【文章內(nèi)容簡介】 程學系碩士班隊員洪士玄交通大學電機與控制工程學系碩士班隊員賴鴻志交通大學電機與控制工程學系碩士班肆、事業(yè)愿景一、緣起 想象過這樣的情況嗎？ 身為一個公司主管，你必須在明天中午前到達美國分公司與當?shù)亟?jīng)理開會，所以你必須在今天中午前搭上飛機，經(jīng)過12個小時的飛行后準時到達美國，好不容易在五點會議結(jié)束，你又必須匆匆忙忙的再搭乘飛機前往下一個開會地點開會（或許在加拿大、在香港、在任何地方），這樣一趟會議可能花費你23天的時間，但是真正開會時間卻只有半天時間而已，很多寶貴的時間都浪費在飛行上（交通時間）。由于科技的發(fā)達，各行各業(yè)競爭越演越烈，商機瞬息萬變，無論是大企業(yè)集團或中小企業(yè)都無不感嘆「時間就是金錢」。隨著市場開放、產(chǎn)業(yè)外移、通路縮短，各分公司間強烈表達面對面溝通的效益。在此兩難情況下，視訊會議，一個新時代的產(chǎn)物，充分解決此一困境：只要時間一到，直接開啟視訊會議設備，就可以和各分公司溝通、開會，節(jié)省掉不必要的交通時間，將這些時間做更有效的應用，例如：完成其它工作，讓你準時下班與家人共進晚餐，想想這不是很美妙嗎？二、顛覆傳統(tǒng)的新世代產(chǎn)物所謂的視訊會議是指：可以讓遠距相隔的兩方能夠以虛空間真實相會的方式，進行實時面對面的交談，并且同時進行文件檢視、編輯及資料共享與傳遞，它完全顛覆傳統(tǒng)會議進行方式—群集某一地點、面對面進行會議。視訊會議設備包括三個主要部分：聲音、影像、傳輸，就本公司而言，我們主要的焦點集中在聲音部分，本公司的研發(fā)團隊主要來自于交大實驗室，目前已結(jié)合「麥克風數(shù)組理論」發(fā)展出一套能夠自行追蹤聲源的技術(shù)，透過這項技術(shù)，我們欲解決視訊會議中追蹤聲源的困擾，最終欲達到在吵雜的會議廳明確追蹤發(fā)言人的聲音，并且將背景聲音（雜音）去除，清晰地紀錄下發(fā)言內(nèi)容。此外，本公司亦欲將此技術(shù)與其它設備結(jié)合，以做更廣泛的運用，例如：攝影機（影像）在追蹤聲源的過程中準確無誤的將影像拍攝下來，經(jīng)過軟件的處理，由傳輸媒介（ISDN、網(wǎng)絡）將高品質(zhì)的聲音、影像傳輸?shù)搅硪欢?，產(chǎn)生C3效果，達到本公司的企業(yè)使命：便利空間超級鏈接。三、 本公司擁有兩項核心能耐，一是人才、一是技術(shù)。在人才方面，我們的成員皆來自于國內(nèi)一流大學，且各有其專精的領域；在技術(shù)方面，「麥克風數(shù)組理論」所發(fā)展出的聲源追蹤技術(shù)是我們的核心。未來，在研發(fā)不斷的投入下，我們期望技術(shù)能不斷蓄積、精進，最后在聲音技術(shù)上居于一個領導的地位；同時，欲能進一步將此技術(shù)做更廣泛的商業(yè)化應用，包括在各類型的視訊會議、電話會議、聲音純化系統(tǒng)、環(huán)場音效系統(tǒng)等，以及SOHO族、家庭、錄音機等各領域，期望在經(jīng)營團隊的努力。伍、產(chǎn)品概念與核心技術(shù)一、核心技術(shù)概述本公司的核心技術(shù)麥克風數(shù)組技術(shù)，主要運用數(shù)組訊號處理原理。數(shù)組訊號處理的概念在以一散布在空間中的感應器數(shù)組擷取訊號的空間特性（訊號源的方向、遠近等），針對所擷取到訊號的空間特性進行挑選訊號（濾波）的動作。透過這項技術(shù)的運用，我們可以有效收集聲音來源，并確實找出聲音所在的方向，且可以持續(xù)追蹤及播放目標聲源，同時可以降低其它方向的聲源以免雜音干擾。更確切的說，這項技術(shù)所產(chǎn)生的結(jié)果是達到聲音純化的目的。以下說明本公司核心技術(shù)的特色：1. 就目前而言，以麥克風數(shù)組技術(shù)為基礎的研究很多，但是實際實現(xiàn)它或使之實體化的，可說是沒有，而本公司則以此為核心技術(shù)，已將之實體化了。2. 麥克風數(shù)組技術(shù)是目前可以解決麥克風需要用手拿、握，用人力去指向聲源這種麻煩的唯一方法。3. 與目前視訊會議設備聲音技術(shù)面的差別是：（1） 目前視訊會議設備在聲音的判斷和擷取方面，是沒有技術(shù)可言，而本公司的技術(shù)可以判斷、擷取聲音，這是我們的特點與優(yōu)勢。（2） 但是在麥克風聲音的壓縮與傳輸方面，就不是本公司目前這個技術(shù)所專長的。4. 總之本公司的核心技術(shù)重點是：可以自動尋音，過濾其它雜音，擷取主要發(fā)言者的聲音。二、產(chǎn)品概念與發(fā)展（一）產(chǎn)品概念 截至目前為止，本公司的技術(shù)團隊技術(shù)發(fā)展已經(jīng)可以在180度內(nèi)分析九個方向的聲音，并確實找出聲源所在方向，且可以持續(xù)追蹤及播放目標聲源，同時可以降低其它方向的聲源，在此確已達到不錯的收音效果。未來本公司后續(xù)產(chǎn)品的發(fā)展將持續(xù)運用此一核心技術(shù)，并結(jié)合其它相關技術(shù)，例如影像、網(wǎng)絡，以達到最佳的聲音接收效果與技術(shù)應用。 上圖為本公司最初的產(chǎn)品示意圖：經(jīng)過本產(chǎn)品的應用與計算機軟件的控制，在收集到主要聲源后，計算機會驅(qū)動其它設備，如攝影機、音響，實時的追蹤錄像、清晰放音，進一步，不但可以使計算機將聲音、影像等資料紀錄下來（數(shù)字化），更可以透過網(wǎng)絡、ASDN、電話線等傳輸出去，達到技術(shù)應用最佳效果。（二）產(chǎn)品發(fā)展下表是本公司預計的產(chǎn)品發(fā)展方向，以本公司聲音技術(shù)為基礎，可分為下列幾類說明：產(chǎn)品類型說明企業(yè)中小型視訊會議在會議進行過程中，有效追蹤聲音，并可做延伸性應用，例如：電話會議、會議記錄；或是與其它設備結(jié)合，例如：聲音、影像、網(wǎng)絡等。聲音純化芯片將聲音純化技術(shù)縮小記錄于芯片中，到時授權(quán)給影音相關設備廠商。E_software除了核心技術(shù)的改良外，并與其它功能相互結(jié)合，如：聲音轉(zhuǎn)文字。大型會議聲控系統(tǒng)在中大型會議室中，透過良好的收音效果，清楚的紀錄與播放整個會議過程的所有聲音并簡化整個線路配備。其它產(chǎn)品個人計算機型視訊會議、環(huán)場最佳化音效系統(tǒng)、遠距教學、遠距醫(yī)療、虛擬銀行、虛擬法庭、錄音機應用設備、家庭應用設備、SOHO族應用設備等。三、技術(shù)限制與鴻溝本公司預計在未來半年陸續(xù)克服：：所要處理（接收）的訊號頻率越低或頻率范圍越大，則越難處理。：系統(tǒng)所處環(huán)境越封閉、回音越多、或雜音越大，則越難處理（或處理結(jié)果不理想）。，而實驗室中缺少無回響室設備，所以無法精確的量取系統(tǒng)中某些基準參數(shù)。，所以在技術(shù)上可以分辨聲源方向，但是在位置信息精確度上有其限制。5. 如何與現(xiàn)有的電話做良好搭配，使數(shù)字聲音、模擬聲音的轉(zhuǎn)換呈現(xiàn)最佳的聲音品質(zhì)。陸、產(chǎn)業(yè)與競爭分析 本公司最終目的是要打入視訊會議設備市場，并在聲音相關領域中占有一席之地，所以此章節(jié)會以視訊會議設備市場作為分析焦點。一、市場現(xiàn)況（一）全球視訊會議設備市場現(xiàn)況 視訊會議主要可以區(qū)分為兩類：群體型視訊會議以及個人型視訊會議。根據(jù)Dataquest的資料顯示（如下圖），群體型視訊會議在1997年的出貨量為23312臺，市場總值為573百萬美元，預計到公元2001年，市場總規(guī)模將達到37924臺，市場總值為609百萬美元。在個人型視訊會議方面，可分為三類：計算機型、電話型、電視型，就計算機型視訊會議而言，根據(jù)Dataquest的資料顯示（如下圖）：在1997年的出貨量為182197臺，市場總值為230百萬美元，預計到公元2001年，市場總規(guī)模將為2180894臺，市場總值為699百萬美元。群體型視訊會議系統(tǒng)的市場規(guī)模計算機型視訊會議系統(tǒng)的市場規(guī)模*8公司掌握Core chip8*8 公司掌握了全球視訊會議設備內(nèi)部的關鍵芯片技術(shù)（有關聲音影像高度壓縮技術(shù)），所有國際大廠，包括Poly、Picturetel，皆向其購買此芯片。1998年，全球視訊會議廠商競爭排名，前三名依序為Picturetel（32%）、Poly（30%）、Intel（11%）；1999年后，截至目前為止，前三名依序為Poly、Picturetel、Tandberg。下圖為1999年第一季全球前六大視訊會議設備制造商市場占有率總表。1999年第一季全球前六大視訊會議設備制造商市場占有率Poly是在1997年投入視訊會議設備，相較于其它廠商，它的聲音技術(shù)較好，產(chǎn)品的收音范圍是6miles；Picturetel在1997年前全球市場占有率超過四成，當時臺灣約有八成購買其產(chǎn)品，目前收音范圍為8米。另外，兩家廠商在聲音方面皆有（1）自動語音振音控制（2）雜音過濾（3）回音過濾。至于未來潛在競爭者，主要是日本廠商Panasonic、Sony等等。若要進行視訊會議，需要壓縮聲音、影像，并透過網(wǎng)絡傳送，而傳送速度的快慢以及是否延遲，則涉及到各國基礎建設（頻寬）問題。（二）臺灣視訊會議設備市場現(xiàn)況目前，臺灣視訊會議設備產(chǎn)品主要仰賴進口，前三大品牌依序是Poly、Picturetel、Vcon，其中Poly目前由圓方總代理，市場占有率約四成，售價一臺4050萬臺幣；而Picturetel在臺灣的品牌為Concord，1997年時一臺要價200多萬臺幣（約7萬多美金），目前價格并未下降多少；至于排名第三的Vcon則是一家以色列公司。此外，國內(nèi)廠商亦有代理日本Panasonic、Sony等廠牌。2. 自行生產(chǎn)缺乏關鍵技術(shù)目前，國內(nèi)投入視訊會議設備制造的廠商，其產(chǎn)品在聲音、影像的搭配上品質(zhì)表現(xiàn)不佳，無法有效掌握聲音、影像等關鍵技術(shù)，是產(chǎn)品無法真正打下市場的主要原因。3. 價格持續(xù)下降過去一套數(shù)十萬臺幣的視訊會議設備已不復見，目前的趨勢是一套設備大約20萬。根據(jù)業(yè)者表示，視訊會議設備普及的價格約10萬元左右，趨時將造成行銷通路、顧客群的轉(zhuǎn)變。4. 顧客再教育臺灣視訊會議設備運用已經(jīng)歷過初期教育，目前消費者對于何謂視訊會議以及相關用途已有概括性的認識。但是由于產(chǎn)品仍屬于「高價」產(chǎn)品（價格雖已持續(xù)下降），一般企業(yè)由評估到?jīng)Q定購買往往花費將近一年的時間。5. 專人項目行銷目前，視訊會議設備的銷售方式為專人項目的形式，行銷人員必須自行開拓市場。預計產(chǎn)品若成為公司消耗財時，將不再用項目推動的方式，而是與視訊設備系統(tǒng)廠商合作，進一步，若像傳真機一樣成為事務機器時，則必須加強與通路廠商的合作，例如：聯(lián)強的經(jīng)銷通路等等。6. 市場規(guī)模根據(jù)業(yè)界估計，臺灣今年大型視訊會議設備應有10001200臺的需求量，當然，隨著市場顧客的被教育，此數(shù)目還會繼續(xù)成長。二、產(chǎn)業(yè)主要特性 根據(jù)一、市場現(xiàn)況的描述，本公司歸納出下列四點產(chǎn)業(yè)主要特性：特性說明通路1. 國內(nèi)：由于視訊會議設備目前并不普及，國內(nèi)消費者對其了解不深，且由于采購單價相對較高，故國內(nèi)代理商多采取一對一方式銷售產(chǎn)品。也就是由行銷人員親自與潛在消費者接觸的行銷方式，一方面也可以教育消費者相關知識。2. 國外：國外消費者相對國內(nèi)成熟許多，除了一對一銷售方式，一些單價較低的視訊會議設備甚至已藉由網(wǎng)絡、賣場鋪貨銷售。若是只提供關鍵技術(shù)，與國外廠商策略聯(lián)盟，通路問題則可暫不考慮。核心技術(shù)此產(chǎn)業(yè)最重要的特性是最關鍵的技術(shù)皆掌握在8*8公司手中，在這方面，所有競爭者都處于不利地位。但其它相關影音技術(shù)良劣以及成本售價高低仍是各廠商決勝負的關鍵。相關技術(shù)配合由于視訊會議設備必須傳輸影音數(shù)據(jù)，因此需要極高的頻寬網(wǎng)絡配合，目前臺灣由于頻寬不足，多使用ISDN傳送。未來網(wǎng)絡傳輸技術(shù)的發(fā)展將是影響本產(chǎn)業(yè)競爭力的因素。顧客再教育由于本產(chǎn)業(yè)目前尚未成熟（尤其在國內(nèi)），因此消費者是需要進一步教育的，當顧客對相關產(chǎn)品的知識愈高，便會創(chuàng)造愈高的需求量。三、主要競爭者與競爭層次競爭者說明直接競爭者：l 包括：圓方（代理Poly，占臺灣四成）、傳訊科技（代理Vcon，占臺灣三成）、甲尚（今年直接代理Picturetel）、全錄（代理Tandberg）、仲琦（代理Picturetel）。l 競爭層次：通路，透過人員行銷。l 因應：本公司將以優(yōu)良的關鍵技術(shù)為基礎，搭配人員行銷與適當價格來銷售產(chǎn)品、拓展市場。：l 目前在視訊會議設備產(chǎn)業(yè)已取得一席之地的大廠，例如 Picturetel、Poly以及V等等都是本公司的直接競爭者。相較于本公司，他們進入該產(chǎn)業(yè)已久，擁有相當?shù)钠放浦燃耙欢ǖ氖袌稣加新?。l 競爭層次：技術(shù)與通路。l 因應：本公司將以優(yōu)良的關鍵技術(shù)提供者角色與這些競爭者進行策略聯(lián)盟，化阻力為助力，結(jié)合對方通路為己用，在創(chuàng)造一定品牌知名度與營收利益后再求自行建立通路，直接與海外消費者接觸。潛在競爭者影音設備廠商：l 原本從事影音設備生產(chǎn)的國內(nèi)外相關廠商，目前亦積極發(fā)展視訊會議相關技術(shù)。l 競爭層次：技術(shù)與通路l 因應：本公司的競爭優(yōu)勢絕大部分來自獨特的技術(shù)，因此在與這些競爭者競爭時，本公司將注意此關鍵技術(shù)的確實掌握。并且在競爭者研發(fā)出相關技術(shù)前先一步提升技術(shù)層次，壓低原有技術(shù)成本，藉以維持競爭優(yōu)勢。另一方面，以既有的技術(shù)為基礎，與國內(nèi)影音設備廠商策略聯(lián)盟，結(jié)合對方通路，在產(chǎn)業(yè)進入成長期時，迅速推出產(chǎn)品、開拓市場。四、臺灣企業(yè)簡述 由于一開始臺灣是本公司產(chǎn)品主打的市場，且欲以企業(yè)為對象，所以在此對臺灣企業(yè)作一扼要說明。 根據(jù)「民國八十八年中小企業(yè)白皮書」所述：彈性與效率兼具的中小企業(yè)，在臺灣經(jīng)濟發(fā)展過程中，一直扮演著多變且極重要的角色。就規(guī)模來看，%，其中，中小型商業(yè)與制造業(yè)占全部中小企業(yè)比例，分別居第一及第二位，合計超過70%。相關資料下表所示。民國87年企業(yè)概況 規(guī) 模 別指 標全部企業(yè)中小企業(yè)大企業(yè)家數(shù)（家）1,069,1161,045,11723,999 占全部企業(yè)比重（%） 單位：家；萬元；%合 計商 業(yè)制造業(yè)營造業(yè)社會服務及個人服務業(yè)家數(shù)1,045,117 632,444 145,281 70,988 85,425 比 率 資料來源：民國八十八年中小企業(yè)白皮書五、SWOT分析S—優(yōu)勢W—劣勢l 技術(shù)面：1. 抗噪聲能力高，可以消除不必要的雜音。2. 自動偵測能力強，促使影像、聲音可以充分配合。l 產(chǎn)品面：1. 功能擴充性強，包括軟件升級、硬件功能改善。2. 節(jié)省空間、安裝方便。3. 擁有價格優(yōu)勢，相對而言較便宜。l 資源面：1. 學校資源的應用，包括老師的指導、圖書信息的查詢等。2. 人脈的經(jīng)驗分享，例如：畢業(yè)學長姐、科技