再融資項目項目建議書-江鉆股份(編輯修改稿)
2025-02-13 09:18 本頁面
【文章內容簡介】 位 ? 通過募投項目的實施 ， 持續(xù)推進技術創(chuàng)新 ， 增強競爭優(yōu)勢 三、非公開發(fā)行方案設計 非公開發(fā)行要點分析 發(fā)行對象 ? 第八條 《 管理辦法 》 所稱 “ 發(fā)行對象不超過 10名 ” ， 是指認購并獲得本次非公開發(fā)行股票的法人 、 自然人或者其他合法投資組織不超過 10名 。 證券投資基金管理公司以其管理的 2只以上基金認購的 ， 視為一個發(fā)行對象 。 ? 第二十四條 認購邀請書發(fā)送對象的名單由上市公司及保薦人共同確定 。 認購邀請書發(fā)送對象的名單除應當包含董事會決議公告后已經提交認購意向書的投資者 、 公司前 20名股東外 ，還應當包含符合 《 證券發(fā)行與承銷管理辦法 》規(guī)定條件的下列詢價對象： （ 一 ） 不少于 20家證券投資基金管理公司； （ 二 ） 不少于 10家證券公司； （ 三 ） 不少于 5家保險機構投資者 。 ? 公司的控股股東： ? 此前表達過相關意愿的投資者： ? 國內資金實力雄厚的長線機構投資者： ? 與公司有潛在業(yè)務合作關系的企業(yè)投資者： 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》 潛在對象的分析 國信擁有國內廣泛認可的最優(yōu)秀的股票銷售團隊，將憑借與國內所有大型機構投資者的深厚聯系，幫助公司尋找到最佳的投資對象，確保本次發(fā)行的成功 ?定向增發(fā)發(fā)行對象不得超過 10家 ?根據規(guī)定，需要向包括公司前 20名股東、不少于20家基金公司、不少于 10家證券公司和不少于 5家保險機構投資者發(fā)送 《 認購邀請書 》 ，以實現詢價的廣泛性 ?國信擁有國內最優(yōu)秀的銷售團隊，有能力協助公司尋找到最佳的投資對象，順利完成本次發(fā)行 三、非公開發(fā)行方案設計 非公開發(fā)行要點分析 發(fā)行前滾存利潤分配方式 證監(jiān)會 對滾存利潤分配 的相關規(guī)定 ? 公司定向增發(fā)前的滾存利潤，須在發(fā)行方案中作出分配說明，并經董事會和股東大會審議通過 ? 若老股東享有發(fā)行前的滾存利潤，必須是經審計確定的已實現利潤數，公司不應對未經審計的利潤作出分配決議 ? 公司向發(fā)行前股東分配現金股利，通常要求在發(fā)行前派發(fā)完畢；公司向發(fā)行前股東分配股票股利，應在發(fā)行前履行相關手續(xù)，完成工商登記變更 發(fā)行方案 的建議 ? 根據資本市場操作慣例，對于定向增發(fā)，滾存利潤通常采取新老股東共享的方式 分配截至定向增發(fā)發(fā)行日的滾存利潤必須進行特別審計，審計之后方可進行決議分配，與發(fā)行時間表可能很難協調 新老股東共享發(fā)行前滾存利潤也 有利于提高投資者的認購積極性 ? 因此，我們初步建議江鉆股份本次定向增發(fā)前的滾存利潤由新老股東共享 ? Click to add Text ? Click to add Text ? Click to add Text ? Click to add Text ? Click to add Text ? Click to add Text 三、非公開發(fā)行方案設計 非公開發(fā)行初步方案 方案要素 發(fā)行股票的種類 和面值 ? 境內上市的人民幣普通股 （ A股 ） ? 每股面值人民幣 發(fā)行方式 ? 向特定對象非公開發(fā)行 發(fā)行數量 ? 本次非公開發(fā)行新股數量為 股至 股 ? 在該上限范圍內 ， 董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構 （ 主承銷商 ）協商確定最終發(fā)行數量 發(fā)行對象及 認購方式 ? 本次發(fā)行對象為不超過十家的特定對象 ， 包括控股股東 、 證券投資基金管理公司 、 證券公司 、 信托投資公司 、 財務公司 、 保險機構投資者及其他機構投資者等特定投資者 ? 所有發(fā)行對象以現金認購本次發(fā)行的股份 發(fā)行價格與 定價方式 ? 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告日前 20個交易日公司股票均價的90%， 具體發(fā)行價格將在取得發(fā)行核準批文后 ， 根據發(fā)行對象申購報價的情況 ， 遵照價格優(yōu)先原則確定 。 控股股東不參與報價 ， 其認購價格與其他特定投資者相同 ? 董事會提請股東大會授權董事會根據發(fā)行時的具體情況 ， 與保薦機構 （ 主承銷商 ） 協商確定最終發(fā)行價格 初步方案要點 三、非公開發(fā)行方案設計 非公開發(fā)行初步方案（續(xù)） 方案要素 初步方案要點 上市地點 ? 在鎖定期滿后 ， 本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易 募集資金用途 ? 本次非公開發(fā)行新股募集資金不超過 元 ， 主要用于 ? 如果本次募集資金相對于項目所需資金存在不足 ， 不足部分本公司將通過自籌資金解決 。 如果本次募集資金規(guī)模超過項目所需資金 ， 超出部分將用于補充本公司流動資金 本次發(fā)行前滾存 利潤的分配方式 ? 在本次發(fā)行完成后 ， 為兼顧新老股東的利益 ， 由公司新老股東共同享有本次發(fā)行前滾存的未分配利潤 定價基準日至發(fā)行日期間除權、除息時發(fā)行數量和發(fā)行底價的調整方式 ? 本次發(fā)行若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權 、 除息的 ， 發(fā)行數量和發(fā)行底價需要作相應調整 ? 本次發(fā)行決議的有效期為
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