財(cái)富長(zhǎng)安號(hào)推介ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-31 12:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?機(jī)構(gòu)投資者較個(gè)人投資者的優(yōu)勢(shì)： ?信息的獲取更為及時(shí)、全面 ?專業(yè)的分析和對(duì)信息的敏感度 ?較易理性克服心理上的恐懼和貪婪 ?投資組合的分散性 17 18 基金的收益率相對(duì)較高 中證股基收益率 % 中證混基收益率 % 滬深 300收益率 % 上證綜指收益率 % %%%%%%%Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 Jul/09 Jan/10上證綜指 滬深 300 中證股基指數(shù) 中證混基指數(shù) 19 ? 基金先天性的設(shè)計(jì)缺陷： ? 最低 6成倉(cāng)位限制，市場(chǎng)下跌時(shí)被動(dòng)承受風(fēng)險(xiǎn)； ? 按資產(chǎn)管理規(guī)模計(jì)提管理費(fèi)收入，受排名壓力影響，理性投資策略難以主動(dòng)執(zhí)行； ? 受頻繁申購(gòu)贖回影響，資金運(yùn)作效率低。 ? 基金選擇難題： ? 產(chǎn)品特性決定投資者需要把握投資時(shí)機(jī)，進(jìn)行波段操作； ? 不同基金之間收益水平差異很大，分化明顯； ? 單只基金收益水平波動(dòng)很大，很少有基金能持續(xù)保持較好業(yè)績(jī)。 20 ? FOF集合理財(cái)產(chǎn)品是一個(gè)優(yōu)于基金的投資產(chǎn)品 ? 不受倉(cāng)位限制，配置靈活 ? 二次分散風(fēng)險(xiǎn) ? 專家挑選最好的基金 ? 隨時(shí)監(jiān)督基金最新動(dòng)態(tài) 21 經(jīng)過(guò)完整的市場(chǎng)周期，尤其在波動(dòng)劇烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，靈活配置策略的“ FOF” 投資業(yè)績(jī)往往更好。 產(chǎn)品類型 個(gè)數(shù) 2022年業(yè)績(jī) 2022年業(yè)績(jī) 20222022年業(yè)績(jī) FOF集合計(jì)劃 3 % % % 股票型、混合型集合計(jì)劃 4 % % % 封閉式基金 28 % % % 股票型基金 81 % % % 混合型基金 90 % % % 指數(shù)型基金 16 % % % 西部證券“財(cái)富長(zhǎng)安 1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的基本情況 22 5年 ,每三個(gè)月開放一次 30億份，其中管理人認(rèn)購(gòu) 5% 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 （ FOF） 西部證券“財(cái)富長(zhǎng)安 1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 計(jì)劃名稱 計(jì)劃類型 規(guī)模上限 存續(xù)期限 最低參與金額 首次最低 10萬(wàn)元人民幣， 每次追加參與金額應(yīng)大于或等于 1,000元人民幣 西部證券“財(cái)富長(zhǎng)安 1號(hào)”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的基本情況 23 流動(dòng)性安排 投資目標(biāo) 投資范圍 計(jì)劃退出 數(shù)額
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