【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 有效 當(dāng)某行產(chǎn)品可發(fā)貨時(shí)創(chuàng)建發(fā)貨單。這可能創(chuàng)建多張部分型發(fā)貨單。 完成行 當(dāng)完成的行（例如完成的下單數(shù)量）可發(fā)貨時(shí)，創(chuàng)建發(fā)貨單。 完成訂單 當(dāng)完成的訂單所有行均可發(fā)貨時(shí)，創(chuàng)建發(fā)貨單。 收款后 在收到付款后，并且當(dāng)完成的訂單所有行均可發(fā)貨時(shí)，創(chuàng)建完成的訂單。 每個(gè)訂單都有優(yōu)先級(jí)。當(dāng)生成發(fā)貨單時(shí)，優(yōu)先級(jí)設(shè)置確保高優(yōu)先級(jí)的訂單先發(fā)貨，這可能導(dǎo)致低優(yōu)先級(jí)的訂單不發(fā)貨或僅部分發(fā)貨。自動(dòng)延遲交貨在輸入訂單之后，您可完成或處理它。處理訂單將會(huì)保留庫(kù)存，但并不創(chuàng)建單據(jù)，它只是一個(gè)可選的中間步驟，用于當(dāng)訂單輸入未完成但您又的確想保留庫(kù)存時(shí)的情形。完成訂單將會(huì)保留庫(kù)存（如果還未保留），并生成“推”單據(jù)。例如，“標(biāo)準(zhǔn)訂單”并不創(chuàng)建單據(jù)，而“售點(diǎn)訂單”則直接創(chuàng)建發(fā)票和發(fā)貨單。在輸入訂單后，系統(tǒng)嘗試生成發(fā)貨單和發(fā)票，以完成訂單。在這個(gè)自動(dòng)過(guò)程中，您不必明確地延遲交貨。您可設(shè)置系統(tǒng)，使您在訂單無(wú)法于特定時(shí)間內(nèi)發(fā)運(yùn)之時(shí)收到通知。如果您關(guān)閉訂單，剩余保留量被取消，該訂單不會(huì)導(dǎo)致延遲交貨情形的產(chǎn)生。您可更改不同訂單類型的名稱，并創(chuàng)建新的訂單類型。這里使用默認(rèn)的名稱。POS 訂單您將在柜臺(tái)（售點(diǎn)）場(chǎng)合使用 POS 訂單，在此情形下客戶提取了商品/服務(wù)并立即付款。在單個(gè)事務(wù)處理中，您“發(fā)運(yùn)”產(chǎn)品，為它開(kāi)票，并收取付款。 在銷售訂單窗口，選擇“POS 訂單”作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 在此情況下，您可使用匿名的業(yè)務(wù)伙伴對(duì)事務(wù)處理進(jìn)行記錄 或更好的是快速創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)伙伴，以捕獲顧客的詳情及地址，便于采取跟進(jìn)行動(dòng)。右擊業(yè)務(wù)伙伴 字段，并選擇“新建記錄”。 保存訂單標(biāo)頭，并輸入訂單行。當(dāng)您輸入行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。 返回訂單標(biāo)頭。您現(xiàn)在知道總計(jì)金額是多少。您可更改默認(rèn)的付款規(guī)則 ，比如將現(xiàn)金更改為信用卡、支票等，甚至更改為分期付款（例如您愿意讓顧客在以后用現(xiàn)金、支票等方式付款）。 按“完成”按鈕。Compiere 會(huì)檢查訂單的完整性，并會(huì)變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識(shí)訂單已經(jīng)完成。此時(shí)，所有單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）被創(chuàng)建。 您現(xiàn)在可打印您的 POS 訂單發(fā)票，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 賒賬訂單您將在柜臺(tái)（售點(diǎn)）場(chǎng)合使用賒賬訂單，在此情形下客戶提取了商品/服務(wù)但以后再付款。在單個(gè)事務(wù)處理中，您“發(fā)運(yùn)”產(chǎn)品并為它開(kāi)票。 在銷售訂單窗口中，選擇“賒賬訂單”作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 選擇業(yè)務(wù)伙伴，并保存標(biāo)頭，然后輸入各訂單行。當(dāng)您輸入各行時(shí)，行合計(jì)顯示在窗口底部。 返回訂單標(biāo)頭。您現(xiàn)在知道總計(jì)金額是多少。您可更改默認(rèn)的付款規(guī)則，將賒賬（分期付款）更改為其它付款方式。 按“完成”按鈕。Compiere 會(huì)檢查訂單的完整性，并會(huì)變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識(shí)訂單已經(jīng)完成。此時(shí)，所有單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）被創(chuàng)建。 您現(xiàn)在可打印您的賒賬訂單發(fā)票，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。倉(cāng)庫(kù)訂單如果您的客戶自行提取或您為客戶交付了商品/服務(wù)，并且在以后創(chuàng)建匯總發(fā)票，那么您將使用倉(cāng)庫(kù)訂單。 在銷售訂單窗口，選擇“倉(cāng)庫(kù)訂單”作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行。當(dāng)您輸入各行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。 返回訂單標(biāo)頭，按一下“完成”按鈕。Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識(shí)訂單的“已完成”狀態(tài)。此時(shí)，發(fā)貨單單據(jù)被創(chuàng)建。請(qǐng)注意，“已完成”狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成，您可開(kāi)始創(chuàng)建發(fā)票?！伴_(kāi)放訂單”報(bào)表列出未完成開(kāi)票的訂單。 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的倉(cāng)庫(kù)訂單提貨單。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 如果您希望創(chuàng)建匯總發(fā)票（多張發(fā)貨單/提貨單匯總于一張發(fā)票），請(qǐng)遵循以下步驟： 在業(yè)務(wù)伙伴窗口的客戶頁(yè)簽上，您 o 選擇發(fā)票規(guī)則“客戶交付后日程”，并且 o 選擇發(fā)票計(jì)劃（如果不存在發(fā)票計(jì)劃，則縮放至發(fā)票計(jì)劃窗口創(chuàng)建之。在業(yè)務(wù)伙伴屏幕右擊發(fā)票計(jì)劃字段并刷新選擇） 當(dāng)您為該客戶創(chuàng)建新的訂單時(shí)，會(huì)自動(dòng)應(yīng)用該發(fā)票規(guī)則；如果您希望更改它，必須在訂單中加以更改。 創(chuàng)建發(fā)票時(shí)，您可使用以下方式中的任何一種： 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票流程。這會(huì)創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票（手工）窗體。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。標(biāo)準(zhǔn)訂單當(dāng)您希望在稍后成批地創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票時(shí)，您將使用標(biāo)準(zhǔn)訂單。 在銷售訂單窗口，選擇“標(biāo)準(zhǔn)訂單”作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行。當(dāng)您輸入各行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。 返 回訂單標(biāo)頭，按一下“完成” 按鈕。Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識(shí)訂單的“已完成”狀態(tài)。此后，您可創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票。請(qǐng)注意，“已完成”狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成， 您可開(kāi)始創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票?！伴_(kāi)放訂單”報(bào)表列出未完成開(kāi)票或發(fā)運(yùn)的訂單。 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的標(biāo)準(zhǔn)訂單確認(rèn)。 您可從菜單運(yùn)行生成發(fā)貨單流程，生成發(fā)貨單。這會(huì)基于交付規(guī)則（換言之，如果交付規(guī)則是“有效”，則在產(chǎn)品無(wú)存貨時(shí)不產(chǎn)生發(fā)貨單）生成發(fā)貨單。創(chuàng)建發(fā)票時(shí)，您可使用以下方式中的任何一種： 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票流程。這會(huì)創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票（手工）窗體。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。 檢查上述步驟，以創(chuàng)建匯總發(fā)票。如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。開(kāi)放賬目管理Compiere 通過(guò)付款規(guī)則使得開(kāi)放賬目管理流程高度自動(dòng)化。發(fā)票付款規(guī)則依據(jù)于您發(fā)票中的付款規(guī)則，收貨單被自動(dòng)創(chuàng)建。付款規(guī)則在按鈕中列出。您也可在訂單中設(shè)置和更改付款規(guī)則，所生成的發(fā)票將會(huì)對(duì)應(yīng)更改。付款規(guī)則也可在發(fā)票被處理后更改（例如：某賒賬客戶走進(jìn)來(lái)，并使用現(xiàn)金結(jié)清了一張發(fā)票）。您可從以下付款規(guī)則中選擇： 現(xiàn)金 賒賬（付款條件） 信用卡 支票 轉(zhuǎn)賬 ACH 自動(dòng)柜員機(jī) ATM（已計(jì)劃） 現(xiàn)金如果您選擇了現(xiàn)金，在默認(rèn)的現(xiàn)金簿中將自動(dòng)為當(dāng)日添加會(huì)計(jì)分錄。您可更改現(xiàn)金簿和收款日期。默認(rèn)的現(xiàn)金簿由擁有該事務(wù)處理的組織所決定。賒賬（付款條件）對(duì)于賒賬的客戶，請(qǐng)選擇付款條件。付款條件默認(rèn)為業(yè)務(wù)伙伴定義中的付款條件，如果業(yè)務(wù)伙伴中未指定則指向默認(rèn)的付款條件。信用卡您可在線地輸入并處理信用卡。如果您具有多個(gè)付款處理器，會(huì)根據(jù)對(duì)該次付款計(jì)算出的手續(xù)費(fèi)而選擇最佳的付款處理器。發(fā)票被標(biāo)識(shí)為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的收費(fèi)是未對(duì)賬的付款。支票您可通過(guò)選擇銀行賬戶而輸入支票。如果啟用它，您可在線處理支付（作為電子支票）。發(fā)票被標(biāo)識(shí)為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的支票是未對(duì)賬的付款。轉(zhuǎn)賬您可使用您的銀行所提供的自動(dòng)化交易所（ACH）工具，直接借記（轉(zhuǎn)入）至您的業(yè)務(wù)伙伴的銀行賬號(hào)。發(fā)票被標(biāo)識(shí)為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的轉(zhuǎn)賬是未對(duì)賬的付款。付款當(dāng)您輸入發(fā)票時(shí)可創(chuàng)建付款單（通過(guò)信用卡、支票、轉(zhuǎn)賬），或者也可以后再輸入。如果單次付款對(duì)應(yīng)于具有確定金額的單份發(fā)票，不必使用更多的步驟。如果單次付款對(duì)應(yīng)于多份發(fā)票，或者多次付款對(duì)應(yīng)于單份發(fā)票，或者付款被打了折扣，那么，您需要通過(guò)將付款分配至發(fā)票而進(jìn)行確認(rèn)。付款分配付款分配將（多次）付款關(guān)聯(lián)到（多份）發(fā)票或貸項(xiàng)通知單上，并記錄付款折扣和應(yīng)收款勾銷。您只需簡(jiǎn)單地選擇單據(jù)并輸入/確認(rèn)差額（折扣或勾銷）即可。銀行對(duì)賬單您可導(dǎo)入您的銀行對(duì)賬單，或手工輸入它，或從付款單創(chuàng)建它。對(duì)賬對(duì)賬將您的付款關(guān)聯(lián)到銀行對(duì)賬單上，并將差額過(guò)賬。主要的差額來(lái)源是銀行手續(xù)費(fèi)（例如：來(lái)自信用卡處理器）。現(xiàn)金日記賬您將所有的小額（零用）現(xiàn)金事務(wù)處理記錄在您的現(xiàn)金簿中。零用現(xiàn)金支付的發(fā)票被自動(dòng)錄入現(xiàn)金日記賬。每天通過(guò)這樣，為每個(gè)組織創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬。在您的現(xiàn)金日記賬中，您還記錄了： 一般費(fèi)用（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） 一般收入（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） 小額現(xiàn)金差額（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） 雜費(fèi) 發(fā)票 客戶或供應(yīng)商 轉(zhuǎn)賬到（負(fù)數(shù)）您的銀行賬戶，或從您的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬出來(lái)（正數(shù)） 現(xiàn)金簿中的分錄在輸入時(shí)使用正數(shù)（收入）或負(fù)數(shù)（費(fèi)用）。如果您已平衡了現(xiàn)金日記賬，則可處理它。如需調(diào)節(jié)，可創(chuàng)建新的含有調(diào)節(jié)分錄的現(xiàn)金日記賬。雜費(fèi)Compiere 中的雜費(fèi)使用戶能夠快速選擇非產(chǎn)品相關(guān)的成本和收入。例如運(yùn)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)或利息。雜費(fèi)鏈接至自然賬戶。雜費(fèi)可以指費(fèi)用賬目或收入賬目。雜費(fèi)“運(yùn)費(fèi)”可能是收入，您向您的客戶收??；也可能是運(yùn)輸成本，您的供應(yīng)商向您收取。由系統(tǒng)根據(jù)所處環(huán)境而決定是哪種類型。客戶發(fā)票中的雜費(fèi)是收入，供應(yīng)商發(fā)票中的雜費(fèi)是費(fèi)用（支出）?，F(xiàn)金簿中正數(shù)金額的雜費(fèi)是收入 負(fù)數(shù)則為成本賬目。可以定義雜費(fèi)的稅。對(duì)于發(fā)票，雜費(fèi)可強(qiáng)制為與發(fā)票主行中的稅相同。這在增值稅系統(tǒng)中經(jīng)常用到。您可預(yù)定義雜費(fèi)的金額，以加快數(shù)據(jù)錄入。默認(rèn)金額并未指定是什么貨幣。單據(jù)的幣種決定雜費(fèi)的幣種。申購(gòu)至付款申購(gòu)至付款申購(gòu)至付款覆蓋了創(chuàng)建申購(gòu)單、采購(gòu)訂單、發(fā)票收據(jù)、付款處理的業(yè)務(wù)流程。它與供應(yīng)鏈管理高度集成。在傳統(tǒng)系統(tǒng)中，您可在采購(gòu)、應(yīng)付模塊中發(fā)現(xiàn)類似功能。詢價(jià)申購(gòu)手工創(chuàng)建申購(gòu)，或通過(guò)物料補(bǔ)倉(cāng)自動(dòng)創(chuàng)建。審核您的申購(gòu)，以生成采購(gòu)訂單。 采購(gòu)訂單生成或確認(rèn)通過(guò)申購(gòu)審核的采購(gòu)訂單。物料補(bǔ)倉(cāng)也可直接創(chuàng)建采購(gòu)訂單。直接通過(guò) EDI、電子郵件或傳真發(fā)送您的采購(gòu)訂單。Compiere 支持雙向和三向匹配。采購(gòu)訂單自動(dòng)關(guān)閉，以最小化管理費(fèi)用。 物料收貨單收取您的物料，并由采購(gòu)訂單（或供應(yīng)商發(fā)票）直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)貨單。供應(yīng)商發(fā)票由采購(gòu)訂單或收貨單直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)票。當(dāng)收到發(fā)票和發(fā)貨單的同時(shí)，也可自動(dòng)創(chuàng)建收貨單。付款利用付款折扣創(chuàng)建基于付款條件的付款。您可創(chuàng)建 ACH（自動(dòng)化交易所）交易和轉(zhuǎn)帳，或使用支票打印程序。您也可通過(guò)信用卡支付，并在輸入采購(gòu)訂單或發(fā)票時(shí)將之記錄下來(lái)。銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單可輸入或自動(dòng)裝載。您對(duì)賬您的在途付款，輸入手續(xù)費(fèi)，或記錄直接借記付款?？蛻絷P(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理不是一個(gè)獨(dú)立模塊，但它是所有客戶與潛在客戶相關(guān)活動(dòng)的邏輯視圖?？蛻艄芾砉δ苁菢I(yè)務(wù)流程的一個(gè)集成部分。因此，與傳統(tǒng) CRM 系統(tǒng)相比，沒(méi)有批處理或同步處理的流程用于滿足后臺(tái)辦公的功能。 線索與活動(dòng)跟蹤C(jī)ompiere 支持以下類型的請(qǐng)求： 信息 來(lái)源于 Web 或電子郵件 服務(wù) 在給定的時(shí)間和地點(diǎn)執(zhí)行服務(wù) 費(fèi)用 報(bào)銷成本 賬戶 關(guān)于特定的客戶或供應(yīng)商訂單、發(fā)貨單、發(fā)票或付款 擔(dān)保 關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)的有效日期 幫助 客戶服務(wù)請(qǐng)求 根據(jù)類型，請(qǐng)求可被自動(dòng)轉(zhuǎn)換為目標(biāo)單據(jù)（產(chǎn)品、訂單、發(fā)票）。附帶跟蹤編號(hào)的確認(rèn)郵件將手工或自動(dòng)發(fā)出。請(qǐng)求可被指派給特定的系統(tǒng)用戶。通過(guò)跟蹤編號(hào)，創(chuàng)建者能夠更新信息。管理者可確保及時(shí)的響應(yīng)和解決。請(qǐng)求也可基于賬戶狀態(tài)（最后銷售日期、過(guò)期付款等）而生成，以方便客戶服務(wù)或銷售的跟進(jìn)。營(yíng)銷戰(zhàn)役管理客戶保留是每個(gè)公司的關(guān)鍵使命。Compiere 為（電話）銷售隊(duì)伍創(chuàng)建郵件或請(qǐng)求，以便跟進(jìn)。戰(zhàn)役條件可以是上次銷售日期、銷售量、所購(gòu)產(chǎn)品，等等。為吸引新客戶，可導(dǎo)入潛在客戶的地址來(lái)創(chuàng)建郵件或請(qǐng)求，以便（電話）銷售隊(duì)伍跟進(jìn)。營(yíng)銷戰(zhàn)役的效果可由產(chǎn)生的收入或毛利來(lái)加以衡量?？蛻衾麧?rùn)分析您可生成對(duì)特定的客戶或客戶群在某段時(shí)期內(nèi)的收入和毛利報(bào)表。自助服務(wù)在線詢問(wèn)所有的業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人均可被允許查看他們的信息和狀態(tài)。他們可創(chuàng)建信息或賬戶請(qǐng)求，以初始化跟進(jìn)或支付未結(jié)款項(xiàng)?；锇殛P(guān)系管理伙伴關(guān)系管理伙伴關(guān)系管理將不同的實(shí)體相互鏈接起來(lái)，允許它們管理線索分發(fā)、服務(wù)請(qǐng)求、渠道以及營(yíng)銷費(fèi)用。它允許您提供集中式服務(wù)?？绶?wù)器的關(guān)系管理 基本地，伙伴關(guān)系管理提供跨越多個(gè) Compiere 實(shí)體/公司的客戶關(guān)系管理功能。對(duì)于未連通的伙伴，信息通過(guò) Web 界面來(lái)跟蹤。Compiere 將連接的伙伴間請(qǐng)求進(jìn)行自動(dòng)交換。 線索分發(fā)和跟蹤：創(chuàng)建線索并分發(fā)給您的業(yè)務(wù)伙伴。您可跟進(jìn)并監(jiān)控進(jìn)度和結(jié)果。 營(yíng)銷費(fèi)用會(huì)計(jì)：使您的業(yè)務(wù)伙伴能直接創(chuàng)建費(fèi)用發(fā)票。 間接訂貨：使您的業(yè)務(wù)伙伴能自動(dòng)地間接訂貨。 客戶服務(wù)請(qǐng)求與擔(dān)保請(qǐng)求：初始化并跟進(jìn)服務(wù)請(qǐng)求，以及管理?yè)?dān)保請(qǐng)求。 共享服務(wù)為您的業(yè)務(wù)伙伴提供服務(wù)（會(huì)計(jì)、幫助臺(tái)、發(fā)貨等）。作為服務(wù)提供者，您獲得了為完成任務(wù)而跨組織與實(shí)體的信息，因此您能夠更有效的完成工作。集中維護(hù)的信息針對(duì)您的業(yè)務(wù)伙伴，您可以維護(hù)集中的數(shù)據(jù)如產(chǎn)品、價(jià)格表或會(huì)計(jì)信息。業(yè)務(wù)伙伴可添加更多的記錄，但無(wú)法更改集中維護(hù)的元素，以保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性。供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理覆蓋了所有物料管理的活動(dòng)，包括在實(shí)體及其組織內(nèi)以及與供應(yīng)商及客戶之間的庫(kù)存收貨、發(fā)貨、移庫(kù)和盤(pán)存。產(chǎn)品目錄 使用可選的物料清單和替代品來(lái)定義您的產(chǎn)品與服務(wù)。從您的供應(yīng)商處導(dǎo)入和更新采購(gòu)價(jià)格。將您的產(chǎn)品組織到產(chǎn)品目錄與層次中。您也可通過(guò)產(chǎn)品屬性搜索。您可以有采購(gòu)和銷售的多個(gè)價(jià)格表。采購(gòu)價(jià)格表允許您控制折扣和供應(yīng)商處的未償貸額。您可以有能用和客戶特定的銷售價(jià)格表。價(jià)格表是日期控制的，以掌握特殊的銷售主動(dòng)權(quán)。配送與多倉(cāng)庫(kù)控制