中國工商銀行股份有限公司(編輯修改稿)
2025-07-15 23:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 如約還本付息的能力和償債意愿進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，包括了對(duì)企業(yè)素質(zhì)、經(jīng)營能力、獲利能力、償債能力、信用狀況、發(fā)展前景等要素的綜合評(píng)價(jià)。 主體信用評(píng)級(jí)過程將重點(diǎn)分析宏觀政策環(huán)境、區(qū)域環(huán)境特點(diǎn)、行業(yè)所處周期、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)所處的競爭地位、企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃以及企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性、盈利能力、償債能力的長期變化趨勢，并注重將主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與同行業(yè)龍頭企業(yè)和行業(yè)平均值進(jìn)行比較。四、發(fā)行成本參考市場利率走勢確定發(fā)行價(jià)格承銷費(fèi)用總成本其他費(fèi)用參考水平短期融資券 %中期票據(jù) %其他費(fèi)用包括登記托管費(fèi) 兌付費(fèi) 律師費(fèi) 評(píng)級(jí)費(fèi) 五、發(fā)行流程（一）洽談意向階段；。（二）發(fā)行輔導(dǎo)及盡職調(diào)查階段、律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，組織高層訪談；，并協(xié)助發(fā)行人完成各相關(guān)材料制作；，包括評(píng)級(jí)報(bào)告書、法律意見書及審計(jì)報(bào)告。，主承銷商組建承銷團(tuán)。（三）注冊(cè)階段；，對(duì)已獲注冊(cè)通過的企業(yè)，交易商協(xié)會(huì)將在網(wǎng)站上發(fā)布公告；、中期票據(jù)信息報(bào)人民銀行備案。（四）正式發(fā)行階段、中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，在銀行間債券市場一次性披露短期融資券、中期票據(jù)完整的發(fā)行計(jì)劃；。六、發(fā)行準(zhǔn)備材料及分工（一）需準(zhǔn)備的材料明細(xì)及材料準(zhǔn)備分工如下表：短期融資券、中期票據(jù)發(fā)行準(zhǔn)備材料清單 序號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)方起草方1發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)的注冊(cè)報(bào)告發(fā)行人工行 附一：董事會(huì)同意發(fā)行融資券的決議或具有相同法律效力的文件發(fā)行人發(fā)行人 附二：公司章程和營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件發(fā)行人發(fā)行人2發(fā)行人、主承銷商、律師、會(huì)計(jì)師和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書各參與方各參與方3公司關(guān)于按時(shí)進(jìn)行信息披露的承諾書發(fā)行人發(fā)行人4主承銷商推薦函工行工行 附一：備案材料核查意見工行工行5短期融資券、中期票據(jù)募集說明書發(fā)行人工行6發(fā)行計(jì)劃發(fā)行人工行7發(fā)行公告發(fā)行人工行8信用評(píng)級(jí)報(bào)告（主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)）及跟蹤評(píng)級(jí)安排的說明評(píng)級(jí)公司評(píng)級(jí)公司9經(jīng)審計(jì)的近三年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師10法律意見書
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