【文章內(nèi)容簡介】 一步深入發(fā)展。同時，我辦參與解決非深戶籍保險營銷員社會保險問題。在有關部門的共同協(xié)調(diào)努力下，非深戶籍保險營銷員參保問題獲得了妥善安排和解決。 (七 )深圳金融代表團成功出訪臺灣，深臺金融合作取得成效 根據(jù)“臺灣〃廣東周”活動的統(tǒng)一安排， 8 月深圳金融代表團對臺灣金融界進行了訪問，并成功舉辦了“深臺金融合作懇談會”，簽署三項合作備忘錄。此次金融代表團是深圳有史以來級別最高、行業(yè)分布最廣、人員最多的一次金融代表團，受到深臺兩地金融界及媒體的高度關注。 此次深圳金融代表團赴臺訪問為深臺金融合作提供了良好的契機。深圳金融業(yè)優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境、蓬勃的金融市場、政府的大力支持給臺灣金融界留下了深刻印象。臺灣金融界豐富的行業(yè)經(jīng)驗、優(yōu)秀的營銷理念使深圳金融界收 獲良多。金融代表團返回深圳后，深臺兩地金融業(yè)交流合作頻繁。 第二篇：金融業(yè)務員工作總結素材模板 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。下面就是給大家?guī)淼慕鹑跇I(yè)務員工作總結，希望能幫助到大家 ! 金融業(yè)務員工作總結【一】 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點： 第一、計劃不明確，不連貫 。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。很多業(yè)務的開發(fā) 有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 針對這幾個問題，新的一年結合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結分析客戶群體，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 第四、對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤 筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學習溝通。 第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 金融業(yè)務員工作總結【二】 在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是 11個人工作總結報告： 一、 17 年具體工作總結： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： 基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群 。通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶 。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 ，通過報社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果 。 ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品 上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。 自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書 。通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報 作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服 務客戶的能力，結合我行實際情況參加 it 藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 (受 營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力 。 ，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務， ，作 好自學及參加培訓 。進一步提高業(yè)務水平 ，有效的重點放在客戶量的增長。 ，做好 it 藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好 2021年個人工作計劃。 金融業(yè)務員工作總結【三】 2021 年上半年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結構、上活期、增效益”的目標，金融業(yè)務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營相結合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關系，在上半取得了一定成績。截至目前，我局金融 業(yè)務各項指標完成情況如下： 一、上半工作完成情況 (一 )各項指標完成情況 跨競賽完成情況 無錫局累計完成綜合指標量 萬元，完成計劃指標的%?？缙陂g累計凈增活期平均余額 17267萬元，完成計劃的 %。完成標準保費 ，完成計劃的 %。 其中營業(yè)部門完成情況如下：跨期間累計新增加權余額 萬元，完成計劃的 %。累計新增活期平均余額 13736 萬元，完成計劃的 %。完成標準保費 ，完成計劃的 %。 312 月新增活期平均余額、標準保費完成情況 6 月較 2 月 28 日累計新增活期序時進度計劃為 9000 萬元，截至目前，較 2月底累計凈增活期平均余額為負 90 萬元，其中 3 至 6月各月均未能完成活期平均計劃。 截至目前， 36 月累計凈增標準保費 3157 萬，完成 312 月計 劃的 %。 六大重點營銷項目完成情況 商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為 3400 萬元，完成計劃的 %，同時完成力爭目標的 %。累計發(fā)展商易通 51 臺，完成計劃的 %。 代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶數(shù)為 17500，截至目前，我局累計完成戶數(shù)為 3636戶，完成目標的 %。 繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數(shù) 186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位 86325戶，代扣率達到 %。 綠卡通： 09 年我局綠卡通發(fā)展目標數(shù) 位 17500 戶，截至 6 月底，累計發(fā)卡 138張，目前進度比較緩慢。 基金定投： 09 年我局基金定投新增戶數(shù)目標為 1680 戶，截至目前累計新增戶數(shù)為 17 戶，目前進展比較緩慢。 期繳保險：截至 6 月 30 日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標準保費 萬元。其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自目標數(shù)。 (二 )上半工作開展情況 縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點： 積極有效地組織開展郵儲跨競賽活動。 積極有效地開展郵儲跨競賽活動，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。在營業(yè)部門跨郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業(yè)部門積極掛鉤，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點并協(xié)助解決網(wǎng)點實際 需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩大黃金吸儲季節(jié)，大力開展郵儲跨競賽活動，獲得了圓滿的成績。 積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務 上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進一步落 實客戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經(jīng)理例會，例會上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每次例會后對客戶經(jīng)理進行業(yè)務培訓。與去年相比，客戶經(jīng)理整體素質(zhì)、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務必不可少的中堅力量。 做好 09 年各項金融重點業(yè)務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業(yè)務有效增長 根據(jù)職代會提出的余額達到 75 億，活 比達到 18%的要求，同時爭取中間業(yè)務兩年翻番，根據(jù)各局實際情況，年初下達了 312 月份凈增活期平均 億的目標。 同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進業(yè)務結構調(diào)整，促進局、行郵政金融業(yè)務的長效發(fā)展。局、行共同在全局、行范圍內(nèi)開展郵政金融業(yè)務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項 目的方案并做推進。 68月有大量華安金龍客戶到期，為 進一步推動保險業(yè)務的發(fā)展，推進業(yè)務結構調(diào)整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業(yè)務的階段性目標，即 68月凈增標準保費 7500萬。自階段性目標下達后，金融業(yè)務局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務，并要求每個網(wǎng)點、每個客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉(zhuǎn)工作。 做好網(wǎng)點人員各項業(yè)務培訓及網(wǎng)點檢查工作 配合銀行風險合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人簽署合規(guī)承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人進行了風險合規(guī)講座，針對“反洗錢”內(nèi)容進行培訓 。發(fā)放銀行合規(guī)管理實用手冊電子光盤，組織網(wǎng)點人員學習 。為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規(guī)部門做好網(wǎng)點風險合規(guī)自查活動 。配合省行進行網(wǎng)點的基金、保險、理財產(chǎn)品的風險合規(guī)檢查 。為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點案件風險檢查小組， 組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行“合規(guī)管理年”活動考試，同時并組織網(wǎng)點負責人進行“反 洗錢”知識培訓考試 。組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行規(guī)范服務培訓，并組織了相關考試。 二、上半年業(yè)務發(fā)展中存在問題 跨競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。截至 目前，總余額較 08 年 12 月 31 日凈增 ，其中營業(yè)部門總余額凈增 ，營業(yè)定期凈增 億，營業(yè)活期平均凈增 6681 萬元。但與跨競賽結束后相比，我局總余額下跌 5635 萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌 526 萬，營業(yè)定期下跌 4629 萬元，營業(yè)活期平均下跌 1393萬元。 08 年 12 月 31 日活比為 %，而目前活比為 %，活比下降較多。離職代會提出的余額達到 75 億，活比達到 18%仍有一定距離。跨競賽結束后，從外界因素看，負債業(yè)務進入常規(guī)的清淡期，金融危機的影響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開始升溫 。從內(nèi)部因素看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發(fā)展活期業(yè)務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失 。此外非營部門協(xié)儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。 重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進展緩 慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致 。二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務重點轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)務及公司業(yè)務，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié) 。三是對新項目業(yè)務熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點還沒完全認識到這些業(yè)務的發(fā)展對于網(wǎng)點金融結構調(diào)整及維護發(fā)展客戶的重要性。 金融業(yè)務 員工作總結【四】 2021 年是本人進入的第七年，進入的第一年。通過作為的工作，使本人對公司的運營、管理有了比較系統(tǒng)的認識，對金融物流業(yè)務的一體化拓展有更直觀的了解。先就 2021 年工