六脈會議營銷系統用戶操作手冊(編輯修改稿)
2025-07-17 03:25 本頁面
【文章內容簡介】 復 批量導入選擇好類別后，點[下一步]（單機版中不能使用）按照你的數據文件調整和選擇需要的欄目和順序系統自動按照你選擇的欄目生成表格，請選擇你的數據文件如果遇到數據報錯，請修改好你的數據文件再導入編號必須唯一，系統自動設置為操作者帳號+順序編號，以保證編碼唯一導入的數據如果都是某個活動的參與客戶，那么可以選擇自動加入的活動名稱。準備好了，可以執(zhí)行導入了導入完畢可以立刻提交，也可以修正部分數據后再提交，比如：刪除某個數據。導入成功后，可以在主界面刷新看到剛才導入的數據。被導入的數據默認為：客戶經理是操作者本人。默認如下條件：按照該條件，就可以提取剛才導入的數據：這是提取到的數據 客戶分配如果數據是批量導入而且混合多個部門的客戶數據，那么要把客戶分配給部門下屬人員，那么啟用該功能。說明： 先提取已經導入的數據 然后用鼠標選擇要分配的數據。選擇時候可以依據某個欄目，如：部門，客戶經理等。按住SHIFT批量多選，按住CTRL就單個選擇。 鼠標右鍵菜單，包含多項功能。這是分配給部門的情況，需要選擇一個部門。選擇后系統自動記住部門代碼。 邀約客戶說明： 首先要在主界面刷新客戶數據。邀約客戶就基于這些客戶信息而言。 其次要選擇活動，是針對你選擇的活動進行邀約。邀約包含拜訪行為。 拜訪信息錄入“拜訪情況欄目。拜訪結果中可以選擇，也可以任意輸入。但哪個結果是表明要參加該活動呢？因此要把代表性的文字復制到下面的“自動加入到活動中的擺放結果為”欄目中。 人數默認為1，也可以修改 保存后，凡是拜訪結果為設定文字的就會自動添加到邀約表中來。 該清單可以打印出來，交給呼叫人員去拜訪，然后把結果一次性錄入。拜訪的目的，不僅在于記錄拜訪信息，而且要把客戶和活動對應起來，聲稱簽到白哦，便于簽到時候提示。該界面適合于名單確定，依次拜訪得情況。指定某個拜訪結果作為加入活動的依據，系統自動批量加入活動。也可以在主界面上通過鼠標右鍵菜單操作，加入某個活動。具體操作參見前面數據分配的鼠標操作。 批量發(fā)卡如果是批量導入的潛在客戶，通過逐一拜訪，邀請到某個活動中，而且這些客戶尚未成為成交客戶，即沒有會員卡，那么可以給這些客戶批量發(fā)卡。說明： 在邀約好客戶后，就可以針對愿意參加活動的客戶分配卡號了。就是激活卡。首先要選擇活動這是提取到的已邀約的客戶數據設定發(fā)卡規(guī)則說明： 卡號由三部分組成：前綴、后綴和自動增加部分 卡號必須唯一 卡號要歸屬到一個類別發(fā)卡后提交保存這是有編碼重復問題。成功后的提示 簽到表說明： 已經邀約的客戶列表就是簽到表?？梢源蛴〕鰜?，作為備用。萬一現場出現問題，可以在簽到表上簽到。 可以修改數據，刪除某個數據，然后保存 該信息是快遞公司打印單據的基礎?？爝f后的反饋信息業(yè)在該列表的后面。因此可以根據備注篩選快遞結果，以便掌握會員卡到客戶手頭的情況。以上列表有快遞運單號，便于跟蹤 快遞打印 會議公司人員在準備好活動和客戶名單后，快遞公司就可以異地直接打印該列表到一個個的快遞單據。 該功能不僅為快遞人員節(jié)省填寫時間，而且能夠更豐富的打印信息，清晰而且準確。 打印格式可以自行調整，欄目大小，字體字號，位置等。 可以自動填充快遞號，該信息將反饋給會議公司，從簽到標中可以查閱。設置打印格式 密碼導入每個會員卡可以設定一個查詢密碼，便于客戶自行通過網頁版程序查詢自己的消費情況和余額。密碼導入由相關人員在制卡后操作。 數據初始化導入說明： 這是對現有已成交客戶數據的處理，不同于前面的批量導入。那是對潛在客戶數據的導入。 這里導入的客戶有卡號，有剩余次數、卡類別等信息，屬于歷史數據的初始化 需要準備好數據文件，每個卡號占用一條記錄。 剩余次數默認為1次選擇欄目，調整順序選擇數據文件選擇了數據文件后效果這里提供卡號長度校驗，自動加入活動和模擬刷卡，扣除多余次數功能。導入成功的藍色顯示，失敗的紅色顯示，失敗原因在后面提示：因為導入時候會自動校驗卡號是否存在，因此遇到導入失敗，可以重新導入，數據不會重復。 下載數據說明：數據下載是把服務器上的活動關聯數據下載到本地計算機的單機版數據庫中，便于現場脫機快速刷卡。默認為全部下載。也可以選擇性下載。4 活動中管理 刷卡簽到說明： 因為在線刷卡速度難以保證，因此采用把數據下載到單機版后，進入單機版刷卡的模式。刷卡結束后及時把數據上傳到服務器。 需要先選擇一個活動，針對該活動
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