【文章內(nèi)容簡介】 國。紡織業(yè)是印度第一大工業(yè)部門和僅次于農(nóng)業(yè)的第二 大創(chuàng)造就業(yè)部門，也是僅次于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第二大出口創(chuàng)匯行業(yè)。 ⑴印度紡織業(yè)未來預期良好 2021 年印度紡織工業(yè)總產(chǎn)值為 520 億美元，其中出口市場約 210 億美元，國內(nèi)市場約 310 億美元，政府 將為紡織工業(yè)提供支持，促 使紡織工業(yè)年增長率達到 8%10%。 2021 年的 9 月份，紡織品出口下降得到抑制，從 10 月份開始，出現(xiàn)積極的增長，這得益于來自于歐洲市場的訂單增長，進而拉動印度紡織工業(yè)的好轉(zhuǎn)， 2021/10 年度印度紡織出口有望實現(xiàn) 5%的增長。 ⑵印度政府對紡織業(yè)的扶持政策 ①增撥資金支持 增撥 140 億盧比（ 億美元）資金支持“紡織業(yè)技術(shù)升級基金 計劃”（ TUFS）項目，將所有紡織手工藝品列為特別支持項目，用以 支持紡織業(yè)技術(shù)升級改造，增強出口競爭力。此項目起始于 1999 年 4 月 1 日， 5 年一個階段，目前，該項目已被延長至 2021 年 3 月 31日。 19 ②提供出口信貸資金支持 為鼓勵出口， 2021 年 11 月 16 日央行決定，提供總額為 2200 億 盧比（約合 46 億美元）的額外出口信貸資金支持。 ③為出口提供優(yōu)惠利率貸款 2021 年 12 月 6 日央行決定，以比基準貸款利率低 %的優(yōu)惠利 率為出口提供優(yōu)惠盧比貸款，期限為發(fā)貨后不超過 6 個月。對于逾 期貨款也可以適用同樣優(yōu)惠利率，期限為 180 天。 ④提供利息補助和鼓勵出口資金支持 2021 年 12 月 7 日印政府推出多項出口激勵 措施，主要包括：對 勞動密集型出口產(chǎn)業(yè)，即紡織品（包括手工織機、地毯和工藝品）、 皮革、珠寶和首飾、海產(chǎn)品和中小企業(yè)，提供 2%的利息支出補助金， 時間到 2021 年 3 月 31 日，此舉提供的資金支持預計超過 200 億盧比 （ 4 億美元）； 2021 年 3 月 25 日印度儲備銀行發(fā)布公告，延長出口貸 款利息補貼制度，決定將寶石和珠寶、紡織等勞動密集型出口行業(yè) 正在享受的 2%的出口貸款利息補貼制度自 2021 年 4 月 1 日起再延長 6 個月，至 9 月 30 日結(jié)束。 巴基斯坦 巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第 三大棉花消費國。由于擁 有便宜的勞動力和棉花的大量供應，巴基斯坦紡織業(yè)在世界范圍內(nèi) 位于前列，紡織業(yè)作為巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)，占其 GDP 的 %，占 整個制造業(yè)的比重高達 46%；紡織從業(yè)人數(shù) 1800 萬人，占制造業(yè)就 業(yè)人口的 40%；紡織品服裝出口額占出口總額的 60%以上。 20 ⑴巴基斯坦紡織行業(yè)現(xiàn)狀 目前在巴基斯坦所有纖維的市場份額中，棉花占 56%。按照不同生產(chǎn) 環(huán)節(jié)，紡織行業(yè)可以細分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印 染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個部門。這些子部門中既有加 入商會、協(xié)會組織的上規(guī)模 的大工廠，也包括沒有在商協(xié)會注冊登 記的小作坊和中小企業(yè)。各種紡織品子部門的情況分析如下： ①軋棉部門 軋棉業(yè)在巴基斯坦棉花種植區(qū)發(fā)展迅速，并沒有受到政府過多 地監(jiān)管。全國目前有 1221 家軋棉廠，按一個班次生產(chǎn)估算，安裝產(chǎn) 能已超過 100 萬包棉花，按三班生產(chǎn)估算則總產(chǎn)能在 200 萬包棉花左 右，部分產(chǎn)能尚處于閑置。 ②棉紡部門 巴基斯坦紡紗產(chǎn)能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產(chǎn)能 %，占世界紡紗產(chǎn)能 5%。巴基斯坦紡紗部門的年增長率為 %，在主要紡紗國中增速僅次于伊朗，位居第二。目前巴基斯坦紡織工業(yè)結(jié)構(gòu) 為 1200 萬紗錠（其中 50%是近 5 年裝備的）、 24000 臺無梭織機， 6000 臺噴氣織機、 300000 臺自動織機、 18000 臺針織機、 450000 臺縫紉機。 ⑵巴政府鼓勵紡織行業(yè)發(fā)展的措施 紡織行業(yè)在巴基斯坦國民經(jīng)濟中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦 政府采取多種措施，積極支持紡織行業(yè)的發(fā)展。巴基斯坦政府把握 住紡織行業(yè)生產(chǎn)和銷售這兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一方面重點支持研發(fā)、技 術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品開發(fā)，另一方面重視市場品牌的推廣發(fā)展，其目的在 21 于使本國紡織品從全球紡織品價值鏈中低端移至高端。 ①積極參與多雙邊經(jīng)貿(mào) 合作，為本國紡織品開拓潛在市場 近年來區(qū)域經(jīng)濟合作日趨密切和深入，巴基斯坦政府在多雙邊經(jīng)貿(mào) 合作方面表現(xiàn)得非常活躍。巴政府在《 20212021 中期發(fā)展框架》中 提出要積極參與多雙邊經(jīng)貿(mào)合作，加快各類貿(mào)易協(xié)議的談判進度， 消除市場準入障礙，擴大產(chǎn)品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已 和馬來西亞、中國、南亞國家、斯里蘭卡等國家簽署了自貿(mào)協(xié)定， 這為巴基斯坦紡織品的出口創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 ②提供優(yōu)惠政策，鼓勵紡織業(yè)投資和研發(fā) 為了鼓勵國內(nèi)資本加大對紡織業(yè)的投資，巴政府出臺了一系列的鼓 勵措施： ①對出口導向企業(yè) 的長期融資支持計劃 由巴商務部提出提案，巴中央銀行宣布實施。從 2021 年 5 月開 始，在該計劃下對出口導向企業(yè)進口設備提供長期項目優(yōu)惠融資， 利率在 %左右， 7 年內(nèi)償還，而正常市場利率為 12%13%。 ②出口部門營業(yè)稅便利化項目 對整個紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)免除營業(yè)稅，紡織機械、絕大部 分原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的銷售稅率已經(jīng)為零。這一計劃取得 了市場的積極反響，紡織企業(yè)愿意加大對行業(yè)的投資，用于更新設 備、調(diào)整結(jié)構(gòu)和擴大規(guī)模。 ③研發(fā)資助計劃 巴基斯坦政府對紡織成衣行業(yè)實施了研發(fā)資助政策，補貼企業(yè) 22 研發(fā)費用的 6%。這一政策的實施有助于巴基斯坦紡織成衣業(yè)繼續(xù)發(fā) 展下去，防止了數(shù)百萬美元的潛在損失，保證了行業(yè)的就業(yè)人數(shù)。 三、 2021 年紡織行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測 紡織品需求受到不斷增長的消費者服裝消費、家居產(chǎn)品消費和其 他產(chǎn)品消費的拉動。紡織工業(yè)（包括紗產(chǎn)品、梭織布和針織布，樓 面料）的特點是具有很高的周期性。影響紡織工業(yè)發(fā)展的因素包括， 人口因素、可隨意支配的收入增長、消費者信心指數(shù)、技術(shù)發(fā)展、 時尚趨勢以及其他綜合經(jīng)濟變數(shù)。 根據(jù)業(yè)內(nèi)評估，隨著發(fā)展中國家在全球紡織市場的突破性成長， 到 2021 年紡織工業(yè)預期突破 1270 萬噸。 第二節(jié) 2021年我國紡織行業(yè)進口情況分析和預測 一、進口規(guī)模分析 2021 年 112 月我國紡織品共進口 億美元，同比下降 %，絕對值是近五年來最低水平，進口額的大幅下降顯示出紡織 行業(yè)目前仍未走出危機，國內(nèi)市場對外需求被國內(nèi)需求所替代。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 20212021 年紡織品進口額情況 2021 年紡織品進口全年處于負增長，其中一月份下降幅度達到 %，不過隨著經(jīng)濟形勢的相對好轉(zhuǎn)，進口情況趨于好轉(zhuǎn)，總體 呈現(xiàn)上升趨勢。 2021 年伴隨國內(nèi)消費市場的好轉(zhuǎn)，預計紡織品進口 將不會進一步惡化。 2021 年紡織品月度進口情況及同比增速 二 、 2021 年紡織行業(yè)進口結(jié)構(gòu)分析 23 2021 年我國紡織業(yè)的主要進口地是日本、臺灣、韓國、香港以 及歐盟、東盟和美國。其中從日本的進口額約占 19%，位居第一，亞 洲區(qū)域是我國紡織業(yè)進口的主要地區(qū)，僅香港、日本、臺灣和韓國 就占據(jù)了整個進口的 50%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年紡織業(yè)進口地分析 從產(chǎn)品構(gòu)成來看，化纖制產(chǎn)品占 50%，棉制產(chǎn)品占 32%，是主要 的進口產(chǎn)品，其他毛、麻、絲僅占 6%。 數(shù)據(jù) 來源：國家統(tǒng)計局 2021 年我國紡織品進口產(chǎn)品構(gòu)成 三、 2021 年進口特點分析 總量繼續(xù)下降，降幅逐步收窄 2021 年，我國紡織業(yè)進口進一步縮減，但是從月度增速來看， 降幅逐月遞減，從年初的 %到 %，預計 2021 年隨著國內(nèi) 外經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，紡織進口有望實現(xiàn)正增長。 日本成為主要進口國，亞洲市場占據(jù)半壁江山 日本成為我國第一大的進口來源地，而亞洲市場也成為我國的 主要紡織品采集地區(qū)。在我國進口劇烈減少的時刻，對日本進口同 比仍保持了 %的增幅，表明日本紡織品在中國市 場的重要地位， 此外，中國對東盟地區(qū)進口也維持了 %增速。這表明中國對亞洲 地區(qū)的紡織業(yè)的拉動作用越來越大。隨著 2021 年中國 東盟 自由貿(mào) 易區(qū)的建立，中國與東盟的聯(lián)系將更加緊密，中國對東亞地區(qū)的進 24 口也將加大。 四、 2021 年進口預測 2021 年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟的進一步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)對紡織的進口將 有所增加，但是鑒于復蘇中的不確定因素以及國內(nèi)市場已經(jīng)較為飽 和，因此，預計進口增長速度不能達到 2021 年水平。 2021 年紡織行業(yè)進口情況預測 進口總額（億美元） 同比增長（％） 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年（ E） 第三節(jié) 2021年我國紡織行業(yè)出口情況分析 一、出口數(shù)量及金額分析 2021 年 112 月，我國紡織品累計出口實現(xiàn) 億美元，同 比下降 個百分點，是五年來首次出現(xiàn)絕對負增長。從行業(yè)五年 的整體發(fā)展狀況來看，我國紡織業(yè)出口增速一直處于下降的階段， 2021 年受金融危機影響，全球的需求萎縮，進一步惡化了該趨勢。 數(shù)據(jù)來源 :國家統(tǒng)計局 20212021 年我國紡織業(yè)出口情況 2021 年我國紡織品出口形勢一直不樂觀， 2 月出口額一度回落到 25 億元，同比也降到本年最低點 %， 3 月后雖有好轉(zhuǎn)，但 38 月同比增速均維持 15%左右，至 9 月才有了進一步回升的勢頭， 12 月同比增速恢復到 8%，預計 2021 年，隨著全球經(jīng)濟的復蘇，我 國紡織品的出口將有所好轉(zhuǎn)。 2021 年我國紡織品月度出口情況 二、 2021 年紡織行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析 2021 年我國紡織品主要出口歐盟、東盟、美國、香港、非洲和 日本，其中歐美約占 25%，非洲占據(jù)了 9%，正成為中國紡織品的主 要出口地區(qū)。值得注意的是，在我國對外出口均下降的時期，對東 盟依舊維持了 %的增速，東盟和非洲的進口增加，反映出發(fā)展 中國家市場的巨大潛力。同時，中國對土耳其出口達到 億美元， 增速高達 %也十分令人關(guān)注。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年我國紡織品出口地區(qū)分析 化纖產(chǎn)品和棉制品是我國主要的紡織出口產(chǎn)品，毛、麻、絲織 品僅占 6%，反映出我國紡織出口品附加值 仍較低，出口結(jié)構(gòu)有待進 一步優(yōu)化。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2021 年我國紡織品出口產(chǎn)品構(gòu)成 三、 2021 年出口特點分析 出口總額首度下降，市場地位不變 2021 年盡管紡織行業(yè)出口依然疲軟，但是出口降幅持續(xù)收窄趨 26 勢明顯，同時，在世界主要紡織品市場上我國產(chǎn)品的份額持續(xù)上升，在對日本、美國的出口額不減反增，我國紡織業(yè)仍然是全球最具競爭力的行業(yè)。 出口仍集中于歐美，東盟非洲成為新的市場 2021 年出口仍主要集中于歐美，占據(jù)了 24%的份額，但是東盟和 非洲的市場潛力巨大，目前已經(jīng)成為了中國紡織品的第二 和第五出口地區(qū)。并且，在世界經(jīng)濟放緩的時刻，各國進口均有所下降，但是這些新興市場仍保持了較高的進口水平。預計東盟、非洲以及西亞將有可能取代歐美成為未來中國紡織品的主要出口地。 四、 2021 年出口預測 從 2021 年紡織行業(yè)出口情況來看，盡管前 8 個月紡織工業(yè)出口額同比下降 %，但 9 月已經(jīng)有了進一步回升的勢頭， 12 月同比增速恢復到 8%，并且主要貿(mào)易伙伴的市場份額仍有所上升，因此，對于 2021 年紡織業(yè)的出口情況，預計將略好于 09 年，但無法達到 2021年的峰值。 2021 年以來，盡管美國對紡織 品的進口總額下降了 14%左右，但是對中國的進口僅下降了 4%左右，從來沒有超過負的 4%這樣的降幅，所以中國在美國市場出口量是負增長，但是市場占有率反而是提高的。在年初的時候，按照價值量算，中國在美國市場占有率是 36%，現(xiàn)在是 %。如果按數(shù)量算，今年年初市場占有率是 40%，到現(xiàn)在已經(jīng)上升到 42%。歐盟的市場情況情況與美國相似，日本服裝進口總量里，超過 87%是我們中國的服裝。 2021 年紡織行業(yè)出口情況預測 出口總額（億美元） 同比增長（％） 2021 年 335 27 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年（ E） 5 第四節(jié)國內(nèi)紡織業(yè)發(fā)展情況及市場預測 一、 2021 年國內(nèi)紡織行業(yè)規(guī)模分析 紡織業(yè)為傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)，但這一性質(zhì)正在削弱，截至 2021 年 111 月紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)達到 32092 家，員工數(shù)則進一步下降到 萬人。此外， 2021 年前 11 個月紡織行業(yè)總 資產(chǎn)超過 億元，資產(chǎn)增速為 %，總負債為 億元，負債增速連年 下降，為 %，與此同時，負債率也下降至 %。 20212021 年紡織行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計 單位：個、萬人、億元、％ 企業(yè)數(shù)員工數(shù)總資產(chǎn)資產(chǎn)增速總負債負債增速負債率 2021 22135 2021 24434 27452 29222