上海對外貿(mào)易學(xué)院金融模擬第一次報告(編輯修改稿)
2025-04-19 03:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實際的最優(yōu)化。2. 投資組合(Portfolio)管理的目的。 按照投資者的需求，選擇各種各樣的證券和其他資產(chǎn)組成投資組合，然后管理這些投資組合，以實現(xiàn)投資的目標。投資者需求往往是根據(jù)風(fēng)險（Risk）來定義的，而投資組合管理者的任務(wù)則是在承擔一定風(fēng)險的條件下，使投資回報率（return）實現(xiàn)最大化。討論時間地點2012/10/1 網(wǎng)絡(luò)討論方式集體討論個人參與情況國慶前，我們一致認為由于國慶的到來，會使旅游的股票有所漲幅，所以我們買了中國國旅這個股票，并在國慶結(jié)束之后馬上拋掉。另外在全球流動性泛濫的背景下，具有抗通脹屬性的資源股值得持續(xù)關(guān)注；近期市場對美國進一步擴大量化寬松政策的預(yù)期升溫，具有抗通脹屬性的有色金屬、煤炭等資源股自然受到資金的青睞。而從資源的供求關(guān)系來看，資源的稀缺性也決定了其具有長期的投資價值。 招商環(huán)球資源基金經(jīng)理章宜斌認為，資源的稀缺是全球性的，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，各國對資源的需求會增加。今后幾十年，資源會成為制約許多國家發(fā)展的瓶頸，資源行業(yè)蘊含的投資機會值得重點關(guān)注。所以我們又決定購置能源股與稀土股。管理教師（簽名）年 月 日 宏觀形勢與市場分析報告 參考資料：教材《金融市場投資》第三章、第四章、第十章、第十四章；遞交日期：截止日期2012年11月10日字數(shù)：30005000；完成形式：小組報告。個人記錄參與過程，填寫實驗手冊上的《宏觀形勢與市場分析報告完成紀錄》。注：完整的報告另外遞交，本實驗手冊只填寫報告完成記錄。例如第一小組第二次報告命名 “201209001+2”。具體格式見郵箱附件。宏觀形勢與市場分析報告完成紀錄報告主要內(nèi)容報告完成日期小組討論內(nèi)容討論時間地點討論方式個人參與情況管理教師（簽名）年 月 日 行業(yè)分析報告 參考資料：輔導(dǎo)教材《金融市場投資》第十一章；遞交日期：截止日期2012年12月10日；字數(shù)：30005000；完成形式：小組報告。個人記錄參與過程，填寫實驗手冊上的《行業(yè)分析報告完成紀錄》。注：完整的報告另外遞交，本實驗手冊只填寫報告完成記錄。例如第一小組第三次報告命名“201209001+3“。具體格式見郵箱附件。行業(yè)分析報告完成紀錄報告主要內(nèi)容報告完成日期小組討論內(nèi)容討論時間地點討論方式個人參與情況管理教師（
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