【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目前，光伏產(chǎn)業(yè)最大的問(wèn)題在于產(chǎn)能和市場(chǎng)發(fā)展的失調(diào)，供大于求，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)目前的組件庫(kù)存量已經(jīng)超過(guò)了 10GW，而到 2020 年底的組件庫(kù)存將達(dá)到 22GW。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 在這 一輪的行業(yè)波動(dòng)中將有一批小企業(yè)將破產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)的大規(guī)模收購(gòu)和兼并將會(huì)增多。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在此輪的行業(yè)危機(jī)中，將有 70%以上的小企業(yè)將會(huì)倒閉，只有經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)才能順利的撐到 2020 年的行業(yè)復(fù)蘇期。 圖 35至 2020 年全球光伏年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位： MWp） 表 31各國(guó)至 2020 年光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位： MWp） 從 2020 年開(kāi)始，隨著美國(guó)、中國(guó)、日本等第二梯隊(duì)市場(chǎng)的發(fā)力，以及新興市場(chǎng)的興起和發(fā)展，歐盟在全球光伏市場(chǎng)中的比重將下降，但是仍將是全球最大的光伏市場(chǎng)。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 表 32各國(guó)至 2020 年光 伏裝機(jī)容量發(fā)展目標(biāo)（單位： MWp） 預(yù)計(jì)，到 2020 年全球年度光伏市場(chǎng)將突破 40GW，到 2020 年將突破 70GW，世界光伏市場(chǎng)長(zhǎng)期依然向好。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 我國(guó)的光伏發(fā)電應(yīng)用始于 20世紀(jì)末期，那時(shí)主要是通過(guò)世界銀行、亞開(kāi)行等國(guó)際社會(huì)金融機(jī)構(gòu)的支持項(xiàng)目將離網(wǎng)式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用在西藏、新疆、川西地區(qū)等缺電的邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族農(nóng)牧區(qū)，部分解決當(dāng)?shù)厝罕姷挠秒妴?wèn)題。隨后，光伏發(fā)電系統(tǒng)開(kāi)始小規(guī)模地逐漸應(yīng)用在高速公路信號(hào)牌、路燈等公共設(shè)施中，但是這些應(yīng)用都無(wú)法形成規(guī)模。而這期間我國(guó)光伏市場(chǎng)由于光伏發(fā)電產(chǎn)品成本高， 缺乏政府大范圍的財(cái)政支持因此一直沒(méi)有得到大規(guī)模的發(fā)展。 隨著光伏發(fā)電在德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)得到了大力推廣，光伏產(chǎn)品成本大幅下降，以及石油、煤、天然氣等傳統(tǒng)能源逐漸消耗，我國(guó)政府也開(kāi)始積極探尋發(fā)展光伏發(fā)電的道路。 2020 年 3月 23日，國(guó)家財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》，并出臺(tái)了《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，決定有條件地對(duì)部分光伏建筑進(jìn)行每瓦最多 20 元人民幣的補(bǔ)貼。這兩個(gè)文件的出臺(tái)，讓國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏企業(yè)看到了光明的前景。隨后，我國(guó)又啟動(dòng)了國(guó)內(nèi) 首個(gè)地面光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目 —— 甘肅敦煌 10MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 的招標(biāo)建設(shè)。 2020 年，我國(guó)政府又進(jìn)行了第二批共計(jì) 280MW 的 13 個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目特許權(quán)山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 招標(biāo)。期間，又進(jìn)行了多次“金太陽(yáng)工程”和“光電建設(shè)一體化”的招標(biāo)工作，一大批光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)入了國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼范圍。 2020 年底，國(guó)家財(cái)政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家能源局等四部門(mén)在北京召開(kāi)會(huì)議，聯(lián)合部署推進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用工作，對(duì)金太陽(yáng)和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目，中央財(cái)政對(duì)關(guān)鍵設(shè)備按中標(biāo)協(xié)議價(jià)格給予 50%的價(jià)格補(bǔ)貼，其他費(fèi)用按不同項(xiàng)目類型分別按 4元 /瓦和 6 元 /瓦給予定額補(bǔ)貼。 2020 年對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是不同尋常的一年，也是市場(chǎng)開(kāi)啟之年。 2020 年下半年，有 2 個(gè)文件將對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響：《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格 [2020]1594號(hào)）和《“十二五”太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。 在 [2020]1594 號(hào)文件中，中央政府首次明確了全國(guó)范圍的光伏上網(wǎng)電價(jià)，規(guī)定： 2020 年 7月 1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、 2020 年 12月 31 日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價(jià)格的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千 瓦時(shí) 元（含稅，下同）； 2020 年 7月 1日及以后核準(zhǔn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及 2020 年 7月 1日之前核準(zhǔn)但截至 2020 年 12 月 31日仍未建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí) 元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省（區(qū)、市）上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1 元執(zhí)行。 這項(xiàng)支持政策的出臺(tái)，加之青海、江蘇等地區(qū)政府的政策，促使 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，目前已有 14GW 的非住宅型光伏項(xiàng)目待籌建中，該報(bào)告統(tǒng)計(jì)了 1007 個(gè)非住宅光伏項(xiàng)目，包括已建、正建和正在開(kāi)發(fā)階段的項(xiàng)目。這種活躍的場(chǎng)景主要出現(xiàn)在中 國(guó)的西北部地區(qū)，該地區(qū)非耕地遼闊，日照水平高，目前占全國(guó)籌建項(xiàng)目的 66%，排在前五的省份分別是青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古和四川。公用事業(yè)級(jí)項(xiàng)目在市場(chǎng)上所占的比例相當(dāng)大，規(guī)模在 1MW 以上的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)707 個(gè)。目前大部份項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商為國(guó)有企業(yè)，前 10 大企業(yè)待安裝項(xiàng)目總量達(dá)到了。 由于 2020 年組件價(jià)格的大幅下滑，超過(guò) 10MW 以上的地面電站項(xiàng)目平均系統(tǒng)安山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 裝價(jià)格已低于每瓦 15 元，并持續(xù)下降。光伏項(xiàng)目在每千瓦時(shí) 元人民幣上網(wǎng)電價(jià)下可以獲得合理的內(nèi)部收益率（ IRR）。 根據(jù) Solarbuzz 最新的研究報(bào)告， 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏需求增長(zhǎng)到 ，中國(guó)成為僅次于德國(guó)和意大利的全球第三大光伏市場(chǎng)。在政策收縮的影響下，德國(guó)和意大利的光伏需求面臨巨大的不確定性，中國(guó)在 2020 年有可能成為全球最大的光伏市場(chǎng)。 種種跡象表明，繼 2020 年 470%的大幅增長(zhǎng)后，中國(guó)光伏市場(chǎng)新一年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)已經(jīng)拉開(kāi)序幕。 Solarbuzz 最新的預(yù)測(cè)表明，中國(guó)光伏市場(chǎng) 2020 年將翻一番，達(dá)到將近 5GW，并有達(dá)到超過(guò) 6GW 水平的空間，這將使得中國(guó)在今年末成為全球數(shù)一數(shù)二的光伏市場(chǎng)，也給國(guó)內(nèi)光伏上游行業(yè) 2020 年、 2020 年形成的產(chǎn)能提供 了重要出口。 在 2020 年丹麥召開(kāi)哥本哈根的全球氣候變化峰會(huì)上，我國(guó)政府鄭重宣布，到2020 年我國(guó)的非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到 15％左右。這樣使得在20202020 年的 10年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)政府將大力發(fā)展包括太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)。 2020 年下半年，國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《“十二五”太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中明確了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)十二五的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)，具體如下： 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：到 2020 年形成 12 家 5 萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)， 24家萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)； 12 家 5GW 級(jí)太陽(yáng)能電池企業(yè)， 810家 GW 級(jí)太陽(yáng)能電池企 業(yè)； 34家年銷售收入過(guò) 10 億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。 培育 12 家年銷售收入過(guò)千億元的光伏企業(yè)， 35家年銷售收入過(guò) 500億元的光伏企業(yè)。全行業(yè)創(chuàng)造就業(yè) 100 萬(wàn)人。 技術(shù)目標(biāo)：到 2020 年多晶硅平均綜合電耗低于 120 度 /公斤，副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)到 99%以上；單晶硅電池的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 21%，多晶硅電池達(dá)到 19%，非晶硅薄膜電池達(dá)到 12%，新型薄膜太陽(yáng)能電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；光伏電池生產(chǎn)設(shè)備和輔助材料本土化率達(dá)到 80%，掌握光伏并網(wǎng)、儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)。 成本目標(biāo)：到 2020 年，光伏系統(tǒng)成本下降 到 萬(wàn)元 /kW，發(fā)電成本下降到 元 /kWh，配電側(cè)達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”； 到 2020 年，系統(tǒng)成本下降到 1萬(wàn)元 /kW，山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 發(fā)電成本達(dá)到 元 /kWh，在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，在主要電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)可再生能源規(guī)?；l(fā)展項(xiàng)目（ CRESP）一期總結(jié)會(huì)于 2020 年 12月 15 日在北京召開(kāi)，國(guó)家能源局在會(huì)上對(duì)外透露了可再生能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。到 2020 年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá) 15GW，年發(fā)電量 200億千瓦時(shí)。 而截至 2020年底，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)總量為 893MW，這意味著 20202020 這 5年時(shí)間里，每年中國(guó)國(guó)內(nèi)將有近 3GW 的市場(chǎng)。 圖 36 至 2020 年中國(guó)光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位： MWp） 2020 年 開(kāi)始 ， 中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)啟，并將在未來(lái)的 510 年里保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 光伏產(chǎn)業(yè)最初發(fā)展于歐美和日本，在 2020 年之前全球的光伏產(chǎn)品絕大多數(shù)都出自歐美日企業(yè)之手。 得益于歐洲光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在 2020 年之后經(jīng)歷了快速發(fā)展的過(guò)程，連續(xù) 5 年的年增長(zhǎng)率超過(guò) 100%。 2020 年至今，中國(guó)已經(jīng)連續(xù) 4 年光伏電池產(chǎn)量居世界首位。目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市 ，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值超過(guò) 3000 億元人民幣，直接從業(yè)人數(shù)超過(guò) 30 萬(wàn)人。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 圖 37 2020 年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量區(qū)域分布圖 從圖中可以看出， 2020 年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約 24GW，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)占了其中約 59%，而大陸地區(qū)產(chǎn)量已超過(guò) 50%。 圖 38 2020 年各種類型太陽(yáng)能電池產(chǎn)量比例 從圖中可以看出， 2020 年晶硅電池仍然是光伏市場(chǎng)中的主流，占到了約 83%。 目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了第一個(gè)發(fā)展階段，已經(jīng)掌握了包括太陽(yáng)能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，設(shè)備及主要原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化， 產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，一大批國(guó)內(nèi)企業(yè)也躋身世界光伏領(lǐng)先一流企業(yè)。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 圖 39 2020 年全球太陽(yáng)能電池前 15 名生產(chǎn)商 2020 年全球最大的前 15家太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商中有 6家中國(guó)大陸企業(yè)， 3 家臺(tái)灣企業(yè)。 圖 310 2020 年全球 薄膜 太陽(yáng)能電池前 10 名生產(chǎn)商 本項(xiàng)目主要從事晶體硅片和太陽(yáng)能電池生產(chǎn)，從上面可以看出本項(xiàng)目將面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)將來(lái)自于中國(guó)同行業(yè)晶硅太陽(yáng)能企業(yè)。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 目前薄膜太陽(yáng)能公司的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較小，美國(guó) First Solar 公司除外。但是，本 項(xiàng)目需密切注意其他薄膜公司在技術(shù)上取得的突破性進(jìn)展。 2020 年，光伏企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)主要集中在降低成本的新技術(shù)和提高轉(zhuǎn)換率的新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣上，最突出的兩個(gè)特點(diǎn)為： 多晶鑄錠 技術(shù)的突破和推廣和各種高效電池推出和量產(chǎn)。 綜上所述，本項(xiàng)目將面對(duì)同行業(yè)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)反復(fù)研究論證確定采用“ 單晶 +多晶鑄錠 +電池”的工藝路線，以應(yīng)對(duì)其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。 小結(jié) 經(jīng)過(guò) 2020 年光伏行業(yè)的波動(dòng)，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出如下幾個(gè)趨勢(shì)： （ 1）市場(chǎng)仍然增長(zhǎng)，增速放緩，新熱點(diǎn)出現(xiàn) 全球光伏市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，但是增速 有所放緩，預(yù)測(cè)至 2020 年年均增長(zhǎng)率將在20%左右。在區(qū)域分布上，歐洲仍然是最大的市場(chǎng)，但是其市場(chǎng)占有率將下降。而美國(guó)和中國(guó)將發(fā)展成為最主要的市場(chǎng)，同時(shí)印度、東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)將成為市場(chǎng)新的增長(zhǎng)極。 （ 2）產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配，終端優(yōu)勢(shì)凸顯 2020 年整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境和價(jià)格的變化，使光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配也隨著變化。目前，中上游企業(yè)盈利能力被削弱，而終端的開(kāi)發(fā)商盈利能力得到提升，同時(shí)耗材和設(shè)備企業(yè)仍舊保持較強(qiáng)的盈利能力。 （ 3）產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期，陣痛后將步入良性發(fā)展 由于前幾年光伏產(chǎn)業(yè)非理性爆發(fā)式擴(kuò)張，造成產(chǎn)業(yè) 出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡，產(chǎn)能大于市場(chǎng)需求。在這一輪的行業(yè)調(diào)整期里，一大批沒(méi)有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)和重組將加劇，市場(chǎng)將進(jìn)一步集中到少數(shù)存活下來(lái)的大企業(yè)手里，而利潤(rùn)將回歸合理水平，行業(yè)步入良性發(fā)展的軌道。山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 第四章 建設(shè) 方案 總述 總項(xiàng)目用地面積 150 畝， 建設(shè) 100MW 晶體 廠房、 200MW 鑄錠廠房、 300MW 切片廠房 、 300MW 電池片廠房、辦公及研發(fā)樓和員工宿舍、高管宿舍、食堂、物流倉(cāng)庫(kù)、中央動(dòng)力站、硅料清洗車(chē)間、廢料庫(kù)、廢水處理站、消防水池、特氣站等 其他輔助建筑，合計(jì)建筑面積約 。 建筑占地面積約 。 建成 年產(chǎn) 300MW太陽(yáng)能級(jí)晶體 硅片 和電池片的生產(chǎn)線 項(xiàng)目總投資 萬(wàn) 元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn) 元，土地使用費(fèi) 2225 萬(wàn) 元人民幣 ， 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn) 元人民幣。 其中 單位自有資金 萬(wàn) 元 和銀行貸款 10億元 。 項(xiàng)目建設(shè)周期 18 個(gè)月 （自開(kāi)工之日起） ，其中一期 12 個(gè)月，二期 6個(gè)月。 產(chǎn)品大綱 產(chǎn)品及產(chǎn)能設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目建成后的最終產(chǎn)品為電池片，硅片為項(xiàng)目?jī)?nèi)部的中間產(chǎn)品。 本項(xiàng)目一期的產(chǎn)品大綱如下表所示： 表 41 本項(xiàng) 目硅片產(chǎn)品大綱 產(chǎn)能 100MW 200MW 硅片厚度 165um185um 175um195um 尺寸 8 英寸 8 英寸 導(dǎo)電類型 P 型 P 型 表 42 本項(xiàng)目電池產(chǎn)品大綱 產(chǎn)能 100MW 200MW 尺寸 8 英寸 8 英寸 襯底導(dǎo)電型 P 型 P 型 建設(shè) 地址 工程廠址位于 山西運(yùn)城空港 新 區(qū) ， 運(yùn)三高速 東側(cè) ，總規(guī)劃用地面積 150 畝，具體界址、范圍及面積詳見(jiàn)用地紅線圖 。 山西彪地 新能源 有限公司一、二期太陽(yáng)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 自然條件 運(yùn)城市位于山西省西南部，地處黃河中游，黃土高原東南邊沿，全境屬典型的暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候 。 交通運(yùn)輸 公路方面 ： 高速公路四通八達(dá)。全市高速公路居全省