【文章內(nèi)容簡介】 七、 項目實施進(jìn)度 本項目實施進(jìn)度分為三個階段： 項目分為創(chuàng)業(yè)起步階段、創(chuàng)業(yè)成長階段、快速成長初期三個階段實施。每個階段對應(yīng)時間安排和產(chǎn)品服務(wù)定位詳見下表： 公司發(fā)展階段 產(chǎn)品與服務(wù)定位 內(nèi)容定位 功能技術(shù)定位 區(qū)域市場開發(fā)定位 2021 年 創(chuàng)業(yè)起步階段 （第一階段） 一開始強調(diào)提升學(xué)生“學(xué)習(xí)生活與自身能力”。 ，以文字傳遞信息，功能載體為手機(jī)報等。 重點開發(fā)長沙地區(qū)高校市場 2021 年 創(chuàng)業(yè)成長階段 （第二階段） 更深層次理解“學(xué)習(xí)生活與自身能力”，體現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)新。 ，體現(xiàn)文字與聲音或圖像的搭配、功能載體為音視頻文件等。 長株潭及周邊城市 2021 年 快速成長初期 （第三階段） 提出“泛校園信息整合平臺”概念，任何有價值的內(nèi)容都可以在此實現(xiàn)。 3G，以文字與聲音或圖像搭配為主、功能載體為音視頻文件、 WAP 等。 XX 省全省范圍內(nèi) 八、投資估算和資金籌措 本項目 初 期投資總額 及各項投資支出情況 項目 金額 固定資產(chǎn)投資支出 60 萬元 各項運營費用投資支出 萬元 項目投資總額 萬元 九、財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價 投資現(xiàn)金流量 及內(nèi)部收益率情況 （單位：萬 元） 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 一、主營收入 1, 2, 10 二、營業(yè)現(xiàn)金流量 1, 三、投資現(xiàn)金凈流量 1, 四、現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1, 五、靜態(tài)投資回收期 21 個月 六、內(nèi)部收益率 IRR % 各主要財務(wù)和社會經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 指標(biāo)項目 2021 年 2021 年 2021 年 銷售毛利率 % % % 銷售凈利率 % % % 銷售增長率 % % 凈利潤（萬元） 1, 凈利潤增長率 % % 解決就業(yè)人數(shù)（人） 23 50 100 工資與福利（萬元） 上繳稅費額（萬元） 十、 綜合評價結(jié)論 經(jīng)濟(jì)技術(shù)上 ， 本項目屬于投資 額 適度 、籌備期 短 、 經(jīng)濟(jì)效益 好的項目； 財務(wù)指標(biāo) 上 ，本項目 屬于投資 回收期 較短、 內(nèi)部收益率 較高的項目；國民經(jīng)濟(jì)上 ，本項目 屬于 利稅 高、帶動就業(yè) 的優(yōu)質(zhì)項目； 環(huán)境保護(hù) 上 ，本項目屬于輕資產(chǎn)、重智力服務(wù)行業(yè) 的無污染項目 。 總體看來， 本項目屬于符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場潛力大、財務(wù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)上可行、而又沒有環(huán)境危害的質(zhì)優(yōu)項目。 11 第 四 章 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局 第一節(jié) 移動增值行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、移動增值服務(wù)行業(yè)現(xiàn)行管理體制 適用 管理體制 國內(nèi)移動增值服務(wù)行業(yè)的行政主管部門是國家 工業(yè)和信息化部 （以下簡稱“工信部”）和各 地通信管理局。 工信 部 的主要職責(zé)是擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)，制定電子信息產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并依法對電信與信息服務(wù)市場進(jìn)行監(jiān)管，實行必要的經(jīng)營許可制度以及進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。 各地通信管理局貫徹執(zhí)行國家 工業(yè)和信息化部 關(guān)于電信行業(yè)管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，依法管理電信和信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場，規(guī)范市場經(jīng)營行為，維護(hù)市場的公平競爭。 各地的通信行業(yè)協(xié)會作為移動增值服務(wù)行業(yè)內(nèi)部的管理機(jī)構(gòu)，接受各?。▍^(qū)、市）通信管理局的指導(dǎo)，其職能為加強行業(yè)管理，增進(jìn)行業(yè)協(xié)調(diào)，開展行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)、企業(yè)以及消費者 的合法權(quán)益。 在移動增值服務(wù)行業(yè)中，增值電信服務(wù)提供商需要通過與電信運營商合作，依靠電信運營商的網(wǎng)絡(luò)通道和接入平臺提供增值業(yè)務(wù)。這種特殊的經(jīng)營模式?jīng)Q定了增值電信服務(wù)提供商受到電信運營商在信息內(nèi)容、業(yè)務(wù)計費、下發(fā)業(yè)務(wù)頻率以及服務(wù)質(zhì)量等方面的管理和引導(dǎo)。 主要法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則 （ 1） 主要法律法規(guī) 該行業(yè) 現(xiàn)行 適用的 主要法律法規(guī) 如下表 所示： 時間 名稱 核心內(nèi)容 2021 年 《中華人民共和國電信條例》（國 務(wù)院令第 291 號） 規(guī)范市場秩序，維護(hù)電信用戶和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的合法權(quán)益，保障電信網(wǎng)絡(luò)和信息的安全 2021 年 《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證管理辦法》（信息產(chǎn)業(yè)部令第 19 號） 規(guī)范電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的管理 2021 年 《電信網(wǎng)碼號資源管理辦法》（信 息產(chǎn)業(yè)部令第 28 號） 保證有效利用電信網(wǎng)碼號資源，保障公平競爭， 促進(jìn)電信業(yè)健康發(fā)展 2021 年 《關(guān)于規(guī)范短信息服務(wù)有關(guān)問題的通知》（信部電 [2021]136 號） 針對短信息服務(wù)流程提出具體要求，對資費不透明、未訂制卻被收費、退訂難等問題提出應(yīng)對舉措 12 2021 年 《關(guān)于規(guī)范代理電信業(yè)務(wù)行為等規(guī)定的通知》（信部電函 [2021]185號） 針對電信運營商代理服務(wù)行為進(jìn)行 規(guī)范，包括碼號資源的委托以及代理內(nèi)容和資費等方面的規(guī)定 2021 年 《關(guān)于規(guī)范電信業(yè)務(wù)推廣和服務(wù)宣傳工作有關(guān)問題的通知》（信部電 [2021]382 號） 對電信業(yè)務(wù)推廣和宣傳工作做了相應(yīng)規(guī)范，要求明確宣傳渠道和宣傳方式，規(guī)范宣傳用語和服務(wù)承諾 2021 年 《電信服務(wù)規(guī)范》（信息產(chǎn)業(yè)部令第 36 號） 提高電信服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)用戶的合法權(quán)利，保證電信服務(wù)和監(jiān)管工作的系統(tǒng)化和規(guī)范化 2021 年 《關(guān)于治理當(dāng)前電信服務(wù)熱點問題的指導(dǎo)意見》（信部電 [2021]54號） 根據(jù)電信服務(wù)業(yè)存在的問題，重點對“不對等協(xié)議”、 “短信陷阱”等問題提出了治理整頓的指導(dǎo)意見 2021 年 《關(guān)于規(guī)范移動信息服務(wù)業(yè)務(wù)資費和收費行為的通知》（信部清[2021]574 號） 加強移動信息服務(wù)業(yè)務(wù)資費和收費行為管理，規(guī)范由基礎(chǔ)電信企業(yè)負(fù)責(zé)向用戶收費的移動信息服務(wù)業(yè)務(wù) 2021 年 《關(guān)于開展電信行業(yè)“誠信服務(wù)、放心消費”行動的通知》（信行建［ 2021］ 3 號） 要求重點排查收費及資費、營銷管理、服務(wù)履約、技術(shù)管理、合作管理、信息內(nèi)容、投訴處理，要求基礎(chǔ)電信運營商在與增值業(yè)務(wù)商合作時，不得濫用市場支配地位，忽視增值服務(wù)提供商的正當(dāng)權(quán)益 2021 年 《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》（信息產(chǎn)業(yè)部令第 56 號），2021 年 1 月底實施 制作、編輯、集成并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾提供視音頻節(jié)目，以及為他人提供上載傳播視聽節(jié)目服務(wù)須取得廣播電影電視主管部門頒發(fā)的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或履行備案手續(xù) （ 2）業(yè)務(wù)合作規(guī)范性文件 移動增值服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式是與移動電信運營商與服務(wù)提供商合作為用戶提供增值服務(wù)，用于指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展的合作規(guī)則由移動電信運營商主導(dǎo)制定。以中國移動為例，目前中國移動指導(dǎo)業(yè)務(wù)合作的主要規(guī)范性文件包括：《移動夢網(wǎng) SP 合作管理辦法總則》以及《手機(jī)上網(wǎng) 之 WAP 業(yè)務(wù)分冊》、《短信業(yè)務(wù)分冊》、《彩信業(yè)務(wù)分冊》、《語音雜志業(yè)務(wù)分冊》和《創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理分冊》等規(guī)范性文件，在業(yè)務(wù)合作模式、準(zhǔn)入管理、流程管理、計費結(jié)算管理、客戶服務(wù)管理、營銷推廣管理、考核管理辦法、獎懲辦法以及投訴流程等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。國內(nèi)其他移動電信運營商也制定了與上述規(guī)則相類似的規(guī)范性文件，用于指導(dǎo)合作。 二、行業(yè)發(fā)展規(guī)模與收入狀況 1998 年點對點短信啟動以來，國內(nèi) 移動增值 業(yè)務(wù)快速多樣化，業(yè)務(wù)種類從單一點對點短信發(fā)展為集短信、語音、網(wǎng)絡(luò)連接和多媒體及其它功能等主要業(yè)務(wù)及多個子項目的產(chǎn)業(yè)群。 隨著無線通信推廣，國內(nèi)移動通信用戶持續(xù)增長， 2021 年 6 月份新增用戶 863 萬人，用戶總數(shù)達(dá)到 億，為 移動增值 業(yè)務(wù)提供巨大潛在用戶群。同時受益于增值服務(wù)產(chǎn)品豐富及市場接受度提高， 移動增值 行業(yè)過去幾年一直保持快速增長。 20212021 年 移動增值 市場年均增長率超過 42%，用戶數(shù)量增長率達(dá)到 25%。盡管 2021 年行業(yè)規(guī)范整頓對行業(yè)發(fā)展13 有一定影響，但 移動增值 行業(yè)市場規(guī)模仍增長穩(wěn)定， 2021 年市場整體規(guī)模為 1050 億元，同比增長 %，用戶數(shù)量同比增長 21%，達(dá)到 億，占移動通信用戶總數(shù)比例為 84%，增值業(yè)務(wù)認(rèn)知度逐年提高。 預(yù)計未來幾年 移動增值 行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長， 2021 年將達(dá)到 2180 億元。 圖 1：中國移動通信用戶及 增值 服務(wù) 用戶數(shù)量 4301234562021年 2021年 2021年 2021年移動用戶總數(shù)（億戶） 增值用戶（億戶） 圖 2：移動通信用戶使用 增值服務(wù) 所占比例及增長率情況 %%%%% % %%%%%%%%%%%2021年 2021年 2021年 2021年增值用戶所占比例（% ） 增值用戶增長比（% ） 圖 3：移動 增值 服務(wù) 行業(yè)收入規(guī)模及增長率 情況 40070090010501450175021807 5 . 0 0 %2 8 . 5 7 %1 6 . 6 7 %3 8 . 1 0 %2 0 . 6 9 %2 4 . 5 7 %050010001500202125002021年 2021年 2021年 2021年 2 0 0 8 年E 2 0 0 9 年E 2 0 1 0 年E0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %無線增值行業(yè)收入規(guī)模（億元） 增長率（% ） 數(shù)據(jù)來源：艾瑞數(shù)據(jù)咨詢 14 （二）移動 增值服務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 現(xiàn)在增值產(chǎn)品種類越來越豐富，各產(chǎn)品發(fā)展情況由技術(shù)實現(xiàn)難度以及支撐技術(shù)復(fù)雜程度，傳輸帶寬要求等因素決定。短信、彩鈴、彩信、 IVR 業(yè)務(wù)技術(shù)難度和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度，帶寬要求都較低，過去幾年發(fā)展非常迅速。 無線上網(wǎng)和手機(jī)鈴聲業(yè)務(wù)，技術(shù)難度有所提高，受強烈市場需求刺激，增長速度比較快。而其它產(chǎn)品如無線支付 、無線商務(wù)等對技術(shù)要求和安全性要求非常高，定位服務(wù)、手機(jī)電視、視頻通話等，對帶寬要求非常高，無線廣告業(yè)務(wù)受限于無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)模太小，這些業(yè)務(wù)收入增長緩慢。 隨著通信技術(shù)改進(jìn)和用戶需求增加，各類子業(yè)務(wù)收入增長速度和所占比例將有所改變，移動增值 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整。近幾年傳統(tǒng)短信業(yè)務(wù)比例有所下降，所占比例從 06 年 72%降為 08 年第一季度 %，彩鈴、彩信、 WAP 等業(yè)務(wù)比例有一定提高，而各類新型業(yè)務(wù)收入增加迅速，新型業(yè)務(wù)所占比例為 2021 年已達(dá)到 7%。 三 、行業(yè) 發(fā)展 趨勢比較分析 電信行業(yè) 用戶結(jié)構(gòu)變化 1） 固定電話用戶： 2021 年 111 月，全國固定電話用戶減少 萬戶，達(dá)到 萬戶。其中，城市電話用戶減少 萬戶，達(dá)到 萬戶；農(nóng)村電話用戶減少 萬戶，達(dá)到 萬戶。無線市話用戶減少 萬戶，達(dá)到 萬戶，在固定電話用戶中所占的比重為 %，比 2021 年底下降 個百分點。 圖 4：近年來移動 增值 服務(wù) 行業(yè)收入 構(gòu)成比例變動趨勢 2021年以來增值服務(wù)業(yè)務(wù)各類別比例0%10%20%30%40%50%60%70%80%短信 WAP 彩鈴 IVA 彩信 游戲 其他2021年 2021年 2021Q1 數(shù)據(jù)來源：艾瑞數(shù)據(jù)咨詢 15 2） 移動電話用戶： 2021 年 111 月，全國移動電話用戶凈增 萬戶，達(dá)到 萬戶。 電信 業(yè)務(wù)總量與 收入結(jié)構(gòu)變化 2021 年 111 月，全國電信業(yè)務(wù)總量累計完成 億元，比上年同期增長 %；電信業(yè)務(wù)收入累計完成 億元，比上年同期增長 %。 圖 4： 20212021 年固定電話用戶各月凈增比較 圖 5： 20212021 年 移動電話用戶各月凈增比較 圖 6： 20212021 年 各月電信業(yè)務(wù)收入 總規(guī)模 比較 16 2021 年 111 月，移動通信收入和數(shù)據(jù)通信收入比去年同期分別增長 %和 %，在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期分別上升了 和 個百分點。而長途電話業(yè)務(wù)收入和固定本地電話業(yè)務(wù)收入比去年同期分別減少 %和 %，在電信業(yè)務(wù)總收入中所占 的比重比去年同期分別下降了 和 個百分點。 數(shù)據(jù)來源：工信部 圖 7： 2021 年 11