【正文】 郵件配置的功能（均為時(shí)間條件判斷）包括：l 投標(biāo)管理: 收件人為當(dāng)前用戶（銷售員）和銷售總監(jiān)l 回款計(jì)劃: 收件人為當(dāng)前用戶（銷售員）和銷售總監(jiān)， 售前總監(jiān)l 實(shí)施反饋管理：收件人為銷售總監(jiān) 售前總監(jiān) 當(dāng)前用戶（銷售員） 當(dāng)前項(xiàng)目的售前l(fā) 任務(wù)管理: 收件人為下發(fā)任務(wù)的任務(wù)接收人顯示所有郵件配置信息，并提供，新建、檢索，編輯，查看等功能，方便用戶對(duì)郵件信息進(jìn)行配置修改。開發(fā)思路：對(duì)于變革日志的產(chǎn)生，當(dāng)用戶執(zhí)行更新操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷該項(xiàng)目是否審批通過，如果通過則將變更日志插入的數(shù)據(jù)庫(kù)中。主要是提醒銷售總監(jiān)和售前總監(jiān)數(shù)據(jù)被修改過。 銷售月志對(duì)員工每月工作進(jìn)行記錄，便于查看員工每月綜合表現(xiàn)。3) 咨詢顧問（銷售員）PKI得分：首先顯示KPI得分列表，得分列表實(shí)現(xiàn)形式：靜態(tài)得分匯總時(shí)首先根據(jù)表名稱獲取KPI靜態(tài)配置得分，然后根據(jù)銷售員或咨詢顧問查詢模塊表數(shù)據(jù)，最后進(jìn)行得分匯總。客戶KPI得分： 對(duì)客戶參與到系統(tǒng)中的模塊（客戶檔案，客戶聯(lián)系人、項(xiàng)目）統(tǒng)計(jì)KPI得分。動(dòng)態(tài)考核分?jǐn)?shù)由總監(jiān)進(jìn)行打分處理，靜態(tài)分?jǐn)?shù)由系統(tǒng)自動(dòng)打分。銷售員顯示我的任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)顯示下發(fā)任務(wù)和我的任務(wù)任務(wù)管理開發(fā)思路：新建任務(wù)：本系統(tǒng)使用fullcalendar日歷控件，當(dāng)點(diǎn)擊日期彈出任務(wù)新建頁(yè)面：選擇任務(wù)類型，當(dāng)時(shí)選擇“我的任務(wù)時(shí)”，填寫完任務(wù)信息及消息提醒與郵件提醒后，點(diǎn)擊確定即可在指定日期對(duì)自己的任務(wù)進(jìn)行消息提醒與郵件提醒。通過日歷展示的形式對(duì)待辦任務(wù)進(jìn)行展示，對(duì)于周期項(xiàng)任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作日，周， 月，年進(jìn)行定期提醒，減輕工作負(fù)擔(dān)。（3） 編輯/查看根據(jù)合作廠商編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中查詢指定數(shù)據(jù)，顯示在頁(yè)面中即可（4）加入黑名單：修改指定合作廠商的黑名單狀態(tài)即可 合作廠商黑名單（1） 顯示合作廠商黑名單通過檢索數(shù)據(jù)庫(kù)將所有加入黑名單的合作廠商數(shù)據(jù)取出后保存在request域中，以列表的方式顯示出來；（2） 移除黑名單修改指定合作廠商的黑名單狀態(tài)即可任務(wù)管理包括我的任務(wù)和下發(fā)的任務(wù)。銷售總監(jiān)通過修改功能，修改和合作廠商的名稱，規(guī)模，技術(shù)狀態(tài),資質(zhì)等基本信息，并需要將資質(zhì)進(jìn)行上傳。合作廠商管理是銷售總監(jiān)進(jìn)行上游廠商的管理，記錄和合作廠商的名稱，規(guī)模，技術(shù)狀態(tài),資質(zhì)等基本信息，并需要將資質(zhì)進(jìn)行上傳。由于各種原因而更咨詢顧問時(shí)，應(yīng)該填寫該咨詢顧問所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目和變更的階段和變更的人員。圖表 30由于各種原因而更換銷售員時(shí)，應(yīng)該填寫該銷售員所做的項(xiàng)目和變更的階段和變更的人員。、修改、查看點(diǎn)擊列表中的新建，包括三部分：，自動(dòng)帶入相關(guān)信息；：回款計(jì)劃編號(hào)和名稱需要進(jìn)行選擇；：可以新建、編輯、查看實(shí)際匯款的詳細(xì)信息?；乜罟芾?銷售員針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行回款記錄。點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括：流程編號(hào)、流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。包括三個(gè)部分：：質(zhì)檢編號(hào)自動(dòng)生成，質(zhì)檢編號(hào)自動(dòng)填寫，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人和咨詢顧問需要進(jìn)行選擇；項(xiàng)目立項(xiàng)編號(hào)和名稱需要進(jìn)行選擇，：可以新建、查看、編輯安全整改信息；：可以新建、查看、編輯安裝整改信息。實(shí)施質(zhì)檢管理 咨詢顧問在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對(duì)項(xiàng)目的安全，安裝進(jìn)行質(zhì)檢，逐條記錄需要整改的內(nèi)容和截止時(shí)間。點(diǎn)擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。包括新建、修改、查看、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。實(shí)施反饋管理 銷售員定期與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，了解項(xiàng)目進(jìn)度并維護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。最后點(diǎn)擊暫存或啟動(dòng)審批。、修改點(diǎn)擊列表頁(yè)面中的“新建”，新建實(shí)施交接管理。實(shí)施交接單管理 實(shí)施交接單是銷售與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施交接的交接手續(xù)，銷售員將簽訂后的合同交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同進(jìn)行實(shí)施。合同編號(hào)和名稱需要進(jìn)行選擇，并根據(jù)合同條款新建回款計(jì)劃，并可以查看和編輯回款計(jì)劃。技術(shù)交底開發(fā)思路：1）顯示技術(shù)交底列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示技術(shù)交底列表； 2）新建技術(shù)交底：第一步新建項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊選擇按鈕，通過平臺(tái)選擇配置選擇項(xiàng)目編號(hào)，根據(jù)項(xiàng)目編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)表中查詢出需要的項(xiàng)目信息，保存在session域中，點(diǎn)擊查看可以查看相關(guān)項(xiàng)目信息；點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；新建技術(shù)交底，填寫技術(shù)核定方案，點(diǎn)擊下一步保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。包括三部分：。包括方案名稱，頁(yè)數(shù)，時(shí)間，方案描述。技術(shù)核定開發(fā)思路： 1）顯示技術(shù)核定列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取技術(shù)核定列表。包括三部分：。技術(shù)核定 咨詢顧問在合同階段需要將投標(biāo)階段的項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行進(jìn)一步核定，包括方案的名稱，頁(yè)數(shù)，完成時(shí)間，方案本身（單附件）；并記錄風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。、合同信息點(diǎn)擊某條記錄的主鍵或者點(diǎn)擊操作中的“查看”，可以查看相關(guān)的項(xiàng)目、合同信息。包括兩個(gè)部分：項(xiàng)目信息和合同信息。合同管理 合同管理是銷售員對(duì)已經(jīng)通過客戶認(rèn)可的合同進(jìn)行管理，合同中的條款已經(jīng)通過公司評(píng)審，并將客戶簽字的合同交公司進(jìn)行執(zhí)行。 設(shè)備清單，技術(shù)參數(shù)，圖紙以單附件方式上傳，控制附件上傳格式。投標(biāo)分析管理開發(fā)思路：1）顯示項(xiàng)目投標(biāo)分析列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取項(xiàng)目列表。項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)思路： 1）顯示詳細(xì)設(shè)計(jì)編制列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取詳細(xì)設(shè)計(jì)編制列表。詳細(xì)設(shè)計(jì)中含有項(xiàng)目的預(yù)算，概算，工程清單，設(shè)備清單，施工圖。在“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”中點(diǎn)擊“查看策略”應(yīng)對(duì)策略會(huì)跟隨公司的變化而變化。.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)是銷售員在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候?qū)㈨?xiàng)目機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售立項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)中要對(duì)項(xiàng)目的客戶基本信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，項(xiàng)目立項(xiàng)階段成本等進(jìn)行調(diào)研。圖表 7圖表 8圖表 9圖表 10新建概要設(shè)計(jì)由咨詢顧問在對(duì)需求分析審批通過后所提出的，新建信息中包括“基本信息”，“項(xiàng)目基本信息”，“概要方案”，“設(shè)備清單”，“設(shè)計(jì)圖紙”，“演示文稿”組成，咨詢顧問通過對(duì)項(xiàng)目所進(jìn)行的分析和設(shè)計(jì)，完成對(duì)概要設(shè)計(jì)的新建。新建客戶采購(gòu)需求，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息；新建需求分析，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。咨詢顧問根據(jù)通過審批的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，進(jìn)行需求調(diào)研及分析，其中項(xiàng)目機(jī)會(huì)編碼選擇后將自動(dòng)帶過項(xiàng)目機(jī)會(huì)名稱。需求調(diào)研及分析在銷售獲取銷售機(jī)會(huì)后，銷售根據(jù)成熟度尋求咨詢顧問的幫助，咨詢顧問根據(jù)機(jī)會(huì)的實(shí)際情況進(jìn)行初期的需求調(diào)研。完成新建的項(xiàng)目機(jī)會(huì)要提交給銷售總監(jiān)進(jìn)行審批。圖表 1銷售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面有：【查詢】，【高級(jí)查詢】，【新建】，【項(xiàng)目立項(xiàng)】，【編輯】，【查看】，【查看工作流地圖】，【工作流歷史】等操作。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理頁(yè)面點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息列表，可以對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行編輯和查看，按公司名稱進(jìn)行查詢。當(dāng)用戶點(diǎn)擊客戶檔案管理時(shí)，顯示客戶檔案管理列表，用戶可以對(duì)新建客戶，可以選中的客戶進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出、廢棄、查看合同操作；當(dāng)前登錄用戶可以查看當(dāng)前模塊的工作流地圖，及當(dāng)前用戶的工作流歷史，也可以對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行編輯查看操作。點(diǎn)擊下一步新建息化合作伙伴，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，提交審批。如下圖所示：其中KPI得分只能由銷售總監(jiān)或售前總監(jiān)可見，并動(dòng)態(tài)配置字段得分。可以對(duì)客戶列表信息進(jìn)行查詢和高級(jí)查詢。銷售管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化分析建模項(xiàng)目機(jī)會(huì)+項(xiàng)目立項(xiàng)+項(xiàng)目投標(biāo)合同管理+實(shí)施管理+回款管理+ 項(xiàng)目變更管理 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目機(jī)會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目投標(biāo)合同管理實(shí)施管理回款管理+項(xiàng)目人員變更+日志變更 KPI管理 銷售管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 KPI管理 輸入輸出界面設(shè)計(jì)客戶檔案模塊用于公司建立銷售客戶檔案，客戶檔案中包括潛在客戶和一般客戶。通過客戶檔案管理和聯(lián)系人管理，銷售總監(jiān)和銷售員能夠?qū)崟r(shí)精確的查詢到公司客戶及聯(lián)系人的具體信息，為銷售項(xiàng)目提供基礎(chǔ)信息；通過銷售項(xiàng)目管理，完成項(xiàng)目機(jī)會(huì)，立項(xiàng)，投標(biāo)，合同，實(shí)施，回款一整套閉環(huán)業(yè)務(wù)流程，做到項(xiàng)目的全生命周期管理；通過銷售任務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)銷售總監(jiān)和銷售員的日常銷售任務(wù)；通過銷售KPI管理，系統(tǒng)根據(jù)配置要求自動(dòng)完成KPI考核，為銷售總監(jiān)考核銷售員提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)依據(jù)。點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的客戶檔案管理，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的客戶信息列表?？梢孕陆蛻魴n案，包括基本信息、聯(lián)系人信息、信息化合作伙伴。查看工作流歷史：查看客戶聯(lián)系人：查看客戶拓?fù)鋱D：查看客戶通訊記錄，以列表形式進(jìn)行顯示，可以按照名稱對(duì)客戶通訊記錄進(jìn)行查詢：查看客戶投標(biāo)記錄：：從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出所有客戶信息，以列表的形式顯示 ：第一步新建客戶基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；新建客戶聯(lián)系人，以列表形式顯示，在新建聯(lián)系人時(shí)，首先是新建聯(lián)系人的基本信息，可以新建聯(lián)系人的親屬關(guān)系和社會(huì)關(guān)系，這些保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中?？蛻袈?lián)系人管理用于建立和維護(hù)客戶檔案信息中的聯(lián)系人信息，包括聯(lián)系人自身信息，家屬信息和社會(huì)關(guān)系信息。點(diǎn)擊高級(jí)查詢，對(duì)列表字段進(jìn)行聯(lián)合查詢查看客戶聯(lián)系人，以拓?fù)鋱D形式表示： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析用于記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本信息，包括組織機(jī)構(gòu)，基本屬性，主營(yíng)范圍等信息。：1.2.3.4...5.6.7.8.9.....項(xiàng)目機(jī)會(huì)是銷售員通過各種方式獲取銷售線索，通過繼續(xù)更近延伸，到達(dá)成熟后轉(zhuǎn)換成項(xiàng)目機(jī)會(huì)，項(xiàng)目機(jī)會(huì)由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批。并且在采購(gòu)信息中新建信息出現(xiàn)如下頁(yè)面：圖表 5在采購(gòu)頁(yè)面中可以對(duì)具體采購(gòu)信息進(jìn)行填寫。點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息，提交審批。修改后的信息生成日志給銷售總監(jiān)進(jìn)行審批。需求調(diào)研分析開發(fā)思路：1）顯示項(xiàng)目列表：根據(jù)當(dāng)前當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取需求調(diào)研及分析列表2）新建需求調(diào)研及分析：需求編號(hào)為自動(dòng)增長(zhǎng)型，第一步新建需求調(diào)研基本信息，項(xiàng)目基本信息從項(xiàng)目機(jī)會(huì)中通過平臺(tái)選擇配置進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存數(shù)據(jù)庫(kù)需求調(diào)研及分析表中?！拘陆ā啃陆ǜ乓O(shè)計(jì)編制中填寫和上傳所學(xué)的文件信息；【編輯】和【查看】操作可以對(duì)概要設(shè)計(jì)編制進(jìn)行修改和顯示詳細(xì)信息。2）新建概要設(shè)計(jì)編制：概要設(shè)計(jì)應(yīng)該是放在同一個(gè)表中，首先新建概要設(shè)計(jì)基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后上傳概要方案及設(shè)備清單，點(diǎn)擊下一步將文件路徑保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息；然后上傳圖紙及演示文稿，點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息，進(jìn)行審批。新建項(xiàng)目信息是選擇后將自動(dòng)帶入項(xiàng)目機(jī)會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目機(jī)會(huì)可以查看詳細(xì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)信息。項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)咨詢顧問接到銷售員的技術(shù)支持申請(qǐng)后，對(duì)已經(jīng)審批通過的立項(xiàng)項(xiàng)目以概要設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，編制項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。咨詢顧問將詳細(xì)信息提交給售前總監(jiān)進(jìn)行審批。圖表 21圖表 22圖表 23圖表 24新建投標(biāo)分析由“項(xiàng)目基本信息”，“投標(biāo)信息”，“文件上傳”所組成，銷售員進(jìn)行投標(biāo)分析將所需要的文件上傳。包括投標(biāo)資質(zhì)，質(zhì)保期，工期，設(shè)備清單，技術(shù)參數(shù)，投標(biāo)清單，投標(biāo)圖紙等信息。 2）新建項(xiàng)目投標(biāo)方案：投標(biāo)方案放在一個(gè)表中，首先新建方案基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后新建文件上傳信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，新建圖紙信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。、修改合同點(diǎn)擊列表中的“新建”，開始新建合同管理。點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括：流程編號(hào)、流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。首先，選擇項(xiàng)目保存到域中，然后新建合同信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。、編輯點(diǎn)擊列表中的“新建”，新建技術(shù)核定。點(diǎn)擊列表操作中的“查看”，可以查看詳細(xì)的技術(shù)核定信息。技術(shù)交底 咨詢顧問在合同簽訂后，將技術(shù)方案交給實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底。、編輯點(diǎn)擊列表中的“新建”，新建技術(shù)核定。點(diǎn)擊列表操作中的查看，可以查看詳細(xì)的技術(shù)交底信息。點(diǎn)擊項(xiàng)目合同下的回款計(jì)劃管理，出現(xiàn)以上列表頁(yè)面，包括新建、編輯、查看、廢除等功能、修改點(diǎn)擊列表中的新建，新建回款計(jì)劃。最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。包括新建、修改、廢棄、查看、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。項(xiàng)目立項(xiàng)名稱和編號(hào)可以進(jìn)行選擇，：項(xiàng)目編號(hào)需要進(jìn)行選擇，并自動(dòng)帶入相關(guān)信息。實(shí)施交接管理開發(fā)思路： 1）顯示實(shí)施交接列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示實(shí)施交接管理列表； 2）新建實(shí)施交接：第一步新建項(xiàng)目信息：合同基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)，通過合同將合同編號(hào)、銷售人員、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱信息自動(dòng)帶入，根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)表中查詢出需要項(xiàng)目信息，保存在session域中，點(diǎn)擊查看可以查看詳細(xì)信息；項(xiàng)目基本信息：點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；交接信息：填寫交接信息，項(xiàng)目編號(hào)需要選擇，項(xiàng)目名稱自動(dòng)帶入，項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃開始、結(jié)束日期需要填寫，點(diǎn)擊下一步保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。點(diǎn)擊實(shí)施管理中的實(shí)施反饋管理，顯示以上列表頁(yè)面。最后點(diǎn)擊暫存或啟動(dòng)審批。實(shí)施反饋管理開發(fā)思路：