【文章內(nèi)容簡介】 動通信業(yè)務收入達到1924億元，％，移動通信業(yè)務收入在全行業(yè)中的比重略有上升，％。％％的用戶增長率來看，移動通信“增量不增收”依然明顯，ARPU值持續(xù)下降。造成ARPU值下降的原因主要有兩方面：一方面，在激烈的市場競爭環(huán)境中，時有發(fā)生的價格戰(zhàn)、各種資費優(yōu)惠措施以及移動IP長話的廣泛使用造成移動通信實際使用價格水平的下降，移動通信運營商的業(yè)務收入受到一定影響；另一方面，從用戶類型上看，雖然用戶數(shù)在大量增加，但高端移動通信用戶經(jīng)過多年的發(fā)展，尤其是近兩年的發(fā)展，已趨近飽和，在2002年多數(shù)新增用戶為使用量相對較少的低端用戶。下圖2反映了ARPU值及相關(guān)的變化情況。圖中，用業(yè)務收入除以平均用戶得到平均用戶業(yè)務收入，反映了ARPU值的變化；用通話時長除以平均用戶得到平均用戶通話時長，其下降反映了低端用戶的影響；在通話時長中本地與長途的比近兩年基本保持在9∶1，構(gòu)成較穩(wěn)定，所以用業(yè)務收入除以通話時長得到平均使用價格，其變化基本反映了實際使用價格的變化情況。三個指標的關(guān)系可示意為：平均用戶業(yè)務收入＝平均用戶通話時長平均使用價格，因此可以看出，ARPU值下降受其兩個因子下降的影響。通過計算圖2中3個指標的年增長率可得到下表2。2001年ARPU值下降了33％，％，％；％，％，％。因此，我國移動通信ARPU值下降主要受實際價格水平下降的影響，其次是低端用戶的影響。此外，實際價格水平的下降還會在一定程度上增加用戶的使用量。ARPU值下降因素分析平均用戶業(yè)務收入的增長率（%）平均用戶通話時長的增長率（%）平均使用價格的增長率（%）20012002另外，實際價格水平的下降使預付費卡的優(yōu)勢不再明顯，預付費用戶的增長放慢。，％，％；，％，％。4 、移動通信業(yè)務仍以語音為主，移動數(shù)據(jù)市場尚處于啟動和培育階段移動通信主要提供移動語音業(yè)務和移動數(shù)據(jù)業(yè)務。語音業(yè)務方面除了提供基本話音業(yè)務外，還提供語音信箱、移動秘書、主叫號碼顯示、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待、呼叫限制、語音短信等多種增值業(yè)務；移動數(shù)據(jù)業(yè)務以短消息業(yè)務為主，此外還有WAP業(yè)務、MMS和位置服務等。在通話量方面，2002年全國移動電話用戶的通話時長為4189億分鐘，％；其中移動本地通話時長為3750億分鐘，％。而移動數(shù)據(jù)業(yè)務中主要是短消息業(yè)務，其他業(yè)務使用量很小。2002年短消息總量超過900億條，比2001年增長5倍多，但相比于話音通話時長的規(guī)模來看，比例較小。在業(yè)務收入方面，短消息相比話音的單位價格較低，因此其在總收入中的比例就更小，話音業(yè)務仍然是主要的收入來源。但從發(fā)展趨勢看，短信業(yè)務增長迅速，成為新的業(yè)務增長點。另外，從企業(yè)經(jīng)營來看，企業(yè)短信業(yè)務相對話音業(yè)務投入較少，資源利用率較高，效益較好。2002年的移動通信業(yè)務區(qū)域差別依然很大，東部地區(qū)是移動通信業(yè)務的“領(lǐng)頭羊”，％。但從移動通信新增用戶來看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。2002年我國蜂窩移動網(wǎng)開始引入的新技術(shù)主要有GPRS和CDMA1X，開通的新業(yè)務以MMS為代表，發(fā)展情況較好。GPRS和CDMA1X是現(xiàn)有移動通信系統(tǒng)向第三代移動通信系統(tǒng)演進的重要階段，作為新的網(wǎng)絡技術(shù)平臺，將更好地支持移動數(shù)據(jù)業(yè)務的開展。MMS即多媒體短消息，是在短消息業(yè)務基礎上發(fā)展起來的一種新型消息業(yè)務，不僅可以在手機之間傳送多媒體信息，還可以在手機與電腦之間進行，由于具有內(nèi)容豐富、個性突出、使用方便等特點，MMS被業(yè)界普遍看好?？傮w來看，原有移動數(shù)據(jù)業(yè)務中除短消息外，WAP等其它業(yè)務一直發(fā)展不夠理想；新的移動數(shù)據(jù)業(yè)務還處于啟動和市場培育階段。中西部移動通信發(fā)展較快，但總用戶數(shù)與東部差距仍然較大，區(qū)域性差異仍然明顯。2002年的移動通信業(yè)務區(qū)域差別依然很大，東部地區(qū)是移動通信業(yè)務的“領(lǐng)頭羊”，％。但從移動通信新增用戶來看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。在用戶增長率方面，東部最低，西部最高，％的增長率?？紤]到人口分布情況，中部移動電話普及率相對于東部的差距比用戶總量的差距更大，而西部的普及率與東部、中部的普及率差距縮小。從趨勢而言，數(shù)字鴻溝總體上呈縮小的趨勢。具體見下表。2002年移動通信發(fā)展分布情況東部中部西部普及率（戶/百人）用戶數(shù)（萬戶）新增數(shù)（萬戶）用戶占全國比例%%%新增用戶占全國比例%%%增長率%%% 收入和消費水平的不同決定區(qū)域消費特征。由于東部經(jīng)濟發(fā)達，移動通信用戶的發(fā)展已進入了平穩(wěn)期，增長趨勢變緩，但基數(shù)龐大，增長的絕對數(shù)量依然占全國新增用戶數(shù)的一半左右，并且用戶已開始從單一的話音業(yè)務需求向話音和數(shù)據(jù)業(yè)務需求轉(zhuǎn)型；相對來說，由于西部地區(qū)原有經(jīng)濟比較落后，2002年國家的西部大開發(fā)戰(zhàn)略不斷取得進展，政府在投資項目、稅收政策和財政轉(zhuǎn)移支付等方面加大對西部地區(qū)的支持，西部地區(qū)基礎設施的改善、居民收入水平的提高、企業(yè)信息化進程的加快以及各類非國有資本的涌入，對于西部地區(qū)的移動通信而言，出現(xiàn)了類似20世紀末期東部沿海地區(qū)的高增長趨勢，移動通信用戶的發(fā)展正處在擴張期，增長率較大，普及率提高得較快，但由于基數(shù)較小，移動電話用戶增長的絕對數(shù)量跟東部比較起來仍然有很大的差距，并且西部移動電話用戶的消費重點是移動電話的接入，是話音消費的需求。在移動電話用戶通話時長的區(qū)域分布上，東部地區(qū)的通話時長為2181億分鐘，％；中部地區(qū)的通話時長為1128億分鐘，％；西部地區(qū)的通話時長為881億分鐘，％，東部仍占絕對優(yōu)勢，但增長率東、中、％、％％。從用戶平均通話時長來看，東部地區(qū)最低，西部最高。用戶平均通話時長整體呈下降趨勢，但由于實際使用價格水平的下降，使用量下降的速度2002年比2001年有所減緩。2002年東部地區(qū)平均通話時長下降得最快，為－％；中部地區(qū)次之，為－％；西部地區(qū)反而有一定的增長，為＋％。具體見下表4。其原因是東部地區(qū)經(jīng)濟比較發(fā)達，人們的收入水平較高，移動通信市場的開發(fā)比較早也比較深入，已經(jīng)挖掘到中低收入的人群中，所以用戶的平均通話時長是最低的，下降速度也是最快的；而中西部地區(qū)特別是西部地區(qū)用戶的平均通話時長比東部高主要有兩個方面的原因：一是新增用戶中有較多的高中收入人群；二是當?shù)毓潭娫捚占奥蔬€不高，移動通信利用其后發(fā)優(yōu)勢替代了一定的固定電話及其話務量。移動通信用戶平均通話時長的地區(qū)分布狀況全國用戶平均通話時長（分鐘/月）2001年2112002年198增長率%%東部用戶平均通話時長（分鐘/月）209186增長率%中部用戶平均通話時長（分鐘/月）209207增長率%%西部用戶平均通話時長（分鐘/月）219224增長率%%2003年移動電話通話時長（13月）月份　單位1月2月3月移動本地通話時長本年本月止累計億分鐘1171比上年同期（177。%）移動國內(nèi)長途通話時長本年本月止累計億分鐘比上年同期（177。%）移動國際電話通話時長本年本月止累計萬分鐘2945比上年同期（177。%）129移動港澳臺電話通話時長本年本月止累計萬分鐘比上年同期（177。%）6 、網(wǎng)絡建設由以規(guī)模擴張為主轉(zhuǎn)向開始重視網(wǎng)絡優(yōu)化和資源整合，移動通信發(fā)展由投資驅(qū)動向需求和創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年的建設和發(fā)展，我國的移動通信網(wǎng)已經(jīng)覆蓋了全國所有的地市和98％以上的縣（市），但快速的建設發(fā)展也使網(wǎng)絡存在一些問題，如已覆蓋區(qū)域中存在弱信號區(qū)和覆蓋盲點、越來越近的基站產(chǎn)生相互影響、部分地區(qū)網(wǎng)絡利用率低導致設備閑置等。移動通信運營企業(yè)開始注重網(wǎng)絡優(yōu)化，提高網(wǎng)絡質(zhì)量，對網(wǎng)絡資源進行整合，提高業(yè)務創(chuàng)新和應對市場變化的速度及能力。隨著基礎傳輸網(wǎng)絡建設和移動通信業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋布點的基本完成，移動通信投資除了根據(jù)用戶發(fā)展進行網(wǎng)絡擴容以外，主要投向新技術(shù)網(wǎng)絡建設和新業(yè)務開發(fā)以及支撐系統(tǒng)的建設。同時隨著企業(yè)經(jīng)營機制的改革完善和市場競爭日趨激烈，企業(yè)更加注重投資效益。近年來移動通信實裝率不斷提高，平均綜合造價不斷降低。2002年用戶和業(yè)務保持了快速增長，市場需求和新的增值業(yè)務以及應用創(chuàng)新開始逐漸成為發(fā)展的主要驅(qū)動力。 市場競爭監(jiān)管加強，競爭層次有待提高。以價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問題為主要矛盾的競爭反映了當前我國移動通信領(lǐng)域的競爭還停留在較低的層次。兩家運營企業(yè)在提供業(yè)務種類、服務水平、目標市場等方面都類似，而在差異化經(jīng)營、個性化服務、業(yè)務創(chuàng)新、細分市場、樹立品牌忠誠度等方面都相對不足。實裝率和平均綜合造價情況隨著市場競爭的加劇，移動通信市場上出現(xiàn)了一些不規(guī)范的競爭行為，主要表現(xiàn)為部分地區(qū)的惡性價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通不暢等問題。針對這些突出問題，電信主管部門采取了切實的措施加強監(jiān)管。針對價格戰(zhàn)問題，2002年信息產(chǎn)業(yè)部先后發(fā)布了《關(guān)于部分電信業(yè)務實行市場調(diào)節(jié)價的通知》、《國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)?。▍^(qū)、市）通信管理局會同同級價格主管部門管理的電信業(yè)務收費項目的通知》、《國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈電信資費審批備案程序規(guī)定（試行）的通知〉》等管理規(guī)定，促進了資費管理的法制化和市場化；對移動電話用戶可選項目如呼叫轉(zhuǎn)移、秘書服務等實行市場調(diào)節(jié)價；出臺了《電信資費違規(guī)行為通報制度》；同時加強資費監(jiān)管和對違規(guī)行為的處罰力度。針對互聯(lián)互通問題，頒布了《關(guān)于依法查處中斷電信網(wǎng)間通信行為的通告》、《規(guī)范電信網(wǎng)間計費有關(guān)問題的通知》，修訂了《電信網(wǎng)間通話費結(jié)算辦法》，起草了《公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》和《公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量的指標和測試方法》；指導和督促中國移動和中國聯(lián)通以及其他幾家大的電信運營企業(yè)分別針對本公司的業(yè)務擬定了《互聯(lián)規(guī)程》；組織各電信企業(yè)實行了網(wǎng)間通信質(zhì)量月報制度；解決了中國移動和中國聯(lián)通的短信互通問題；及時調(diào)查處理了阻礙互聯(lián)互通和人為破壞通信設施的惡性事件。以價格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問題為主要矛盾的競爭反映了當前我國移動通信領(lǐng)域的競爭還停留在較低的層次。兩家運營企業(yè)在提供業(yè)務種類、服務水平、目標市場等方面都類似，而在差異化經(jīng)營、個性化服務、業(yè)務創(chuàng)新、細分市場、樹立品牌忠誠度等方面都相對不足。當然，競爭水平低還有一些深層次的原因，如我國電信市場引入競爭的時間較短、法規(guī)還不完善，移動通信企業(yè)成立的時間較短，企業(yè)競爭實力不夠以及企業(yè)管理體制和運行機制等多方面因素，都有待于今后在發(fā)展中不斷改進提高。8 、移動通信產(chǎn)業(yè)價值鏈加速延伸分化，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同繁榮。伴隨移動通信的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)價值鏈已開始重組，以往由網(wǎng)絡運營商獨享收益、獨擔風險的局面有所改變。一方面，價值鏈開始延伸，設備制造商、內(nèi)容提供商、服務集成商都已成為重要的產(chǎn)業(yè)力量；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的體系也進一步走向開放和合作，利益共享、風險共擔、競爭合作、共同培育市場的新型價值鏈運行機制逐步形成。移動通信技術(shù)和業(yè)務的發(fā)展為各種新的增值服務提供了有利條件，短消息、互聯(lián)網(wǎng)信息服務等方面的有機結(jié)合帶來了很多新的業(yè)務種類和業(yè)務量，2002年MMS的開通進一步為移動增值業(yè)務開拓了廣闊的發(fā)展空間；另外，移動通信個人性的優(yōu)勢也在收費等方面提供了方便可靠的商業(yè)模式。因此，各種增值內(nèi)容、服務提供商經(jīng)過多年的低迷徘徊開始找到了贏利途徑，2002年與移動通信相關(guān)的增值內(nèi)容、服務提供商收益飛速增長。與此同時，設備提供商在系統(tǒng)和終端方面不斷開發(fā)新的功能，滿足和拉動市場需求，一些終端制造商還針對自己的產(chǎn)品提供個性化的信息內(nèi)容，直接加入信息服務商的行列。內(nèi)容提供商、運營商、設備制造商已逐漸結(jié)合在一起，形成互利互補、共同繁榮的產(chǎn)業(yè)價值鏈。第三節(jié) 20022003年中國移動電話行業(yè)發(fā)展分析一、2002年手機產(chǎn)銷分析2002年，我國手機生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，地區(qū)布局相對集中，國產(chǎn)手機形成群體性突破。隨著近幾年的發(fā)展，手機生產(chǎn)企業(yè)從1997年的5家發(fā)展到2002年的37家，其中GSM生產(chǎn)企業(yè)29家，CDMA生產(chǎn)企業(yè)20家（有14家同時企業(yè)取得的GSM、CDMA生產(chǎn)資格）。生產(chǎn)規(guī)模到2002年底已達2億部以上。初步形成了以北京、天津9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地、以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地、以長江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地等三大手機生產(chǎn)基地。%、%、%，%。2002年國產(chǎn)品牌GSM手機生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過100萬臺，生產(chǎn)總量為2615萬部，銷售2511萬部，%，形成群體性突破。2002年國產(chǎn)品牌GSM手機生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過100萬臺，生產(chǎn)總量為2615萬部，銷售2511萬部，%，形成群體性突破。2002年手機制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入占全國信息產(chǎn)業(yè)總量的25%，不僅滿足國內(nèi)市場需求，同時也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年機出口5981萬部，%，%。手機產(chǎn)業(yè)成為外商投資的熱點。移動通信產(chǎn)業(yè)已成為最具吸引力的外商投資領(lǐng)域，近三年外商投資累計近100億美元，整機生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，1998年投資總額19億美元，2001年2002年均超過40億美元，摩托羅拉、愛立信、諾基亞、三星、LG、三洋等國際知名的通信制造企業(yè)均在國內(nèi)組建了合資企業(yè)，并且投資規(guī)模還有擴大的趨勢，摩托羅拉公司計劃到2006年在華投資100億美元，諾基亞興網(wǎng)工業(yè)園一期工程投資100億元的基本完成，擬再投入100億元建二期工程。為整機配套的基礎產(chǎn)品制造企業(yè)吸引外商投資超過70億美元。國產(chǎn)移動設備和產(chǎn)品不斷發(fā)展，打破了國外產(chǎn)品一統(tǒng)天下的局面，移動設備價格大幅下降，也使我國移動通信運營企業(yè)經(jīng)營成本不斷降低，并在產(chǎn)品和設備選擇方面有了更多的主動權(quán)。在2001年聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡工程招標中，由于國內(nèi)眾多移動通信設備制造商的參與，200億元的總投資下降到121億元，減少近80億元。國產(chǎn)手機不斷推陳出新，使GSM手機價格迅速下降，用戶不斷增加，促進了電信運營業(yè)的發(fā)展。1998年我國移動通信制造總規(guī)模僅為100多億元，2002年手機制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入占全國信息產(chǎn)業(yè)總量的25%。不僅滿足國內(nèi)市場需求，同時也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年出口5981萬部，%，%。取得較好經(jīng)