【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任務(wù)后，接受任務(wù)，完成后對(duì)任務(wù)完成進(jìn)行反饋；咨詢顧問(wèn)和銷售員也可根據(jù)自己的工作進(jìn)行任務(wù)安排。對(duì)于已經(jīng)安排的任務(wù)，系統(tǒng)在任務(wù)當(dāng)天通過(guò)郵件進(jìn)行任務(wù)提醒；對(duì)于周期項(xiàng)任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作日，周， 月，年進(jìn)行定期提醒，減輕工作負(fù)擔(dān)。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)完成的任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并計(jì)入KPI考核。通過(guò)日歷展示的形式對(duì)待辦任務(wù)進(jìn)行展示，對(duì)于周期項(xiàng)任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作日，周， 月，年進(jìn)行定期提醒，減輕工作負(fù)擔(dān)。任務(wù)派發(fā)功能是上級(jí)能夠方便快捷的向下屬派發(fā)任務(wù)，包含任務(wù)派發(fā)單的創(chuàng)建，查詢，作廢，派發(fā)任務(wù)等功能。 任務(wù)管理頁(yè)面及功能說(shuō)明點(diǎn)擊日歷中的指定日期可以進(jìn)行任務(wù)新建：可以對(duì)自己日程進(jìn)行安排或向下級(jí)進(jìn)行任務(wù)派發(fā)，同時(shí)可以對(duì)任務(wù)接收人進(jìn)行消息提醒和郵件提醒設(shè)置。以便任務(wù)接受人能夠及時(shí)查看任務(wù)下級(jí)收到消息提醒或郵件提醒之后通過(guò)點(diǎn)擊相應(yīng)日期查看任務(wù)并接受任務(wù)，如果完成則可以點(diǎn)擊完成任務(wù)向上級(jí)進(jìn)行任務(wù)反饋。銷售員顯示我的任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)顯示下發(fā)任務(wù)和我的任務(wù)任務(wù)管理開發(fā)思路：新建任務(wù)：本系統(tǒng)使用fullcalendar日歷控件，當(dāng)點(diǎn)擊日期彈出任務(wù)新建頁(yè)面：選擇任務(wù)類型，當(dāng)時(shí)選擇“我的任務(wù)時(shí)”，填寫完任務(wù)信息及消息提醒與郵件提醒后，點(diǎn)擊確定即可在指定日期對(duì)自己的任務(wù)進(jìn)行消息提醒與郵件提醒。當(dāng)時(shí)選擇“下發(fā)任務(wù)”時(shí)，填寫完任務(wù)信息及消息提醒與郵件提醒后，點(diǎn)擊確定即向下級(jí)派發(fā)任務(wù)并在指定日期通過(guò)消息提醒與郵件提醒督促下級(jí)接收任務(wù)。查看已下發(fā)的任務(wù)： 銷售總監(jiān)點(diǎn)擊日歷中的下發(fā)任務(wù)，可以查看下屬是否接收或完成任務(wù)，并可以查看任務(wù)詳情。查看我的任務(wù)： 點(diǎn)擊我的任務(wù)即可任務(wù)詳情并選擇是否接收此任務(wù)，當(dāng)完成時(shí)選擇是否完成進(jìn)行反饋 KPI管理模塊對(duì)銷售、咨詢顧問(wèn)、客戶進(jìn)行KPI考核，考核分為動(dòng)態(tài)考核和靜態(tài)考核。動(dòng)態(tài)考核分?jǐn)?shù)由總監(jiān)進(jìn)行打分處理，靜態(tài)分?jǐn)?shù)由系統(tǒng)自動(dòng)打分。系統(tǒng)年度和月度出KPI考核報(bào)表。其中動(dòng)態(tài)考核由銷售總監(jiān)或售前總監(jiān)進(jìn)行打分，頁(yè)面如： KPI配置管理界面 KPI得分界面 咨詢顧問(wèn)KPI得分：統(tǒng)計(jì)咨詢顧問(wèn)項(xiàng)目階段的KPI得分，在該頁(yè)面可以針對(duì)某個(gè)咨詢顧問(wèn)，年份，月份進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊每一項(xiàng)匯總得分可以得到得分項(xiàng)：銷售員KPI得分：統(tǒng)計(jì)銷售員項(xiàng)目階段的KPI得分，在該頁(yè)面可以針對(duì)某個(gè)銷售，年份，月份進(jìn)行查詢。客戶KPI得分： 對(duì)客戶參與到系統(tǒng)中的模塊（客戶檔案，客戶聯(lián)系人、項(xiàng)目）統(tǒng)計(jì)KPI得分。同時(shí)可在給頁(yè)面根據(jù)年份進(jìn)行查詢客戶KPI的分。KPI考核開發(fā)思路： 1）KPI配置管理：KPI配置管理是針對(duì)靜態(tài)考核的，可以選中系統(tǒng)中的功能模塊對(duì)指定模塊進(jìn)行KPI考核，該界面獲取各個(gè)界面的字段（如客戶檔案 、項(xiàng)目機(jī)會(huì)、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目投標(biāo) ） ，字段從平臺(tái)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)表獲得（系統(tǒng)中的表在平臺(tái)中進(jìn)行配置），根據(jù)表名稱查詢出字段，然后進(jìn)行KPI靜態(tài)打分，勾選的字段分?jǐn)?shù)用于計(jì)算考核得分（文本框填寫該字段分?jǐn)?shù)），數(shù)據(jù)庫(kù)中建立了一個(gè)KPI靜態(tài)的得分的表，提交后把字段及相應(yīng)分?jǐn)?shù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)。 當(dāng)對(duì)某個(gè)模塊進(jìn)行KPI靜態(tài)配置之后，銷售或咨詢顧問(wèn)使用該模塊時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取該模塊的各個(gè)字段的KPI分?jǐn)?shù)，進(jìn)行該模塊的KPI分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)，將該模塊的靜態(tài)KPI總分?jǐn)?shù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)2) KPI動(dòng)態(tài)考核由銷售總監(jiān)和售前總監(jiān)進(jìn)行手動(dòng)打分，打分后直接保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，當(dāng)對(duì)銷售員或咨詢顧問(wèn)進(jìn)行考核時(shí)，直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得。3) 咨詢顧問(wèn)（銷售員）PKI得分：首先顯示KPI得分列表，得分列表實(shí)現(xiàn)形式：靜態(tài)得分匯總時(shí)首先根據(jù)表名稱獲取KPI靜態(tài)配置得分，然后根據(jù)銷售員或咨詢顧問(wèn)查詢模塊表數(shù)據(jù)，最后進(jìn)行得分匯總。動(dòng)態(tài)得分匯總時(shí)根據(jù)咨詢顧問(wèn)（銷售員）和模塊名稱查詢動(dòng)態(tài)得分，最后進(jìn)行動(dòng)態(tài)匯總。4) 客戶KPI得分： 銷售日志對(duì)員工每日工作進(jìn)行記錄，便于查看員工每日表現(xiàn)?？梢园丛路?、客戶、銷售員對(duì)銷售日志進(jìn)行查看。 銷售月志對(duì)員工每月工作進(jìn)行記錄，便于查看員工每月綜合表現(xiàn)。可以按月份、客戶、銷售員、項(xiàng)目名稱對(duì)銷售日志進(jìn)行查看。變更日志管理是針對(duì)系統(tǒng)中已經(jīng)審批通過(guò)的項(xiàng)目有修改信息的功能進(jìn)行記錄。包擴(kuò)修改的功能，修改人，修改日期，原數(shù)據(jù)內(nèi)容和修改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容。主要是提醒銷售總監(jiān)和售前總監(jiān)數(shù)據(jù)被修改過(guò)。對(duì)系統(tǒng)中已經(jīng)審批通過(guò)的項(xiàng)目有修改信息的功能進(jìn)行記錄。包擴(kuò)修改的功能，修改人，修改日期，原數(shù)據(jù)內(nèi)容和修改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容等。主要是提醒銷售總監(jiān)和售前總監(jiān)數(shù)據(jù)被修改過(guò)。開發(fā)思路：對(duì)于變革日志的產(chǎn)生，當(dāng)用戶執(zhí)行更新操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷該項(xiàng)目是否審批通過(guò)，如果通過(guò)則將變更日志插入的數(shù)據(jù)庫(kù)中。郵件配置可選擇系統(tǒng)功能，按照功能具體要求，使用公共賬號(hào)發(fā)送郵件信息。郵件具體信息可以根據(jù)不同模塊功能要求個(gè)性化配置，觸發(fā)條件可以按照時(shí)間,工作流狀態(tài)進(jìn)行配置。系統(tǒng)可以根據(jù)不同模塊功能，建立不同的發(fā)送賬號(hào)信息。需要進(jìn)行郵件配置的功能（均為時(shí)間條件判斷）包括：l 投標(biāo)管理: 收件人為當(dāng)前用戶（銷售員）和銷售總監(jiān)l 回款計(jì)劃: 收件人為當(dāng)前用戶（銷售員）和銷售總監(jiān)， 售前總監(jiān)l 實(shí)施反饋管理：收件人為銷售總監(jiān) 售前總監(jiān) 當(dāng)前用戶（銷售員） 當(dāng)前項(xiàng)目的售前l(fā) 任務(wù)管理: 收件人為下發(fā)任務(wù)的任務(wù)接收人顯示所有郵件配置信息，并提供，新建、檢索，編輯，查看等功能，方便用戶對(duì)郵件信息進(jìn)行配置修改。按照功能具體要求，使用公共賬號(hào)發(fā)送郵件信息。郵件具體信息可以根據(jù)不同模塊功能要求個(gè)性化配置，觸發(fā)條件可以按照時(shí)間,工作流狀態(tài)進(jìn)行配置。系統(tǒng)可以根據(jù)不同模塊功能，建立不同的發(fā)送賬號(hào)信息。費(fèi)用預(yù)算管理是對(duì)項(xiàng)目每個(gè)階段所需要的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，對(duì)預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行申請(qǐng)。圖表 31圖表 32銷售員對(duì)各個(gè)階段所需的費(fèi)用進(jìn)行申請(qǐng)，將具體申請(qǐng)內(nèi)容填寫后交由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批。申請(qǐng)人由銷售員進(jìn)行選擇，申請(qǐng)金額是由項(xiàng)目階段自動(dòng)帶入。 費(fèi)用核算管理是銷售員對(duì)項(xiàng)目階段時(shí)的實(shí)際花費(fèi)管理并與費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，假若實(shí)際花費(fèi)超過(guò)預(yù)算費(fèi)用，則需要進(jìn)行超額提醒，并發(fā)送郵件提醒給銷售總監(jiān)。 圖表 33圖表 34銷售員根據(jù)實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用核算管理，填寫費(fèi)用核算信息和導(dǎo)入費(fèi)用預(yù)算信息，并將該階段的實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行新建描述。費(fèi)用管理開發(fā)思路： 1）顯示費(fèi)用預(yù)算列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取費(fèi)用預(yù)算列表。 2）新建預(yù)算：新建項(xiàng)目預(yù)算信息，保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，提交進(jìn)行審批。 1）顯示費(fèi)用核算列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取費(fèi)用核算列表。 2）新建核算：新建項(xiàng)目核算信息，并選擇項(xiàng)目相應(yīng)預(yù)算，新建實(shí)際費(fèi)用使用信息，以列表形式顯示。3. 銷售員費(fèi)用核算報(bào)表 首先從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出核算列表，然后用map集合進(jìn)行輸出，map中銷售員為key值，value為核算列表（核算人是銷售員），并用一個(gè)map集合表示項(xiàng)目階段具體核算情況。4. 項(xiàng)目費(fèi)用核算報(bào)表 首先從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出核算列表，然后根據(jù)項(xiàng)目名稱取出項(xiàng)目階段核算情況，用map集合表示 崗位 銷售員 銷售總監(jiān) 咨詢顧問(wèn) 售前總監(jiān)通過(guò)平臺(tái)中的授權(quán)管理，為不同的職位進(jìn)行授權(quán)從而使不同崗位顯示不同模塊內(nèi)容。數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 表11 客戶基本信息表字段名稱類型 長(zhǎng)度是否為空默認(rèn)值描述ConsumerIdVARCHAR2 50N客戶編號(hào)ConsumerNameVARCHAR2 100 客戶名稱ConsumerClassVARCHAR2 100 客戶級(jí)別ConsumerProperyVARCHAR2 100 客戶性質(zhì)IndustryVARCHAR2 100 客戶行業(yè)AreaVARCHAR2 100區(qū)域LegalTypeVARCHAR2 10:非法人；1：法人ConsumerTypeVARCHAR2 10:客戶。1:潛在HeadVARCHAR2 100客戶負(fù)責(zé)人AddressVARCHAR2 100地址BusScopeVARCHAR2 100經(jīng)營(yíng)范圍DocDateVARCHAR2 100建檔日期TechStatusVARCHAR2 100技術(shù)狀態(tài) TechScoreVARCHAR250技術(shù)狀態(tài)得分InvalidVARCHAR21作廢。0，1AlterField1VARCHAR2 100備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表12 聯(lián)系人基本信息表字段名稱類型 長(zhǎng)度是否為空默認(rèn)值描述ContactIdVARCHAR2 50 N聯(lián)系人編號(hào)ConsumerIdVARCHAR2 100N客戶編號(hào)NameVARCHAR2 100 聯(lián)系人名字DepartmentVARCHAR2 100 聯(lián)系人部門PositionVARCHAR2 100 聯(lián)系人職務(wù)NativeVARCHAR2 100 聯(lián)系人籍貫AgeVARCHAR2 11 年齡EducationVARCHAR2 100學(xué)歷PhoneVARCHAR2 11 電話LandlineVARCHAR2 11 座機(jī)HeadVARCHAR2 100 主管領(lǐng)導(dǎo)FillPersonVARCHAR2 100 填寫人AttentionVARCHAR2 10:所有；1：重點(diǎn)。2:一般ProcessTimeVARCHAR2 100 處理時(shí)限InvalidVARCHAR21作廢。0，1EmailVARCHAR2 100 郵箱AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表 13信息化合作伙伴表字段名稱類型 長(zhǎng)度是否為空默認(rèn)值描述PartnerIdVARCHAR2 50 N信息化合作伙伴編號(hào)ConsumerIdVARCHAR2 100N客戶編號(hào)CompanyNameVARCHAR2 100 公司名稱AddressVARCHAR2 100 公司地址ScaleVARCHAR2 100 公司規(guī)模introductionVARCHAR2 100 公司簡(jiǎn)介BusinessVARCHAR2 100 主營(yíng)業(yè)務(wù)HeadVARCHAR2 100 負(fù)責(zé)人InvalidVARCHAR21作廢。0，1OtherVARCHAR2 100 其他AlterField1VARCHAR2 100 備用字段AlterField2VARCHAR2 100備用字段AlterField3VARCHAR2 100備用字段AlterField4VARCHAR2 100備用字段AlterField5VARCHAR2 100備用字段 表14關(guān)系人基本信息（家屬、社會(huì)關(guān)系）表字段名稱 類型 長(zhǎng)度是否為空默認(rèn)值描述RelationIdVARCHAR2 50 N 編號(hào)ContactIdVARCHAR2 100 N聯(lián)系人編號(hào)NameVARCHAR2 100 姓名HomeAddressVARCHAR2 100 家庭住址WorkAddressVARCHAR2 100 工作單位BirthdayVARCHAR2 100 生日RelationVARCHAR2 100關(guān)系A(chǔ)geVARCHAR2 11 年齡GenderVARCHAR2 1性別；0：男；1：女PhoneV