【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 意度達(dá)到 50%所有開(kāi)發(fā)商知道天然氣、煤氣是由新奧獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的；用戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到60%用戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到 70%目標(biāo)客戶(hù)對(duì)天然氣認(rèn)知、認(rèn)可了解天然氣是綠色能源，是趨勢(shì)。開(kāi)發(fā)商認(rèn)識(shí)到管道天然氣是樓房必備的配套設(shè)施；工福戶(hù)認(rèn)可天然氣的優(yōu)點(diǎn)；公交車(chē)出租車(chē)改裝積極性較高。老區(qū)散戶(hù)報(bào)裝積極性較高；工福戶(hù)在選擇燃料時(shí)能夠想到天然氣；全部公交車(chē)改燒天然氣，出租車(chē)也有 50%左右改裝。傳播內(nèi)容對(duì)開(kāi)發(fā)商：天然氣是綠色能源，是趨勢(shì)。對(duì)工福戶(hù)：壓力穩(wěn)定、熱值高，供氣有保證。品牌宣傳：經(jīng)營(yíng)理念、服務(wù)。對(duì)開(kāi)發(fā)商：管道天然氣是綠色能源，提高生活品質(zhì)，增加房屋賣(mài)點(diǎn)。對(duì)工福戶(hù)：壓力穩(wěn)定、熱值高、供氣有保證。對(duì)老區(qū)散戶(hù)：管道天然氣是綠色能源，提高生活品質(zhì)，認(rèn)同新奧服務(wù)。對(duì)工福戶(hù)：壓力穩(wěn)定、熱值高、供氣有保證。傳播方式 電視、廣播、報(bào)紙、宣傳欄 電視、廣播、報(bào)紙、宣傳欄 小區(qū)宣傳、電影等、宣傳欄、口碑020040060080010001200新 增 氣 費(fèi) 收 入 6 105 212用 戶(hù) 建 設(shè) 費(fèi) 510 680 8502022 2022 20229 / 25投放量 貼合公司實(shí)際，在一年當(dāng)中逐項(xiàng)落實(shí) 貼合公司實(shí)際，在一年當(dāng)中逐項(xiàng)落實(shí)預(yù)算 288000 元 300000 元 250000 元三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù) 開(kāi)發(fā)戶(hù)數(shù) 通氣戶(hù)數(shù) 開(kāi)發(fā)日用氣量新建地產(chǎn) 62022 56500集體老戶(hù)零散老戶(hù)6000 6000工商戶(hù) 22 萬(wàn)方/日周邊市場(chǎng) 12022 10800加氣站 8000 輛燃?xì)馄?chē) 8000 輛燃?xì)馄?chē) 4800 萬(wàn)方/年合計(jì)2．銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬(wàn)元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi)新建地產(chǎn) 4500 150 5850 645 7650 1290集體老戶(hù)及零散戶(hù) 600 20 600 80 600 140工商戶(hù) 250 2814 250 9720 250 13320周邊市場(chǎng) 510 6 680 105 850 212加氣站 1320 1300 1950 4620 1950 8580合計(jì)10 / 25四、人員及資金配置計(jì)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)重組完成后石家莊新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織3．資金需求計(jì)劃 單位：元項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳 288000 300000 250000石家莊新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)總 經(jīng) 辦市 場(chǎng)處 供應(yīng)處財(cái) 務(wù) 處計(jì) 統(tǒng) 處煤氣運(yùn)營(yíng)分公司 天然氣運(yùn)營(yíng)分公司液化氣公司 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 氣站運(yùn)營(yíng)公司?成立煤氣與天然氣運(yùn)營(yíng)分公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)職能?集團(tuán)總部集中財(cái)務(wù)管理?設(shè)立市場(chǎng)處、計(jì)統(tǒng)處直接負(fù)責(zé)天然氣、煤氣的工程設(shè)計(jì)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，計(jì)劃協(xié)調(diào)工作?液化氣業(yè)務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、氣站運(yùn)營(yíng)、工程管理成立自負(fù)盈虧的獨(dú)立核算單位人力資源處 技術(shù)質(zhì)量安全石家莊新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)總經(jīng)理柳紀(jì)申分管總助：胡市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部：田 公關(guān)宣傳部主任：新華區(qū)開(kāi)發(fā)小組橋西區(qū)開(kāi)發(fā)小組裕華區(qū)開(kāi)發(fā)小組橋東區(qū)開(kāi)發(fā)小組長(zhǎng)安區(qū)開(kāi)發(fā)小組開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)小組3 人3 人3 人3 人2 人2 人煤氣運(yùn)營(yíng)分公司天然氣運(yùn)營(yíng)分公司液化氣公司氣站運(yùn)營(yíng)公司規(guī)劃設(shè)計(jì)院銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部工程管理公司11 / 25公關(guān)費(fèi)用 155000 186000 204600人員費(fèi)用 8000 8000 8000人員工資 177000 192022 207000第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1．03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場(chǎng)?民用戶(hù):開(kāi)發(fā)區(qū) 408 戶(hù)（原燃?xì)饧瘓F(tuán)）?工商戶(hù):開(kāi)發(fā)區(qū) 1 戶(hù),寶石集團(tuán),用氣量8 萬(wàn)方/日（原燃?xì)饧瘓F(tuán)）?已有比較成熟的管道氣消費(fèi)習(xí)慣?低價(jià)房購(gòu)房住戶(hù)較難開(kāi)發(fā)?大部分易開(kāi)發(fā)工商戶(hù)已使用煤氣?市民對(duì)天然氣認(rèn)識(shí)不足競(jìng)爭(zhēng) ?管道液化氣氣費(fèi) 8 元/方,天然氣有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力?煤氣威脅最大,煤氣初裝費(fèi)￥1500+工程費(fèi)￥1500（按實(shí)結(jié)算）?煤氣、天然氣缺乏相互協(xié)調(diào)機(jī)制?省天然氣試圖望里走，以氣價(jià)低的優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)?以東海為主的液化氣的競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)口費(fèi)￥2022氣源狀況?天然氣末站到門(mén)站的 公里長(zhǎng)輸管線(xiàn)?容量為 8 個(gè) 1000 立方米的高壓球罐儲(chǔ)配站?二環(huán)路 20 公里高壓管線(xiàn)?環(huán)路關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)沒(méi)有貫通（鐵路、高架橋、河流） ，管道需穿越最全國(guó)最大的鐵路編組站?二環(huán)施工障礙多，市內(nèi)路由審批艱難?施工流程與新奧標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)管網(wǎng)條件 ?二環(huán)以外，管道天然氣專(zhuān)營(yíng)權(quán) ?市區(qū)煤氣管網(wǎng)密布，給管道鋪設(shè)帶來(lái)困難政府關(guān)系與政策環(huán)境 ?高層關(guān)系比較好?政府相關(guān)人員辦事效率較低?政府需要平衡新奧和煤氣之間的關(guān)系其它 ?公司職員對(duì)天然氣充滿(mǎn)信心 ?員工不適應(yīng)新奧的工作節(jié)奏、方法、抱怨多2．石家莊新奧公司 2022 年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià)迅速搶占二環(huán)周邊市場(chǎng)，防止煤氣公司對(duì)外擴(kuò)展除橋西區(qū)部分急待安裝用戶(hù)外，二環(huán)周邊新建房產(chǎn)絕大部分被我們拿下阻止煤氣公司向外擴(kuò)張初步奏效重點(diǎn)建設(shè)中壓管道，力爭(zhēng)二環(huán)年底全線(xiàn)貫通工程進(jìn)度艱難，初步預(yù)測(cè)年底二環(huán) 90%管道建成，40%管道通氣工程施工難度及障礙估計(jì)不足，同時(shí)由于不能及時(shí)通氣造成部分用戶(hù)對(duì)公司不滿(mǎn)積極實(shí)施重組燃?xì)饧瘓F(tuán)戰(zhàn)略，爭(zhēng)取年底二步收購(gòu)成功政府下達(dá)年底收購(gòu)?fù)瓿芍噶睿細(xì)饧瘓F(tuán)提出很多苛刻條件，重組項(xiàng)目受阻重組難度估計(jì)不足，需要重新設(shè)計(jì)評(píng)估重組方案12 / 25開(kāi)發(fā)有條件的煤氣大工福戶(hù)，一方面向燃?xì)饧瘓F(tuán)施壓，另一方面防止收購(gòu)不成，提前進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)寶石西區(qū)、華藥都已同意只要管道接入就置換，鋼鐵公司已經(jīng)同意談判與客戶(hù)談判達(dá)成意向，但管道施工障礙估計(jì)不足，造成不能如期置換成功積極開(kāi)發(fā)加氣站項(xiàng)目，爭(zhēng)取年底審批完成政府審批已經(jīng)結(jié)束，與中石油達(dá)成合作共識(shí)，項(xiàng)目已進(jìn)入 3 個(gè)加氣站的選址階段基本如期完成計(jì)劃目標(biāo)積極開(kāi)發(fā)鹿泉市場(chǎng)，引入燃?xì)馍嫌喂?yīng)商競(jìng)爭(zhēng)鹿泉項(xiàng)目談判已經(jīng)取得初步成功，11 月 1 日簽約儀式，新奧作為獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入鹿泉基本如期完成計(jì)劃目標(biāo)3．03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 9700 8000 82．47用戶(hù)使用費(fèi)收入 萬(wàn)元 4282 318 3420 79．87氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 　 5396 3562 4574 84．77燃?xì)饩呤杖?萬(wàn)元 　 19 4 21．05收入其他收入 萬(wàn)元 　 3 2 66．67回款額 萬(wàn)元 　　8924 7360 82．47用戶(hù)使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 　 3502 1739 2764 78．93氣費(fèi)回款率 萬(wàn)元 　5400 3562 4574 84．70液化氣回款 萬(wàn)元 　其他收入 萬(wàn)元 　 22 22 100回款率 % 　　92 100 92 1002022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 　2022 年使用費(fèi)回款率 % 　　 100 氣費(fèi)回款率 % 　　100 100 100 100回款其他收入回款率 % 　　100 100 100 100民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 　16000 16763 18000 112熱水器發(fā)展 臺(tái) 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　工商戶(hù)發(fā)展 方/日 　50000 5262 50000 100發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)安裝率 % 　75 89民用戶(hù)安裝 戶(hù) 　12022 1484 12022 100熱水器安裝 臺(tái) 　 　采暖爐安裝 臺(tái) 　 　安裝指標(biāo)工商戶(hù)安裝 方/日 　50000 388 50000 　100燃?xì)庠罹?萬(wàn)元 　熱水器 萬(wàn)元采暖爐 萬(wàn)元銷(xiāo)售指標(biāo)液化氣 萬(wàn)元 　收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％ 　13 / 254．03 年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析民用戶(hù)發(fā)展：預(yù)計(jì)完成 18000 戶(hù)，超出計(jì)劃 2022 戶(hù)。主要是由于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員克服種種困難，制訂了適應(yīng)石家莊發(fā)展環(huán)境的開(kāi)發(fā)政策，在調(diào)動(dòng)社會(huì)關(guān)系的同時(shí)，積極主動(dòng)的同煤氣搶占市場(chǎng)，除與房地產(chǎn)商簽訂了正在建設(shè)中的樓盤(pán)外，還簽訂了一部分 2022 年才進(jìn)行建設(shè)的樓盤(pán)，同時(shí)對(duì)舊小區(qū)也展開(kāi)了發(fā)展攻勢(shì)并取得了成效，使今年發(fā)展計(jì)劃超額完成。發(fā)展指標(biāo)雖然超計(jì)劃完成，但未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境仍不樂(lè)觀。環(huán) 境 存在障礙未來(lái)石家莊發(fā)展市場(chǎng)?煤氣公司的競(jìng)爭(zhēng) ?路由申請(qǐng) 困難 ?電廠(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) ?沒(méi)有收 費(fèi)依據(jù)?河北天然氣公司控制上游資源，準(zhǔn) 備對(duì)外銷(xiāo)售 CNG，對(duì)石家莊周邊會(huì)有一定影響民用戶(hù)安裝：民用戶(hù)安裝指標(biāo)年底之前很難完成 15000 戶(hù)的計(jì)劃指標(biāo)，主要原因有：項(xiàng) 目 客觀原因 主觀原因工 程 安 裝?路由審批困難：已建道路很多沒(méi)有燃?xì)夤艿冷佋O(shè)的位置?很多道路是村鎮(zhèn)建設(shè)的鋪設(shè)管道要向他們交路由費(fèi)?