控股重組的合作方案(編輯修改稿)
2024-10-09 11:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保留這部分地方政府的權益來獲得自治區(qū)政府對企業(yè)進一步支 持。 （ 6） 公司性質(zhì) 。重組后的公司將由國有獨資公司重組為多個國有法人和政府持股的有限責任公司（可能還包括華融資產(chǎn)管理公司）。 （ 7） 股權結(jié)構 ：重組后的公司的股權結(jié)構由于債轉(zhuǎn)股因素而有不同的組合：如果我們假設采用現(xiàn)債轉(zhuǎn)股方案，則：在廣西區(qū)政府將持有的華錫部分現(xiàn)有股權或資產(chǎn)加負債劃撥給五礦集團后，五礦集團將繼續(xù)通過受讓華融的部分股權或增資擴股的方式達到控股華錫的目的。無論何種方式，華錫最終的股權結(jié)構將是由五礦、華融和地方政府三方 持股的方式，從地方利益和五礦利益的角度 ,這都將是一個比較好的選擇。 （ 8） 增量資金 ?？紤]到華錫后期發(fā)展的資金需求，五礦集團將在重組后華錫集團以如下方式投入資金 5億 10億：一是增加重組后華錫集團的資本投入；二是以股東貸款形式對華錫集團進行融資；三是另外對新項目公司和重組后的二級公司進行資本投資。投資將主要滿足華錫集團的如下需要：一是企業(yè)內(nèi)部改革；二是大廠礦區(qū)整合；三是對存量資產(chǎn)的質(zhì)量提升；四是加大勘探投入；五是產(chǎn)業(yè)延升和深加工。 （ 9） 大廠礦區(qū)重組 。五礦集團承諾將用重組后的華錫集團作為重組大廠礦區(qū)的主體并以充分考慮 地方及個人利益為基 礎，在 3 年 —5 年內(nèi)完成大廠礦區(qū)的業(yè)務重組、資產(chǎn)重組和法律重組，實現(xiàn)自治區(qū)政府五統(tǒng)一的目標。具體而言：首先完成相關地市和縣市國有企業(yè)的股權和資產(chǎn)重組；其次完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬國有企業(yè)的股權和資產(chǎn)重組；再次完成民營企業(yè)的股權和資產(chǎn)的重組，具體方式將分別不同情況進行處理，可以有的選擇是：一是由重組后的華錫集團買斷（可一次性支付或分期支付）；二是作價入股，作價可以適當考慮未來收益，但必須接受統(tǒng)一管理。 （ 10） 收益安排 。五礦集團承諾：五礦集團在重組后的華錫集團未來 5 年的可分配利潤將保留在企業(yè)，用于企業(yè)的發(fā)展和內(nèi)部改革。 （ 11） 退出安排。 五礦集團承諾：五礦集團持有的重組后華錫集團的股權將不會轉(zhuǎn)讓給第三方，有可能出于五礦集團資本運作的需要而在五礦集團內(nèi)部進行轉(zhuǎn)讓。屆時如果需要退出，五礦集團將以非常優(yōu)惠的條件將此股權轉(zhuǎn)移給自治區(qū)政府。 方案二：增資擴股的重組方式 增資擴股方式主要包括以下幾個方面： （ 1） 華錫集團現(xiàn)有凈資產(chǎn)規(guī)模和股權結(jié)構的界定 。由雙方共同聘請資產(chǎn)評估機構根據(jù)雙方商定的評估原則對現(xiàn)華錫集團的凈資產(chǎn)進行確認。五礦集團建議：以 2020 年 12 月 31日的帳面凈資產(chǎn)為確認目標。 （ 2） 五 礦集團對華錫集團進行增資并同時改制 。五礦可以采取如下兩種方式進行增資：一是純增量增資，即以評估的凈資產(chǎn)作為對價，五礦集團按照經(jīng)評估的華錫凈資產(chǎn)配比資本金達到持股 51％以上的比例；二是增量與存量相結(jié)合的增資，即五礦集團可以部分增資，部分收購廣西區(qū)政府或華融公司的部分存量股權，以實現(xiàn)持股 51%或更多。增資擴股的同時將華錫改造為二人或三人的有限責任公司。 （ 3） 五礦集團在劃撥方式中承諾的條件對增資擴股方式仍然適用 。 四、 關于合作后企業(yè)的內(nèi)部改革及重組方案 五礦集團在考慮重組華錫集團股權的同時，也將充分考慮如何在重組華錫 集團后對企業(yè)進行內(nèi)部改革和重的問題。五礦集團對此的基本設想是： 基本思路 。以將廣西有色金屬的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢作為戰(zhàn)略目標，結(jié)合大廠礦區(qū)的重組和五礦集團自身
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