從改制到ipo的階段和步驟(編輯修改稿)
2025-06-15 13:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資項目批文、可研報告等 ? ? ? 擬收購資產(chǎn) （ 或股權(quán) ） 的財務(wù)報表、資產(chǎn)評估報告及審計報告、合同或合同草案 ? ? ? ? ? 所得稅申報表 /納稅證明文件 /環(huán)保證明文件 ? ? ? 歷次驗資報告 /資產(chǎn)評估報告 /控股股東最近財務(wù)報表和審計報告 ? ? ? ? 有關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證書清單及采礦經(jīng)營許可證書 ? ? ? 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、重要商務(wù)合同 、保薦協(xié)議和承銷協(xié)議等 ? ? ? 發(fā)行方案 ? ? 投資價值分析報告 ? 上市申請報告 ? ? 上市公告書 ? ? 注： ? 主要責(zé)任方 ? 支持方 IPO關(guān)鍵步驟說明 – 證監(jiān)會審核 6 受理 初審 發(fā)審會審核 會后事項 核準(zhǔn) T5 T T+60 T+90 T為申請材料受理日 辦公廳行政許可申請受理處 省級人民 政府 發(fā)行審核 一處 發(fā)行審核 二處 發(fā)審委 工作處 發(fā)行 審核處 辦公廳 是否同意 發(fā)行 ? 公開募集文件 ? 法律意見書等 財務(wù)會計 文件 發(fā)審委會議組織工作 會后 重大事項 出具 核準(zhǔn)文件 ? 介紹審核標(biāo)準(zhǔn)、程序和紀(jì)律，并要求發(fā)行人主要負(fù)責(zé)人簽署相關(guān)的承諾函 ? 召開反饋意見會 ? 出具反饋意見后，介紹提出有關(guān)問題的原因和具體要求，并回答相關(guān)問題 ? 召開初審報告會 ? 提交初審報告和申請文件 ? 發(fā)審委審核 ? 邀請發(fā)行人代表和保薦代表人到會陳述 ? 行業(yè)專家提供專業(yè)咨詢意見 發(fā)改委 是否同意 發(fā)行 ? 對募集資金投資方向進行審核，即審核發(fā)行人所處行業(yè)是否處于被鼓勵上市之列 ? 金融司及產(chǎn)業(yè)司會簽 ? 發(fā)行人與發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司的直接溝通對順利通過審批十分重要 協(xié)調(diào)部門：發(fā)行部 綜合處 證監(jiān)會對項目的審核通常持續(xù) 3 – 4個月；具體所需時間取決于項目的規(guī)范程度及發(fā)行文件需要修改的程度及次數(shù) IPO關(guān)鍵步驟說明 – 推介策略 7 核心投資者 銷定目標(biāo)投資者 投資者教育 管理層路演 / 初步詢價 1 2 4 ? 吸引熟悉發(fā)行人及其所在行業(yè)的優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者的注意力 ? 在正式啟動定價前創(chuàng)造認(rèn)購勢頭，制造“供不應(yīng)求”的氣氛 ? 確定所有類別的需求 ? 評估潛在“核心”投資者的需求 ? 銷售 /研究團隊在進行市場推介之前強調(diào)發(fā)行人的優(yōu)勢，并主動與潛在投資者進行積極溝通 ? 突出發(fā)行人的特色，強調(diào)發(fā)行人的優(yōu)勢
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