【正文】 在未來的計劃中沒有再考慮除廣州本田之外的其他汽車主機(jī)廠配套。4 客戶與市場：? 日本本田是日本 TS 第一大股東，日本 TS 的主要客戶是本田。2 銷售收入和利潤：? 銷售收入：2022 年銷售收入 億，2022 年 億，2022 年 億左右。7 / 28廣州駿安汽車內(nèi)飾件有限公司訪談企業(yè)：廣州駿安汽車內(nèi)飾件有限公司時間：2022 年 12 月 9 日星期二；訪談人：王明旭、徐勇；1. 背景介紹：廣州駿安汽車內(nèi)飾件有限公司成立于 1990 年。? 掌握彈簧生產(chǎn)的主要技術(shù)，并培養(yǎng)研發(fā)的能力。公司開始引入 ERP 項目，會使生產(chǎn)和管理得到相應(yīng)的改善。? 目前公司生產(chǎn)屬于間隙式生產(chǎn)，不是連續(xù)性生產(chǎn)；如果能提高和改善生產(chǎn)工藝，提高自動化程度和連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)品利潤會有很大的提高。? 優(yōu)勢：對于生產(chǎn)管理控制主要表現(xiàn)為以下三個方面的能力：生產(chǎn)現(xiàn)場控制能6 / 28力；產(chǎn)品設(shè)計能力；質(zhì)量檢測能力；這也是公司的核心能力，是抵御潛在進(jìn)入者和競爭對手的壁壘；? 劣勢：目前公司生產(chǎn)成本比江浙同類企業(yè)的生產(chǎn)成本高出 20％。其他競爭企業(yè)，因為體制較靈活，并有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，他們的發(fā)展也不可小視。? 目前國內(nèi)市場競爭激烈。這類產(chǎn)品的主要特點(diǎn)是，對安全性和重要性要求高、對配套的主機(jī)廠聲譽(yù)影響大、占用空間小、價格低廉。2 銷售收入： ? 2022 年公司銷售收入大約為 8000 萬元。 銷售收入和利潤：? 2022 年才開始運(yùn)行，今年銷售收入為 2500 萬元；利潤總額約 300 萬元； 現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)：? 公司目前從事汽車服務(wù)業(yè)：主營汽車用品（裝皮、音像、電子設(shè)備，等等） ，廣本零配件選裝品； 客戶與市場：? 現(xiàn)在銷售收入主要來自為廣州本田汽車零售服務(wù)業(yè)務(wù)提供裝修裝飾產(chǎn)品；? 零散的其他汽車用品市場非常?。?競爭對手：? 日本本田用品公司（廣州）是行安目前最主要的競爭對手；? 日本本田用品公司（廣州）在廣州南海成立了這樣的公司；但他們的弱點(diǎn)是價格高，沒有直接面對市場； 管理經(jīng)營問題：? 廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司沒有把行安作為重點(diǎn)，行安自身位置感到尷尬；? 有足夠的支持才會有很大的發(fā)展； 戰(zhàn)略設(shè)想：? 未來的業(yè)務(wù)定位： 進(jìn)出口業(yè)務(wù)（有進(jìn)出口權(quán)） 、零售服務(wù)性的業(yè)務(wù)、綜合業(yè)務(wù)（向特定客戶供應(yīng)特定的產(chǎn)品，如直接賣給廣本工具，檢測設(shè)備，禮品等） 、出刊汽車專業(yè)美容雜志、想把商貿(mào)整合起來（如，環(huán)保業(yè)務(wù)、物流業(yè)務(wù)，等） ；3 / 28? 在廣州汽車銷售或汽車零配件銷售集散地設(shè)置一個店面，便于了解市場信息和市場動態(tài)；? 在適當(dāng)?shù)臅r候，朝著 Auto bus 方向發(fā)展；這些可能成為行安以后主要的發(fā)展方向；只要全國和廣州地區(qū)的汽車保有量不斷增加并保持相當(dāng)規(guī)模，就會有業(yè)務(wù)增長空間；4 / 28廣州華德汽車彈簧有限公司訪談企業(yè)：廣州華德彈簧有限公司時間：2022 年 12 月 8 日星期一訪談人：林海峰、徐勇1 背景介紹：廣州華德汽車彈簧有限公司是為滿足中國工業(yè)發(fā)展之需要，由積累有 40 年專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的廣州彈簧廠按高起點(diǎn)、大規(guī)模、專業(yè)化的原則，主要引進(jìn)意大利、德國、瑞士、日本、美國和中國臺灣前進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器組建的中外合資企業(yè)。? 在這些彈簧產(chǎn)品中，懸掛彈簧和氣門彈簧是技術(shù)含量和附加值均高的產(chǎn)品，其中氣門彈簧利潤率也在 25％左右，高出公司產(chǎn)品平均利潤率（20％） 。4 客戶與市場：? 公司擁有目前中國最先進(jìn)的懸架彈簧和氣門彈簧生產(chǎn)線，產(chǎn)品已為本田系列，日本雅馬哈摩托車系列、鈴木系列、海南馬自達(dá)、南京菲亞特、上汽通用五菱等主機(jī)廠（摩托車類、微型車類、轎車類）配套，市場分布在廣東、廣西、四川、湖南、海南、江蘇等城市，并有少量出口國外市場的售后服務(wù)市場。其中，天津彈簧廠和日本發(fā)條公司合作，會大大提升天津彈簧廠的實(shí)力。? 2022 年有 240 萬左右的技術(shù)費(fèi)用，而且華德公司對提高生產(chǎn)技術(shù)比較重視。間歇式生產(chǎn)也是增加生產(chǎn)成本的一個方面。而且，每月 5 號和 25 號的交貨量會比較集中，而且多個品種產(chǎn)品集中交貨風(fēng)險大。所以，配套廠新產(chǎn)品的生產(chǎn)，主要來自主機(jī)廠產(chǎn)品的發(fā)展和需求。美國和日本是主要考慮的兩個國外市場。3. 現(xiàn)有產(chǎn)品：? 2 大類、5 大系列、23 個小產(chǎn)品，見下表產(chǎn)品類 產(chǎn)品系列 客戶 銷售收入（億） 利潤率地板地毯 廣本、風(fēng)神、寶龍行李箱、備胎蓋板 廣本、風(fēng)神地毯類引擎蓋墊片 風(fēng)神 30%左右儀表臺隔音板 廣本、風(fēng)神隔音板類儀表臺外部隔音件 廣本、風(fēng)神 幾乎為零客戶與市場：見下表廣本 風(fēng)神 寶龍 TS車型 雅閣 奧德賽 飛渡 藍(lán)鳥、陽光 商務(wù)車 雅閣與飛 渡車型銷售額 2503 合計 所占比例 % % % 3%? 未來市場和客戶：廣州豐田、海南馬自達(dá)、東風(fēng)本田、東南汽車競爭對手：全國競爭對手見下表 上汽地毯總廠 長春地毯廠天津華豐汽車內(nèi)飾廣州駿安 上海松江李爾重慶前喜 福州和騰占有率56% —— —— 11% 9% 2% 7%銷售 一汽大眾、上海大眾、 —— —— 廣州本田、 上海別克 慶鈴 東南汽車8 / 28對象 神龍富康 風(fēng)神? 廣州競爭對手：壽騰、廣州吉興、廣州裕信? 潛在競爭對手：日特固（隔音件）與西河工業(yè)（地毯） ，基于這兩個潛在競爭對手的進(jìn)入，駿安正在積極與日本林天簾合作生產(chǎn)地毯（談判中） ，與帕卡合作生產(chǎn)隔音件（技術(shù)協(xié)議已簽） 競爭特征：? 區(qū)域競爭、同質(zhì)化競爭經(jīng)營管理問題：? 產(chǎn)能受限，3 個生產(chǎn)車間，1 個維修車間復(fù)合車間 成型車間 隔音件車間生產(chǎn)線 地毯背涂 外部隔音 件 蓋板Ⅰ（奧德賽、風(fēng)神） Ⅱ（家 轎） Ⅰ Ⅱ現(xiàn)有能力 26 萬 7 萬 13 萬 合計 16 萬 20 萬 未開可增加能力 沒有最多可增加 6 萬可增加4 萬增加沖孔設(shè)備，可增加 10 萬 最高可達(dá) 28 萬? 人力資源情況，由于用工簡單，工人易于補(bǔ)充，但技術(shù)人員缺乏? 內(nèi)部管理能力初期還可能跟得上，如果擴(kuò)大到目前的三到四倍，肯定跟不上戰(zhàn)略設(shè)想:? 沒有市場限制，可以考慮擴(kuò)大配套客戶范圍9 / 28廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司訪談企業(yè)：廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司時間：2022 年 12 月 10 日星期三；訪談人：林海峰、王明旭、徐勇、徐建華；1 背景介紹：廣州提愛思汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司是 2022 年 7 月由 TS TECH 公司和廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司共同出資組建的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，出資比例分別：TS TECH 為52％，廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司為 48％。3 現(xiàn)有產(chǎn)品：? 廣州 TS 公司生產(chǎn)和廣州本田相配套的座椅，其中包括雅閣、奧德賽和飛度。? 廣州本田在 2022 年的產(chǎn)量將達(dá)到 萬臺，到 2022 年底可以形成近 30 萬臺的生產(chǎn)能力。5 競爭對手：? 由于廣州 TS 是廣州本田的座椅唯一的配套廠，所以暫時不存在競爭對手。6 管理經(jīng)營：? 廣州 TS 的業(yè)務(wù)是以座椅組裝為主；公司要持續(xù)發(fā)展需要日本 TS 技術(shù)的援助。? 豐田進(jìn)入廣州之后，主機(jī)廠建設(shè)周期為 15 個月，其配套廠要提前 12 月投入建設(shè)，建設(shè)周期一般為 12 個月。? Araco（日本 Araco 是日本豐田控股的公司）在天津、寧波等四個地方有廠房。? 廣州 TS 公司以后主要的發(fā)展思路還是以配套廣州本田座椅為未來的發(fā)展方向。劣勢：? 人員素質(zhì)相對較差；? 企業(yè)生產(chǎn)線相對單一，規(guī)模尚??；? 沒有掌握核心技術(shù)。14 / 28廣州斯坦雷電氣有限公司訪談企業(yè)：廣州斯坦雷電氣有限公司時間：2022 年 12 月 11 日星期四；訪談人：林海峰、王明旭、徐建華、徐勇；1. 背景介紹：廣州斯坦雷電氣有限