【文章內容簡介】 發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動 。銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息 。客戶服務組為銷售 活動提供全面客戶服務支持。 發(fā)行結束后，按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。 三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下： 機構設置目前，本公司在全國設有 24 家營業(yè)部以及北京、上海 2 個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、 優(yōu)質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統(tǒng)一管理與協(xié)調工作。 人員安排為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1 路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人：張躍 。2 北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。3 華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。4 南 方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。5 西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應 由 銷 售 管 理 組 及 本 集 合 資 產 管 理 計 劃 相 關 投 資 、研 ?ahref=39。lank39。型平欏 ?/p 二銷售活動安排 獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自 著手本集合資產管理計劃的發(fā)行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。 獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作 1 本公司內部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調一致，合理安排 。2 各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作 。3 在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。 本集合資產管理計劃發(fā)行期間的直銷活動 1 在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源 。2 對首次認購金額超過 500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務 。3 發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向 。4 向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息 。5 路演推介領導小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調配公司資源。 個人工作計劃 (二 ) 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從 服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方 39。案的引導。 做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。 做好溝通 |方 |案范 |文庫 =整理 %^匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。 二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。 多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識。 多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務 ! 多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步 !望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵 制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差 ?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現(xiàn)財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。 沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完 不成的任務。 個人工作計劃 (三 ) 第一章營銷團隊的工作計劃和目標 第二條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執(zhí)行。 第三條營銷團隊應在每年初制訂出工作計劃，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數(shù)。 第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報 批流程：營業(yè)部將請示傳真→經紀業(yè)務綜合室→渠道管理部 (注明必須會簽的部門 )→經紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結束。 第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區(qū)域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。 (一 )客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 (二 )營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業(yè)務時要密切配 合，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。 (三 )根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標。 (四 )客戶經理在各網點的調整、調動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、業(yè)務分析報告，分析業(yè)務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。 第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關系?？蛻艚浝肀仨毞谋緢F隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當月 考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下： (一 )客戶經理必須準時上下班，不遲到、早退 。不得無故曠工 。不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。 (二 )客戶經理實行每天 8 小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。 (三 )客戶經理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》 (見附件 )，詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。 (四 )團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態(tài)。 (五 )客戶經理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整。 第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內容包括： (一 )通報當日市場信息，研判市場走勢 。 (二 )由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務 。 (三 )團隊工作進度匯報 。 (四 )學習營銷案例，交流營銷體會 。 (五 )激勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實物的全面管理。 第十二條客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。 第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。 第十 四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。 第五章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核第十五條客戶經理的業(yè)務統(tǒng)計： (一 )營業(yè)部每月根據(jù) crm 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務部復核。 (二 )營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理 (經理助理 )和經理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經紀業(yè)務綜合室備案。第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營 銷團隊的考核工作?？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產總量進行考核。 第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當月客戶經理的業(yè)務提成數(shù)額 。每三個月綜合考核一次，決定客戶經理級別的升降 。年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。 第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條 營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。 第十九條 營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同 (期限一年 )，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議 (期限一年 )。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。 第二十條 對于客戶經理的招聘工作，營業(yè)部應指定專人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經理的管理檔案 (包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身 份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等 )，所有檔案應妥善保管。 第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《客戶經理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。 第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。 第二十三條 對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結 束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。 第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參