【文章內(nèi)容簡介】 ? 資料來源： INFOBANK數(shù)據(jù)庫 32 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 而武漢市疾病譜的變化不僅提高了醫(yī)療費用的支出，還對醫(yī)療質(zhì)量提出了更高的要求 ?在武漢市，以心腦血管疾病、腫瘤、糖尿病等為代表的慢性非傳染性疾?。ê喎Q：慢性?。┮呀?jīng)成為嚴重威脅我市人民健康的重要公共衛(wèi)生問題，并成為醫(yī)療費用過度上漲的重要因素 ?武漢市市慢性病患病率已達到 40%，由其引起的死亡則由 1980年的 ％，升至目前的 ％：武漢平均每月約有 3000人死于慢性病；近四成成年人患有不同程度的慢性病 ?慢性病死亡譜已達到發(fā)達國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移 ?今后幾年，慢性病的發(fā)病率將繼續(xù)上升。隨著人口構(gòu)成的變化，中、老年人口相對比重和絕對數(shù)持續(xù)增長，使容易患慢性病的人群大幅度增加；隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進一步下降，慢性病的相對比重上升 ? 資料來源： 33 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 武漢市醫(yī)療市場格局（一） ?基本格局： ?醫(yī)院集中度較高，總體供給大于需求 ?大型綜合醫(yī)院遙遙領(lǐng)先，其余醫(yī)院水平參差不齊 ?大型綜合醫(yī)院資源供不應(yīng)求，中小醫(yī)院總體資源過剩 ?具體描述： ?武漢市共有 2家部屬醫(yī)院， 10余家省屬、市屬醫(yī)院，還有大型廠礦的職工醫(yī)院，更多的是社區(qū)醫(yī)院和私人診所， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，資源集中度較高，供給大于需求 ?同濟、協(xié)和兩家醫(yī)院資源總計占了武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，但是仍然供給不足，主要原因是 ： ?一是病人的資源分配不均 ?二是醫(yī)院的管理不同 ?三是醫(yī)院的品牌效應(yīng) ?四是醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備不同 醫(yī)院 門診量 出院量 年收入 同濟 156萬 協(xié)和 120萬 市一醫(yī)院 100萬 3億多 ? 資料來源：外部訪談 34 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 武漢市醫(yī)療市場格局（二） ?具體描述： ?中小醫(yī)院集中全院的力量打造某一?？疲c同濟、協(xié)和競爭 ? 部分中小醫(yī)院突出一項專科優(yōu)勢，在專業(yè)上吸引病源 ?部分中小醫(yī)院走社區(qū)化道路，穩(wěn)定病源 ?民營醫(yī)院在機制方面更加靈活，競爭方式多變 ?私人診所主要是在技術(shù)含量不高的領(lǐng)域占據(jù)部分市場，但是民眾的可信度較低 ?競爭的主要方式 ?主要以品牌的競爭為主，品牌以醫(yī)療質(zhì)量為支持；同濟、協(xié)和的百年招牌已經(jīng)體現(xiàn)優(yōu)勢，中小醫(yī)院正以?？铺厣蛟熳约旱钠放? ?其次進行價格競爭，各種價格優(yōu)惠措施層出不窮：免費掛號、協(xié)議手術(shù)費、單項醫(yī)療服務(wù)價格封頂?shù)鹊?，低價可以保證醫(yī)院的生存，但不利于醫(yī)院的發(fā)展 ?民營醫(yī)院在服務(wù)上更加優(yōu)于國營醫(yī)院，在病人就診流程中真正體現(xiàn)了“以病人為中心” 35 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 新華醫(yī)院在武漢醫(yī)療市場的地位分析 醫(yī)療質(zhì)量優(yōu)勢 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢 強 弱 強 同濟 協(xié)和 人民 亞心 長航 新華 說明 ?新華醫(yī)院在武漢市醫(yī)療市場中，處在第二集團的低位位置 ?從醫(yī)院規(guī)模上講，處于第一集團的有同濟、協(xié)和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院 ?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認可主要來自對醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素 –同濟、協(xié)和總計年收入超過 16億，過億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院 –而同濟、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認可度 ?新華的主要競爭對手應(yīng)該是長航，長航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院 ?國營醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競爭尚未進入服務(wù)競爭時代 36 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 總結(jié) ? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國醫(yī)療市場一樣，湖北省醫(yī)療市場也存在潛在的利潤空間 ? 醫(yī)療資源方面，初級、中級醫(yī)療資源存在巨大浪費，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場補充的醫(yī)療機構(gòu)資源浪費嚴重；高級醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況 ? 醫(yī)療費用方面，病患醫(yī)療費用持續(xù)增長，但是漲幅降低，同時藥費比重也在降低；民營醫(yī)院和部分國有醫(yī)院開始提供高收費的增值服務(wù)，醫(yī)療費用正在試探走向市場化 ? 由于收入的增加，以及老齡化趨勢明顯，要求醫(yī)療行業(yè)從傳統(tǒng)的治療性服務(wù)向預(yù)防、康復(fù)性服務(wù)轉(zhuǎn)變 ? 湖北省和武漢市的疾病譜發(fā)生改變， 慢性病死亡譜已達到發(fā)達國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移，今后幾年，隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進一步下降，慢性病的相對比重上升 ? 武漢市醫(yī)療市場格局是整個湖北省的縮影，大型綜合醫(yī)院繼續(xù)在市場前端領(lǐng)跑，中小型醫(yī)院打造?？铺厣蛱峁﹥r格優(yōu)勢，與大醫(yī)院展開競爭 ? 部分民營醫(yī)院一定程度上取得了成功 37 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 導(dǎo)讀 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢 先進模式研究 38 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)發(fā)展趨勢 ?國家政策 ?驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的五力分析 ?WTO給我們帶來的影響 ?醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢特征 ?關(guān)鍵成功因素分析 39 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 國家政策對行業(yè)發(fā)展趨勢的影響 ?國家正在大力推進醫(yī)療保險、藥品流通領(lǐng)域和醫(yī)療體制的改革，目標是要實現(xiàn)低廉的收費、優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ?“ 改革要引進競爭機制。一方面建立醫(yī)院和醫(yī)院之間的競爭機制，這是通過定點醫(yī)療機構(gòu)的選擇來建立的；另一方面，要打破醫(yī)院藥房對于處方藥的壟斷，建立醫(yī)院藥房和社會藥店之間的競爭機制，可以通過建立定點藥店，患者憑處方，可以到醫(yī)院藥房也可以到社會藥店去購買藥品，進一步的改革還要把醫(yī)院藥房變成一個獨立經(jīng)營、自負營虧的藥品零售藥店；第三，在醫(yī)院內(nèi)部建立競爭機制，進行醫(yī)院人事分配制度的改革，實行病人選醫(yī)生、競爭上崗等措施。 ” ?“ 采取多種形式辦醫(yī)，滿足不同層次的需要。包含兩方面的內(nèi)容：一個是要對醫(yī)療機構(gòu)進行新的分類管理，就是按照國際通行的營利和非營利來區(qū)分。對于營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要投資、要有收益、要照章納稅；對于非營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要有一定的財政和稅收的優(yōu)惠條件，對于政府辦的，財政還要給予相應(yīng)的補貼。特別是公立的非營利性的醫(yī)療機構(gòu)要承擔(dān)國家交辦的公共衛(wèi)生工作，另外還要承擔(dān)國家的基本醫(yī)療保險服務(wù)。營利性的醫(yī)療機構(gòu)可以放開搞一些超過基本醫(yī)療保險服務(wù)標準和基本報銷目錄以外的服務(wù)。 ” ?“ 醫(yī)院藥房的收入除去成本后，結(jié)余全部上繳上級衛(wèi)生主管部門，納入財政專戶管理，任何人不得挪用。一部分用于返還醫(yī)院的不足，不是根據(jù)上繳得多就返還的多，而是根據(jù)綜合考核指標來返還，同時根據(jù)情況也可對公共保健及婦幼衛(wèi)生方面做一些調(diào)濟。三個補償機制把藥的補償機制拿走了，就要加大財政補助和提高醫(yī)療服務(wù)的價格。要以醫(yī)療機構(gòu)分類管理為基礎(chǔ)，確定財政的補助范圍，完善財政的補助方式。 ” ?“ 對于醫(yī)療機構(gòu)收入實行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整，在總量控制的范圍內(nèi)，綜合考慮醫(yī)療成本和財政補助的因素，調(diào)整不合理的醫(yī)療收費價格。 ” ? 資料來源： 2022中國醫(yī)院院長高級論壇 40 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 行業(yè)的五種力量分析 潛在進入者 供方 買方 替代品 產(chǎn)業(yè)競爭對手 現(xiàn)有醫(yī)院間的競爭 新進入者的威脅 買方的談判實力 供方的談判實力 替代品的威脅 競爭力量 對收入的威脅（ 03） 對收入的威脅（ 06年） 醫(yī)院內(nèi)部的競爭 低 高 潛在進入者 高 中等 替代品 低 低 供應(yīng)商的力量 較高 中等 購買者的力量 低 較高 ?在未來三年的發(fā)展中，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院之間的競爭加劇將成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 ?目前面臨的潛在進入者在經(jīng)過市場的三年整合后，競爭力會下降 ?病患在選擇醫(yī)院、醫(yī)生方面有更大的便利 41 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 全國現(xiàn)有城市醫(yī)院之間的競爭激烈程度一般，但武漢由于地區(qū)醫(yī)療資源分布的特殊性，導(dǎo)致武漢醫(yī)療市場競爭非常激烈 ?總體來看，目前我國城市醫(yī)院市場競爭激烈程度一般 ?非營利性醫(yī)院的醫(yī)療收費受到國家的限制 ?我國的醫(yī)療行業(yè)整體上市場化程度不高，競爭不充分 ?醫(yī)院和患者之間信息嚴重不對稱 ?價格附加值高的病人的醫(yī)藥費是由社保和單位支付。對價格敏感的低收入無保障的病人大多只進行基本醫(yī)療 ?體制和觀念落后，多數(shù)醫(yī)院缺乏發(fā)展壓力 ?武漢地區(qū)醫(yī)院市場競爭非常激烈 ?武漢市的醫(yī)院集中度較高，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2022年武漢地區(qū)有 64家醫(yī)院，其中三甲醫(yī)院就有 8所，供需比例嚴重失衡 ?民營資本的介入，對現(xiàn)在的公立醫(yī)院形成了一定的壓力 ?醫(yī)療資源分布極不平衡， 同濟、協(xié)和兩家醫(yī)院資源占武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，中小醫(yī)院舉步維艱 ?武漢地區(qū)醫(yī)院市場的競爭格局出現(xiàn)分化 ?同濟協(xié)和醫(yī)院之間在品牌和醫(yī)療質(zhì)量方面展開競爭 ?第二集團以服務(wù)質(zhì)量和?？铺厣珵榍腥朦c打造競爭優(yōu)勢，質(zhì)量競爭剛剛起步 ?中小醫(yī)院都向?qū)？品较虬l(fā)展，由于中小醫(yī)院眾多，和大醫(yī)院在各個專科方面都開展了競爭 床位 醫(yī)護人員 全國 武漢地區(qū) 2022年每千人口床位人員數(shù) ? 資料來源：衛(wèi)生部、2022武漢衛(wèi)生年鑒 42 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 醫(yī)院之間的競爭將主要集中在價格和質(zhì)量方面，質(zhì)量又包括了醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ?價格和質(zhì)量競爭導(dǎo)致總體競爭加劇 ?醫(yī)療保險中心和商業(yè)保險公司對醫(yī)療費用的控制將會加強 ?我國的社保制度是只滿足基本醫(yī)療需要，比發(fā)達國家支出比例低，所以自費用藥支出部分有相當比例，這部分的消費人群是價格的敏感者 ?能提供高質(zhì)量高收費的服務(wù)醫(yī)院增多 ?部分國有醫(yī)院轉(zhuǎn)制之后加強競爭能力 ??？漆t(yī)院不斷提高，具備參與與綜合性大醫(yī)院競爭的能力 ?醫(yī)院的對策 ?醫(yī)院將會明確自身的市場定位，進入細分市場 ?提高服務(wù)質(zhì)量以提高收入，完善業(yè)務(wù)和管理流程以降低成本 ?許多醫(yī)院會建立聯(lián)盟，形成互相支援體系，橫向一體化 ?有些醫(yī)院在收購兼并后，向醫(yī)療集團發(fā)展 43 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 同時，渠道方面的競爭將成為一個重要因素 ?醫(yī)院與患者的營銷渠道將會出現(xiàn)較大的變化 ?由于醫(yī)療技術(shù)提高和品牌提升是長期工作，所以各醫(yī)院對營銷渠道的爭奪將會十分劇烈 ?這是在全國和湖北省，包括武漢市各醫(yī)院都面臨的相同情形 病 人 醫(yī)療保險機構(gòu) 各類衛(wèi)生機構(gòu) 其他機構(gòu) 商業(yè)保險公司 醫(yī) 院 直接就診 合作醫(yī)療單位 44 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 在未來幾年，潛在的進入者將大量涌入醫(yī)療行業(yè) ?未來幾年將會有大量的市場進入者，原因是 ?目前中國城市醫(yī)院市場有潛在的利潤空間，市場需求仍很旺盛 ?目前資本市場已經(jīng)有至少 200億人民幣準備投入醫(yī)療市場，大鵬、德隆、聯(lián)想至少已分別準備了不少于４．５億（人民幣）、１０億（人民幣）及１億（美元）的資金投向醫(yī)療市場 ?2022年對國外醫(yī)療服務(wù)進入放開期 ?許多醫(yī)院將會采用新建醫(yī)院的方式擴張 ?中國市場整體上有９５％到９８％的醫(yī)院屬于國營的非盈利醫(yī)院，以 “ 為民眾提供福利 ” 為經(jīng)營方針，還存在許多讓民營醫(yī)院發(fā)展的空間，民營醫(yī)院將會大量進入 ?存在的結(jié)構(gòu)性壁壘 ?醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，一個綜合性醫(yī)院的建立需要巨額資金 ?同時醫(yī)院又是技術(shù)密集型，高素質(zhì)的醫(yī)護人員相對缺乏也是壁壘之一 ?同時熟悉資本運作和醫(yī)院管理的人才缺乏 ? 資料來源：衛(wèi)生部、 ISI數(shù)據(jù)庫 45 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 中外資本的擁有者用行動表示了對中國醫(yī)療行業(yè)的一致看好 湖南目前已有３家外資醫(yī)院在申報中，分別是中德合資的富雅醫(yī)院、中美合資的湘雅眼科醫(yī)院和中新合資的湖南旺旺醫(yī)院。其中富雅醫(yī)院為大型綜合醫(yī)院且已得到國家衛(wèi)生部的批準 臺塑集團 臺塑集團董事長王永慶宣稱將在內(nèi)地建立全球第一家連鎖醫(yī)療體系，在不動用該集團臺灣資金的原則下，王永慶將籌募１５０億新臺幣以合資或捐贈的方式（最終方式還在談判）在北京、福州及廈門興建長庚醫(yī)院。未來這三個地區(qū)長庚醫(yī)院的規(guī)模，總計床位約１．１萬，其中北京的規(guī)模為５０００個病床，這一規(guī)模將超過目前國內(nèi)所有的醫(yī)院 新加坡旺旺 食品公司等 山東萬杰 醫(yī)院集團 1992年成立，是目前中國唯一的醫(yī)院概念股，占 “ 萬杰高科 ” 總資產(chǎn)的 %，占總利潤的 40%；目前已在北京、西安、青島投資建立三家醫(yī)院，未來幾年將主要運用兼并收購的方式在國內(nèi)擴張，目標是建成中國