【文章內(nèi)容簡介】 背景介紹：廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司是 2022 年 7 月由 TS TECH 公司和廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司共同出資組建的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，出資比例分別：TS TECH 為52％，廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司為 48％。2 銷售收入和利潤：? 銷售收入：2022 年銷售收入 億，2022 年 億，2022 年 億左右。在銷售收入上，廣州 TS 的增長是比較有限的，這和市場的局限性和增長性有關(guān)。? 利潤：公司的產(chǎn)品價格和利潤率都偏高，但是隨著汽車主機(jī)廠之間的激烈競爭和新車型的出現(xiàn)，總體利潤率的趨勢將走低。3 現(xiàn)有產(chǎn)品：? 廣州 TS 公司生產(chǎn)和廣州本田相配套的座椅，其中包括雅閣、奧德賽和飛度。4 客戶與市場：? 日本本田是日本 TS 第一大股東，日本 TS 的主要客戶是本田。而廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司的大股東是日本 TS 公司，所以就決定了廣州提愛思目前只能考慮為廣州本田提供產(chǎn)品；? 廣州 TS 未來市場空間的擴(kuò)大會隨著廣州本田的擴(kuò)大而擴(kuò)大，計劃未來（2022 年底）中期目標(biāo) 60 萬臺車。能達(dá)到這個目標(biāo)的前提是：廣州本田、出口基地、武漢本田完成預(yù)定銷售目標(biāo)、廣州本田的第二個廠房順利擴(kuò)建。? 廣州本田在 2022 年的產(chǎn)量將達(dá)到 萬臺，到 2022 年底可以形成近 30 萬臺的生產(chǎn)能力。? 從廣州 TS 的日系情結(jié)和現(xiàn)實情況來看，公司在未來的計劃中沒有再考慮除廣州本田之外的其他汽車主機(jī)廠配套。10 / 28? 豐田進(jìn)入廣州后，肯定會在廣州建立相應(yīng)配套廠。Araco（日本 Araco 是日本豐田控股的公司，直接面對豐田配套）將來也會進(jìn)入廣州，主要面對豐田配套。5 競爭對手：? 由于廣州 TS 是廣州本田的座椅唯一的配套廠，所以暫時不存在競爭對手。? 隨著廣州本田的產(chǎn)能增加，當(dāng)達(dá)到 20 萬臺的時候，廣州本田會分散采購風(fēng)險，選擇兩家或兩家以上的配套廠。? 美國江森自控國際有限公司主要對歐美車系、風(fēng)神、日產(chǎn)等主機(jī)廠配套，其準(zhǔn)備進(jìn)入廣州，將會對廣州 TS 構(gòu)成威脅。? 但就是有新的競爭者參與廣州本田的配套，在一段時間內(nèi)也不會有太大的威脅，廣州 TS 仍會有 80％的配套份額。6 管理經(jīng)營：? 廣州 TS 的業(yè)務(wù)是以座椅組裝為主；公司要持續(xù)發(fā)展需要日本 TS 技術(shù)的援助。? 廣州本田面對中國市場做開發(fā)，在中國本土做研發(fā)中心。無論從近期還是遠(yuǎn)期看都是不可能的。? 如果 2022 年底廣州 TS 產(chǎn)量 60 萬套，需要再建一個同等生產(chǎn)規(guī)模的廠，投資～2 億左右。? 豐田進(jìn)入廣州之后，主機(jī)廠建設(shè)周期為 15 個月，其配套廠要提前 12 月投入建設(shè)，建設(shè)周期一般為 12 個月。? 而且主機(jī)廠考察配套廠配套資格時，要求配套廠具備主機(jī)廠需求量 倍的產(chǎn)能。? 國內(nèi)目前配套模式有兩種：廣州本田模式：先在國內(nèi)小批量采購（大部分從國外進(jìn)口） ，逐步增加國內(nèi)采購數(shù)量的滾動發(fā)展模式；上海通用模式：國內(nèi)多個零部件廠大批量配套的模式。7 戰(zhàn)略設(shè)想：? 可以建設(shè)另一個獨立的汽車座椅制造廠（在廣州本地或在其他地區(qū)，如上海等） ，為非日系的汽車配套。? Araco（日本 Araco 是日本豐田控股的公司）在天津、寧波等四個地方有廠房。將來也會進(jìn)入廣州，主要面對豐田配套。那么，廣州汽車零部件有限公司可以與其合資建廠，專門為廣州豐田做配套生產(chǎn)。11 / 28? 從日本 TS 公司獲取技術(shù)支持是以后持續(xù)發(fā)展的需要。? 廣州 TS 公司以后主要的發(fā)展思路還是以配套廣州本田座椅為未來的發(fā)展方向。12 / 28廣州電裝有限公司訪談企業(yè)：廣州電裝有限公司時間：2022 年 12 月 10 日星期三；訪談人：林海峰、王明旭、徐建華、徐勇；1. 背景介紹：? 廣州電裝有限公司成立于 2022 年 6 月 1 日，由電裝（中國）投資有限公司（52％）與廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司（48％）合資組建而成。2. 產(chǎn)品：? 主要生產(chǎn)冷凝器，2022 年 6 月－7 月將投產(chǎn)冷暖一體化總成（HVAC——供暖通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)） ，2022 年將投產(chǎn)水箱。3. 未來客戶與市場：? 2022－2022 年公司未來銷售收入預(yù)測（單位：億元）2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022廣本 10東風(fēng)本田 廣本出口基地 8豐田 廣州豐田 合計 4. SWOT 分析：優(yōu)勢：? 與廣汽集團(tuán)聯(lián)系密切，具有一定的政府背景；? 流程管理相對科學(xué)。劣勢：? 人員素質(zhì)相對較差；? 企業(yè)生產(chǎn)線相對單一，規(guī)模尚??；? 沒有掌握核心技術(shù)。機(jī)遇：? 廣本、東風(fēng)本田、廣本出口基地的一級空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商，市場前景廣闊；? 豐田 2022 年投產(chǎn)，為豐田的一級配套商；? 日本電裝南下，具有一定的合資前景。威脅：? 本田的配套中潛在競爭者進(jìn)入，至少奪取 20％的市場份額；13 / 28? 電裝獨資的風(fēng)險；? 廣本和廣州豐田之間的關(guān)系；? 轎車價格競爭壓力的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致利潤空間日趨狹小。 5. 戰(zhàn)略設(shè)想：? 繼續(xù)提高產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平，降低價格，穩(wěn)固本田客戶；? 為豐田的入駐廣州積蓄生產(chǎn)能力；? 拓展產(chǎn)品線，利用合資的示范效應(yīng)，加大與電裝公司的合資；? 利用電裝的品牌優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，積極開拓海外市場；? 積累技術(shù)和管理經(jīng)驗，為獨立發(fā)展創(chuàng)造條件；? 利用電裝的聚集效應(yīng)，帶動一大批二級、三級供應(yīng)商。14 / 28廣州斯坦雷電氣有限公司訪談企業(yè)：廣州斯坦雷電氣有限公司時間：2022 年 12 月 11 日星期四；訪談人：林海峰、王明旭、徐建華、徐勇；1. 背景介紹：廣州斯坦雷電氣有限公司是一家汽車燈具專業(yè)化生產(chǎn)廠家。本公司是為滿足廣州本田汽車有限公司整車和國產(chǎn)化發(fā)展要求及零部件同步發(fā)展計劃而興建的企業(yè)。2. 銷售收入： ? 今年 6 月開始到 11 月為 億；明年計劃為 3 億～ 億之間；? 目前配套廣州本田汽車燈具的毛利率為 30％；3. 產(chǎn)品：? 目前公司產(chǎn)品主要為汽車燈具制品。4. 客戶與市場：? 主要核心客戶為廣州本田、五羊本田等本田在中國的企業(yè)；? 今年有 23 萬套的訂單，明年根據(jù)東風(fēng)本田、廣州本田的擴(kuò)建和出口，可以有50 萬套的訂單；? 將來豐田進(jìn)入廣州，預(yù)計豐田開始起步生產(chǎn) 10 萬臺，兩年后達(dá)到 30 萬臺。并且豐田將會有 70％～80％國有化配套比例；（斯坦雷已經(jīng)取得了豐田 05和 06 款的佳美配套權(quán)） ；5. 競爭對手：? 現(xiàn)在公司為廣州本田和五羊本田系列百分百配套，所以暫時沒有競逐對手；? 在未來的市場上，會隨著廣州本田的規(guī)模擴(kuò)大，廣州本田會引入第二個配套廠家；? 在未來的市場上，小糸（日本小糸在上海設(shè)有公司）會強占一部分豐田配套的份額；6. 管理經(jīng)營：? 明年我們要以 50 萬來做預(yù)產(chǎn)設(shè)計的話，設(shè)備和廠房都要翻番；? 大概五年后，斯坦雷會在廣州公司設(shè)立研發(fā)中心；15 / 28? 公司主要精力忙于如何給日系配套（本田和豐田） ；? 長城皮卡找過我們，明年將會有 15 萬套的需求，這個機(jī)會放棄了；優(yōu)勢：? 發(fā)展速度快、起步高；? 有一臺斯坦雷最先進(jìn)的鍍膜設(shè)備，在中國只有這么一臺；劣勢：? 主要開發(fā)技術(shù)在日本斯坦雷公司，自身沒有研發(fā)能力；7. 戰(zhàn)略設(shè)想：? 未來主要市場還是集中在廣本? 掌握汽車燈具生產(chǎn)的主要技術(shù)，并培養(yǎng)研發(fā)的能力。不管是為日系配套，還是給其他車系或者國內(nèi)汽車整機(jī)廠配套，掌握核心生產(chǎn)技術(shù)，才會有持續(xù)的發(fā)展；? 對未來市場和競爭來看，技術(shù)是制約公司發(fā)展的關(guān)鍵因素。16 / 28廣州駿興汽車零部件有限公司訪談企業(yè)：廣州駿興汽車零部件有限公司時間：2022 年 12 月 11 日星期四；訪談人：林海峰、王明旭、徐建華、徐勇；1. 背景介紹：廣州駿興汽車零