【正文】 單擊“確定”系統(tǒng)開(kāi)始執(zhí)行合并。 在客戶(hù)列表選中客戶(hù) 001和客 戶(hù) 002，點(diǎn)擊工具欄中的“合并”，進(jìn)入到合并編輯頁(yè)面。如下圖所示。 用該角色的員工（李經(jīng)理）登錄系統(tǒng)，新建客戶(hù)“客戶(hù) 001”， 客戶(hù) 001 的信息不做任何編輯，即讓客戶(hù) 001 的信息為空，如下圖所示。 功能舉例： 下面以客戶(hù)為例，說(shuō)明合并功能的使用。系統(tǒng)只支持相同類(lèi)型對(duì)象的合并，例如客戶(hù)A可以與客戶(hù) B可以進(jìn)行合并，而不能與聯(lián)系人 C進(jìn)行合并。 暢捷 CRM使用手冊(cè) 查重結(jié)果會(huì)顯示在客戶(hù)列表頁(yè)面中，如圖所示。 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 選中其中一條電話為“ 88888888”的記錄，點(diǎn)擊“查重”按鈕，進(jìn)入到查重條件設(shè)置頁(yè)面。 功能舉例： 下面以客戶(hù)為例，具體說(shuō)明查重功能的使用。系統(tǒng) 只支持同類(lèi)型對(duì)象的查重，例如在客戶(hù)中進(jìn)行查重，查重結(jié)果是相匹配客戶(hù) 的 記錄，而不會(huì)出現(xiàn)相匹配聯(lián)系人 的 記錄。當(dāng)前列表為當(dāng)前所有頁(yè)的記錄。 ? 更新選中記錄：更新選中記錄字段的值。點(diǎn)擊查詢(xún)條件后的 圖標(biāo)，可以 設(shè)置查詢(xún)條件顯示位置及刪除查詢(xún)條件 。 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 快捷 查詢(xún) 為方便用戶(hù)進(jìn)行快捷查詢(xún)， 暢捷 CRM 預(yù)置了一部分常用查詢(xún)條件， 如下圖。 在查詢(xún)條件輸入框中（下圖紅圈處）， 可以更細(xì)化您的搜索條件，使用“ or”、“ and”“括號(hào)”等條件進(jìn)行組合，從而檢索出您所需要的信息。 查詢(xún) 暢捷 CRM 為您提供了功能強(qiáng)大的信息檢索功能。 點(diǎn)擊列表界面的“更多→添加為常用查詢(xún)”，可以將快捷查詢(xún)添加到首頁(yè)顯示。 如下圖所示： 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 點(diǎn)擊列表界面的“更多→添加到首頁(yè)顯示”可以將列表信息添加到首頁(yè)顯示，首頁(yè)顯示的信息為 列表的頭三列。勾選是否啟用，控制窗體是否顯示。 暢捷 CRM使用手冊(cè) 第三章 公共功能 首頁(yè) 登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入 暢捷 CRM 系統(tǒng)首頁(yè)，您可以根據(jù)個(gè)人使用系統(tǒng)的習(xí)慣設(shè)置首頁(yè)顯示的信息和擺放位置。 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 點(diǎn)擊“商機(jī) 回收設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置商機(jī)自動(dòng)回收天數(shù)。 點(diǎn)擊相關(guān)子項(xiàng)“必須完成的行動(dòng)”可以添加此階段的必須完成的行動(dòng) 。 填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明： ? 成功率（ %）： 該銷(xiāo)售階段的成功率。 點(diǎn)擊“其他設(shè)置→ 階段設(shè)定 ”，進(jìn)入 階段設(shè)定 列表界面。 暢捷 CRM使用手冊(cè) 第一步： 第二步： 第三步： 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 顯示設(shè)置 — — 您可以設(shè)置每個(gè)對(duì)象列表 界面的每頁(yè)顯示記錄數(shù)和詳細(xì)信息查看界面中相關(guān)對(duì)象列表每頁(yè)的顯示記錄數(shù)。 主要特點(diǎn)： 公?？蛻?hù)是壓力型銷(xiāo)售工具。設(shè)置自動(dòng)回歸日期和銷(xiāo)售人員最大可 領(lǐng)取公?？蛻?hù)的數(shù)量。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，可以恢復(fù) 備份文件。 建議備份時(shí)間設(shè)置在登錄用戶(hù)比較少的時(shí)間段，比如凌晨?jī)牲c(diǎn)。 點(diǎn)擊“其他設(shè)置→數(shù)據(jù)備份”，進(jìn)入備份計(jì)劃列表界面。 其他設(shè)置 其他設(shè)置主要分為五 部分：數(shù)據(jù)備份， 公海客戶(hù)，提醒設(shè)置， 顯示設(shè)置，階段設(shè)定。 菜單名稱(chēng)修改后，此對(duì)象在相關(guān)對(duì)象中的顯示名稱(chēng)也相應(yīng)修改。用 戶(hù)要使用短信功能，需要在員工信息設(shè)置中開(kāi)通短信功能。 ? 備注： 禁發(fā)郵件地址的備注信息。點(diǎn)擊 “ 新建 ” 按鈕打開(kāi)禁發(fā)地址新建編輯頁(yè)面 。 舉例說(shuō)明 ： 以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā) “ ” 這 類(lèi)郵件地址 ，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入“ ” ； 以用戶(hù)名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶(hù)名為“ colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“ colin*” 。 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)郵件帳戶(hù)的編輯 圖標(biāo) ，系統(tǒng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)帳戶(hù)的員工分配頁(yè)面 在可用員工列表中設(shè)定需要分配的員工，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊 “ 保存 ” 按鈕，完成設(shè)置 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 注意： ? 通過(guò)設(shè)置郵件帳戶(hù)分配，當(dāng)該賬戶(hù)收到郵件時(shí)，除了帳戶(hù)所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶(hù)的員工都可查看到該郵件信息 ? 禁發(fā)規(guī)則 點(diǎn)擊 “ 禁發(fā)規(guī)則 ”按鈕 ，打開(kāi)郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁(yè)面。 ? 分配郵件帳戶(hù) 在 暢捷 CRM系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個(gè)系統(tǒng)郵件帳戶(hù)，并且可以將郵件帳戶(hù)分派給指定員工使用。如果想在郵件服務(wù)器上保留郵件，以便其他郵件客戶(hù)端接收（如 outlook， foxmail 等），請(qǐng)?jiān)O(shè)置具體保留的天數(shù)，最大支持 99999999 。 ? 接收需 SSL 連 接： 一種加密協(xié)議，一部分郵件服務(wù)商支持此協(xié)議，請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。例如： ? 接收郵件服務(wù)器端口（ POP3）： 請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。 ? 登錄驗(yàn)證： 目前 163,126， qq， sina， sohu 等郵件服務(wù)商需要驗(yàn)證，請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。目前 163,126， qq， sina， sohu等都為 25，啟用 SSL 連接時(shí)會(huì)發(fā)生變化，具體端口號(hào)請(qǐng)與郵件服務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)。 ? 發(fā)送郵件服務(wù)器（ SMTP）： SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)服務(wù)器用來(lái)轉(zhuǎn)發(fā)您發(fā)出的郵件。 ? 郵件協(xié)議： 目前系統(tǒng)僅支持 POP3 。例如 163 兩種方式都支持，如果你的郵件地址為 ， 那么郵件賬戶(hù)填寫(xiě) test 或者 都可以。目前主要有兩種形式，一，與電子郵件地址相同。 ? 顯示名稱(chēng)： 可填寫(xiě)您的姓名或昵稱(chēng)，將包含在發(fā)出的郵件中。 在郵件帳戶(hù)編輯頁(yè)面，正確填寫(xiě)您的郵件帳戶(hù)信息，在確保輸入正確后點(diǎn)擊 “ 保存 ”按鈕。 點(diǎn)擊“郵件帳戶(hù)”按鈕，打開(kāi)郵件帳戶(hù)查看頁(yè)面 。 ? 禁發(fā)地址： 點(diǎn)擊按鈕打開(kāi)郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁(yè)面。 ? 分配郵件帳戶(hù)： 點(diǎn)擊按鈕打開(kāi)郵件帳戶(hù)分配設(shè)置頁(yè)面。操作方法同編輯頁(yè)面布局。 編輯界面布局，可以將部分相關(guān)對(duì)象的字段布局出來(lái)顯示，在新增和編 輯時(shí)僅供查看，不可編輯。以 服務(wù) 為例，如下圖所示： 使用鼠標(biāo)拖拽的方法將標(biāo)簽欄中字段拖拽到編輯頁(yè)面中，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕。 ? 編輯頁(yè)面布局 設(shè)置對(duì)象新增編輯和修改編輯頁(yè)面的布局。點(diǎn)擊“選擇并排序”按鈕，設(shè)置關(guān)聯(lián)子項(xiàng)是否顯示及顯示順序。 舉例說(shuō)明： 客戶(hù)中的“訂單總數(shù)”字段，運(yùn)用 SUM函數(shù)，自動(dòng)匯總出此客戶(hù)的訂單數(shù)量。 ? 設(shè)置公式 暢捷 CRM使用手冊(cè) 數(shù)值型或者貨幣型字段可以設(shè)置計(jì)算公式，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)公式設(shè)置，自動(dòng)計(jì)算出此字 段的值。 字段約束關(guān)系設(shè)定完畢后，用戶(hù)在編輯 客戶(hù) 信息時(shí)，選擇 “省份” 后，在 “城市 ”的 下拉選項(xiàng)中顯示的即為在約束關(guān)系中設(shè)定的對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 點(diǎn)擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設(shè)定完畢后點(diǎn)擊 “ 保存 ” 按鈕，打開(kāi)字段約束關(guān)系設(shè)定頁(yè)面。 舉例說(shuō)明： 在自定義字段頁(yè)面中點(diǎn)擊“定義約束關(guān)系”按鈕，打開(kāi)字段約束關(guān)系設(shè)定頁(yè)面。在勾選“相關(guān)對(duì)象顯示”后，該字段會(huì)出現(xiàn)在聯(lián)系人頁(yè)面布局的可用標(biāo)簽欄中，若不勾選，則在標(biāo)簽欄 中不可見(jiàn)。 ? 字 段設(shè)置 ? 自定義字段支持如下類(lèi)型： 暢捷 CRM 使用手冊(cè) ? 自定義字段的限制： ? 自定義字段應(yīng)用： ? 審計(jì)字段： 在自定義的字段中有些字段類(lèi)型可被設(shè)為審計(jì)字段，審計(jì)字段是指當(dāng)字段值被修改后，系統(tǒng)會(huì)記錄審計(jì)字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時(shí)間，并且在“變動(dòng)歷史”對(duì)象中顯示，如下圖所示： ? 相關(guān)對(duì)象顯示： 是否允許字段在相關(guān)對(duì)象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁(yè)面中，是否顯示客戶(hù)字段。 ? 編輯頁(yè)面布局： 設(shè)置對(duì)象新增編輯和修改編輯頁(yè)面的布局。 ? 查詢(xún)條件： 設(shè)置列表界面的簡(jiǎn)單查詢(xún)的查詢(xún)條件。 自定義設(shè)置 自定義設(shè)置 — — 系統(tǒng)管理員根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程對(duì)各個(gè)對(duì)象進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。如果不 填寫(xiě)公?？蛻?hù)持有量，那么此員工的公?？蛻?hù)持有量將不做限制。如果不填寫(xiě)客戶(hù)持有量，那么此員工的客戶(hù)持有量將不做限制。 ? 如果此員工使用短信功能，請(qǐng)勾選開(kāi)通短信。 ? 如果您所要?jiǎng)h除的員工被對(duì)象引用，則不能刪除此員工。錄入員工信息后，點(diǎn)擊保存按鈕即 可。 員工 員工 —— 系 統(tǒng) 用戶(hù)的個(gè)人信息，您可以存儲(chǔ)用戶(hù)的各種信息：電話、所在部門(mén)、職務(wù)和對(duì)應(yīng)角色等。 ? 相同層級(jí)的部門(mén)名稱(chēng)不允許重復(fù)。 點(diǎn)擊部門(mén)查看列表上的新增 圖標(biāo)，進(jìn)入部門(mén)新增編輯頁(yè)面，新增部門(mén)的上級(jí)部門(mén)為選中列表行的部門(mén)。 ? 新增 部門(mén) 點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置→部門(mén)”進(jìn)入部門(mén)查看列表頁(yè)面，然后點(diǎn)擊頁(yè)面上的“新建”按鈕進(jìn)入部門(mén)的新增編輯頁(yè)面。比如需要某一角色的用戶(hù)可以查看全部的客戶(hù)信息，只需要將該角色權(quán)限的查看設(shè)為全部即可。 ? 角色的 優(yōu)點(diǎn) 所有權(quán)限配置 都 集中到角色上，只要把企業(yè)內(nèi)各個(gè)實(shí)際的業(yè)務(wù)角色配置好即可，而且配置時(shí)指明該角色可以操作（查看、修改） 的范圍，從完全沒(méi)有訪問(wèn)權(quán)、自己擁有的數(shù)據(jù)對(duì)象、全部的客戶(hù)的所有數(shù)據(jù)對(duì)象都給出了劃分，既可以精確控制數(shù)據(jù)訪問(wèn)的范圍又很好理解。 ? 本人： 如果自己（和下級(jí)用戶(hù)）是所有者則可以操作。 ? 數(shù)據(jù)權(quán)限的劃分 系統(tǒng)管理類(lèi)操作：包括角色的定義、用戶(hù)定義 、自定義設(shè)置 等，只有系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行； 數(shù)據(jù)對(duì)象操 作：客戶(hù)、聯(lián)系人 、 商機(jī) 、報(bào)價(jià)單、訂單、產(chǎn)品和價(jià)格表 等 數(shù)據(jù)對(duì)象的權(quán)限由角色的權(quán)限限定。 ? 新增 角色 系統(tǒng)提供一個(gè)系統(tǒng)管理員的用戶(hù) admin，可以訪問(wèn)所有的數(shù)據(jù)，具有所有功能的操作權(quán)限。 角色 角色 —— 主要用來(lái)控制上下級(jí)關(guān)系的功能和訪問(wèn)控制的功能，角色之間有層級(jí)的關(guān)系，每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)只能指定一個(gè)角色，用戶(hù)之間的層級(jí)關(guān)系根據(jù)角色的關(guān)系決定。部門(mén)體現(xiàn)公司內(nèi)部組織架構(gòu)，主要為后期統(tǒng)計(jì)部門(mén)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等報(bào)表服務(wù)。 暢捷 CRM 使用手冊(cè) 第二章 管理員設(shè)置 權(quán)限設(shè)置 暢捷 CRM 的權(quán)限設(shè)置分為三部分：角色，部門(mén)，員工。每次退出系統(tǒng)，請(qǐng)點(diǎn)擊此鏈接。在系統(tǒng)升級(jí)后，應(yīng)操作此功能。 ? 提醒： 點(diǎn)擊鏈接，查看系統(tǒng)提醒信息，可以延遲提醒信息，也可以清除提醒信息。 ? 回收站： 點(diǎn)擊鏈接，可以查看各對(duì)象刪除的數(shù)據(jù)，可以恢復(fù)誤操作的數(shù)據(jù)。 鼠標(biāo) 滑動(dòng)到幫助后，如下圖所示： ? 我 要加功能： 點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入暢捷通論壇，反饋需求問(wèn)題，暢捷通將及時(shí)回復(fù)您的要求。 ? 語(yǔ)言設(shè)置： 點(diǎn)擊鏈接 ，設(shè)置系統(tǒng)語(yǔ)言及貨幣符號(hào)。 ? 修改密碼： 點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入 個(gè)人登錄密碼修改界面，可以修改登錄密碼并設(shè)置密保問(wèn)題。 ? 個(gè)人信息： 點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)入個(gè)人信息修改界面，可以修改 登錄名，電子郵件，手機(jī)等個(gè)人信息。 注意： ? 在客戶(hù)端訪問(wèn)系統(tǒng)，請(qǐng)打開(kāi)瀏覽器，在地址欄中輸入 暢捷 CRM 的登錄地址，如： 其中“ ”為 暢捷 CRM 服務(wù)器的 IP 地址，“ 8000”為暢捷 CRM 的訪問(wèn)端口號(hào)，默認(rèn)安裝時(shí)為 8000。 ? 多語(yǔ)言： 暢捷 CRM 系統(tǒng)支持多語(yǔ)言，目前支持英語(yǔ)，簡(jiǎn)體中文，繁體 中文。 ? 忘記密碼： 如果 用戶(hù)忘記了密碼，請(qǐng)點(diǎn)擊“忘記密碼”按鈕，系統(tǒng)將出現(xiàn)用戶(hù)預(yù)先設(shè)定的密碼提示問(wèn)題，回答正確后，系統(tǒng)將清空當(dāng)前用戶(hù)的密碼，并要求重新設(shè)置密碼。 ? 方便快速的記錄各種類(lèi)型的 備注，批示和附件。 暢捷 CRM使用手冊(cè) 目錄 目錄 ............................................................................ 1 第一章 暢捷 CRM 簡(jiǎn)介 ............................................................ 5 簡(jiǎn)介 .................................................................... 5 登錄 .................................................................... 5 系統(tǒng)鏈接 ..................................................