【文章內(nèi)容簡介】 ： 用戶每月先要申報一份當前期號的《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》和《外籍人員個人信息變更登記表》，然后再申報一份當前期號的《國內(nèi)人員個人所得稅申報 表》和《外籍人員個人所得稅申報表》。 注意 : ※ 第一次使用《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》和《外籍人員個人信息變更登記表》的企業(yè)，需要將本企業(yè)的國內(nèi)或外籍員工資料全員申報，并且登記狀態(tài)應選擇為 “新登記在職 ”，以后每月都要申報有變動的人員資料（若要申報的人員的資料只是更改，例如身份證明號碼改變，姓名的更改，那么該人員的登記狀態(tài)應選擇為 “已登記在職 ”。如果該人員是離職了，那么他的登記狀態(tài)應選擇為 “離職 ”） 。若沒有人員資料變動 ,也要申報一份當前期號的沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 ※ 《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》和《外籍人員 個人所得稅申報表》每月都要在成功申報《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》和《外籍人員個人信息變更登記表》后申報。 13 ※ 《個人所得稅申報表》中的人員資料 ,在《個人信息變更登記表》中一定要存在 ,如不存在 ,會造成申報有誤 ,服務器無法處理 ,導致該報表申報不成功?！秱€人信息變更登記表》中的人員數(shù)可多于《個人所得稅申報表》。 《個人信息變更登記表》的填寫 《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》的填寫 本表適用于申報個人所得稅的扣繳義務人和納稅人（國內(nèi)人員）填報個人信息資料。如圖： 本表可在修改【人員管理】中的資料后自動生成， 用戶可以根據(jù)提示選擇生成或不生成本表。 如果沒有自動生成，那么用戶需要手動創(chuàng)建當月的《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》。 注意： ※ 如果企業(yè)人數(shù)超過 1000 人 ,請將人數(shù)分開多份表申報，《外籍人員個人信息變更登記表》、《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》、《外籍人員個人所得稅申報表》操作類同。 填寫步驟： 《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》的填寫可分為兩種情況： 自動生成 在修改了【人員管理】中的資料后單擊【保存】時，系統(tǒng)會彈出如下圖的提示窗口，用戶只要單擊【確定】便可 生成當月的《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》。 14 注 意 : ※ 當用戶修改了 “人員管理 ”中資料，那么上圖中的《變更明細》表就會將當月修改過人員資料列出在表中 ,連同當月《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》中存在的資料也一并列出。 ※ 如果用戶刪除了某個人員的資料 ,系統(tǒng)是不會將該人員添加到《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》中的 ,如果該人員確實從貴公司離職了 ,請在該人員的 “是否離職 ”一欄打上 “√”，檢查并保存數(shù)據(jù)后系統(tǒng)便會將該人員添加到《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》，并且 “登記狀態(tài) ”自動變?yōu)殡x職。 手動創(chuàng)建 如果用戶沒有自動生成《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》，那么需要進入《 國內(nèi)人員個人信息變更登記表》中手動創(chuàng)建。 操作如下： （ 1）、新建表格 單擊【新表】，彈出的下拉菜單，彈出 “新建空白表 ”。如圖： 單擊【新建空白表】，系統(tǒng)會建立一張沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 （ 2）、選定人員資料 在 “編輯報表 ”窗口單擊工具欄的【人員】，打開 “員工管理 ”窗口。如圖： 在 “員工管理 ”窗口里選定人員 (選定后的人員會變藍色 )： 單擊工具欄上的【選擇人員】 ，出現(xiàn)下圖： 當前選定的人員并返回：在表格中選定了人員，先單擊第一條人員記錄的【行頭】，如圖： 15 按下鍵盤【 Ctrl】不放，用鼠標單擊要選擇的人員記錄的 “行頭 ”，最后單擊 “當前選定的人員并返回 ”； 自定義選擇范圍：單擊【自定義選擇范圍】，打開下圖： 選擇要選定的行，單擊確定； 全選并返回：把人員資料全部選擇，并退出人員管理編 輯窗口。 以上三種操作可以把人員資料選定到個人所得稅表編輯窗口中，如下圖： 注意： 用戶可以在此直接編輯員工資料，編輯資料后，進行保存或退出本表系統(tǒng)會提示：數(shù)據(jù)已經(jīng)更改是否保存。保存成功將自動生成本月的個人信息變更登記表。 修改人員資料的 “登記狀態(tài) ” 在 “編輯報表 ”窗口里， 修改每個員工的 “登記狀態(tài) ”，如圖： 修改完畢后，首先單擊【檢查】，查看表中是否有錯，如果有，請按提示改正，然后單擊【保存】，最后單擊【返回】可退出編輯窗口，此表填寫完畢。 注意 : ※ 《個人信息變更登記表》是申報企業(yè)內(nèi)人員的個人信息的，但此表只能修改 “登記狀態(tài) ”，員工資料如有更改，請在 “人員管理 ”中直接更改，然后生成信息表。 《外籍人員個人信息變更登記表》的填寫 《外籍人員個人信息變更登記表》的填寫請參考《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》的填寫。 16 、 個人所得稅申報表 的填寫 《 國內(nèi)人員個人所得稅申報表 》 的填寫 單擊【個稅專區(qū)】下的【國內(nèi)人員個人所得稅申報表】，系統(tǒng)彈出編輯報表窗口。如圖： 本表由扣繳義務人在申報國內(nèi)人員（即非外籍人員及非港澳臺同胞）個人所得稅時填報。 扣繳義務人未按照規(guī)定期限向稅務機關(guān)報送本表的，按照《中華人民共和國稅收征管法》有關(guān)規(guī)定予以處罰。 （一）填寫步 驟 《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》的填寫可分為四個步驟，首先新建表格，然后選定人員資料，接著把人員名稱添加到 “編輯報表 ”窗口，最后填寫人員的收入情況，檢查并保存。 以下就是這四個步驟的詳細操作： 新建表格 單擊【新表】，彈出的下拉菜單，出現(xiàn)兩種新建報表的模式，一種是 “從上期數(shù)據(jù)生成 ”，另一種是 “新建空白表 ”。如圖： 單擊【從上期數(shù)據(jù)生成】，系統(tǒng)會建立一張數(shù)據(jù)跟上期一樣的表格，用戶只需要修改跟上期有不同的數(shù)據(jù)后并保存 ，核對無誤即可進行申報； 單擊【新建空白表】，系統(tǒng)會建立一張沒有數(shù)據(jù)的空白表格。 選定人員資料 在 “編輯報表 ”窗口單擊工具欄的【人員】，打開 “員工管理 ”窗口。如圖： 17 在 “員工管理 ”窗口里選定人員 (選定后的人員會變藍色 )： 單擊工具欄上的【選擇人員】 ，出現(xiàn)下圖： 當前選定的人員并返回：在表格中選定了人員，先單擊第一條人員記錄的【行頭】，如圖： 按下鍵盤【 Ctrl】不放，用鼠標單擊要選擇的人員記錄的 “行頭 ”，最后單擊 “當前選定的人員并返回 ”； 自定義選擇范圍：單擊【自定義選擇范圍】，打開下圖 ： 選擇要選定的行，單擊確定；全選并返回：把人員資料全部選擇，并退出人員管理編輯窗口。 以上三種操作可以把人員資料選定到個人所得稅表編輯窗口中，如下圖： 18 注意： 用戶可以在此直接編輯員工資料，編輯資料后，進行保存或退出本表系統(tǒng)會提示：數(shù)據(jù)已經(jīng)更改是否保存。保存成功將自動生成本月的個人信息變更登記表。 填寫人員的收入情況（黃色的欄目不用填寫，系統(tǒng)自動計算） 在 “編輯報表 ”窗口里，輸入各個人員的申報數(shù)據(jù)。系統(tǒng)通過計算輸入的數(shù)據(jù)將自動生成稅額和各個合計項目（顯示在窗口下方的狀態(tài)欄）。如圖： 核對完畢后，首先單擊【檢查】，查看表是否有錯，如果有，請按照提示改正，然后單擊【保存】，最后單擊【返回】可退出編輯窗口，此表填寫完畢。 注意 : ※ 如果納稅戶是年薪制的，請注意填寫已申報收入額和已申報稅額兩項。 ※ 《個人所得稅申報表》中的人員資料 ,在《個人信息變更登記表》中一定要存在 ,如不存在 ,會造成申報有誤 ,服務器無法處理 ,導致該報表申報不成功。《個人信息變 更登記表》中的人員數(shù)可多于《個人所得稅申報表》。 【外籍人員個人所得稅申報表】的填寫 19 【外籍人員個人所得稅申報表】的填寫請參考【國內(nèi)人員個人所得稅申報表】的填寫。 注意 : ※ 當納稅人收入為外幣時，貨幣的匯率會影響到收入的總額，因此用戶應按當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定將外幣匯算成人民幣。 ※ 以下這些列會影響到計稅結(jié)果，請用戶注意如實填寫：國籍，何國地區(qū)稅收居民，境內(nèi)是否有住所，職務，是否在華居住滿五年，本年在華累計居住天數(shù)，本月在華累計居住天數(shù)和原國應納稅額。 、 人員管理 主要功能：管理 “個稅專區(qū) ”的人 員資料。 （一）、國內(nèi)人員管理 如果用戶系統(tǒng)中的人員管理模塊存在人員資料，升級成為新版后，所有資料都會升級到 “國內(nèi)人員管理 ”，用戶可以在此模塊中看到本來已經(jīng)存在的企業(yè)的人員資料。 如果用戶原來的 “人員管理 ”中存在外籍人員資料，用戶可導出到 EXCEL 表格中，修改后導入到 “外籍人員管理 ”，然后在 “國內(nèi)人員管理 ”中將外籍人員的資料刪除。 用戶如果修改了本表中的數(shù)據(jù)，當保存資料時，系統(tǒng)會自動提示是否生成《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》，用戶可根據(jù)需要生成《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》。 本表配合《國內(nèi)人員個人信息變更 登記表》和《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》使用，與單擊工具欄中的【人員】進入的表是同一個表。本表須如實填寫，如填寫不當會造成《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》申報失敗或申報結(jié)果有誤。 填寫步驟： 進入人員管理模塊 單擊【國內(nèi)人員管理】 ，打開編輯窗口，如下圖： 新增或修改人員資料 單擊工具欄上的【添加】，出現(xiàn) “新人員 1”，如下圖： 20 用戶直接 單擊每一項目，修改該人員的資料（已存在的人員資料也可用同樣方法修改）。例如新增的人員叫 “李明 ”，修改后資料如下圖： 檢查并保存數(shù)據(jù) 單擊工具欄上的【檢查】，如提示沒有錯誤便可保存，如有錯，請按提示改正后保存數(shù)據(jù)。 注意 : ※ 用戶保存資料時，系統(tǒng)會提示 “變更明細 ”，用戶單擊確定便 可生成當月的《國內(nèi)人員個人信息變更登記表》。 ※ 用戶可以按以上方法逐一增加或修改人員資料，或使用 “導入 ”的方法將已在 EXCEL中做好的人員資料導入到 “國內(nèi)人員管理 ”中。 ※ 請用戶如實填寫帶 *號的列，但其它列也不要掉以輕心，如憑證送達方式與地址，如用戶沒有正確選擇，可能就收不到憑證了。 （二）、外籍人員管理 升級到個稅專區(qū)后，所有人員資料都會升級到 “國內(nèi)人員管理 ”，如用戶要在 “外籍人員管理 ”中查看外籍人員信息，需要重新錄入數(shù)據(jù)或通過 EXCEL 表方式導入貴企業(yè)的外籍人員資料。 用戶如果修改了本表中的數(shù)據(jù)，當保存 資料時，系統(tǒng)會自動提示是否生成《外籍人員個人信息變更登記表》，用戶可根據(jù)需要生成《外籍人員個人信息變更登記表》。 本表配合《外籍人員個人信息變更登記表》和《外籍人員個人所得稅申報表》使用，與單擊工具欄中的【人員】進入的表是同一個表。本表須如實填寫，如填寫不當會造成《外籍人員個人所得稅申報表》申報失敗或申報結(jié)果有誤。 填寫步驟： 進入人員管理模塊 單擊【外籍人員管理】 ，打開編輯窗口，如下圖： 21 新增或修改人員資料 單擊工具欄上的【添加】，如圖中的 “新人員 1”，然后直接單擊每一項修改該人員的資料，已存在的人員資料也可用同樣方法修改。 例如新增的人員叫 “Lucy”，修改后資料如下圖： 檢查并保存數(shù)據(jù) 單擊工具 欄上的【檢查】，如提示沒有錯誤便可保存，如有錯，請按提示改正后保存數(shù)據(jù)。 注意 : ※ 用戶保存資料時，系統(tǒng)會提示 “變更明細 ”，用戶單擊確定便可生成當月的《外籍人員個人信息變更登記表》。 ※ 用戶可以按以上方法逐一增加或修改人員資料，或使用 “導入 ”的方法將已在 EXCEL中做好的人員資料導入到 “外籍人員管理 ”中。 ※ 請用戶如實填寫帶 *號的列，但其它列也不要掉以輕心，如憑證送達方式與地址，如用戶沒有正確選擇，可能就收不到憑證了。 ※如外籍人員沒有英文名，在英文名一欄填寫姓名的拼音也可。 （三） “工具欄 ”介紹 【新類】 ：可以給選定的部門添加子部門； 【修改】：可以修改選定部門的名稱； 【刪類】：可以刪除選定的部門； 22 【展開】：可以展開部門列表； 【閉合】：可以使部門列表閉合。 提示： ※ 刪除某部門，系統(tǒng)只刪除該部門的名稱，該部門的人員并不會刪除，只會自動調(diào)到上一級的部門。所以刪除部門之前，應該先處理好該部門的人員。 、 個人所得稅報盤 個人所得稅報表適用于用戶通過 e 稅通網(wǎng)絡申報個人所得稅不成功時，可以使用這個功能將當月個人所得稅資料導出到軟盤或優(yōu)盤，然后拿到當?shù)氐囟惙志稚陥蟆? 注意： ※ 此功能具體使用辦法請咨詢所屬分 局。 單擊【個稅專區(qū)】下的《個人所得稅報盤》，系統(tǒng)彈出編輯報表窗口。如下圖所示： 用戶可以選擇導出國內(nèi)或外籍個人所得稅資料，單擊【確定并導出】。例如：選擇導出期號為 202010 的國內(nèi)人員信息登記表，在選擇導出框打勾，如下圖所示： 單擊【確定并導出】，系統(tǒng)彈出選擇文件保存路徑的窗口，如圖： 23 選擇文件的保存路徑，文件名默認為《國內(nèi)報盤文件 (納稅編碼 +備份日期 ).dcl》。 注意： ※ 導出的文件不能直接打開，需要到當?shù)氐囟惙志稚陥蟮臅r候才能打開。 、 個得稅表明細資料補錄表 的填寫 本表分為《國內(nèi) 人員個人所得稅明細補錄表》和《外籍人員個人所得稅明細補錄表》，適用于在稅期內(nèi)未能成功申報《國內(nèi)人員個人所得稅申報表》和《外籍人員個人所得稅申報表》的用戶，在通過紙質(zhì)的 “匯總申報 ”后，還必須在規(guī)定期限內(nèi)通過此表將電子資料補全。 《國內(nèi)人員