【文章內(nèi)容簡介】 滿足不斷增加的海產(chǎn)需求。在2001年，這些養(yǎng)殖場的產(chǎn)量已達全球漁業(yè)總產(chǎn)量的3成，而且此比例正在不斷提高。雖然養(yǎng)殖與捕撈的魚產(chǎn)品產(chǎn)量比例在不斷提升，但是由于口感上的差異，養(yǎng)殖魚不可能取代野生魚。另外，海產(chǎn)養(yǎng)殖成本要高于海產(chǎn)捕撈成本，例如其重要飼料——魚粉的供應就一直滿足不了需求，以至海產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的成本在不斷上升?；诔杀鞠拗疲．a(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)只適合生產(chǎn)受市場歡迎、價格高和凈利潤率高的魚種，如鮭魚、金槍魚等。同時，在目前的養(yǎng)殖條件下，海魚養(yǎng)殖的覆蓋面及產(chǎn)量始終有限，養(yǎng)殖魚只能稍微緩解人類對海產(chǎn)品的需求，而不可能完全取代海洋捕撈。太平洋恩利在20世紀80年代起家，最初以蝦類貿(mào)易為主，于1990年轉(zhuǎn)行做魚類貿(mào)易。當時的太平洋恩利只是一家以貿(mào)易為主的“中游業(yè)務”公司，它從各地收購魚類，并把魚類加工為魚柳和魚塊，銷往美洲及西歐等地。在接下來的數(shù)年，公司積極開拓新業(yè)務，其銷售的海魚品種數(shù)量由1998年的5種上升至2003年的11種。在捕魚配額競爭激烈的情況下，漁業(yè)經(jīng)營者的唯一長遠目標就是積極尋找機會擴大和穩(wěn)定魚產(chǎn)品資源，以便能及時對市場需求作出適當反應，確保企業(yè)在全球海產(chǎn)食品行業(yè)的長遠發(fā)展。太平洋恩利非常清楚上述形勢，因此并沒有繼續(xù)增加海魚品種的銷售數(shù)量，或單純地向下游進軍。因為在沒有上游“穩(wěn)”的本質(zhì)的支持下，不但會荒廢中游的加工生產(chǎn)線，而且它投資在上游的捕撈設備使用率也會大減，最終公司將不可能獲得持續(xù)發(fā)展。在2004年，太平洋恩利與中國國際漁業(yè)香港公司成立了一家合資公司一中港漁業(yè)有限公司。%的股份，自此它開始踏足海產(chǎn)食物的上游業(yè)務。其后，在2006年它持有的股份超過了中漁集團的持股量，借此太平洋恩利能有效地參與中漁業(yè)務發(fā)展策略的制定，為企業(yè)取得了穩(wěn)定貨源，并壯大了其上游業(yè)務。在過去的數(shù)年間，太平洋恩利借助中漁集團大力發(fā)展了上游業(yè)務，包括收購秘魯?shù)聂~粉制造商，以及在世界各地簽訂新的船舶經(jīng)營協(xié)議以擴大捕撈船隊的規(guī)模。這一切行動使得太平洋恩利的上游業(yè)務日趨國際化，充分保障了魚產(chǎn)品的穩(wěn)定供應。此次收購只是太平洋恩利踏足海產(chǎn)食物上游業(yè)務的開始，%?，F(xiàn)在的太平洋恩利已成功增持過半中漁集團的股量，可以更有效地參與中漁業(yè)務發(fā)展策略的制定。在發(fā)展新魚種時，太平洋恩利以成為該魚種的最大供應者為奮斗目標。這是因為，一旦達到了這個目標，集團除了可主導市場之外，還可以將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。此外，由于對手沒有配額很難增加相關(guān)產(chǎn)品的供應量，太平洋恩利便可輕松穩(wěn)定產(chǎn)品的供應管道和市場價格。太平洋恩利在高峰期有多達40多種魚產(chǎn)品，但為了配合“穩(wěn)”的策略，它決定先集中精力，重點發(fā)展五種供應和價格都十分穩(wěn)定的產(chǎn)品，往后再每年增加一至兩種產(chǎn)品?，F(xiàn)在，集團有供應及價格保證穩(wěn)定的魚產(chǎn)品已多達16種。銀鱈魚的發(fā)展策略正是太平洋恩利堅持“穩(wěn)”的策略的成功例子。在數(shù)年間，太平洋恩利憑借中漁集團成功地控制了市場的6成份額，成為銀鱈魚柳的最大供應者。2004年，中漁集團的報告顯示，在捕獲的魚類中，只有約53%的魚是可食用的，25%的魚有其他用途，而棄置率為22%。太平洋恩利認為，在上述下雜魚中，仍有適合人類食用的魚類，只是由于缺乏宣傳和推廣，它們未被市場充分利用。這些魚種數(shù)量多而且競爭少，供應穩(wěn)定性強，完全符合上游業(yè)務“穩(wěn)定”的本質(zhì)，可以解決企業(yè)的供應需求。太平洋恩利不斷加強中、下游的業(yè)務配合，積極擴大可食用魚的品種范圍，成功地引領(lǐng)了消費者的消費需求，比如阿拉斯加鱈狹。阿拉斯加鱈狹是一種低價魚，以前只能用作生產(chǎn)魚粉。太平洋恩利主動把它引入中國和歐美的銷售市場。開始時生意并不是很好，但自加拿大政府于1991年下令禁止捕捉鱈魚之后，人們逐漸接受以此低價魚來替代鱈魚。從此，市場需求拾級而上，魚價也因此持續(xù)攀升，由1996年的400美金/噸大幅升至2007年的1400美金/噸。太平洋恩利依靠中漁國際緊緊抓住這個商機,大力發(fā)展阿拉斯加鱈狹的捕撈業(yè)務。其在2005年增添的六艘船中，就有五艘船主要負責捕獲阿拉斯加鱈狹。由于捕獲能力的提升，再加上魚價的上升和市場需求量的增大，太平洋恩利最終成為盈利增長最快的企業(yè)。自阿拉斯加鱈狹成為主流的食用魚后，其需求量大增，但供應緩慢，價格持續(xù)上升。更重要的是，太平洋恩利不斷復制這個成功模式，在量多競爭少的非人類食用魚中大力挖掘有經(jīng)濟效益的魚種，其中包括鳳尾魚、北大西洋野鮭魚和智利鯖魚。日本民族是一個非常愛吃海產(chǎn)的民族，上至鯨魚、下至雞泡魚，都逃不過日本人的嘴。作為日本最大的海產(chǎn)企業(yè)，日本水產(chǎn)株式會社肩負著非常重要的使命，就是為日本保證穩(wěn)定的海產(chǎn)食品供應。它的策略是采取多角度的模式抓住上游業(yè)務“穩(wěn)”的本質(zhì)。它一方面像太平洋恩利一樣，與擁有自己的船隊和長期合約或許可證的公司合作，另一方面不斷擴展捕魚海域，如南美，澳洲，南極洋和印度洋等。在新鮮漁貨供應不足時，日本水產(chǎn)株式會社便會接受持有外地許可證的船只提供的凍魚，以保證穩(wěn)定的市場供應。除此之外，日本水產(chǎn)株式會社還自設了鮭魚養(yǎng)殖場。挪威是全球最大的漁業(yè)工業(yè)國。作為挪威乃至全球主要的海產(chǎn)食物企業(yè)，MHG卻采取另一種策略去體驗上游業(yè)務“穩(wěn)”的本質(zhì)。MHG并沒有發(fā)展捕撈業(yè)務，也沒有發(fā)展多種魚類養(yǎng)殖業(yè)務，而是將所有的資源專注于養(yǎng)殖單一魚種——鮭魚，務求在最短的時間內(nèi)發(fā)展成為全球最大的養(yǎng)殖鮭魚供應者。因為只有采取這樣的方法，MHG才可以在競爭激烈、周期性極強的鮭魚市場中主導價格，保持供應的穩(wěn)定。在2006年，MHG成功占有全球鮭魚市場17%的份額，其目標是在短期內(nèi)將市場占有率增加到30%以上。眾所周知，DSF是以捕撈海蝦業(yè)務為主的公司，然而海蝦市場在這數(shù)年間的變化很大。蝦生長快、價值高、飼料費用低，而且一年可以放養(yǎng)兩次，在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中，養(yǎng)殖蝦的經(jīng)濟效益最好。因此發(fā)展中國家大力推動蝦類養(yǎng)殖，這使得短時間內(nèi)養(yǎng)殖蝦的供應量大增，結(jié)果導致蝦的價格大幅下降。根據(jù)DSF的公司年報，其凈利潤自2001年起每年都在下降。近年來，盡管DSF在其他方面做得非常出色，如積極減低營運成本、增強營運效率和提升船隊捕撈能力，但是由于養(yǎng)蝦市場十分龐大，即使DSF可以維持公司上游資源的供應，DSF仍然陷入于困境。如果他們能像太平洋恩利一樣，積極開發(fā)新的海產(chǎn)品種類，施行“穩(wěn)”的策略，他們或許能改寫歷史。由此可見，除了個別公司要確保本身海產(chǎn)的穩(wěn)定供應外，整個行業(yè)的穩(wěn)定供應也是非常重要的。以上不同國家的不同海產(chǎn)食物企業(yè)的不同發(fā)展歷程都有一個共同點，就是認同“穩(wěn)”對其上游業(yè)務發(fā)展的重要性。由此可見，海產(chǎn)食物供應鏈上游業(yè)務的行業(yè)本質(zhì)就是“穩(wěn)”。只有穩(wěn)定的供應，中游才可能持續(xù)地開發(fā)不同魚種的加工產(chǎn)品，從而提高經(jīng)濟效益，保持公司的穩(wěn)健增長?？墒?，基于有限的海洋資源，全球海洋總捕魚量的增長不容樂觀，而需求卻在不斷增加。要達到“穩(wěn)”的本質(zhì)，企業(yè)必須發(fā)揮自身優(yōu)勢，運用不同的策略，從有限的資源中尋找能保持長期穩(wěn)定供應產(chǎn)品的方法。海產(chǎn)加工業(yè)務的利潤率雖然低于捕撈業(yè)務，但相對風險較小，準入門坎低,這使得該行業(yè)的競爭十分激烈。截至目前，全球有超過4200家的海產(chǎn)加工公司，而一半以上的公司雇員少于20人?？梢?，加工行業(yè)的布局高度分散。在這競爭激烈的環(huán)境下，必須不斷創(chuàng)新，提高效率，達到中游“快”的本質(zhì)。我們平時到市場買菜都會留意食品是否新鮮。因此在捕撈之后，漁貨必須盡快送到消費者手上。一直以來，為了提升產(chǎn)品的價值，漁業(yè)界都在積極研發(fā)新的技術(shù)來保持海產(chǎn)的新鮮度。而各種保鮮方法的目的都在于有效地防止微生物的繁殖和延緩海產(chǎn)的腐爛速度。最常見的保鮮方法就是低溫保藏，即通過營造低溫環(huán)境來抑制微生物的生長。各種低溫處理方法的保鮮期都不同，從7天到30天不等。平價魚的處理手法跟高價魚的差別很大，雖然兩者都要保鮮，但前者注重縮短采購與加工時間，有效率地把漁貨制成食品并分銷到世界各地；而高價魚則追求運輸速度的快。這是因為高價魚大多以鮮魚的形式出售，相對平價魚所需的加工程序較少，而要做到快而且新鮮，其成功的關(guān)鍵便在運輸上。通過不同企業(yè)的案例分析，我們知道中游成敗關(guān)鍵就是“快”。例如太平洋恩利快速地處理平價魚；日本水產(chǎn)株式會社和挪威Marine Harvest Group快速地處理高價魚；澳洲D(zhuǎn)eep Sea Fishery由于未能做好中游業(yè)務而走向了失敗。加工企業(yè)的第一個活動是采購，漁貨采購大致可分為碼頭采購與公海采購。碼頭采購是指捕魚船把漁貨卸到碼頭，食品公司派運漁船去碼頭采購漁貨并把它們運送到食品加工廠。捕魚船隊的捕魚期一般長達18個月。來回碼頭及遠洋漁場4個月，捕捉漁汛20至40天，捕魚作業(yè)10個月，材料補充作業(yè)20天，漁貨裝卸作業(yè)4次20天。大家想想，如果要到碼頭卸魚，除了另加靠港費用和燃油費用外，還要另加4個月來回航行的時間和花20至40天來尋找漁汛，這豈不是直接增加了捕魚作業(yè)的時間嗎？然而，公海采購就要方便多了。買家直接派運漁船到公海漁場采購漁貨，而不受捕魚船隊作業(yè)的周期限制。而且此舉能使?jié)O民專心捕魚，減少其運輸時間和碼頭轉(zhuǎn)運時間，因此深受捕魚船隊的歡迎。碼頭采購是捕魚船把漁貨運到碼頭，再由買家的運漁船運往加工地，而漁船會駛回捕魚區(qū)繼續(xù)捕魚；公海采購則是買家的運漁船直接到捕魚區(qū)買魚。太平洋恩利就采用了公海采購的方法，因為公海采購能把漁貨盡快運到加工廠，并保持漁貨的新鮮度和縮短中游作業(yè)的時間；除此以外，公海采購比碼頭采購更節(jié)省時間和成本。所以太平洋恩利牢牢抓住了中游業(yè)務“快”的本質(zhì)。一般來說，企業(yè)會把鮮魚運到加工廠，待加工完成后，才把產(chǎn)品運到分銷中心賣給批發(fā)商或零售商。整個過程看起來很簡單，然而企業(yè)要怎樣做才能勝過其他同行呢？答案就是“快”。而要達到“快”的本質(zhì)，先要重點抓住整個生產(chǎn)過程中最花時間的環(huán)節(jié)。通過分析上文所提及的生產(chǎn)過程，我們不難發(fā)現(xiàn)，運輸環(huán)節(jié)占了不少時間，因此如果能夠縮短運輸時間，企業(yè)便可以更快完成加工程序。怎樣才能節(jié)省運輸時間呢？首先要注意選擇加工基地的地理位置。為了縮短運輸路程，加工商大都在遠洋漁場附近設立加工廠房。這樣便可以縮短把鮮魚從漁場運到加工基地所需的時間，使?jié)O貨在第一時間內(nèi)就能得到處理，從而確保產(chǎn)品的新鮮度。成功地節(jié)省了把鮮魚從漁場運到加工基地的時間后，加工公司接下來要做的就是進一步縮短魚制品與市場的距離。在未整合產(chǎn)業(yè)鏈以前，魚制品會被先運到物流中心，然后再轉(zhuǎn)送到銷售中心以供批發(fā)商采購，但是這非常費時間。為了做到“快”，加工公司大多會把加工基地、物流中心和銷售中心結(jié)合起來，以節(jié)省流通時間，做到省時快捷。那么，太平洋恩利的制勝原因是什么呢？它為什么能抓住中游的本質(zhì)？太平洋恩利在靠近漁場的地點設立了多處加工基地，其中包括青島、美國、日本、秘魯?shù)龋瑒涨笫節(jié)O貨得到最快速度的加工處理，以保持食物的最佳質(zhì)量。以太平洋恩利在青島城陽新建的加工廠房為例，首先，選擇在青島建廠符合靠近漁場的要求；再者，這個新加工基地靠近城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場，而該批發(fā)市場的分銷能力強勁，是全國五大農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場之一，不但通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證以及ISO14001環(huán)保體系認證,而且在2005年榮獲“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場十佳”、“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場十強”和“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場綠色樣板單位”等三個榮譽稱號。，恩利成功地拉近了市場距離，使加工中心得以延伸至銷售網(wǎng)絡，從而節(jié)省了整個生產(chǎn)過程中的運輸時間，大大提升了企業(yè)運作的整體效率。當運輸時間縮減之后，從事漁產(chǎn)品業(yè)務的企業(yè)下一步要做的就是進一步整合全球產(chǎn)業(yè)鏈，以提升企業(yè)的運作速度和穩(wěn)定性。由于加工公司必須依賴上游捕撈業(yè)所提供的原材料，因此整合上游業(yè)務能穩(wěn)定貨源，使上游的“穩(wěn)”與中游的“快”結(jié)合，從而使企業(yè)發(fā)揮出更高的效能。所以，在海產(chǎn)加工業(yè)里，收購和合并企業(yè)的事件特別多，而整合產(chǎn)業(yè)鏈是捕撈漁業(yè)強者的共同選擇。該行業(yè)的大部分公司都會并購上下游業(yè)務，以打造全球性的捕撈、加工和銷售網(wǎng)絡。太平洋恩利從1997年起，它積極收購上下游產(chǎn)業(yè)，使其公司得以從1986年的海產(chǎn)食品貿(mào)易發(fā)展成今日全面的海產(chǎn)綜合業(yè)務，包括捕撈、魚類海上加工、全球采購、岸上加工及國際分銷等?？梢?，大部分規(guī)模較大的漁業(yè)公司都會縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，以打造全球性的捕撈、加工及分銷網(wǎng)絡。就高價魚來說，保鮮的關(guān)鍵期就是在把鮮魚從漁場運到加工廠的航程上。如果能以最快速度把漁貨急凍，便可以大大提升產(chǎn)品的新鮮度和價值。鑒于此，從事高價魚加工的公司大多會充分把握這些無可避免的航行時間，并在海上進行簡單的加工程序，如去頭、除腸、切片、冷凍等。但是，要在航程上加工處理漁貨就得裝備先進的船隊。曰本水產(chǎn)株式會社主要從事高價魚業(yè)務，他們的船隊設備先進，包括收鮮拖網(wǎng)漁船和冷凍加工拖網(wǎng)漁船。他們的冷凍加工拖網(wǎng)漁船裝備有各種加工設施，不但可以在船上處理漁貨、冷藏魚柳和處理廢料，而且船上的工作人員會24小時輪流工作，務求在第一時間處理漁貨。此外，船上還設有溫度控制系統(tǒng)，使溫度長期保持在0℃。由于高價魚產(chǎn)品的售價較高，加工公司可以把較高的運輸費轉(zhuǎn)嫁到消費者身上，所以，為求保鮮，加工公司不惜采用較貴的運輸方法以縮短運送時間，比如有些大型加工公司甚至動用飛機把水產(chǎn)運到市場銷售。除了依靠高成本的運輸設備外，日本水產(chǎn)株式會社還備有完善的冷藏庫網(wǎng)絡，確保滿足突然上升的市場需求。同時他們還與運輸公司保持著緊密聯(lián)系，使得魚產(chǎn)品能順利運送到主要銷售市場。冷凍對高價魚的保鮮很重要，所以各個大型加工公司都努力研發(fā)新技術(shù)以提升冷凍產(chǎn)品的質(zhì)量。在這方面，我們不得不提日本水產(chǎn)株式會社于1996年成功發(fā)明的雪藏（One Time Frozen）技術(shù)。這項技術(shù)最初被應用在海鮮產(chǎn)品上，由于海鮮被捕獲上岸后立即就被雪藏，除了能避免重復雪藏之外，還大大降低了魚產(chǎn)品的腐爛概率。鑒于這項技術(shù)的優(yōu)點，日本水產(chǎn)株式會社翌年就把這個冷凍方式應用到了吉列魚塊產(chǎn)品的加工處理上，并成功地通過“快”提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。通過把漁場、加工廠和市場的距離拉近以提升整個加工過程的效率。通過垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，在世界各地建立上、中和下游的子公司，能大大縮短漁場、加工廠和市場的地理距離。可見垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈對整個加工業(yè)來說具有重大的意義，它可以優(yōu)化整體生產(chǎn)線，并協(xié)助公司達到“快”的行業(yè)本質(zhì)。鮭魚是高價魚，市場遍布世界各地。MHG的鮭魚養(yǎng)殖場分布于歐洲及美洲各地。單在挪威由南至北就共有4個養(yǎng)殖場。MHG怎樣用信息科技把世界各地的供應與需求緊密聯(lián)系起來的呢？為了使中游的供應更快更暢順，MHG采用了集成Web解決方案來調(diào)節(jié)世界各地的供應與需求矛盾，以減低流程中浪費的時間。因為鮭魚是高價魚，顧客對其新鮮度的要求較高。雖然飛機運輸?shù)馁M用要高于其他運輸工具，但為了節(jié)省時間，單是處理挪威四個養(yǎng)殖場的產(chǎn)品，MHG每星期都要發(fā)送波音747飛機3至5個班次以空運挪威的鮭魚至世界各地。這樣一來，鮭魚由離開養(yǎng)殖場，經(jīng)過簡單處理和包裝，到最終抵達亞洲市場，只需要4天。現(xiàn)在，挪威的四個養(yǎng)殖場的魚產(chǎn)品都是用貨車運到奧斯陸，然后在奧斯陸把貨物運到歐洲及世界各地。但是這個運輸流程給奧斯陸造成了很大壓力。MHG計劃將來把南部兩個養(yǎng)殖場的漁貨不經(jīng)奧斯陸，而是直接空運到法國，然后再用貨車運到歐洲其他地區(qū)，或是用飛機空運至世界各地。這個新的運輸流程，不但可以緩解奧斯陸的壓力，而且可以使產(chǎn)品更快地運到市場。故MHG的市值遠遠超過其他對手,并最終成為全球漁業(yè)的霸者。我們看看另一家在澳洲從事捕撈及銷售對蝦業(yè)務的公司——老虎漁業(yè)（DSF的附屬公司）。他們的工作流程是這樣的：捕魚船在澳洲北面捕撈到對蝦后，便把漁貨運送到南澳的工廠進行分類、加工和包裝處理，然后再運送到墨爾本，再出口到位于北半球的幾個主要分銷點。如果細致觀察的話，我們會發(fā)現(xiàn)：在老虎漁業(yè)的作業(yè)流程中，它在運輸上花了很多時間。首先，漁貨在北澳，而加工廠卻在南澳，這需要花費很多時間把漁貨由北運往南。其次，分銷的主要市場在北半球，這又要花時間把產(chǎn)品運往北半球。DSF（老虎漁業(yè)）的作業(yè)流程中花了很多時間在運輸上。因此，老虎漁業(yè)合理的布局應該是把它的加工廠設在北澳。這樣一來，漁貨上岸后就可以立即加工，并及時運往世界各地，以節(jié)省由北澳運往南澳，再由南澳運往北半球的時間。相比之下，太平洋恩利的對蝦策略更成功。第一，它看準了中國對蝦需求量不斷上升的趨勢：第二，出產(chǎn)地在中國，分銷也在中國，自然省卻了不少運輸時間。從以上成功和失敗的案例中，我們可以看到中游的業(yè)務本質(zhì)——快。由于海產(chǎn)的新鮮度和其價值有密切的關(guān)系，所以保鮮對于海產(chǎn)加工業(yè)來說非常重要?？墒牵．a(chǎn)上岸后很容易腐爛，而中游行業(yè)作為產(chǎn)后漁業(yè)，就得與時間競賽，以速度取勝。通過仔細分析不同的案例，我們發(fā)現(xiàn)“滲透”是海產(chǎn)下游業(yè)務的本質(zhì)。“滲透”是指利用多樣化的產(chǎn)品和差異服務來滿足不同市場和客戶的全方位、多層次的需求，從而達到貼近市場和客戶的最終目的。我們認為，若能做到“滲透”，海產(chǎn)下游行業(yè)便能取得成功。地域滲透是指企業(yè)將產(chǎn)品銷售至全球不同地區(qū)，避免某一地區(qū)的宏觀經(jīng)濟周期和突發(fā)事件等不利因素對公司營運造成影響。銷售網(wǎng)絡的建立和客戶的培育需要相當長的時間，一旦遇到某個市場不景氣，企業(yè)將很難在短期內(nèi)開拓另外的市場來消化貨源，而充分的地域滲透能很好解決這個問題。在市場不同地域的滲透中，海產(chǎn)食品企業(yè)需要針對不同的特點選擇不同的方法?？蛻魸B透是指滿足各個層次客戶的全方位需要。即使海產(chǎn)食品有豐富的營養(yǎng)，但是顧客仍有很多的替代選擇