【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 用戶每月先要申報(bào)一份當(dāng)前期號(hào)的《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》和《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》，然后再申報(bào)一份當(dāng)前期號(hào)的《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào) 表》和《外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》。 注意 : ※ 第一次使用《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》和《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》的企業(yè)，需要將本企業(yè)的國(guó)內(nèi)或外籍員工資料全員申報(bào)，并且登記狀態(tài)應(yīng)選擇為 “新登記在職 ”，以后每月都要申報(bào)有變動(dòng)的人員資料（若要申報(bào)的人員的資料只是更改，例如身份證明號(hào)碼改變，姓名的更改，那么該人員的登記狀態(tài)應(yīng)選擇為 “已登記在職 ”。如果該人員是離職了，那么他的登記狀態(tài)應(yīng)選擇為 “離職 ”） 。若沒有人員資料變動(dòng) ,也要申報(bào)一份當(dāng)前期號(hào)的沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 ※ 《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》和《外籍人員 個(gè)人所得稅申報(bào)表》每月都要在成功申報(bào)《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》和《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》后申報(bào)。 13 ※ 《個(gè)人所得稅申報(bào)表》中的人員資料 ,在《個(gè)人信息變更登記表》中一定要存在 ,如不存在 ,會(huì)造成申報(bào)有誤 ,服務(wù)器無法處理 ,導(dǎo)致該報(bào)表申報(bào)不成功?！秱€(gè)人信息變更登記表》中的人員數(shù)可多于《個(gè)人所得稅申報(bào)表》。 《個(gè)人信息變更登記表》的填寫 《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》的填寫 本表適用于申報(bào)個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人和納稅人（國(guó)內(nèi)人員）填報(bào)個(gè)人信息資料。如圖： 本表可在修改【人員管理】中的資料后自動(dòng)生成， 用戶可以根據(jù)提示選擇生成或不生成本表。 如果沒有自動(dòng)生成，那么用戶需要手動(dòng)創(chuàng)建當(dāng)月的《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》。 注意： ※ 如果企業(yè)人數(shù)超過 1000 人 ,請(qǐng)將人數(shù)分開多份表申報(bào)，《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》、《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》、《外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》操作類同。 填寫步驟： 《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》的填寫可分為兩種情況： 自動(dòng)生成 在修改了【人員管理】中的資料后單擊【保存】時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出如下圖的提示窗口，用戶只要單擊【確定】便可 生成當(dāng)月的《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》。 14 注 意 : ※ 當(dāng)用戶修改了 “人員管理 ”中資料，那么上圖中的《變更明細(xì)》表就會(huì)將當(dāng)月修改過人員資料列出在表中 ,連同當(dāng)月《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》中存在的資料也一并列出。 ※ 如果用戶刪除了某個(gè)人員的資料 ,系統(tǒng)是不會(huì)將該人員添加到《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》中的 ,如果該人員確實(shí)從貴公司離職了 ,請(qǐng)?jiān)谠撊藛T的 “是否離職 ”一欄打上 “√”，檢查并保存數(shù)據(jù)后系統(tǒng)便會(huì)將該人員添加到《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》，并且 “登記狀態(tài) ”自動(dòng)變?yōu)殡x職。 手動(dòng)創(chuàng)建 如果用戶沒有自動(dòng)生成《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》，那么需要進(jìn)入《 國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》中手動(dòng)創(chuàng)建。 操作如下： （ 1）、新建表格 單擊【新表】，彈出的下拉菜單，彈出 “新建空白表 ”。如圖： 單擊【新建空白表】，系統(tǒng)會(huì)建立一張沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 （ 2）、選定人員資料 在 “編輯報(bào)表 ”窗口單擊工具欄的【人員】，打開 “員工管理 ”窗口。如圖： 在 “員工管理 ”窗口里選定人員 (選定后的人員會(huì)變藍(lán)色 )： 單擊工具欄上的【選擇人員】 ，出現(xiàn)下圖： 當(dāng)前選定的人員并返回：在表格中選定了人員，先單擊第一條人員記錄的【行頭】，如圖： 15 按下鍵盤【 Ctrl】不放，用鼠標(biāo)單擊要選擇的人員記錄的 “行頭 ”，最后單擊 “當(dāng)前選定的人員并返回 ”； 自定義選擇范圍：?jiǎn)螕簟咀远x選擇范圍】，打開下圖： 選擇要選定的行，單擊確定； 全選并返回：把人員資料全部選擇，并退出人員管理編 輯窗口。 以上三種操作可以把人員資料選定到個(gè)人所得稅表編輯窗口中，如下圖： 注意： 用戶可以在此直接編輯員工資料，編輯資料后，進(jìn)行保存或退出本表系統(tǒng)會(huì)提示：數(shù)據(jù)已經(jīng)更改是否保存。保存成功將自動(dòng)生成本月的個(gè)人信息變更登記表。 修改人員資料的 “登記狀態(tài) ” 在 “編輯報(bào)表 ”窗口里， 修改每個(gè)員工的 “登記狀態(tài) ”，如圖： 修改完畢后，首先單擊【檢查】，查看表中是否有錯(cuò)，如果有，請(qǐng)按提示改正，然后單擊【保存】，最后單擊【返回】可退出編輯窗口，此表填寫完畢。 注意 : ※ 《個(gè)人信息變更登記表》是申報(bào)企業(yè)內(nèi)人員的個(gè)人信息的，但此表只能修改 “登記狀態(tài) ”，員工資料如有更改，請(qǐng)?jiān)?“人員管理 ”中直接更改，然后生成信息表。 《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》的填寫 《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》的填寫請(qǐng)參考《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》的填寫。 16 、 個(gè)人所得稅申報(bào)表 的填寫 《 國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表 》 的填寫 單擊【個(gè)稅專區(qū)】下的【國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表】，系統(tǒng)彈出編輯報(bào)表窗口。如圖： 本表由扣繳義務(wù)人在申報(bào)國(guó)內(nèi)人員（即非外籍人員及非港澳臺(tái)同胞）個(gè)人所得稅時(shí)填報(bào)。 扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送本表的，按照《中華人民共和國(guó)稅收征管法》有關(guān)規(guī)定予以處罰。 （一）填寫步 驟 《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》的填寫可分為四個(gè)步驟，首先新建表格，然后選定人員資料，接著把人員名稱添加到 “編輯報(bào)表 ”窗口，最后填寫人員的收入情況，檢查并保存。 以下就是這四個(gè)步驟的詳細(xì)操作： 新建表格 單擊【新表】，彈出的下拉菜單，出現(xiàn)兩種新建報(bào)表的模式，一種是 “從上期數(shù)據(jù)生成 ”，另一種是 “新建空白表 ”。如圖： 單擊【從上期數(shù)據(jù)生成】，系統(tǒng)會(huì)建立一張數(shù)據(jù)跟上期一樣的表格，用戶只需要修改跟上期有不同的數(shù)據(jù)后并保存 ，核對(duì)無誤即可進(jìn)行申報(bào)； 單擊【新建空白表】，系統(tǒng)會(huì)建立一張沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 選定人員資料 在 “編輯報(bào)表 ”窗口單擊工具欄的【人員】，打開 “員工管理 ”窗口。如圖： 17 在 “員工管理 ”窗口里選定人員 (選定后的人員會(huì)變藍(lán)色 )： 單擊工具欄上的【選擇人員】 ，出現(xiàn)下圖： 當(dāng)前選定的人員并返回：在表格中選定了人員，先單擊第一條人員記錄的【行頭】，如圖： 按下鍵盤【 Ctrl】不放，用鼠標(biāo)單擊要選擇的人員記錄的 “行頭 ”，最后單擊 “當(dāng)前選定的人員并返回 ”； 自定義選擇范圍：?jiǎn)螕簟咀远x選擇范圍】，打開下圖 ： 選擇要選定的行，單擊確定；全選并返回：把人員資料全部選擇，并退出人員管理編輯窗口。 以上三種操作可以把人員資料選定到個(gè)人所得稅表編輯窗口中，如下圖： 18 注意： 用戶可以在此直接編輯員工資料，編輯資料后，進(jìn)行保存或退出本表系統(tǒng)會(huì)提示：數(shù)據(jù)已經(jīng)更改是否保存。保存成功將自動(dòng)生成本月的個(gè)人信息變更登記表。 填寫人員的收入情況（黃色的欄目不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算） 在 “編輯報(bào)表 ”窗口里，輸入各個(gè)人員的申報(bào)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)通過計(jì)算輸入的數(shù)據(jù)將自動(dòng)生成稅額和各個(gè)合計(jì)項(xiàng)目（顯示在窗口下方的狀態(tài)欄）。如圖： 核對(duì)完畢后，首先單擊【檢查】，查看表是否有錯(cuò)，如果有，請(qǐng)按照提示改正，然后單擊【保存】，最后單擊【返回】可退出編輯窗口，此表填寫完畢。 注意 : ※ 如果納稅戶是年薪制的，請(qǐng)注意填寫已申報(bào)收入額和已申報(bào)稅額兩項(xiàng)。 ※ 《個(gè)人所得稅申報(bào)表》中的人員資料 ,在《個(gè)人信息變更登記表》中一定要存在 ,如不存在 ,會(huì)造成申報(bào)有誤 ,服務(wù)器無法處理 ,導(dǎo)致該報(bào)表申報(bào)不成功。《個(gè)人信息變 更登記表》中的人員數(shù)可多于《個(gè)人所得稅申報(bào)表》。 【外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表】的填寫 19 【外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表】的填寫請(qǐng)參考【國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表】的填寫。 注意 : ※ 當(dāng)納稅人收入為外幣時(shí)，貨幣的匯率會(huì)影響到收入的總額，因此用戶應(yīng)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定將外幣匯算成人民幣。 ※ 以下這些列會(huì)影響到計(jì)稅結(jié)果，請(qǐng)用戶注意如實(shí)填寫：國(guó)籍，何國(guó)地區(qū)稅收居民，境內(nèi)是否有住所，職務(wù)，是否在華居住滿五年，本年在華累計(jì)居住天數(shù)，本月在華累計(jì)居住天數(shù)和原國(guó)應(yīng)納稅額。 、 人員管理 主要功能：管理 “個(gè)稅專區(qū) ”的人 員資料。 （一）、國(guó)內(nèi)人員管理 如果用戶系統(tǒng)中的人員管理模塊存在人員資料，升級(jí)成為新版后，所有資料都會(huì)升級(jí)到 “國(guó)內(nèi)人員管理 ”，用戶可以在此模塊中看到本來已經(jīng)存在的企業(yè)的人員資料。 如果用戶原來的 “人員管理 ”中存在外籍人員資料，用戶可導(dǎo)出到 EXCEL 表格中，修改后導(dǎo)入到 “外籍人員管理 ”，然后在 “國(guó)內(nèi)人員管理 ”中將外籍人員的資料刪除。 用戶如果修改了本表中的數(shù)據(jù)，當(dāng)保存資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示是否生成《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》，用戶可根據(jù)需要生成《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》。 本表配合《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更 登記表》和《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》使用，與單擊工具欄中的【人員】進(jìn)入的表是同一個(gè)表。本表須如實(shí)填寫，如填寫不當(dāng)會(huì)造成《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)失敗或申報(bào)結(jié)果有誤。 填寫步驟： 進(jìn)入人員管理模塊 單擊【國(guó)內(nèi)人員管理】 ，打開編輯窗口，如下圖： 新增或修改人員資料 單擊工具欄上的【添加】，出現(xiàn) “新人員 1”，如下圖： 20 用戶直接 單擊每一項(xiàng)目，修改該人員的資料（已存在的人員資料也可用同樣方法修改）。例如新增的人員叫 “李明 ”，修改后資料如下圖： 檢查并保存數(shù)據(jù) 單擊工具欄上的【檢查】，如提示沒有錯(cuò)誤便可保存，如有錯(cuò)，請(qǐng)按提示改正后保存數(shù)據(jù)。 注意 : ※ 用戶保存資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示 “變更明細(xì) ”，用戶單擊確定便 可生成當(dāng)月的《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人信息變更登記表》。 ※ 用戶可以按以上方法逐一增加或修改人員資料，或使用 “導(dǎo)入 ”的方法將已在 EXCEL中做好的人員資料導(dǎo)入到 “國(guó)內(nèi)人員管理 ”中。 ※ 請(qǐng)用戶如實(shí)填寫帶 *號(hào)的列，但其它列也不要掉以輕心，如憑證送達(dá)方式與地址，如用戶沒有正確選擇，可能就收不到憑證了。 （二）、外籍人員管理 升級(jí)到個(gè)稅專區(qū)后，所有人員資料都會(huì)升級(jí)到 “國(guó)內(nèi)人員管理 ”，如用戶要在 “外籍人員管理 ”中查看外籍人員信息，需要重新錄入數(shù)據(jù)或通過 EXCEL 表方式導(dǎo)入貴企業(yè)的外籍人員資料。 用戶如果修改了本表中的數(shù)據(jù)，當(dāng)保存 資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示是否生成《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》，用戶可根據(jù)需要生成《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》。 本表配合《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》和《外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》使用，與單擊工具欄中的【人員】進(jìn)入的表是同一個(gè)表。本表須如實(shí)填寫，如填寫不當(dāng)會(huì)造成《外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)失敗或申報(bào)結(jié)果有誤。 填寫步驟： 進(jìn)入人員管理模塊 單擊【外籍人員管理】 ，打開編輯窗口，如下圖： 21 新增或修改人員資料 單擊工具欄上的【添加】，如圖中的 “新人員 1”，然后直接單擊每一項(xiàng)修改該人員的資料，已存在的人員資料也可用同樣方法修改。 例如新增的人員叫 “Lucy”，修改后資料如下圖： 檢查并保存數(shù)據(jù) 單擊工具 欄上的【檢查】，如提示沒有錯(cuò)誤便可保存，如有錯(cuò)，請(qǐng)按提示改正后保存數(shù)據(jù)。 注意 : ※ 用戶保存資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示 “變更明細(xì) ”，用戶單擊確定便可生成當(dāng)月的《外籍人員個(gè)人信息變更登記表》。 ※ 用戶可以按以上方法逐一增加或修改人員資料，或使用 “導(dǎo)入 ”的方法將已在 EXCEL中做好的人員資料導(dǎo)入到 “外籍人員管理 ”中。 ※ 請(qǐng)用戶如實(shí)填寫帶 *號(hào)的列，但其它列也不要掉以輕心，如憑證送達(dá)方式與地址，如用戶沒有正確選擇，可能就收不到憑證了。 ※如外籍人員沒有英文名，在英文名一欄填寫姓名的拼音也可。 （三） “工具欄 ”介紹 【新類】 ：可以給選定的部門添加子部門； 【修改】：可以修改選定部門的名稱； 【刪類】：可以刪除選定的部門； 22 【展開】：可以展開部門列表； 【閉合】：可以使部門列表閉合。 提示： ※ 刪除某部門，系統(tǒng)只刪除該部門的名稱，該部門的人員并不會(huì)刪除，只會(huì)自動(dòng)調(diào)到上一級(jí)的部門。所以刪除部門之前，應(yīng)該先處理好該部門的人員。 、 個(gè)人所得稅報(bào)盤 個(gè)人所得稅報(bào)表適用于用戶通過 e 稅通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)個(gè)人所得稅不成功時(shí)，可以使用這個(gè)功能將當(dāng)月個(gè)人所得稅資料導(dǎo)出到軟盤或優(yōu)盤，然后拿到當(dāng)?shù)氐囟惙志稚陥?bào)。 注意： ※ 此功能具體使用辦法請(qǐng)咨詢所屬分 局。 單擊【個(gè)稅專區(qū)】下的《個(gè)人所得稅報(bào)盤》，系統(tǒng)彈出編輯報(bào)表窗口。如下圖所示： 用戶可以選擇導(dǎo)出國(guó)內(nèi)或外籍個(gè)人所得稅資料，單擊【確定并導(dǎo)出】。例如：選擇導(dǎo)出期號(hào)為 202010 的國(guó)內(nèi)人員信息登記表，在選擇導(dǎo)出框打勾，如下圖所示： 單擊【確定并導(dǎo)出】，系統(tǒng)彈出選擇文件保存路徑的窗口，如圖： 23 選擇文件的保存路徑，文件名默認(rèn)為《國(guó)內(nèi)報(bào)盤文件 (納稅編碼 +備份日期 ).dcl》。 注意： ※ 導(dǎo)出的文件不能直接打開，需要到當(dāng)?shù)氐囟惙志稚陥?bào)的時(shí)候才能打開。 、 個(gè)得稅表明細(xì)資料補(bǔ)錄表 的填寫 本表分為《國(guó)內(nèi) 人員個(gè)人所得稅明細(xì)補(bǔ)錄表》和《外籍人員個(gè)人所得稅明細(xì)補(bǔ)錄表》，適用于在稅期內(nèi)未能成功申報(bào)《國(guó)內(nèi)人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》和《外籍人員個(gè)人所得稅申報(bào)表》的用戶，在通過紙質(zhì)的 “匯總申報(bào) ”后，還必須在規(guī)定期限內(nèi)通過此表將電子資料補(bǔ)全。 《國(guó)內(nèi)人員