輸（物料搬運）機械行業(yè)，也被稱為工程起重機行業(yè)（下稱起重行業(yè)），從上世紀五、六十年代開始建立并逐步發(fā)展壯大，已形成了各種門類的產品范圍和龐大的企業(yè)群體，服務于國民經濟各行各業(yè)。自 2022 年以來，中國起重行業(yè)快速發(fā)展。至 2022 年，全行業(yè)各項指標達到了歷史最高紀錄；受到宏觀調控的影響，2022 年稍有回落（較 2022 年下降了 ％）；而 2022 年又以突出的業(yè)績創(chuàng)造了歷史新高。2022 年我國工程起重機（流動式起重機）行業(yè)上半年經歷了超高速發(fā)展，下半年隨著世界金融危機的爆發(fā)和蔓延，對中國經濟的影響逐步顯現，我國起重機市場也開始放緩了增長速度，從全年來看增速仍然很高。據工程起重機分會統(tǒng)計，2022 年銷售收入達 億元，同比增長 %，利潤總額達到 億元，同比增長 46%，銷售四大類起重機（汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機和輪胎起重機）共 萬臺：? 汽車起重機（包括全路面起重機），2022 年銷售約 21500 多臺，同比增長 10%。從增長速度來說是近幾年來最低值，比 2022 年的增速下降了 28 個百分點。上半年高速增長，銷量同比增長 32%。下半年銷量開始下滑，三季度增長率接近零，四季度為負增長，增長率為25%，幾年來首次出現負增長。?? 隨車起重機 2022 年銷售 4600 臺，同比增長 %。上半年銷量同比增長 52%。三季度增長率僅為 5%，四季度為11%。?? 履帶起重機 2022 年銷售 1600 多臺，是增長最快的產品，同比增長 %。但到第四季度也出現了負增長。?? 輪胎起重機銷量僅 230 臺，市場變化不大。?2022 年起重機出口的銷售量和銷售額超過往年，出口工程起重機近 5000 臺，同比增加 57%；出口金額超過 82億元，同比增加 88%，但第四季度出口量也呈現下滑。2022 年汽車起重機出口 3400 多臺，同比增長 45%；履帶起重機出口 800 多臺，同比增長 136%；隨車起重機出口 600 多臺，同比增長 54%。17 / 58總體來說，我國起重行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢如下所示：? 以汽車起重機為主導? 中國汽車起重機的生產集中度較高? 近年來中國履帶式起重機增長幅度較大? 起重機出口劇增，進口銳減?受 2022 年金融危機的影響 ，起重機械行業(yè)在 2022 年 1～2 季度會相對疲軟，但是國家 4 萬億的資金投入用于城市建設及道路建設（高鐵及高速公路建設），又給工程機械的發(fā)展帶來機會，資金的投入及設備的購置有一個滯后期，預測 2022 年的三季度會有所回升，2022 年全年仍可實現一定的增長。初步預測 2022 年起重運輸機械行業(yè)工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入將再創(chuàng)歷史新高，生產銷售增長率將保持 18%左右的增長速度?！笆濉逼陂g起重行業(yè)年均增長率超過 30％，“十一五”期間國家重點發(fā)展能源、電力、石化、冶金、造船、交通等工業(yè)領域，帶動起重行業(yè)的持續(xù)景氣。1) 煤炭工業(yè)： 2022 年產煤量 億噸，預計 2022 年達 30 億噸，重點發(fā)展綜采、煤化工、煤基液化燃料(煤炭液化)和低熱值煤矸石洗選設備。起重運輸機械制造業(yè)將提供所需的豎井提升設備、斜井防爆下運帶式輸送機、防爆移置式帶式輸送機、裝車機、露天礦連續(xù)開采輸送設備、用于洗選設備的各種輸送設備等。 2) 電力工業(yè)：2022 年發(fā)電量 萬億 kwh，同比增長 ％，2022 年預計裝機容量達 億 kw。“十一五”期間，以大型高效環(huán)保機組為重點優(yōu)先發(fā)展火電，建設大型煤電基地，對各種電站專用橋式／門式起重機、料場用物料搬運裝卸設備(堆取料機、混勻料機等)、輸煤給煤棧橋內物料輸送設備、環(huán)保排灰輸送設備、水電站用閘門啟閉機械、升船機、核電站廢料處理專用起重機等有較大需求。3) 石化工業(yè)： 2022 年原油產量 億噸，預計 2022 年達 億噸，以及大量進口原油的煉油、提供化工原料以及煤制油等急需，石化工業(yè)將投資 2022 多億元對石油、化工裝備進行技改，增加石油化工制品乙烯、尿素、液化石油氣等產品。因此，石化工業(yè)在“十一五”期間將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。起重行業(yè)將提供所需的自動灌裝和包裝碼垛設備、倉儲專用設備、廠內和車間內物料搬運裝卸設備等。18 / 584) 其它行業(yè)：冶金工業(yè)及原材料工業(yè)的快速發(fā)展，對各種冶金起重機、廠內和車間內物料搬運裝卸設備、料場