【文章內容簡介】 示，在新增和編 輯時僅供查看，不可編輯。 ? 查看頁面布局 設置對象詳細信息查看頁面的布局。操作方法同編輯頁面布局。 郵件設置 點擊“郵件設置→郵件賬戶”進入郵件賬戶列表界面，如下圖所示： 郵件設置包括以下幾部分： 暢捷 CRM 使用手冊 ? 郵件帳戶： 點擊按鈕打開郵件帳戶查看設置頁面。 ? 分配郵件帳戶： 點擊按鈕打開郵件帳戶分配設置頁面。 ? 禁發(fā)規(guī)則： 點擊按鈕打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設置頁面。 ? 禁發(fā)地址： 點擊按鈕打開郵件禁發(fā)地址查看設置頁面。 ? 郵件帳戶 在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設置郵件帳戶。 點擊“郵件帳戶”按鈕，打開郵件帳戶查看頁面 。 在郵件帳戶設置頁面，點擊 “ 新建 ” 按鈕添加系統(tǒng)郵件帳戶。 在郵件帳戶編輯頁面，正確填寫您的郵件帳戶信息，在確保輸入正確后點擊 “ 保存 ”按鈕。 填寫項說明： ? 名稱： 在系統(tǒng)中顯示的名稱，以區(qū)分不同的郵件賬戶。 ? 顯示名稱： 可填寫您的姓名或昵稱，將包含在發(fā)出的郵件中。 ? 用戶名： 請與郵件服務商進行確認。目前主要有兩種形式，一，與電子郵件地址相同。二，@前的內容。例如 163 兩種方式都支持，如果你的郵件地址為 ， 那么郵件賬戶填寫 test 或者 都可以。 sina 郵箱為 @前內容 ，如果你的郵件地址為 暢捷 CRM使用手冊 ，那么郵件賬戶填寫 test。 ? 郵件協(xié)議： 目前系統(tǒng)僅支持 POP3 。請確保郵件服務商開通了 POP3 服務。 ? 發(fā)送郵件服務器（ SMTP）： SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)服務器用來轉發(fā)您發(fā)出的郵件。例如： ? 發(fā)送郵件服務器端口（ SMTP）： 請與郵件服務商進行確認。目前 163,126， qq， sina， sohu等都為 25，啟用 SSL 連接時會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務商進行確認。 ? 發(fā)送需 SSL 連接 ： 一種加密協(xié) 議，一部分郵件服務商支持此協(xié)議，請與郵件服務商進行確認。 ? 登錄驗證： 目前 163,126， qq， sina， sohu 等郵件服務商需要驗證，請與郵件服務商進行確認。 ? 接收郵件服務器（ POP3）： POP3(PostOffice Protocol3)服務器是用來接收郵件的服務器，您的郵件保存在其上。例如： ? 接收郵件服務器端口（ POP3）： 請與郵件服務商進行確認。目前 163,126， qq， sina， sohu等都為 110，啟用 SSL 連接時會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務商進行確認。 ? 接收需 SSL 連 接： 一種加密協(xié)議，一部分郵件服務商支持此協(xié)議，請與郵件服務商進行確認。 ? 保留天數(shù)： 設置為 0，系統(tǒng)接收郵件后將刪除郵件服務器上的郵件。如果想在郵件服務器上保留郵件，以便其他郵件客戶端接收（如 outlook， foxmail 等），請設置具體保留的天數(shù)，最大支持 99999999 。 帳戶的測試： 在郵件帳戶設置頁面，填入帳戶信息后，點擊 “ 測試帳戶設置 ” 按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務器，檢查帳戶信息，并返回測試結果。 ? 分配郵件帳戶 在 暢捷 CRM系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。 點擊 “ 分配郵件帳戶 ”按鈕 ，打開郵件帳戶分配設置頁面 。 點擊對應郵件帳戶的編輯 圖標 ，系統(tǒng)打開對應帳戶的員工分配頁面 在可用員工列表中設定需要分配的員工，設定完畢后點擊 “ 保存 ” 按鈕，完成設置 暢捷 CRM 使用手冊 注意： ? 通過設置郵件帳戶分配，當該賬戶收到郵件時，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息 ? 禁發(fā)規(guī)則 點擊 “ 禁發(fā)規(guī)則 ”按鈕 ，打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設置頁面。 點擊 “ 新建 ” 按鈕打開禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁面。 舉例說明 ： 以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā) “ @” 這 類郵件地址 ，則“內容”處應填入“ ” ； 以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為“ colin”的所有郵件地址，則內容處填入“ colin@*” 。 ? 禁發(fā)地址 點擊“ 禁發(fā)地址 ”按鈕 ，打開郵件禁發(fā)地址查看設置頁面。點擊 “ 新建 ” 按鈕打開禁發(fā)地址新建編輯頁面 。 暢捷 CRM使用手冊 填寫項說明： ? 電子郵件： 禁發(fā)郵件地址。 ? 備注： 禁發(fā)郵件地址的備注信息。 短信設置 點擊“短信設置→短信賬號”，進入短信相關設置頁面，在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設置短信帳戶。用 戶要使用短信功能，需要在員工信息設置中開通短信功能。 菜單 設置 點擊“ 菜單 設置→菜單名稱 ”，進入 菜單名稱 設置頁面， 修改名稱后，點擊“保存”完成修改 。 菜單名稱修改后，此對象在相關對象中的顯示名稱也相應修改。 暢捷 CRM 使用手冊 點擊“菜單設置→菜單順序”，進入菜單顯示順序設置頁面，修改完成，點擊“保存”即可。 其他設置 其他設置主要分為五 部分：數(shù)據(jù)備份， 公?？蛻?，提醒設置， 顯示設置，階段設定。 暢捷 CRM使用手冊 數(shù)據(jù)備份 — — 維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計劃，保證數(shù)據(jù)安全，可以以天為周期自動對數(shù)據(jù)進行備份操作。 點擊“其他設置→數(shù)據(jù)備份”，進入備份計劃列表界面。 點擊“新建”按鈕，進入數(shù)據(jù)備份計劃新增編輯頁面，可以按指定時間或者指定周期進行備份。 建議備份時間設置在登錄用戶比較少的時間段，比如凌晨兩點。并且選擇的備份時間， 暢捷 CRM的服務器必須為開機狀態(tài)。 點擊“數(shù)據(jù)恢復”按鈕，可以恢復 備份文件。 暢捷 CRM 使用手冊 公?？蛻?—— 您可以設置是否啟用公海客戶功能。設置自動回歸日期和銷售人員最大可 領取公?？蛻舻臄?shù)量。 添加公?？蛻艄芾韱T。 主要特點： 公?？蛻羰菈毫π弯N售工具。公?？?戶管理員 將公?？蛻纛I取或分配給某些銷 售，每個銷售只能領取一定數(shù)量內的公?？蛻簦以谄谙迌缺仨氝_成簽約或回款，否則客戶就會自動回歸公?？蛻糁匦路峙浣o其他銷售 設置 提醒設置 —— 您可以新增提醒方案（提醒條件），并設置提醒方式（系統(tǒng)提醒，短信提醒，郵件提醒）及提醒對象（所有者，共享），做到重要業(yè)務信息的主動提醒。 暢捷 CRM使用手冊 第一步： 第二步： 第三步： 暢捷 CRM 使用手冊 顯示設置 — — 您可以設置每個對象列表 界面的每頁顯示記錄數(shù)和詳細信息查看界面中相關對象列表每頁的顯示記錄數(shù)。 階段設定 —— 您可以根據(jù)公司的銷售經驗，對 商機 的階段進行設定。 點擊“其他設置→ 階段設定 ”，進入 階段設定 列表界面。 暢捷 CRM使用手冊 點擊“新建”按鈕，進入新建階段編輯界面，填入信息后，點擊“保存”按鈕即可。 填寫項說明： ? 成功率（ %）： 該銷售階段的成功率。 ? 預警天數(shù)： 0 天不提醒，不為 0 時，如果該階段的持續(xù)時長等于預警天數(shù)，系統(tǒng)按照該階段的提醒 方式發(fā)送提醒信息。 點擊相關子項“必須完成的行動”可以添加此階段的必須完成的行動 。 點擊“選擇并排序 ”按鈕，進行添加和排序。 暢捷 CRM 使用手冊 點擊“商機 回收設置”按鈕，可以設置商機自動回收天數(shù)。商機分配后，在一定時間內沒有成單，系統(tǒng)將自動將商機回收給商機創(chuàng)建者。 暢捷 CRM使用手冊 第三章 公共功能 首頁 登錄系統(tǒng)后，進入 暢捷 CRM 系統(tǒng)首頁，您可以根據(jù)個人使用系統(tǒng)的習慣設置首頁顯示的信息和擺放位置。 點擊系統(tǒng)鏈接“設置→首頁設置”，通過拖拽 操作可以設置首頁窗體的顯示位置。勾選是否啟用，控制窗體是否顯示。填寫顯示行數(shù)，設置窗體顯示高度。 如下圖所示： 暢捷 CRM 使用手冊 點擊列表界面的“更多→添加到首頁顯示”可以將列表信息添加到首頁顯示，首頁顯示的信息為 列表的頭三列。 鼠標滑動到常用查詢后，出現(xiàn)“設置”按鈕，點擊“設置”按鈕，可以設置常用查詢是否 暢捷 CRM使用手冊 顯示及顯示位置。 點擊列表界面的“更多→添加為常用查詢”，可以將快捷查詢添加到首頁顯示。 在報表查看界面，點擊“添加到首頁”按鈕，可以將報表添加到首頁顯示。 查詢 暢捷 CRM 為您提供了功能強大的信息檢索功能。我們以“客戶”為例進行說明，進入客戶列表界面，可以看到系統(tǒng)預置的查詢條件，查詢功能主要分為“簡單查詢”和“高級查詢”兩種，如下圖所示： 簡單 查詢 選擇好查詢條件比較符 后 ，輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，對當前列表進行篩選，如下圖所示： 暢捷 CRM 使用手冊 點擊“查詢設置”按鈕，可以對簡單查詢的查詢條件進行設置，如下圖所示： 查詢比較符參考如下： 可用條件 描述 適用字段類型 小于 Numbers = 小于等于 Numbers 不等于 Numbers = 等于 Numbers, Text = 大于等于 Numbers 大于 Numbers, Text 晚于 晚于某個時間 Date 早于 早于某個時間 Date 區(qū)間 介于某兩個時間之間的時間段 Date 結尾是 結尾是 XX字符串 Text 包含 包含 XX字符串 Text 不為空 XX字段不為空 Anything 暢捷 CRM使用手冊 為空 XX字段為空 Anything 不包含 不包含 XX字符串 Text 開頭是 開頭是 XX字符串 Text 高級查詢 點擊“高級查詢 ” 按鈕顯示查詢搜索條件，通過匹配條件字段可以查詢到您所關注的一個或一組對象記錄，系統(tǒng)預設五行條件供用戶進行組合查詢，如果您想添加搜索字段，可以點擊“ 增加行 ” 增加行數(shù)繼續(xù)做組合查詢，同時，也可以用其相關對象的條件進行查詢，系統(tǒng)預設三行條件， 輸入 查詢條件后點擊 “確定 ” 按鈕進行查詢即可。 在查詢條件輸入框中（下圖紅圈處）， 可以更細化您的搜索條件，使用“ or”、“ and”“括號”等條件進行組合，從而檢索出您所需要的信息。 如果此查詢組合條件為常用查詢，可以點擊“查詢另存為”按鈕，將此查詢條件保存在“ 快捷 查詢”中，方便以后使用。 暢捷 CRM 使用手冊 快捷 查詢 為方便用戶進行快捷查詢， 暢捷 CRM 預置了一部分常用查詢條件， 如下圖。 點擊查詢條件名稱即可對當前列表進行查詢。點擊查詢條件后的 圖標，可以 設置查詢條件顯示位置及刪除查詢條件 。 批量更新 暢捷 CRM 提供了批量更新功能， 點擊“ 更多→ 批量更新”按鈕，可以對選中記錄或者當前列表進行更新操作。 ? 更新選中記錄：更新選中記錄字段的值。 ? 更新當前列表：更新當前列表記錄字段的值。當前列表為當前所有頁的記錄。 注意： ? 管理員可以在字段設置界面，設置此字段是否可以批量更新，如下圖所示： 暢捷 CRM使用手冊 查重 暢