【文章內容簡介】 地球的輻射能約有2%轉變?yōu)轱L能。世界氣象組織預計全球風能總資源量約53萬億千瓦時，約是水力資源的10倍，相當于10800億噸標準煤產生的能量，約是全世界目前能源消費量的100倍，目前已開發(fā)的風能僅占全球風能資源微不足道的一小部分。我國風力資源列世界第三，排在俄羅斯和美國之后。根據最新風能資源評估，全國陸地可利用風能資源3億千瓦，加上近岸海域可利用風能資源，共計約10億千瓦；而截至2010年底，%。 環(huán)保優(yōu)勢目前，國際社會日益感覺到環(huán)境污染和全球氣候變暖問題的嚴重性，紛紛采取措施試圖遏制環(huán)境問題的惡化，措施之一就是扶持清潔新能源的發(fā)展。風電是一種可大規(guī)模商業(yè)開發(fā)的清潔新能源，因此在CDM涉及的項目中風電占比極高，占到了一半以上。目前中國的CDM項目交換絕對量僅有風電發(fā)展規(guī)模更大的印度的五分之一左右，中國風電的CDM項目潛力遠遠沒有充分挖掘。而風電場CDM項目的實施又提高了風電場經營者的盈利空間和積極性，每交換1千瓦小時風電碳排放權。 技術優(yōu)勢化石等一次性能源的特點如環(huán)境成本增加、不能再生等決定了成本將不斷上漲；而隨著技術成熟和規(guī)模效應的發(fā)揮，風電、核電等新能源發(fā)電的成本將進一步降低。而在眾多新能源中，風電是最具商業(yè)開發(fā)前景的新能源之一。近些年，隨著風電技術的日益成熟，風電裝機容量不斷增大，并網性能不斷改善，發(fā)電效率不斷提高，風電設備在全球能源設備中脫穎而出。風電機組約占風電投資的70%，隨著風電技術的成熟和規(guī)模效應的顯現(xiàn)風電機組價格不斷下降，由此帶來風電成本的持續(xù)降低。上世紀80年代到90年代初風電成本下降較快；90年代中期以來，成本下降趨緩，即使這樣，風電成本也達到每5年下降20%，照此速度，到2015年，即使沒有補貼，風電的成本將接近常規(guī)的能源。 建設優(yōu)勢風電的一個最大的優(yōu)點就是建設周期短，不像火電、水電的建設，需要用年來計算；在有風場數(shù)據的前提下，建設只需要以周、月來計算。可以在短時間內完成風場的建設，可以根據需要靈活地布局。同時，風電場的裝機規(guī)模靈活，可根據資金多少來確定，為籌集資金帶來便利。此外，風電場建設實際占地少，對土地要求低，在山丘、海邊、河堤、荒漠等地形條件下均可建設。風力發(fā)電運行簡單，可完全做到無人值守。并且在發(fā)電方式上還有多樣化的特點：既可聯(lián)網運行，也可和柴油發(fā)電機等級成互補系統(tǒng)或獨立運行，這對于解決邊遠無電地區(qū)的用電問題提供了現(xiàn)實可能性。 風電產業(yè)風險分析 市場風險我國風電項目建成后面臨著較大的無法并網的困境，造成風機利用小時數(shù)的不斷下降，提高了風電場的正常運營成本，降低了企業(yè)的盈利空間，讓企業(yè)承擔了極大的償債壓力，將會使銀行面臨較大的還款風險。 成本風險目前，我國風電設備仍依賴進口，這將提高了風電場的建設成本，最終使得風力發(fā)電成本仍處于較高水平。而在特許權招標過程中，開發(fā)商一味的相獲得開發(fā)權，不斷壓低投標價格，最終將使企業(yè)所報出的上網電價無法承受高昂的發(fā)電成本，嚴重影響了風電場建成后的投產運營。 技術風險風電設備國產化的提出對國內風機行業(yè)帶來了較好的發(fā)展給予，行業(yè)規(guī)模擴大速度驚人。同時，由于風機運行環(huán)境惡劣，對質量的要求加高。但是為了搶占市場，風電設備制造企業(yè)在沒有完全掌握技術便盲目投產，不顧風機的質量。造成風機在運行中出現(xiàn)較多的問題，嚴重降低了風電場的運營效率。 政策風險我國風電產業(yè)缺乏商業(yè)化運作機制，風力發(fā)電企業(yè)的主體是電力公司的直屬企業(yè)或獨資子公司、電力公司控股的股份公司及與電力公司有密切聯(lián)系的企業(yè)，而完全獨立的風力發(fā)電企業(yè)還是極少數(shù)。整個風電市場是基于政府優(yōu)惠政策、國際贈款或優(yōu)惠貸款以及政府補貼的基礎上發(fā)展起來的，一旦這些扶持措施不能再保持下去，整個風電市場將迅速萎縮，從而給整個產業(yè)帶來風險。實際上，風電場的建設在中國基本上屬于政府行為，缺乏商業(yè)化運作，風電項目需要各級政府層層審批，機構和體制上的復雜性往往使項目陷入尷尬的境地。第四章 風電行業(yè)競爭狀況分析 風電產業(yè)集中度情況分析從宏觀區(qū)域分布來看，由于風電受限于自然條件，我國風電場區(qū)域集中度較為明顯，風電裝機主要集中在內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、河北、甘肅、江蘇和新疆這8個地區(qū)，2008年和2009年這8個地區(qū)總裝機并網量分別達735萬千瓦和1323萬千瓦，占全國總裝機量均超過82%。由于區(qū)域發(fā)展不平衡，各地很難從宏觀和全局的角度考慮供需平衡，政府明確提出產能過剩可以對已經進入或即將進入低端風電機組設備制造的企業(yè)起到警示作用，減少不必要的資源和資金浪費，同時也有利于產能已經達到一定程度的風電設備制造企業(yè)進行產品和技術升級，形成良性競爭，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。目前，我國風電產業(yè)的集中度在逐步提高，有利于緩解產能過剩風險，提高企業(yè)競爭力。2009年以來，我國風電產業(yè)快速增長的同時，風電設備制造業(yè)也顯示出集中化趨勢。隨著國家限制低端產能策的陸續(xù)出臺，風電設備制造業(yè)行業(yè)集中度將會進一步提高。2008年風電整機制造龍頭企業(yè)金風科技、華銳風電、％、％、％，％。2009年風電裝機中，，，%，獨據大半市場。排在第四位以后的企業(yè)新增裝機容量最高不到80萬千瓦，其中新增裝機在10~80萬千瓦的企業(yè)有16家，%。2009年新增裝機低于10萬千瓦的有20多家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)剛剛進入樣機試運行階段。，僅占全國新增市場的4%。這表明風電整機市場集中度在逐步提高，梯隊層級越發(fā)明顯。第一梯隊的華銳、金風和東汽，與第二梯隊差距越來越大。其中，第一梯隊的三家制造企業(yè)均超過200萬千瓦，而第二梯隊中，沒有一家超過100萬千瓦。而第三梯隊大多數(shù)尚處于樣機生產階段一系列的風電設備制造業(yè)行業(yè)規(guī)制和政策的出臺，促進了風電產業(yè)的集中。我國目前涉足風電整機制造的企業(yè)已經超過80家，但真正能夠批量生產的制造商只有10家左右。限制低端風電設備產能、提高產業(yè)競爭力的政策導向不言而喻。作為新興產業(yè)，風電產業(yè)吸引了眾多的投資者，現(xiàn)在已經進入或準備進入到風電設備整機制造領域的企業(yè)有七八十家。而在國際風電設備市場上，知名企業(yè)也就六七家。我國的風電設備市場過于分散，每家企業(yè)的產量過低，競爭力薄弱。國家發(fā)改委等部門聯(lián)合召開“抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設，引導產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”的第四次部門聯(lián)合信息發(fā)布會指出，要引導風電設備制造業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，避免低水平擴張。在我國眾多風電設備制造企業(yè)中，真正形成批量生產的只有金風科技、華銳風電和東風汽車３家。政府將支持風電領域并購重組，希望能夠產生3－5家躋身全球十強的國內風電設備企業(yè)，并且表明要嚴格控制風能設備的產能低水平擴張，要嚴格控制風電設備制造業(yè)產能低水平擴張。政府鼓勵生產成本更低的３兆瓦、５兆瓦風電設備，加強風電設備制造業(yè)招投標管理、維護市場秩序；加快風電設備制造業(yè)標準檢測認證和公共技術體系建設，加強風電設備制造業(yè)自主化工作，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強。這與發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的目標相吻合。德國和美國市場上前三大風機制造商市場份額分別高達85%和73%，中國的競爭格局亦將朝此方向演變。同時，預計國產風機份額會繼續(xù)增大，原因主要是外資設備價格提高，且無法參與特許權招標。 風電行業(yè)“波特五力”競爭分析 上游行業(yè)的影響目前我國風電設備制造比較集中，真正能夠批量生產的制造商只有10家左右。而發(fā)改委為了抑制風機行業(yè)產能過剩和重復建設，支持風電領域的并購重組，以產生3－5家躋身全球十強的國內風電設備企業(yè)，并且表明要嚴格控制風能設備的產能低水平擴張，要嚴格控制風電設備制造業(yè)產能低水平擴張政府鼓勵生產成本更低的３兆瓦、５兆瓦風電設備。在我國眾多風電設備制造企業(yè)中，真正形成批量生產的只有金風科技、華銳風電和東風汽車３家。國產風機的相對壟斷能力會有所提高。然而，一直以來我國風電設備對國外廠商有較強的依賴。我國風力發(fā)電機組制造與國外先進水平差距較大，是制約我國風電產業(yè)升級的重要瓶頸。前幾年我國風電市場開發(fā)迅猛，開發(fā)商大量采購國外風機設備。由于看到中國市場的巨大需求，歐美各大風電設備制造企業(yè)紛紛提高產品售價，并嚴格控制技術轉讓。在2006至2008的3年間，進口風電設備的價格上漲了20％以上。目前這種局勢在逐漸好轉，2009年由華銳、%。來自國外的風機壟斷壓力有所緩解，但國內風機的發(fā)展趨勢顯示國內風機產業(yè)的集中正在逐步增強，二者之間確又相互制衡。預計在短期內，風電行業(yè)來自上游產業(yè)的負面壓力減弱，這主要是，上游行業(yè)中國內國外企業(yè)的競爭逐漸展開。 下游行業(yè)的影響風力所轉化的電能能否上網送出對風電存在的意義起關鍵作用。目前我國已經形成了6個跨省的大型區(qū)域電網，即東北電網、華北電網、華中電網、華東電網、西北電網和南方電網。我國電網建設目前已經進入快速發(fā)展時期，截至2009年7月底，電網規(guī)模超過美國，躍居世界第一位。%%。然而，在風電項目中，電網仍然是個問題。由于目前電網建設問題會造成某些項目暫時無法并網，給投資商帶來一定損失。電網接入滯后于風電場建設的原因是風電的發(fā)展快于電網發(fā)展，風電項目的審批快于為風電配套電網項目的審批。風電項目的審批、投資和建設由風電投資商負責，與其配套的升壓站及輸電線路項目則由電網企業(yè)自行審批、投資和建設。一般情況是先有風電項目，電網公司同意該項目的接入方案后，風電項目基本可以申請核準了，而電網公司才開始進行自己負責建設配套部分的項目可研報告、項目審批、資金準備等，配套項目的審批與風電項目的審批過程一樣，所以電網配套會慢一拍。風電和電網項目之間迫切需要協(xié)調。這一問題，目前正越來越收到政府的重視。另外，大規(guī)模風電并網及運行調度技術仍然需要中國自己想辦法解決，國外沒有類似的經驗可供借鑒。風電的間歇性和隨機性是其固有特點，無法改變，只能通過風電場功率預測技術使其變成有規(guī)律可循并且在一定準確度內預報，變被動為主動，而“智能電網”或將成為改善解決這一問題的突破口。智能電網具有更為強大的兼容性，為可再生能源發(fā)電的發(fā)展，創(chuàng)造了更大的可能性。然而，智能電網的建成時一個漫長的過程。 新進入者的威脅我國政府一直重視風能的開發(fā)利用。從2003年開始，國家發(fā)改委開始推行風電特許權開發(fā)方式，旨在通過風電開發(fā)權招標的方式，引入競爭機制，降低風電上網電價，并推進風電設備國產化。2010年初，我國首輪海上風電特許招標權由國家能源局發(fā)起。2010年3月，國家能源局向遼寧、河北、天津、上海、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南等11省份有關部門下發(fā)通知，要求各地申報海上風電特許權招標項目。這標志著，我國首輪海上風電特許權招標開始啟動。風電行業(yè)受到政府較為有力的支持，目前通過特許招標權進入風電行業(yè)，競爭機制較為完善。然而，由于風能分布有明顯的地域性，從區(qū)域來看，我國風能主要分布在“三北”（東北、華北、西北）地區(qū)、東南沿海地區(qū)、內陸一些湖泊或特殊地形區(qū)域，海上風能也較為豐富。風電場必然在這些區(qū)域建立，故自然條件的因素也對進入者造成了一定的障礙。另外風電場建設一般需要大量的資金投入，總體而言，對潛在進入者而言，有一定門檻，但并非高不可攀，特別是在國家政策的支持下。 風電替代品的威脅風電作為可再生能源，其主要替代品為水電、核電和光伏發(fā)電。水電：2009年，全國發(fā)電設備容量為87407萬千瓦，%，其中，水電19679萬千瓦，%，%。我國水電成本低廉，運行可靠性高，具備大規(guī)模開發(fā)的技術和市場條件。我國水力資源豐富，2009年水電開發(fā)程度只有36%左右，具有很大的提升空間。因此，水電是中國是十分最具開發(fā)潛力的可再生能源，也是目前經濟條件下實現(xiàn)節(jié)能減排的首選。然而水電存在其固有的問題：生態(tài)環(huán)境破壞和移民安置問題。目前水電建設的移民政策和生態(tài)環(huán)境保護方面存在著問題。中央層面也重新審視水電開發(fā)戰(zhàn)略，從“大力發(fā)展水電”戰(zhàn)略轉變?yōu)椤霸诒Ｗo好生態(tài)環(huán)境的基礎上，有序地開發(fā)水電?！蔽覈泼裾呤且粋€不斷完善的過程，目前移民政策正在從“一次性補償”向“長效性補償”的過程轉變，而水電上網電價的上漲給“長效性補償”機制提供資金支撐。由于水電建設必然要截斷河流，不可避免地影響局部地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，但需要客觀對待該問題，開發(fā)水電除了發(fā)電企業(yè)追求發(fā)電效益以外，還有灌溉、防洪、航運等綜合效益。核電：核電并不受到電網調峰瓶頸的限制，使得核電成為新能源領域的重頭。自從田灣核電站兩臺百萬千瓦核電機組于2007投產以來，截止到2009年底，我國未有新的核電站投產，全國核電裝機容量保持在885萬千瓦，%。，%，%。核電的發(fā)展受制于技術研發(fā)水平。我國現(xiàn)有6座核電廠11臺機組，卻有5種堆型，影響了技術研發(fā)水平和設備制造能力的提高，增加了運行管理成本。相比與我國同時開始發(fā)展核電的韓國，已經開始在海外拿核電建設項目，我國的核電技術水平還過分的依賴于國外技術。另外，目前世界上運用最廣泛的核原料是鈾金屬，但鈾資源極為稀有，在地殼中的含量僅有萬分之二左右，同時以化合物的形式存在。根據預測，到2015年。長期來看，鈾資源未來將是非常短缺的。光伏：太陽能發(fā)電，可能是最早進入中國老百姓家中