【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的耐火材料生產(chǎn)呈下降趨勢(shì)。 2021 年 ，我國耐火材料市場(chǎng)的供給大于需求， 除滿足國內(nèi)耐火材料市場(chǎng)外，還對(duì)外出口了 萬噸 。 除了傳統(tǒng)的歐美地區(qū)和日本外，印度、越南、俄羅斯、印度尼 西亞等大力開展工業(yè)化建設(shè)的國家近幾年鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展很快，對(duì)耐火材料的需求也不斷增加。 國家 印度 日本 韓國 美國 越南 出口量 占比 % % % % % 數(shù)據(jù)來源：《 2021年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及 2021年市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè) 》 海外市場(chǎng)的買方對(duì)耐材的可靠性有較高要求。一方面要求產(chǎn)品的品質(zhì)上佳，滿足生產(chǎn)需求；另一方面要求耐材企業(yè)擁有良好信譽(yù)，為產(chǎn)品可能發(fā)生的問題提供保障。因此技術(shù) 實(shí)力出眾的大型耐火材料生產(chǎn)商在開拓海外市場(chǎng)時(shí)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在國內(nèi)耐火材料下游行業(yè)逐漸告別高速增長的情況下，海外市場(chǎng)是耐材行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)的新增長點(diǎn)。 15 三、 行業(yè)進(jìn)入障礙 技術(shù)壁壘 耐火材料產(chǎn)品品種繁多，傳統(tǒng)的粘土磚等低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻很低，但不定形耐火材料、中高檔燒成磚、不燒機(jī)壓磚、預(yù)制件、功能耐火材料、陶瓷纖維制品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應(yīng)用技術(shù)等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對(duì)于耐火材料的要求大相徑庭，且鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)在耐火材料的采購和施工時(shí)整體承包 逐漸成為主流模式，用戶對(duì)耐火材料供應(yīng)商的產(chǎn)品配套、品種多樣化、現(xiàn)場(chǎng)施工水平和應(yīng)用技術(shù)支持等方面的要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。 鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，為了提高產(chǎn)品檔次從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，上述行業(yè)將更加重視產(chǎn)品生產(chǎn)的高效率、低能耗、綠色環(huán)保等方面， 對(duì)于耐火材料企業(yè)的研發(fā)能力 提出了更高要求。 市場(chǎng)壁壘 鋼鐵、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，未來經(jīng)過整合兼并將更加趨向大型化和集中化，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。耐火材料占高溫工業(yè)生產(chǎn)成本的比例較低，然而耐火材 料的使用對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量影響很大。如果在生產(chǎn)過程中耐火材料出現(xiàn)質(zhì)量問題就需要立即停產(chǎn)檢修，對(duì)企業(yè)造成巨大損失。因此大型企業(yè)對(duì)相關(guān)耐火材料產(chǎn)品和供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，通常需要較長時(shí)間的驗(yàn)證， 只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長期供貨商。高溫工業(yè)企業(yè)在不出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下一般不會(huì)輕易更換耐火材料供應(yīng)商，不輕易更換。另一方面，實(shí)施耐火材料整體承包的企業(yè)通常與所服務(wù)的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，也成為后來者進(jìn)入的障礙。 資金壁壘 耐火材料的生產(chǎn)需要選料、碎料、成型、燒制、包裝等多個(gè)步驟， 耐材制造企業(yè)需要有足夠的土地、廠房、人工，并且要有制造模具和保存大量原材料和庫 16 存的能力。對(duì)企業(yè)所有者的資金量要求很大?！赌突鸩牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確提出，新設(shè)廠房經(jīng)濟(jì)規(guī)模要滿足一定條件：優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 3 萬噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年 產(chǎn)量 1 萬噸及以上；堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；滑動(dòng)水口磚生產(chǎn) 線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；長水口磚（連鑄三大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量 2 萬噸及以上。 進(jìn)一步提升了進(jìn)入本行業(yè)的資金需求。 人才壁壘 耐火 材料行業(yè)屬于無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，但隨著新材料技術(shù)的發(fā)展，耐火材料逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。耐火材料行業(yè)的應(yīng)用性很強(qiáng)，下游應(yīng)用行業(yè)包括鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等熱工業(yè)，每個(gè)行業(yè)都包含多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)有時(shí)可以選擇多種設(shè)備。為了優(yōu)化耐火材料使用效果，技術(shù)人員需要了解各種生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，并且有針對(duì)性的對(duì)不同防護(hù)部位使用特定材質(zhì)、外形的耐火材料，這就要求耐火材料的技術(shù)人員不僅精通材料科學(xué)，對(duì)耐火材料的各個(gè)下游行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也要有深刻的了解，具有很強(qiáng)的理論知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 是否擁有大量的理論與實(shí)踐充 分結(jié)合的技術(shù)人員和有力的外部技術(shù)支持是進(jìn)入中高端耐火材料市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。 四、 我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 有利因素 （ 1）原材料資源豐富 我國是耐火材料三大主要原料 鋁礬土、菱鎂礦和石墨 的重要產(chǎn)地 。我國鋁礬土已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量 億噸，資源量 25 億噸，是世界三大鋁土礦出口國之一；菱鎂礦總探明儲(chǔ)量 34 億噸，儲(chǔ)量世界第一；石墨的 已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量 5400 萬噸，我國 是主要 的石墨 出口大國。因此中國生產(chǎn)耐火材料有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國的勞動(dòng)力價(jià)格低廉，使國內(nèi)的耐火材料生產(chǎn)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。 （ 2）下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 17 鋼鐵、水泥 、 玻璃、有色金屬 等高溫工業(yè)本身的技術(shù)進(jìn)步和對(duì)節(jié)能降耗的要求推動(dòng)了耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn)品的耐火材料消耗，對(duì)耐火材 料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高。傳統(tǒng)耐火材料的需求將逐漸減少， 高技術(shù)含量、高附加值的新型耐火材料 在未來具有 更廣闊的市場(chǎng)空間，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提高。 技術(shù)、設(shè)備、人員、資金等方面實(shí)力較弱，無法跟上市場(chǎng)變化的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度得到提升。 （ 3）下游整合有利于規(guī)模以上耐火材料企業(yè)的 發(fā)展 國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會(huì)和工業(yè)和信息化部出臺(tái)了多個(gè)針對(duì)鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬的“十二五”規(guī)劃文件 ，對(duì)耐火材料的下游行業(yè)提出了整合與節(jié)能的要求 ，明確了提高行業(yè)集中度和淘汰落后產(chǎn)能的行業(yè)發(fā)展目標(biāo) 。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)例， 到 2021 年 , 鋼鐵行業(yè)將淘汰 400 立方米及以下高爐、 30 噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到 95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內(nèi)排名前 10 位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由目前的 %提高到 60%左右。 一旦大型鋼鐵集團(tuán)完成整合后，必然會(huì)采取集團(tuán)化的管理 模式 ，采 用整體承包的方式采購耐火材料。一家鋼鐵集團(tuán)的耐材供應(yīng)商將從目前的七八十家驟然減少，使耐火材料行業(yè)進(jìn)行一次大洗牌。部分具有一定規(guī)模和實(shí)力的耐火材料企業(yè)將脫穎而出迅速占領(lǐng)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而更多的耐火材料企業(yè)將會(huì)被市場(chǎng)淘汰掉。這個(gè)淘汰的過程也會(huì)是耐火材料行業(yè)內(nèi)橫向并購整合的過程，從而使耐火材料行業(yè)集中度增強(qiáng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力上升。 不利因素 （ 1）原料價(jià)格波動(dòng)，耐火材料行業(yè)原材料議價(jià)能力不強(qiáng) 金融危機(jī)爆發(fā)以來， 各種耐火原材料價(jià)格 呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)， 2021 年以來原料價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)明顯的上升并回落的過程。過去兩年間燒結(jié) 鎂砂的價(jià)格上漲約20%，電熔鎂砂的價(jià)格上漲約 30%，棕剛玉的價(jià)格上漲約 30%，碳化硅價(jià)格下降約20%。 耐火材料對(duì)于原材料的需求 主要為為含鎂礦物和含鋁礦物，與有色金屬行業(yè) 18 對(duì)原材料的需求重疊。 有色金屬行 業(yè)行業(yè)集中度高，出價(jià)能力強(qiáng)，大型有色金屬企業(yè)甚至擁有自己的礦山， 因此耐火材料行業(yè)在與有色金屬行業(yè)的原材料競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。同時(shí) 耐火材料行業(yè)的 上游礦山經(jīng)過兼并整合，行業(yè)集中度較高。 需求方的激烈競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)方較強(qiáng)的議價(jià)能力 導(dǎo)致耐火材料行業(yè)對(duì)原材料的議價(jià)能力不強(qiáng)。如 果主要原材料價(jià)格未來出現(xiàn)劇烈波動(dòng) 趨勢(shì)，將會(huì)給耐火材料企業(yè)帶來成本壓力，降低盈利水平。 （ 2）行業(yè)集中度低，國際耐火巨頭加入競(jìng)爭(zhēng) 據(jù)中國耐火材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2021 年全國規(guī)模以上的耐火材料企業(yè)已近 2021 家，公司面臨著較為激烈的國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于生產(chǎn)低檔耐火材料的門檻較低，在河南、山東、遼寧等擁有豐富粘土礦或鎂礦的地區(qū)存在大量作坊式生產(chǎn)的耐火材料企業(yè)。這些企業(yè)由于在技術(shù)、設(shè)計(jì)、設(shè)備、營銷等方面沒有優(yōu)勢(shì)，主要靠低價(jià)格銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致低檔耐火材料市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)， 世界領(lǐng)先的耐火材料集團(tuán) 如奧地利的奧鎂公司、比利時(shí)的維蘇威公司、日本的黑崎播磨公 司、德國的 LWB 公司也陸續(xù)在中國投資建廠。 這些跨國公司在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力， 生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為高檔耐火材料市場(chǎng)。國內(nèi)的小型耐火材料企業(yè)和國際耐火材料巨頭共同 加劇 了國內(nèi) 耐火材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 五、 耐火材料行業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營模式 耐火材料行業(yè)技術(shù)和裝備 耐火材料分為不定型耐火材料和定型耐火材料兩大類。 不定型耐火材料 的生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單， 采用破 粉 碎、 混料 的方式生產(chǎn) ，生產(chǎn)裝備僅需要破碎機(jī)。相比之下定 型耐火材料 的生產(chǎn)過程較為復(fù)雜，對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)裝備要求較高。定型耐火材料需要先對(duì)原料進(jìn)行破粉碎，然后 壓制成型，最后干燥磚體、燒制成型，在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要破碎機(jī)、壓磚機(jī)、干燥窯和燒制窯等設(shè)備。為了將耐火材料壓制成型，耐火材料企業(yè)需要備有相應(yīng)的壓制模具，大型耐火材料企業(yè)還需要配置加工模具的車床等設(shè)備。 耐火材料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與高溫工業(yè)的 技術(shù) 進(jìn)步 和產(chǎn)品進(jìn)步 相輔相成，近年 19 來耐火材料在原料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品方面的進(jìn)步明顯，主要體現(xiàn)在： 利用一種或多種天然原料或提純?cè)辖?jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的 高檔人工合成 原料 取代了天然原料。氮化物、碳化物等非氧化物原料取代了部分金屬氧化物原料。高檔原料的使用 使耐材制品的品質(zhì)得到了提高。 耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)換代。傾斜式告訴濕碾機(jī)代替了普通濕碾機(jī)；高噸位、節(jié)能式液壓壓磚機(jī)代替了摩擦壓磚機(jī)；燒制窯大量使用保溫材料建造并采用了變頻加熱技術(shù)減少了熱量流失，用天然氣或煤氣代替了重油作為燃料減少了廢氣排放。 耐火材料中的高端產(chǎn)品占比增加。不定型耐火材料近年來在鋼包、中間包、熱風(fēng)爐等用途上取代了定型耐火材料，占全部耐火材料的比例穩(wěn)步上升。含鉻耐火材料占比減少，用于替代含鉻耐火材料的尖晶石系列耐火材料和鎂鈣質(zhì)系列耐火材料在市場(chǎng)上的占比相應(yīng)增加。 大型耐火企業(yè) 向生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)于一體的綜合性耐火材料供應(yīng)商方向發(fā)展。 耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式 目前我國耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式主要有三種： （ 1）整體承包模式 耐火材料整體承包模式是在鋼鐵行業(yè) 近幾年興起并逐漸推廣到其他下游行業(yè)的 耐火材料經(jīng)營模式。 2021 年以前，我國鋼鐵企業(yè)所用耐火材料的采購基本上是采用以耐火材料單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的單一模式。在這種銷售模式下，耐火材料企業(yè)只是將耐火材料產(chǎn)品直接銷售給用戶， 而不負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)計(jì)、施工維護(hù)、殘襯拆解、技術(shù)服務(wù)等工作。 少數(shù)大型耐火材料企業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)變化， 實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的目標(biāo)，同時(shí)我國大型鋼鐵企業(yè)為了深化改革，實(shí)現(xiàn)主輔分離、提高物資采購效率的目標(biāo)，共同探索和開發(fā)了耐火材料整體承包模式。 耐火材料企業(yè)不再按照售出產(chǎn)品的數(shù)量和單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，而是由耐火材料企業(yè)和用戶簽訂承包合同。耐火材料企業(yè)整體承包整個(gè)耐火工程，并保證 20 安裝的耐火材料能夠滿足某個(gè)生產(chǎn)目標(biāo)，如生產(chǎn)爐次、產(chǎn)量等生產(chǎn)目標(biāo)，用戶根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行結(jié)算。 耐火材料采取整體承包模式有利于用戶和耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。對(duì)于用戶來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢(shì)： 材料企業(yè)為了使產(chǎn)品能夠滿足約定的生產(chǎn)目標(biāo)，提供的耐火材料產(chǎn)品質(zhì)量得到提高，產(chǎn)品的使用壽命得到延長。用戶的耐火材料消耗成本顯著下降，用戶生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量也隨之提高。 、驗(yàn)貨和安裝工作，使用戶免于從事采購和倉儲(chǔ)，解約了采購成本和倉儲(chǔ)支出。 ，還要提供維護(hù)維修、技術(shù)支持等后續(xù)服務(wù)，使用戶減少了自有的施工、維護(hù)人員，降低了人工成本。 ，耐火材料企業(yè)僅供應(yīng)耐火制品。由于耐火材料企業(yè)不參與安裝施工和后期維護(hù)，一旦生產(chǎn)過程中 出現(xiàn)質(zhì)量事故難以劃分事故責(zé)任。實(shí)行整體承包后，耐火材料企業(yè)成為唯一的供貨方和施工方，合同標(biāo)的為特定的生產(chǎn)目標(biāo)。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題造成生產(chǎn)異常，責(zé)任全部由耐火材料企