【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 沙特基礎(chǔ)工業(yè) 4 殼牌 5 萊昂得爾巴賽爾 6 英力士 7 臺(tái)塑石化 8 中國(guó)石化 9 雪佛龍菲利普斯化工 10 道達(dá)爾 合 計(jì) （ 48%） 排名 公司名稱 原油加工能力 1 ?？松梨? 2 荷蘭殼牌 3 中國(guó)石化 4 英國(guó)石油 5 康菲 6 委內(nèi)瑞拉石油 7 道達(dá)爾 8 瓦萊羅能源 9 中國(guó)石油 10 沙特阿美 合 計(jì) （ 38%） 2022年世界十大乙烯生產(chǎn)商 萬噸 /年 產(chǎn)業(yè)集中度提高 48 類別 裝置總能力和最大單套規(guī)模 催化裂化 全球 350余套，總能力 71584萬噸 /年，單套最大規(guī)模 650萬噸 /年（信任公司賈姆納加爾煉廠）。 催化重整 全球共有 530余套，總能力 49026萬噸 /年，單套最大規(guī)模 316萬噸 /年（?？松梨诠静┟商?zé)捰蛷S）。 加氫裂化 全球共有 170余套，總能力 24785萬噸 /年，單套最大規(guī)模 400萬噸 /年（中海油惠州煉油廠）。 焦化 全球共有 150余套，總能力 24636萬噸 /年，單套最大規(guī)模 675萬噸 /年（信任公司賈姆納加爾煉廠）。 乙烯 全球共有 258套，平均規(guī)模為 /年，總能力 12260萬噸 /年，單系列最大規(guī)模裝置已建的為 132萬噸 /年（伊朗 Jam石化公司）、在建 150萬噸 /年（博祿公司位于阿聯(lián)酋魯韋斯的裝置）。 聚乙烯 全球共有 400余套，總能力 7800萬噸 /年，單系列最大規(guī)模裝置已建的為 45萬噸 /年（諾瓦化學(xué)公司加拿大 Joffre裝置）、在建 65萬噸 /年（?？松梨谛录悠鹿荆? 聚丙烯 全球共有 300余套，總能力 4906萬噸 /年，單系列最大規(guī)模已建裝置為40萬噸 /年（?？松梨谛录悠鹿荆⒃诮?50萬噸 /年（沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司沙特朱拜爾裝置）。 裝置大型化趨勢(shì)不減 49 ? 4）世界石化產(chǎn)業(yè)向中東和亞太轉(zhuǎn)移 嚴(yán)格的環(huán)保要求，迫使西方發(fā)達(dá)國(guó)家致力于發(fā)展高新技術(shù)，能源和勞動(dòng)密集型的大宗化工產(chǎn)品的生產(chǎn)逐步從西歐、北美向亞太和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。世界乙烯生產(chǎn)將出現(xiàn)北美、亞太、西歐、中東四分天下的局面，中東地區(qū)由于擁有豐富廉價(jià)的油氣資源，吸引大量資本投入石化項(xiàng)目建設(shè)。 50 51 728 1745 482 965 24 24 80 165 60 200 15 15 122 382 2022年，合計(jì) 1563萬噸2022年，合計(jì) 3540萬噸 中東主要國(guó)家乙烯規(guī)模及預(yù)測(cè) 52 中國(guó)主要在建及規(guī)劃的大型石化項(xiàng)目 中國(guó)石油： 獨(dú)山子石化： 1000萬噸 /年煉油， 100萬噸 /年乙烯， 2022年 撫順石化： 80萬噸 /年乙烯， 2022年 四川石化： 1000萬噸 /年煉油， 80萬噸 /年乙烯， 2022年 大慶石化：擴(kuò)建 60萬噸 /年乙烯， 2022年 中國(guó)石化： 天津石化： 100萬噸 /年乙烯， 2022年 鎮(zhèn)海煉化： 100萬噸 /年乙烯， 2022年 武漢石化： 80萬噸 /年乙烯， 2022年 其他： 遼寧華錦：擴(kuò)建 45萬噸 /年 53 40006000800010000120221400016000180002022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年萬噸/年85868788899091929394%需求量 產(chǎn)能 開工率數(shù)據(jù)來源： CMAI公司 乙烯開工率持續(xù)下降 5）產(chǎn)能總體過剩。 54 煉油開工率下降 ? 55 煉油工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 2022年世界煉油能力平緩增長(zhǎng)，煉廠規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，裝置加工能力和適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，亞太和中東地區(qū)煉油業(yè)的發(fā)展推動(dòng)世界煉油重心加速東移。受國(guó)際金融危機(jī)影響，油價(jià)大幅下挫，石油需求下滑，煉油裝置開工率明顯下降，煉油毛利開始下行，很多新建、擴(kuò)建項(xiàng)目推遲或擱置。未來幾年，世界煉油行業(yè)將面臨更大壓力，石油需求的不確定性、煉油毛利下降和成本上升將使煉油投資存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 56 國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)飆升，原料成本上升，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大 NYMEX輕質(zhì)低硫 WTI 原油價(jià)格變化 煉油企業(yè)中，原油費(fèi)用占成本的 8590%，石腦油裂解制乙烯裝置，原料費(fèi)用占 7075%，原料價(jià)格對(duì)企業(yè)盈利利起決定性作用 57 1）原油質(zhì)量趨于劣質(zhì)化和重質(zhì)化 目前全球剩余石油資源中 70%以上是重油資源。 《 世界煉油 》 雜志預(yù)測(cè)，世界原油平均 API比重將由 2022年的 2022年的 2022年的 ，平均硫含量將由2022年的 %增大到 2022年的 %和 2022年的 %。 2）石油產(chǎn)品需求趨于輕質(zhì)化 重質(zhì)燃料油需求下降已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，運(yùn)輸燃料占石油市場(chǎng)的比例將從 2022年的 50%上升到 2020年的 56%。21世紀(jì)中間餾分油在煉制產(chǎn)品需求中將占更大比例，世界主要油品需求量將繼續(xù)向著柴油和噴氣燃料增長(zhǎng)、重燃料油減少的方向發(fā)展。 58 劣質(zhì)重質(zhì)原油供應(yīng)增加，輕質(zhì)油品和化工原料生產(chǎn)難度加大 含硫量升高 API重度增加 酸值增高 原油質(zhì)量逐步劣質(zhì)化 Source： PTQ， 2022 59 3）油品質(zhì)量趨于清潔化 從 2022年開始，世界大多數(shù)國(guó)家都加入到汽油清潔化進(jìn)程。近 10年間，車用燃料的質(zhì)量已經(jīng)發(fā)生重大變化，而且還在繼續(xù)變化。最顯著的變化是汽油和柴油的硫含量不斷降低。燃料品質(zhì)已從常規(guī)車用燃料向低排放的清潔燃料和超低排放的超清潔燃料方向發(fā)展。 4）煉廠排放限制日趨嚴(yán)格 煉廠排放限制日趨嚴(yán)格。日益嚴(yán)格的環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)促使各煉油企業(yè)尋求新的解決方案滿足環(huán)保要求。開發(fā)新的工藝和催化劑產(chǎn)品推向市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)全球氣候變化挑戰(zhàn)，使得 CO2減排成為煉油業(yè)的關(guān)注熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。 60 清潔燃料規(guī)格不斷趨嚴(yán)，硫含量趨向超低硫甚至無硫 汽 油 61 柴 油 62 石化工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) （ 1）化工原料來源的多樣化 石油資源日趨緊張，發(fā)展替代資源和其它新的原料途徑日益受到重視。石油化工生產(chǎn)原料將向石油、天然氣、煤、生物質(zhì)等多元化原料途徑發(fā)展。 （ 2）產(chǎn)業(yè)供應(yīng)格局發(fā)生重大變化 2022年以后中東新增石化產(chǎn)能進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，世界石化工業(yè)將面對(duì)來自中東的挑戰(zhàn)，特別是在大宗乙烯衍生物上。中東石化產(chǎn)業(yè)鏈向下游產(chǎn)品延伸，使得產(chǎn)業(yè)供應(yīng)格局將發(fā)生重大變化。 63 （ 3）市場(chǎng)轉(zhuǎn)移與用戶新要求引起需求變化 受金融危機(jī)影響，部分終端市場(chǎng)需求疲軟，呈現(xiàn)不確定性；需求將進(jìn)一步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。下游制品生產(chǎn)對(duì)聚合物產(chǎn)品性能和功能的要求不斷提高。 （ 4）生產(chǎn)工藝綠色清潔化 日益嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)石化生產(chǎn)不斷向簡(jiǎn)潔、高效、節(jié)約和環(huán)境友好的方向發(fā)展。 64 煉油技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 1）重油加工仍是煉油技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展方向之一 供應(yīng)重質(zhì)化與需求輕質(zhì)化之間的矛盾是主要矛盾之一，最大限度地將重質(zhì)原油轉(zhuǎn)化為輕質(zhì)油品的重油加工技術(shù)仍將是煉油技術(shù)的主攻方向。 2）清潔燃料技術(shù)今后發(fā)展重點(diǎn)在于提高催化劑性能 隨著 2022年左右歐美日車油燃料硫含量基本達(dá)到終極目標(biāo)，清潔燃料生產(chǎn)工藝不再是研發(fā)重點(diǎn)，集中到提高催化劑的活性、選擇性和處理能力等性能上。 3）減排重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向提高能效、實(shí)現(xiàn)低碳排放 4）煉廠規(guī)模不斷擴(kuò)大，煉化一體化作用增強(qiáng) 為優(yōu)化資源配置，提高原料和產(chǎn)品的綜合利用率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，裝置大型化與煉化一體化技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用將是大勢(shì)所趨。 65 66 ?石化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 1）大力發(fā)展拓寬原料來源新技術(shù)，石化原料向多元化發(fā)展 原料將向石油、天然氣、煤、生物質(zhì)等多元化原料途徑發(fā)展，烷烴路線、甲醇 /乙醇路線、 CO/CO2以及生物質(zhì)原料路線等拓寬石化原料來源的新技術(shù)受到廣泛關(guān)注。 2）高性能和高附加值產(chǎn)品繼續(xù)是三大合成材料發(fā)展的重點(diǎn) 高性能、功能化和專用化的產(chǎn)品將擁有更多的發(fā)展機(jī)遇。石化前沿技術(shù)如分子定制與活性聚合技術(shù)、單活性中心催化劑技術(shù)以及納米復(fù)合技術(shù)等將帶動(dòng)合成材料新產(chǎn)品開發(fā)。 3）高效工藝開發(fā)與生產(chǎn)過程清潔化 開發(fā)高效率、低成本、副產(chǎn)物少、無污染的新一代生產(chǎn)工藝，石化生產(chǎn)向簡(jiǎn)潔高效、節(jié)約和環(huán)境友好的方向發(fā)展。 67 68 重點(diǎn)關(guān)注的幾項(xiàng)技術(shù) ?重油加工技術(shù) ?清潔燃料生產(chǎn)技術(shù) ?多產(chǎn)丙烯技術(shù) ?潤(rùn)滑油石蠟瀝青生產(chǎn)技術(shù) ?聚烯烴生產(chǎn)技術(shù) ?合成橡膠生產(chǎn)技術(shù) ?煉化優(yōu)化技術(shù) 69 1)重油加工技術(shù) 常 /減壓蒸餾 重整 催化裂化 加氫裂化 加氫處理 焦化 重質(zhì)化、劣質(zhì)化和高硫化是世界原油質(zhì)量變化的主要趨勢(shì)，含硫原油產(chǎn)量已占原油總產(chǎn)量的 75%以上。預(yù)計(jì)今后 10年間含硫和高硫原油的供應(yīng)量年均增長(zhǎng) 5000萬噸左右。重油加工技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用成為應(yīng)對(duì)原油劣質(zhì)化和重質(zhì)化的主要手段。 2022 2022年主要煉油裝置能力增加情況 Source： 2022年 NPRA 70 年份 常壓 蒸餾 減壓 蒸餾 催化 裂化 焦化 催化 重整 加氫 裂化 加氫 處理 加氫 合計(jì) 2022 100 2022 100 33 2022 100 2022 100 33 2022 100 2022 100 2022 100 2022 100 1999 100 1998 100 煉油裝置構(gòu)成 （世界平均） % Source:Oil amp。 Gas Journal ,19982022 ? 加氫能力不斷增加 71 技術(shù)領(lǐng)域 主要開發(fā)技術(shù) ? 懸浮床加氫裂化技術(shù)工業(yè)化技術(shù) ? 渣油加氫技術(shù) ? FCC原料加氫預(yù)處理技術(shù) ? 沸騰床渣油加氫裂化技術(shù) ? 廉價(jià)制氫技術(shù) ?加氫、制氫技術(shù)和氫資源利用 ? 超重油、油砂瀝青等技術(shù)及工藝 ? 延遲焦化、減粘裂化與先進(jìn)渣油加氫技術(shù)的組合流程 ?高硫、高酸和重劣質(zhì)原油加工 72 技術(shù)領(lǐng)域 主要開發(fā)技術(shù) ? 兩段提升管催化裂化技術(shù)研究 ? 提高重油轉(zhuǎn)化能力和降低生焦，兼顧催化裂化原料重質(zhì)化、劣質(zhì)化和產(chǎn)品清潔化的催化劑 ? 催化裂化催化劑生產(chǎn)技術(shù)的配套工藝工程及設(shè)備研究 ?催化裂化工藝及催化劑 73 ?蠟油加氫裂化 ? 提高催化劑的活性和 /或選擇性，延長(zhǎng)催化劑壽命 ? 輕油型加氫裂化主要提高重整料和芳烴料的加工收率 ? 中油型加氫裂化主要提高航煤收率和 /或柴油收率 ? 最大量生產(chǎn)硫含量小于 10ppm的超低硫柴油 74 目前工業(yè)應(yīng)用的加氫裂化技術(shù) 公司名稱 技術(shù)名稱 裝置總數(shù) 總加工能力 萬桶 /日 UOP（ Unocal) Unicracking 161 360 Chevron Isocracking ＞ 50 ＞ 80 Axens Hydrocracking ＞ 50 ＞ 100 75 ? UOP 公司 Unicracking工業(yè)應(yīng)用最多 ? 分子篩加氫裂化催化劑原創(chuàng)性技術(shù)，升級(jí)換代快 ? 反應(yīng)器設(shè)計(jì)好，床層徑向溫差小 ? 催化劑壽命長(zhǎng) ? 價(jià)格合理 ? Chevron公司的 Isocracking居第二位 ? 生產(chǎn)柴油和潤(rùn)滑油料的技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先 ? 非貴金屬／ TiO2SiO2Al2O3和非貴金屬／Ｓ iO2Al2O3沸石催化劑國(guó)際領(lǐng)先 ? 價(jià)格相對(duì)較高 76 ?蠟油加氫裂化 Criterion/Zeolyst加氫裂化催化劑 ?采用非貴金屬催化劑，穩(wěn)定性可與貴金屬催化劑相比 ?可加工更多難處理原料，如常壓蠟油和輕減壓蠟油 ?重石腦油和餾分油產(chǎn)率提高 ?工業(yè)化運(yùn)行效果良好，加拿大 Shell Sarnia煉廠長(zhǎng)達(dá) 5年的運(yùn)行結(jié)果證明該劑可完全替代原貴金屬催化劑，且為煉廠每年帶來 500萬美元的經(jīng)濟(jì)效益。 采用 Criterion催化劑后原料組分變化 采用 Criterion催化劑后產(chǎn)率變化 來源： NPRA AM0892 77 ?渣油加氫裂化 ? 渣油沸騰床加氫裂化技術(shù)成為加工高硫、高殘?zhí)?、高金屬重質(zhì) /超重質(zhì)原油煉油廠的重要技術(shù)，工業(yè)應(yīng)用也進(jìn)入增長(zhǎng)期； ? 技術(shù)進(jìn)展：提高加工能力；降低裝置投資和操