【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資料來源： INFOBANK數(shù)據(jù)庫 32 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 而武漢市疾病譜的變化不僅提高了醫(yī)療費(fèi)用的支出，還對(duì)醫(yī)療質(zhì)量提出了更高的要求 ?在武漢市，以心腦血管疾病、腫瘤、糖尿病等為代表的慢性非傳染性疾?。ê?jiǎn)稱：慢性病）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅我市人民健康的重要公共衛(wèi)生問題，并成為醫(yī)療費(fèi)用過度上漲的重要因素 ?武漢市市慢性病患病率已達(dá)到 40%，由其引起的死亡則由 1980年的 ％，升至目前的 ％：武漢平均每月約有 3000人死于慢性??；近四成成年人患有不同程度的慢性病 ?慢性病死亡譜已達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移 ?今后幾年，慢性病的發(fā)病率將繼續(xù)上升。隨著人口構(gòu)成的變化，中、老年人口相對(duì)比重和絕對(duì)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，使容易患慢性病的人群大幅度增加；隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進(jìn)一步下降，慢性病的相對(duì)比重上升 ? 資料來源： 33 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（一） ?基本格局： ?醫(yī)院集中度較高，總體供給大于需求 ?大型綜合醫(yī)院遙遙領(lǐng)先，其余醫(yī)院水平參差不齊 ?大型綜合醫(yī)院資源供不應(yīng)求，中小醫(yī)院總體資源過剩 ?具體描述： ?武漢市共有 2家部屬醫(yī)院， 10余家省屬、市屬醫(yī)院，還有大型廠礦的職工醫(yī)院，更多的是社區(qū)醫(yī)院和私人診所， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，資源集中度較高，供給大于需求 ?同濟(jì)、協(xié)和兩家醫(yī)院資源總計(jì)占了武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，但是仍然供給不足，主要原因是 ： ?一是病人的資源分配不均 ?二是醫(yī)院的管理不同 ?三是醫(yī)院的品牌效應(yīng) ?四是醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備不同 醫(yī)院 門診量 出院量 年收入 同濟(jì) 156萬 協(xié)和 120萬 市一醫(yī)院 100萬 3億多 ? 資料來源：外部訪談 34 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（二） ?具體描述： ?中小醫(yī)院集中全院的力量打造某一?？?，與同濟(jì)、協(xié)和競(jìng)爭(zhēng) ? 部分中小醫(yī)院突出一項(xiàng)專科優(yōu)勢(shì)，在專業(yè)上吸引病源 ?部分中小醫(yī)院走社區(qū)化道路，穩(wěn)定病源 ?民營醫(yī)院在機(jī)制方面更加靈活，競(jìng)爭(zhēng)方式多變 ?私人診所主要是在技術(shù)含量不高的領(lǐng)域占據(jù)部分市場(chǎng)，但是民眾的可信度較低 ?競(jìng)爭(zhēng)的主要方式 ?主要以品牌的競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌以醫(yī)療質(zhì)量為支持；同濟(jì)、協(xié)和的百年招牌已經(jīng)體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，中小醫(yī)院正以?？铺厣蛟熳约旱钠放? ?其次進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，各種價(jià)格優(yōu)惠措施層出不窮：免費(fèi)掛號(hào)、協(xié)議手術(shù)費(fèi)、單項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格封頂?shù)鹊龋蛢r(jià)可以保證醫(yī)院的生存，但不利于醫(yī)院的發(fā)展 ?民營醫(yī)院在服務(wù)上更加優(yōu)于國營醫(yī)院，在病人就診流程中真正體現(xiàn)了“以病人為中心” 35 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 新華醫(yī)院在武漢醫(yī)療市場(chǎng)的地位分析 醫(yī)療質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 強(qiáng) 弱 強(qiáng) 同濟(jì) 協(xié)和 人民 亞心 長(zhǎng)航 新華 說明 ?新華醫(yī)院在武漢市醫(yī)療市場(chǎng)中，處在第二集團(tuán)的低位位置 ?從醫(yī)院規(guī)模上講，處于第一集團(tuán)的有同濟(jì)、協(xié)和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院 ?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認(rèn)可主要來自對(duì)醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素 –同濟(jì)、協(xié)和總計(jì)年收入超過 16億，過億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院 –而同濟(jì)、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認(rèn)可度 ?新華的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是長(zhǎng)航，長(zhǎng)航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院 ?國營醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)尚未進(jìn)入服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代 36 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 總結(jié) ? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國醫(yī)療市場(chǎng)一樣，湖北省醫(yī)療市場(chǎng)也存在潛在的利潤(rùn)空間 ? 醫(yī)療資源方面，初級(jí)、中級(jí)醫(yī)療資源存在巨大浪費(fèi)，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場(chǎng)補(bǔ)充的醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源浪費(fèi)嚴(yán)重；高級(jí)醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團(tuán)的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況 ? 醫(yī)療費(fèi)用方面，病患醫(yī)療費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，但是漲幅降低，同時(shí)藥費(fèi)比重也在降低；民營醫(yī)院和部分國有醫(yī)院開始提供高收費(fèi)的增值服務(wù)，醫(yī)療費(fèi)用正在試探走向市場(chǎng)化 ? 由于收入的增加，以及老齡化趨勢(shì)明顯，要求醫(yī)療行業(yè)從傳統(tǒng)的治療性服務(wù)向預(yù)防、康復(fù)性服務(wù)轉(zhuǎn)變 ? 湖北省和武漢市的疾病譜發(fā)生改變， 慢性病死亡譜已達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移，今后幾年，隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進(jìn)一步下降，慢性病的相對(duì)比重上升 ? 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局是整個(gè)湖北省的縮影，大型綜合醫(yī)院繼續(xù)在市場(chǎng)前端領(lǐng)跑，中小型醫(yī)院打造?？铺厣蛱峁﹥r(jià)格優(yōu)勢(shì)，與大醫(yī)院展開競(jìng)爭(zhēng) ? 部分民營醫(yī)院一定程度上取得了成功 37 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 導(dǎo)讀 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 先進(jìn)模式研究 38 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 ?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ?國家政策 ?驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的五力分析 ?WTO給我們帶來的影響 ?醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢(shì)特征 ?關(guān)鍵成功因素分析 39 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 國家政策對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響 ?國家正在大力推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)、藥品流通領(lǐng)域和醫(yī)療體制的改革，目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)低廉的收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ?“ 改革要引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一方面建立醫(yī)院和醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，這是通過定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的選擇來建立的；另一方面，要打破醫(yī)院藥房對(duì)于處方藥的壟斷，建立醫(yī)院藥房和社會(huì)藥店之間的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，可以通過建立定點(diǎn)藥店，患者憑處方，可以到醫(yī)院藥房也可以到社會(huì)藥店去購買藥品，進(jìn)一步的改革還要把醫(yī)院藥房變成一個(gè)獨(dú)立經(jīng)營、自負(fù)營虧的藥品零售藥店；第三，在醫(yī)院內(nèi)部建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，進(jìn)行醫(yī)院人事分配制度的改革，實(shí)行病人選醫(yī)生、競(jìng)爭(zhēng)上崗等措施。 ” ?“ 采取多種形式辦醫(yī)，滿足不同層次的需要。包含兩方面的內(nèi)容：一個(gè)是要對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的分類管理，就是按照國際通行的營利和非營利來區(qū)分。對(duì)于營利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要投資、要有收益、要照章納稅；對(duì)于非營利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要有一定的財(cái)政和稅收的優(yōu)惠條件，對(duì)于政府辦的，財(cái)政還要給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。特別是公立的非營利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)要承擔(dān)國家交辦的公共衛(wèi)生工作，另外還要承擔(dān)國家的基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)。營利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以放開搞一些超過基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和基本報(bào)銷目錄以外的服務(wù)。 ” ?“ 醫(yī)院藥房的收入除去成本后，結(jié)余全部上繳上級(jí)衛(wèi)生主管部門，納入財(cái)政專戶管理，任何人不得挪用。一部分用于返還醫(yī)院的不足，不是根據(jù)上繳得多就返還的多，而是根據(jù)綜合考核指標(biāo)來返還，同時(shí)根據(jù)情況也可對(duì)公共保健及婦幼衛(wèi)生方面做一些調(diào)濟(jì)。三個(gè)補(bǔ)償機(jī)制把藥的補(bǔ)償機(jī)制拿走了，就要加大財(cái)政補(bǔ)助和提高醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格。要以醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理為基礎(chǔ)，確定財(cái)政的補(bǔ)助范圍，完善財(cái)政的補(bǔ)助方式。 ” ?“ 對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入實(shí)行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整，在總量控制的范圍內(nèi)，綜合考慮醫(yī)療成本和財(cái)政補(bǔ)助的因素，調(diào)整不合理的醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格。 ” ? 資料來源： 2021中國醫(yī)院院長(zhǎng)高級(jí)論壇 40 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 行業(yè)的五種力量分析 潛在進(jìn)入者 供方 買方 替代品 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 現(xiàn)有醫(yī)院間的競(jìng)爭(zhēng) 新進(jìn)入者的威脅 買方的談判實(shí)力 供方的談判實(shí)力 替代品的威脅 競(jìng)爭(zhēng)力量 對(duì)收入的威脅（ 03） 對(duì)收入的威脅（ 06年） 醫(yī)院內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng) 低 高 潛在進(jìn)入者 高 中等 替代品 低 低 供應(yīng)商的力量 較高 中等 購買者的力量 低 較高 ?在未來三年的發(fā)展中，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇將成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 ?目前面臨的潛在進(jìn)入者在經(jīng)過市場(chǎng)的三年整合后，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降 ?病患在選擇醫(yī)院、醫(yī)生方面有更大的便利 41 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 全國現(xiàn)有城市醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，但武漢由于地區(qū)醫(yī)療資源分布的特殊性，導(dǎo)致武漢醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ?總體來看，目前我國城市醫(yī)院市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般 ?非營利性醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)受到國家的限制 ?我國的醫(yī)療行業(yè)整體上市場(chǎng)化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)不充分 ?醫(yī)院和患者之間信息嚴(yán)重不對(duì)稱 ?價(jià)格附加值高的病人的醫(yī)藥費(fèi)是由社保和單位支付。對(duì)價(jià)格敏感的低收入無保障的病人大多只進(jìn)行基本醫(yī)療 ?體制和觀念落后，多數(shù)醫(yī)院缺乏發(fā)展壓力 ?武漢地區(qū)醫(yī)院市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ?武漢市的醫(yī)院集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2021年武漢地區(qū)有 64家醫(yī)院，其中三甲醫(yī)院就有 8所，供需比例嚴(yán)重失衡 ?民營資本的介入，對(duì)現(xiàn)在的公立醫(yī)院形成了一定的壓力 ?醫(yī)療資源分布極不平衡， 同濟(jì)、協(xié)和兩家醫(yī)院資源占武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，中小醫(yī)院舉步維艱 ?武漢地區(qū)醫(yī)院市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)分化 ?同濟(jì)協(xié)和醫(yī)院之間在品牌和醫(yī)療質(zhì)量方面展開競(jìng)爭(zhēng) ?第二集團(tuán)以服務(wù)質(zhì)量和?？铺厣珵榍腥朦c(diǎn)打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)剛剛起步 ?中小醫(yī)院都向?qū)？品较虬l(fā)展，由于中小醫(yī)院眾多，和大醫(yī)院在各個(gè)?？品矫娑奸_展了競(jìng)爭(zhēng) 床位 醫(yī)護(hù)人員 全國 武漢地區(qū) 2021年每千人口床位人員數(shù) ? 資料來源：衛(wèi)生部、2021武漢衛(wèi)生年鑒 42 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在價(jià)格和質(zhì)量方面，質(zhì)量又包括了醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ?價(jià)格和質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致總體競(jìng)爭(zhēng)加劇 ?醫(yī)療保險(xiǎn)中心和商業(yè)保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的控制將會(huì)加強(qiáng) ?我國的社保制度是只滿足基本醫(yī)療需要，比發(fā)達(dá)國家支出比例低，所以自費(fèi)用藥支出部分有相當(dāng)比例，這部分的消費(fèi)人群是價(jià)格的敏感者 ?能提供高質(zhì)量高收費(fèi)的服務(wù)醫(yī)院增多 ?部分國有醫(yī)院轉(zhuǎn)制之后加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力 ?專科醫(yī)院不斷提高，具備參與與綜合性大醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)的能力 ?醫(yī)院的對(duì)策 ?醫(yī)院將會(huì)明確自身的市場(chǎng)定位，進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng) ?提高服務(wù)質(zhì)量以提高收入，完善業(yè)務(wù)和管理流程以降低成本 ?許多醫(yī)院會(huì)建立聯(lián)盟，形成互相支援體系，橫向一體化 ?有些醫(yī)院在收購兼并后，向醫(yī)療集團(tuán)發(fā)展 43 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 同時(shí)，渠道方面的競(jìng)爭(zhēng)將成為一個(gè)重要因素 ?醫(yī)院與患者的營銷渠道將會(huì)出現(xiàn)較大的變化 ?由于醫(yī)療技術(shù)提高和品牌提升是長(zhǎng)期工作，所以各醫(yī)院對(duì)營銷渠道的爭(zhēng)奪將會(huì)十分劇烈 ?這是在全國和湖北省，包括武漢市各醫(yī)院都面臨的相同情形 病 人 醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 其他機(jī)構(gòu) 商業(yè)保險(xiǎn)公司 醫(yī) 院 直接就診 合作醫(yī)療單位 44 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 在未來幾年，潛在的進(jìn)入者將大量涌入醫(yī)療行業(yè) ?未來幾年將會(huì)有大量的市場(chǎng)進(jìn)入者，原因是 ?目前中國城市醫(yī)院市場(chǎng)有潛在的利潤(rùn)空間，市場(chǎng)需求仍很旺盛 ?目前資本市場(chǎng)已經(jīng)有至少 200億人民幣準(zhǔn)備投入醫(yī)療市場(chǎng)，大鵬、德隆、聯(lián)想至少已分別準(zhǔn)備了不少于４．５億（人民幣）、１０億（人民幣）及１億（美元）的資金投向醫(yī)療市場(chǎng) ?2021年對(duì)國外醫(yī)療服務(wù)進(jìn)入放開期 ?許多醫(yī)院將會(huì)采用新建醫(yī)院的方式擴(kuò)張 ?中國市場(chǎng)整體上有９５％到９８％的醫(yī)院屬于國營的非盈利醫(yī)院，以 “ 為民眾提供福利 ” 為經(jīng)營方針，還存在許多讓民營醫(yī)院發(fā)展的空間，民營醫(yī)院將會(huì)大量進(jìn)入 ?存在的結(jié)構(gòu)性壁壘 ?醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，一個(gè)綜合性醫(yī)院的建立需要巨額資金 ?同時(shí)醫(yī)院又是技術(shù)密集型，高素質(zhì)的醫(yī)護(hù)人員相對(duì)缺乏也是壁壘之一 ?同時(shí)熟悉資本運(yùn)作和醫(yī)院管理的人才缺乏 ? 資料來源：衛(wèi)生部、 ISI數(shù)據(jù)庫 45 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項(xiàng)目組 中外資本的擁有者用行動(dòng)表示了對(duì)中國醫(yī)療行業(yè)的一致看好 湖南目前已有３家外資醫(yī)院在申報(bào)中，分別是中德合資的富雅醫(yī)院、中美合資的湘雅眼科醫(yī)院和中新合資的湖南旺旺醫(yī)院。其中富雅醫(yī)院為大型綜合醫(yī)院且已得到國家衛(wèi)生部的批準(zhǔn) 臺(tái)塑集團(tuán) 臺(tái)塑集團(tuán)董事長(zhǎng)王永慶宣稱將在內(nèi)地建立全球第一家連鎖醫(yī)療體系，在不動(dòng)用該集團(tuán)臺(tái)灣資金的原則下，王永慶將籌募１５０億新臺(tái)幣以合資或捐贈(zèng)的方式（最終方式還在談判）在北京、福州及廈門興建長(zhǎng)庚醫(yī)院。未來這三個(gè)地區(qū)長(zhǎng)庚醫(yī)院的規(guī)模，總計(jì)床位約１．１萬，其中北京的規(guī)模為５０００個(gè)病床，這一規(guī)模將超過目前國內(nèi)所有的醫(yī)院 新加坡旺旺 食品公司等 山東萬杰 醫(yī)院集團(tuán) 1992年成立，是目前中國唯一的醫(yī)院概念股，占 “ 萬杰高科 ” 總資產(chǎn)的 %，占總利潤(rùn)的 40%；目前已在北京、西安、青島投資建立三家醫(yī)院，未來幾年將主要運(yùn)用兼并收購的方式在國內(nèi)擴(kuò)張，目標(biāo)是建成中國最大