【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 緩慢，而下游腈綸和ABS行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來(lái)丙烯腈一直供不應(yīng)求，進(jìn)口依存度超過30%。我國(guó)對(duì)丙烯腈的需求持續(xù)增長(zhǎng)，ABS需求的年增長(zhǎng)率超過10%，腈綸需求年增長(zhǎng)率為3%。2010年我國(guó)丙烯腈的主要消費(fèi)領(lǐng)域仍是腈綸纖維，%；其次是ABS/SAN樹脂（%）、丙烯酰胺（%）和丁腈橡膠。我國(guó)丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS 樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、ABS 占丙烯腈總需求的40%、33%。由于2011年冬季異常寒冷，腈綸需求較旺（用于制針織套衫、地毯、家具、寢具等），中國(guó)和印度的腈綸生產(chǎn)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí)，ABS（用于生產(chǎn)家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產(chǎn)企業(yè)逐漸復(fù)工，開工率由2010年4 季度的60%提升到了80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。從中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)腈綸方面對(duì)丙烯腈的需求可能保持穩(wěn)定（至今無(wú)擴(kuò)能計(jì)劃），而來(lái)自ABS 的需求將保持增長(zhǎng)（2012 年ABS 將新增年產(chǎn)能95 萬(wàn)噸）。此外，國(guó)內(nèi)丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛（鎮(zhèn)江2 萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2012 年上半年竣工，朗盛在南通的3 萬(wàn)噸可能在2012 年投運(yùn)），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)丙烯腈需求將以年均7～8%的速度增長(zhǎng)，2013 年接近190 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2013年，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)能力將達(dá)到萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量萬(wàn)噸，開工率82％，需求量約萬(wàn)噸，與產(chǎn)量相比，缺口為50萬(wàn)噸，嚴(yán)重供不足需。（1） 全球丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 聚丙烯是丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2008年有58%的丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯。隨著聚丙烯的用途越來(lái)越廣，需求量越來(lái)越大，今后對(duì)丙烯的需求量將進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)到2012年，其在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將升至62%。丙烯腈是丙烯的第二大衍生物，2008年有10%的丙烯用于生產(chǎn)丙烯腈。由于丙烯腈主要下游產(chǎn)品腈綸的消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，因此對(duì)丙烯腈的需求增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)到2012年，%。另外，丙烯比較重要的衍生物還有羰基醇類和環(huán)氧丙烷，2008年它們?cè)诒┫M(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例分別為8%和7%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，它們?cè)诒┫M(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例略有下降。 受下游衍生物需求快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)全球丙烯消費(fèi)量大幅提高，打破了傳統(tǒng)的烯烴供需格局。近10年來(lái)，全球丙烯需求的增長(zhǎng)率超過了乙烯需求增長(zhǎng)率，這種發(fā)展趨勢(shì)仍將持續(xù)下去，因此未來(lái)全球可能會(huì)面臨丙烯資源短缺的問題。預(yù)計(jì)今后5年，%。屆時(shí)，下游行業(yè)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到8420萬(wàn)t，市場(chǎng)供應(yīng)仍處于緊張狀態(tài)。 2010～%速度繼續(xù)增長(zhǎng)，亞洲將在2015年成為世界上最大的丙烯需求地區(qū)，中東則會(huì)成為消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。未來(lái)幾年，伊朗的丙烯需求增速將超過中國(guó)和印度，成為世界上需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，%。伊朗大力發(fā)展石化工業(yè)，將有大量面向出口的聚丙烯生產(chǎn)能力投產(chǎn)，其生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品將主要出口到亞洲和西歐。（2） 我國(guó)丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國(guó)丙烯大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，%，還有部分用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他化工產(chǎn)品，%。在今后一段時(shí)間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯總需求量的比例今后還將進(jìn)一步提高。為了滿足腈綸裝置以及ABS樹脂生產(chǎn)的需求，我國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大丙烯腈生產(chǎn)能力，其對(duì)丙烯的消費(fèi)量仍將在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。 中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。 圖2 中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布圖A %； B %； C %； D %； E % 2010～2015年間，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速預(yù)計(jì)為6%，而環(huán)氧丙烷的年均增速預(yù)計(jì)為4%，異丙苯需求的年均增速預(yù)計(jì)為3%。此間，%，其中聚丙烯將占丙烯衍生物市場(chǎng)的90%，環(huán)氧丙烷的需求也將快速增長(zhǎng)，成為丙烯衍生物增長(zhǎng)最快的衍生物。 到2015年，我國(guó)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到將會(huì)達(dá)到1600萬(wàn)～1800萬(wàn)t，屆時(shí)還將有大量丙烯衍生物進(jìn)口。從當(dāng)量需求來(lái)看，丙烯供需矛盾依然突出。隨著今后幾年國(guó)內(nèi)丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目的建成，丙烯產(chǎn)量仍會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，但這些丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目一般都會(huì)配套相應(yīng)的下游產(chǎn)品，因此未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)供求關(guān)系仍會(huì)保持現(xiàn)狀。 2006～2011年8月我國(guó)丙烯價(jià)格統(tǒng)計(jì)表單位：元 /噸年年份2006200720082009201020112012年18月均價(jià)格1100011500850073009300980010200 雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)丙烯的需求量在不斷增加，但2008年以來(lái)受金融危機(jī)及國(guó)際原油價(jià)下跌的影響，國(guó)內(nèi)丙烯的價(jià)格也隨之大幅下降，但隨著金融危機(jī)過后，丙烯的價(jià)格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。 2006～2011年8月我國(guó)丙烯腈價(jià)格統(tǒng)計(jì)表單位：元 /噸年份2006200720082009201020112012年18月均價(jià)1550016000155009800175002000014200 在過去的幾年，國(guó)內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨市場(chǎng)起起伏伏。 目前，國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)行情高位盤整，但是隨著國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家開工正常，供應(yīng)面增加，同時(shí)下游市場(chǎng)需求跟漲滯緩，受此影響，丙烯腈現(xiàn)貨商談上行受限，商家持貨拉漲受阻，華東港口現(xiàn)貨自提報(bào)在14500元/噸左右，部分高位偏上，但商談氣氛平淡。而國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家出廠報(bào)價(jià)在13000～13700元/噸，部分報(bào)價(jià)或仍存上調(diào)空間，山東市場(chǎng)貿(mào)易商現(xiàn)貨送到報(bào)價(jià)在14200～14300元/噸左右。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)丙烯腈受外盤現(xiàn)貨價(jià)格高企以及接盤商談稀少支撐，商家報(bào)盤意向依舊堅(jiān)挺，但拉漲不易，市場(chǎng)觀望心態(tài)增加，后市需關(guān)注丙烯腈廠家報(bào)價(jià)變化以及部分新裝置投產(chǎn)計(jì)劃。圖表2 國(guó)內(nèi)丙烯腈價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)源： 2006～2011年國(guó)內(nèi)丙烯腈進(jìn)出口情況如下表： 2006～2012年7月我國(guó)丙烯腈進(jìn)出口量及均價(jià)統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)噸/年年份200620072008200920102011進(jìn)口量出口量0000凈進(jìn)口量 2006～2012年7月我國(guó)丙烯腈進(jìn)出口均價(jià)表單位：美元/噸年份200620072008200920102011進(jìn)口均價(jià)出口均價(jià)13000000 近幾年國(guó)內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，而下游腈綸和ABS行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來(lái)丙烯腈一直供不應(yīng)求，年進(jìn)口量在40～50萬(wàn)噸左右，進(jìn)口依存度超過30%。 丙烯腈下游產(chǎn)品主要是ABS、腈綸、丙烯酰胺等產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，丙烯腈進(jìn)口量是不斷加大，近幾年產(chǎn)需情況如下表：表五 20012009年國(guó)內(nèi)丙烯腈供需情況 萬(wàn)噸/年年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量200120022003200420052006200720082009 由表中數(shù)據(jù)可見，近三年平均進(jìn)口量在40萬(wàn)噸左右，盡管丙烯腈國(guó)內(nèi)將不斷有新裝置投產(chǎn)，但下游產(chǎn)品ABS及丙烯酰胺的新建裝置更多，所以未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)進(jìn)口量估計(jì)仍會(huì)來(lái)斷增加。 國(guó)內(nèi)主要是從韓國(guó)（%）與臺(tái)灣（%）進(jìn)口丙烯腈，由南京海關(guān)（%）與寧波海關(guān)（%）入境。表八 20012008年我國(guó)丙烯腈進(jìn)口省市狀況 萬(wàn)噸，%省份200120062008進(jìn)口量所占比例進(jìn)口量所占比例進(jìn)口量所占比例北京市河北省吉林省00江蘇省山東省上海市浙江省合計(jì) 國(guó)內(nèi)丙烯腈的下游應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中、下游用戶相對(duì)集中，因此國(guó)內(nèi)丙烯腈的進(jìn)口省市也相對(duì)集中，主要集中在江蘇及浙江省，%%，另外，河北省、山東省、上海市等省市也有部分進(jìn)口，所占比例略有變化。 消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 2009年，主要用于以下領(lǐng)域：腈綸及ABS/SAN、丙烯酰胺、聚醚多元醇、丁腈橡膠和一些精細(xì)化工產(chǎn)品中間體等。 2009年，%；，%；丙烯酰胺產(chǎn)量超過20萬(wàn)噸，%；聚醚多元醇的產(chǎn)量估計(jì)達(dá)92萬(wàn)噸，%；丁腈橡膠產(chǎn)量約4萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的1%；，%。表十 2007年我國(guó)丙烯腈消費(fèi)狀況 　 　 萬(wàn)噸，%消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)量比例腈綸ABS/SAN丙烯酰胺聚醚多元醇丁腈橡膠其它合計(jì) 在以上消費(fèi)領(lǐng)域中，腈綸及ABS/SAN是丙烯腈最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，近年來(lái)一直占丙烯腈消費(fèi)總量的80%以上。但隨著聚丙烯酰胺在石油開采、造紙、水處理、采礦等方面應(yīng)用越來(lái)越廣，其需求量快速增加，對(duì)丙烯酰胺的需求相應(yīng)增加較多，國(guó)內(nèi)的聚丙烯酰胺裝置一般多配有丙烯酰胺生產(chǎn)裝置，因此在此方面的消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，在丙烯腈的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例也有所提高。 因此隨著國(guó)內(nèi)丙烯腈下游消費(fèi)增長(zhǎng)，主要來(lái)自ABS/SAN樹脂及新建聚丙烯酰胺裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，丙烯腈的需求也將進(jìn)入一個(gè)較快發(fā)展的階段。 表十一 20072015年國(guó)內(nèi)丙烯腈消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸，%應(yīng)用領(lǐng)域200720102015數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例腈綸ABS/SAN丙烯酰胺丁腈橡膠聚醚多元醇其它合計(jì)185220 2007年2009年，國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)目及能力變化不大，共10家生產(chǎn)企業(yè)，見下表。 表六 我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)概況 萬(wàn)噸/年，萬(wàn)噸企業(yè)地理位置生產(chǎn)企業(yè)2009年預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能生產(chǎn)能力產(chǎn)量東北中國(guó)石油吉化集團(tuán)公司42中國(guó)石油大慶石油化工總廠22中國(guó)石油撫順石化分公司中國(guó)石油大慶石化分公司88中國(guó)石油大慶煉化分公司88山東中國(guó)石化齊魯石化分公司444上海上海賽科石化公司262639中國(guó)石化上海石化股份公司1313內(nèi)地中國(guó)石油蘭州石化分公司中國(guó)石化安慶石化分公司821合 計(jì) 目前，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)石油、中國(guó)石化及合資公司，%%，上海賽科石化公司作為合資企業(yè)，%。 山東省主要丙烯腈下游企業(yè)情況生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸丙烯腈年耗量萬(wàn)噸山東寶莫生物化工有限公司丙烯酰胺7山東涂倫化工有限公司聚丙烯酰胺山東萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司聚丙烯酰胺淄博坤元化工有限公司聚丙烯酰胺淄博中森化工有限公司聚丙烯酰胺淄博張店?yáng)|方化學(xué)股份有限公司聚丙烯酰胺山東省陽(yáng)谷龍騰化工廠聚丙烯酰胺淄博信業(yè)化工有限公司聚丙烯酰胺山東陽(yáng)光化工集團(tuán)有限公司聚丙烯酰胺東營(yíng)光正化工有限公司聚丙烯酰胺山東陽(yáng)谷龍泉化工廠聚丙烯酰胺東營(yíng)盛聚化工有限公司聚丙烯酰胺勝利油田新紀(jì)元化工有限公司聚丙烯酰胺勝利油田鉆井泥漿助劑廠聚丙烯酰胺東營(yíng)順興化工有限公司聚丙烯酰胺合 計(jì)! No bookmark name given. 江蘇省主要丙烯腈下游企業(yè)情況生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸丙烯腈年耗量萬(wàn)噸鎮(zhèn)江奇美化工有限公司ABS45鎮(zhèn)江國(guó)亨化學(xué)有限公司ABS25新湖（常州）石化有限公司ABS江蘇鎮(zhèn)江南帝化工有限公司丁腈4愛森（中國(guó)）絮凝劑有限公司聚丙烯酰胺14如東南天農(nóng)科化工有限公司聚丙烯酰胺10宜興市泉龍化工有限公司聚丙烯酰胺江蘇南天農(nóng)科化工有限公司聚丙烯酰胺凱米沃特(宜興)凈化劑有限公司聚丙烯酰胺常州市清流水處理劑有限公司聚丙烯酰胺江都市化工廠聚丙烯酰胺合計(jì) 浙江省主要丙烯腈下游企業(yè)情況生產(chǎn)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸丙烯腈年耗量萬(wàn)噸杭州灣腈綸有限公司腈綸6三菱麗陽(yáng)化纖有限公司腈綸5浙江金甬腈綸有限公司腈綸5浙江寧波LG甬興化學(xué)有限公司ABS50