廣東省分行建信私募2期培訓材料(編輯修改稿)
2025-02-08 20:34 本頁面
【文章內容簡介】 資者資格 （四）其它注意事項 客戶 轉交合同文本 建設銀行 轉交客戶材料復印件、認購申購申請書及合同文本 信托公司 遞交身份材料，填寫認購、申購申請書；簽署合同，交付資金 審核資格；反饋申購確認書；郵寄合同 （一）代銷交易操作流程 第一步：客戶材料審核。 包括客戶有效身份證件、以本人名義在建設銀 行開立的活期一本通、龍卡通、理財卡。 第二步：信托公司簽署信托文件； 第三步：與我行簽署 《 中國建設銀行股份有限公司代理資金信托計劃資 金收付業(yè)務申明書》、 《 信托文件傳遞委托書 》 (上繳稽核 )。 第四步：認購交易由系統(tǒng)完成。啟動系統(tǒng)交易，打印憑證。 ★ 高柜啟動 24813交易 ；低柜進入理財產品認購 /追加 /申購交 易，扣劃客戶認購資金 ★ 按照系統(tǒng)提示打印特殊業(yè)務申請書。 第五步：客戶追加認購。 客戶在原認購網點追加認購，務必啟動 “認購 追加” 交易，其它辦理步驟參考第一至第四步。 第六步： 客戶辦理 申購 時，應備齊申購材料，在理財中心填寫并提交申 購申請，由理財中心聯系并轉交給信托公司。 （一）代銷交易操作流程 ： （ 1） 《 建信信托 ?建信私募精選第 2期集合資金信托計劃認購 (申購)風險申明書及認購 (申購 )申請書 》 （ 1式 2份，以下簡稱 《 風險申明書及認購 (申購 )申請書 》 ）； （ 2） 《 委托人調查問卷 》 （ 1式 2份） ； （ 3） 《 建信信托 ?建信私募精選第 2期集合資金信托計劃信托計劃說明書 》 （ 1式 2份，以下簡稱 《 信托計劃說明書 》 ）； （ 4） 《 建信信托 ?建信私募精選第 2期集合資金信托計劃資金信托合同 》 （ 1式 2份，以下簡稱 《 信托合同 》 ）； （ 5） 《 建信信托 ?建信私募精選第 2期集合資金信托計劃法律 文件簽收單 》 （ 1式 2份，以下簡稱 《 簽收單 》 ）。 （二）信托文件簽署及傳遞要求 ： （ 1） 《 風險申明書及認購 (申購 )申請書 》 （ 1式
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