將a65311執(zhí)行到底(編輯修改稿)
2025-02-12 00:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 我們應該根據(jù)約訪的實際情況，來進行選擇對應的結(jié)果，如：客戶掛電話就點“拒絕拜訪 客戶直接掛斷”； 已經(jīng)確認客戶繳費的，而不需上門拜訪的，可以點“電話拜訪 確認并接受通知”； 客戶部方便接聽電話的，點“另約時間 選擇日期時間 完成約訪”； 需要上門面訪的，直接點日歷上的日期，選擇時間，選擇地址，完成約訪。 25 CRM〃 貼心的秘書 在工具箱中有以下貼心功能： 記事本：可以看到某時間所有在記事本記錄的信息； 新增客戶：可以增加轉(zhuǎn)介紹、緣故等客戶信息； 行事歷：可以看到每天的已完成、待約訪和待拜訪的任務量及客戶； 我的服務：可以看到自己的服務得分、客戶指標、業(yè)績指標等數(shù)據(jù) 26 CRM〃 貼心的秘書 新增客戶：點擊新增客戶圖標，輸入客戶相關(guān)信息， 姓名、手機號、客戶來源 必填，點擊“保存”則增加此客戶，點擊“關(guān)閉”則取消新增 。 注意：只有新增客戶信息中有身份證信息時，系統(tǒng)才會進行觸點推送，錄入信息越完整，系統(tǒng)對新增客戶進行客戶洞見越準確。 新增客戶洞見規(guī)則： (1)新增或轉(zhuǎn)介紹客戶需錄入有正確的身份證信息。 (2)客戶在客經(jīng)系統(tǒng)通過校驗（未作為投保人出過長險保單）。 (3)客戶在 crm系統(tǒng)中未分配給其他人員或者為其他專員已錄入客戶。 27 CRM〃 貼心的秘書 行事歷：進入約訪的最貼心途徑 ! 顯示出待約訪和待拜訪的客戶數(shù)量，點擊對應的日期，就會顯示具體的客戶信息。 28 CRM〃 貼心的秘書 點擊對應的客戶就會直接進入客戶的約訪界面。 每天點一下行事歷，約訪執(zhí)行率自然就是 100%。 29 續(xù)期客戶觸點推送節(jié)點 分類 內(nèi)容 優(yōu)先 基準日 觸點 起期 觸點 終期 持續(xù) 周期 電訪 約訪 能否 合并 催繳 大單客戶提前介入 （繳費大于等于 3萬元保單） 5 應繳日當月 提前 2個月 的當月的首 7天 推出日 1天 ● ● 催繳 一般客戶電話催繳 12 應繳日當月 上月的首 7天 推出日 1天 ● ○ ● 催繳 電話二次催繳 11 應繳日 前 4天 前 2天 3天 ● ○ ● 實收 續(xù)收 繳費成功告知 9 實繳日 后 1天 后 2天 2天 ● ○ ● 實收 墊繳方式 墊繳保費成功告知 10 實繳日 后 1天 后 2天 2天 ● ○ ● 實收 預約上門送發(fā)票 /對賬單 7
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