【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 虧平衡點(diǎn) % 13 建設(shè)期 年 1 第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)預(yù)測(cè)所謂醫(yī)藥中間體，實(shí)際上是一些用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。這種化工產(chǎn)品，不需要藥品的生產(chǎn)許可證，在普通的化工廠即可生產(chǎn)，只要達(dá)到一些的級(jí)別，即可用于藥品的合成。一、醫(yī)藥中間體的行業(yè)發(fā)展醫(yī)藥中間體行業(yè)由化工行業(yè)中的一個(gè)分支，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)成為產(chǎn)值數(shù)十億元的新興行業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)也隨之更趨白熱化。在行業(yè)發(fā)展初期，因投資較小、回報(bào)率高，醫(yī)藥中間體企業(yè)如雨后春筍般崛起，特別是在浙江黃巖、臺(tái)州，南京金壇，石家莊，濟(jì)南（包括淄博） 、東北（四平，撫順）等有著發(fā)展醫(yī)藥中間體有利條件的地區(qū)發(fā)展尤為迅猛。如黃巖、臺(tái)州有進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)；南京金壇依托中國藥科大學(xué)的技術(shù)力量；石家莊依靠石家莊制藥集團(tuán)和華北制藥集團(tuán)兩大制藥企業(yè)；濟(jì)南依靠齊魯制藥、山東新華、山東瑞陽制藥等大型制藥企業(yè)；東北地區(qū)的企業(yè)則依靠東北制藥總廠、哈爾濱制藥總廠等。各醫(yī)藥中間體企業(yè)與全國的制藥企業(yè)之間又有著千絲萬縷的聯(lián)系，進(jìn)行著跨地區(qū)合作。 以頭孢類抗生素用中間體的生產(chǎn)企業(yè)為例，經(jīng)過多年的發(fā)展，一些小型企業(yè)由于技術(shù)、資金與經(jīng)營理念方面的不足，逐漸被淘汰出局。山東金城化工集團(tuán)、撫順美強(qiáng)化學(xué)制藥、四平精細(xì)化學(xué)品、浙江永寧制藥廠、浙江橫店得邦制藥等大型骨干企業(yè)，則依托各自優(yōu)勢(shì)，擁有自己的特色產(chǎn)品及經(jīng)營理念，在醫(yī)藥中間體行業(yè)中脫穎而出，占據(jù)一定地位， 新上企業(yè)很難涉足。 長(zhǎng)期以來，韓國、印度等國以原料藥為發(fā)展重點(diǎn)，其中間體主要由我國供應(yīng)。近年來，為降低成本，這兩個(gè)國家的制藥公司也有自行生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的意向，開始在中國尋找一些先進(jìn)成熟的醫(yī)藥中間體技術(shù)的同時(shí)也向我國轉(zhuǎn)讓一些相關(guān)技術(shù)，在華建立自己的生產(chǎn)基地或原料供應(yīng)商，因此行業(yè)直接受國際市場(chǎng)的影響也越來越大。例如今年初國外多家草甘膦生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉，導(dǎo)致國內(nèi)草甘膦產(chǎn)量迅速增加，其相關(guān)產(chǎn)品甘氨酸出現(xiàn)短缺，價(jià)格直線上升，由于甘氨酸生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)單，引發(fā)國內(nèi)甘氨酸裝置建設(shè)熱潮，同時(shí)青霉素和7ACA （7 －氨基頭孢烷酸）的價(jià)格也隨國際價(jià)格大幅波動(dòng)。 近年來，市場(chǎng)上新型藥物產(chǎn)量有限，造成醫(yī)藥中間體新產(chǎn)品開發(fā)的難度越來越大，傳統(tǒng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈，醫(yī)藥中間體行業(yè)利潤(rùn)迅速下降。為此建議：①向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸將自己使用的主要原料轉(zhuǎn)為自行生產(chǎn)，如生產(chǎn)氨噻肟酸的主要原料乙酰乙酸乙酯、生產(chǎn)2氨甲基呋喃乙酸的乙酰呋喃（或呋喃、糠醛） 、生產(chǎn)三嗪環(huán)的甲基肼等。這樣可以進(jìn)一步降低成本，同時(shí)對(duì)于一些特殊原料，可以起到避免關(guān)鍵原料壟斷的作用。向下延伸即將醫(yī)藥中間體直接合成原料藥，可以進(jìn)一步提高產(chǎn)品的附加值，同時(shí)將產(chǎn)品直接銷售給制藥公司。但向下游延伸投資較大，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求較高，還要與原料藥的使用廠家保持良好的關(guān)系。②形成自己的特色產(chǎn)品如河北金通公司的三嗪環(huán)，山東金城的氨噻肟酸，石家莊柏奇的呋喃銨鹽，浙江橫店的四氮唑乙酸，撫順美強(qiáng)的AE 活性酯等特色品牌產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)影響力較大。③改進(jìn)技術(shù)，節(jié)約 成本醫(yī)藥中間體工藝路線長(zhǎng)，反應(yīng)步驟多，溶劑使用量大，技術(shù)改進(jìn)潛力較大。例如可使用價(jià)值較低的原料代替價(jià)值較高的原料，如在氨噻肟酸生產(chǎn)中使用液氯代替液溴、在三嗪環(huán)生產(chǎn)中使用硫氰酸銨代替硫氰酸鉀（鈉）等；使用單一溶劑代替反應(yīng)過程中的不同溶劑，對(duì)酯類產(chǎn)品水解生成的醇進(jìn)行回收等。 國內(nèi)醫(yī)藥中間體行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入成熟期，早期幾名技術(shù)工人就可以建工盈利的年代已經(jīng)過去了，也不會(huì)出現(xiàn)類似氨噻肟酸一個(gè)基本中間體供應(yīng)十幾種藥物生產(chǎn)的局面了?，F(xiàn)在企業(yè)進(jìn)行的是綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，是經(jīng)營理念、技術(shù)力量、融資能力的競(jìng)爭(zhēng)。隨著醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，會(huì)不斷出現(xiàn)對(duì)醫(yī)藥中間體的新的需求，如氨曲南類中間體需求量逐漸增大。但這些新產(chǎn)品還未形成較大的市場(chǎng)需求，當(dāng)前國內(nèi)需求量比較大的醫(yī)藥中間體品種還是以氨噻肟酸、去甲氨噻肟酸及其衍生物等傳統(tǒng)系列產(chǎn)品為主。新上項(xiàng)目的企業(yè)應(yīng)慎重考慮，在擁有足夠的資金和技術(shù)力量及與制藥企業(yè)保持著良好關(guān)系的前提下，合理把握介入時(shí)機(jī)；此外，應(yīng)對(duì)國內(nèi)外同行及上下游的動(dòng)態(tài)有很好的了解，未雨綢繆，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。二、項(xiàng)目提出的過程與理由隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和生活需求的不斷提高，醫(yī)藥行業(yè)及農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模也得到了快速的增長(zhǎng)。 “十一五”期間，我國醫(yī)藥行業(yè)的年均增長(zhǎng) %，農(nóng)藥行業(yè)年均增長(zhǎng) %，本項(xiàng)目作為醫(yī)藥及農(nóng)藥生產(chǎn)的中間體產(chǎn)品，有著廣闊的市場(chǎng)及良好的發(fā)展前景。項(xiàng)目采用中科院有機(jī)研究所的先進(jìn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)醫(yī)藥中間體產(chǎn)品苯并呋喃酮和水楊腈產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格成本優(yōu) 勢(shì)大，有利于進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。苯并呋喃酮作為喹諾酮類藥品的中間體及農(nóng)藥嘧菌酯中間體，2022年國內(nèi)市場(chǎng)需求量約為 2800 余噸，出口 400 余噸。2022 年國內(nèi)市場(chǎng)需求量約為 3100 余噸，出口約為 700 余噸。年均增長(zhǎng)率約為 19%。隨著農(nóng)藥嘧菌酯的專利于 2022 年到期，預(yù)計(jì)苯并呋喃酮在農(nóng)藥市場(chǎng)方面的用量將有大幅度的增長(zhǎng)，價(jià)格方面：2022 年該產(chǎn)品售價(jià) 90000 元左右每噸，2022 年因原材料及人工漲價(jià)因素，四季度售價(jià) 95000—100000 元/噸。水楊腈作為治療青春痘及毛囊炎的藥物及農(nóng)藥嘧菌酯的中間體，2022 年國內(nèi)市場(chǎng)需求量 900 余噸，出口 600 余噸。2022 年國內(nèi)市場(chǎng)需求量 1000 余噸，出口 1100 余噸。環(huán)比增長(zhǎng) 40%；預(yù)計(jì)該產(chǎn)品在農(nóng)藥方面的用量三年內(nèi)將會(huì)倍增。價(jià)格方面 2022 年市場(chǎng)售價(jià) 110000 元/噸，2022 年因工藝提高，成本降低，市場(chǎng)售價(jià)約 100000 元/噸。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，為使產(chǎn)品能夠較容易的進(jìn)入市場(chǎng)，因此產(chǎn)品定價(jià)適中，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉爭(zhēng)取市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。參照今年國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，結(jié)合波動(dòng)因素，并考慮到生產(chǎn)廠家的經(jīng)濟(jì)效益，本可研苯并呋喃酮出廠價(jià)格（含稅價(jià)）定在 95000 元/噸，水楊腈出廠價(jià)格（含稅價(jià)）定在 95000 元/ 噸，均略低于目前國內(nèi)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。三、產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃本項(xiàng)目屬于醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)加工項(xiàng)目，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 （2022 年本）鼓勵(lì)類第十一項(xiàng)“石油化工”行業(yè)第 6 條“專用中間體的開發(fā)和生產(chǎn)” ，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，并符合當(dāng)?shù)卣恼w 規(guī)劃。四、營銷策略該項(xiàng)目涉及產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊。針對(duì)目前的市場(chǎng)狀況，一方面及時(shí)捕捉市場(chǎng)商機(jī)，把握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)；另一方面針對(duì)自己的特點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)，并且在提高質(zhì)量、降低成本上下功夫，增加技術(shù)含量，獲得比較優(yōu)勢(shì)；再一方面以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)取信于客戶，牢牢地保持自己的市場(chǎng)份額，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中開拓更廣闊的發(fā)展空間。企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽(yù)，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長(zhǎng)的客戶需求。五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策項(xiàng)目決策時(shí)應(yīng)充分考慮進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在實(shí)施和經(jīng)營中注意防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，而且在降低投資風(fēng)險(xiǎn)方面將起到事半功倍的效果。風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，對(duì)該投資項(xiàng)目決策分析和評(píng)價(jià)中常見的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行歸納和分解，詳見下表：風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)程度序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱災(zāi)難性 嚴(yán) 重 較 大 一般 說明1 市場(chǎng)方面 　 　 　 √　 市場(chǎng)需求量 　 √　 競(jìng)爭(zhēng)能力 　 　 　 √　 價(jià)格 　 　 √　市場(chǎng)廣闊，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，價(jià)格有待于市場(chǎng)認(rèn)可 2 技術(shù)方面 　 　 　 √　 先進(jìn)性 　 　 　 √　 可靠性 　 　 　 √設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 　 適用性 　 　 　 √　 可得性 　 　 　 √　 匹配性 　 　 　 √3 資源方面 　 　 √　 品位 　 　 　 √　 原材料供應(yīng)可靠性 　 　 √　 原材料價(jià)格 　 　 √ 　注意：專用配件的供應(yīng)及運(yùn)輸條件4 工程方面 　 　 　 √　 工程地質(zhì) 　 　 　 √　 水文地質(zhì) 　 　 　 √地質(zhì)不復(fù)雜5 投資方面 　 　 　 √　 工程量 　 　 　 √　 價(jià)格 　 　 　 √　 工期 　 　 √注意：要分清人為因素和客觀因素6 融資方面 　 　 　 √　 資金可靠性 　 　 　 √　 資金充足性 　 　 　 √資金來源穩(wěn)定7 配套條件 　 　 　 √　 水、電、氣配套條件 　 　 　 √　 交通運(yùn)輸配套條件 　 　 　 √　 其它配套條件 　 　 　 √較好8 外部環(huán)境 　 　 　 √　 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 　 　 　 √　 自然環(huán)境 　 　 　 √　 社會(huì)環(huán)境 　 　 　 √　 政策 　 　 　 √環(huán)境較好9 其他 　 　 　 √ 注意協(xié)調(diào)從上表可知，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項(xiàng)目的可行性。主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)和影響，建議采取以下措施，將風(fēng)險(xiǎn)和影響因素降低到最小程度：（1）針對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) a、針對(duì)原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，建議與多家原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保持原材料的及時(shí)供應(yīng)和價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。還可以采用競(jìng)標(biāo)采購方式，進(jìn)一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)因素。b、針對(duì)主要客戶的依賴風(fēng)險(xiǎn)， 建議在進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理和新產(chǎn)品開發(fā)的同時(shí)，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，積極完善售后服務(wù)體系，穩(wěn)定原有客戶，積極開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，并運(yùn)用國家對(duì)外經(jīng)貿(mào)易部賦予的經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)權(quán)，大力拓展國際市場(chǎng)，以降低對(duì)國內(nèi)主要客戶的依賴。c、針對(duì)能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，建議采用兩條專線供電，用電有保障。d、針對(duì)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)一步密切與運(yùn)輸部門的關(guān)系，簽訂相關(guān)的協(xié)議，并增加運(yùn)輸車輛的投入，切實(shí)保證產(chǎn)品和原料的運(yùn)輸。e、針對(duì)產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)通過節(jié)能降耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術(shù)產(chǎn)品投入，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以消化產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。f、針對(duì)生產(chǎn)技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)立技術(shù)研究所，擁有一支專業(yè)科技隊(duì)伍，與國內(nèi)一些大專院校及研究院（所）建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí)不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，使企業(yè)自我研制、開發(fā)能力達(dá)到國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先水平。（2）針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) a、針對(duì)行業(yè)依賴風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)械行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)之一，在目前及未來一段時(shí)間內(nèi)處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在產(chǎn)品銷售方面將處于有利態(tài)勢(shì)。b、針對(duì)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，要實(shí)施系列產(chǎn)品、精品名牌、高新技術(shù)產(chǎn)品三大戰(zhàn)略，以系列產(chǎn)品提高市場(chǎng)占有率，以精品名牌提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以高新技術(shù)產(chǎn)品提高企業(yè)的生命力，充分利用已形成的技術(shù)、品牌、質(zhì)量和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中以質(zhì)量、品種、服務(wù)取勝；同時(shí)不斷拓展銷售渠道，鞏固發(fā)展遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，大力拓展國際市場(chǎng)，使本公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。c、針對(duì)環(huán)保因素的限制，要嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)，對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個(gè)污染源采取相應(yīng)的措施，進(jìn)行有效治理，做到項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)?！叭齻€(gè)同步 ”，即“同步規(guī)劃” 、“ 同步建設(shè)”、“同步達(dá)標(biāo)”。（3）針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)a、針對(duì)商業(yè)周期的影響，建議對(duì)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行全面、客觀、綜合的分析，并在此基礎(chǔ)上制定出經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，選擇一些技術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)潛力大、回報(bào)率高的項(xiàng)目和產(chǎn)品進(jìn)行投資，避免受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響。b、針對(duì)市場(chǎng)容量的限制，建議充分利用當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的大好形勢(shì)，在全力鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的同時(shí)，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)營銷工作，做好市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、售后服務(wù)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，通過加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍建設(shè)和銷售渠道拓展，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并不斷致 力于高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)，使產(chǎn)品檔次及質(zhì)量有較大提高，保證本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。c、針對(duì)市場(chǎng)分割風(fēng)險(xiǎn)，要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，憑借本公司產(chǎn)品品種多、規(guī)格全、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)，以國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶為基礎(chǔ)，積極參與國際大循環(huán)，不斷開拓國際市場(chǎng)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和良好的企業(yè)信譽(yù)取信于用戶，積極化解市場(chǎng)分割風(fēng)險(xiǎn)。（4）針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)a、針對(duì)加入世界貿(mào)易組織的風(fēng)險(xiǎn)，公司將實(shí)施國際營銷戰(zhàn)略，在鞏固國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，努力開拓國際市場(chǎng)，讓產(chǎn)品進(jìn)一步走向世界，逐步成長(zhǎng)為具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。b、針對(duì)稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)，建議通過內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗，以降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低稅負(fù)變化引起的利潤(rùn)減少的風(fēng)險(xiǎn)。（5）針對(duì)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目投資，嚴(yán)格控制預(yù)算外資金使用，實(shí)行建設(shè)工程招標(biāo)承包，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和費(fèi)用審計(jì)，確保工程按質(zhì)按時(shí)竣工。公司將采取邊建設(shè)邊培訓(xùn)技術(shù)人員，使其盡快掌握技術(shù)，保證項(xiàng)目的順利投產(chǎn)。要加大市場(chǎng)開拓力度，使產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場(chǎng)。 第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃占地 50 畝，總建筑面積 6350 平方米，其中合成車間 3600平方米，倉庫 800 平方米，辦公樓 1200