【文章內(nèi)容簡介】 底流動(dòng)資金口徑計(jì)算），其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元。 資金來源：項(xiàng)目規(guī)模總投資 萬元，全部通過上市募集資金解決。 通過分析計(jì)算，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，經(jīng)營期年均營業(yè)收入（不含稅）為 萬元，年均繳納營業(yè)稅金及附加 萬元，繳納增值稅 萬元，年均繳納所得稅 萬元，年均凈利潤為 萬元（所得稅后），總投資收益率為 ％，資本金凈利潤率為 ％，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（所得稅后），全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=10%，所得稅后），項(xiàng)目投資回收期（ Pt）為 年（所得稅后，含建設(shè)期 2 年）。 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1－ 2。 表格 1 2 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo) 序號 技術(shù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 1 石油鉆采工具 年產(chǎn)量 套 4500 2 項(xiàng)目新增占地面積 畝 60 3 項(xiàng)目 建筑面積 m2 4 設(shè)備 臺 (套 ) 168 5 人員總數(shù) 人 320 6 動(dòng)力需求量 用電 量 萬 kW 5 序號 技術(shù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 用水量 T/d 256 壓縮空氣用量 m3/min 5 7 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬元 按鋪底流動(dòng)資金口徑 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 8 主要經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)指標(biāo) 銷售收入 萬元 12110 生產(chǎn)期平均 總成本費(fèi)用 萬元 生產(chǎn)期平均 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均 凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （ ic=10％）所得稅后 總投資收益率 ％ 資本金凈利潤率 ％ 投資回收期 年 所得稅后 ，含建設(shè)期 盈虧平衡點(diǎn) ％ 6 第 2章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 石油鉆采工具產(chǎn)品的市場需求與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對石油、天然氣等資源的需求增長成密切正相關(guān)關(guān)系。近年來，隨著石油、天然氣的需求逐年增加，推動(dòng)了石油天然氣勘探開采活動(dòng)的持續(xù)活躍，從而也帶動(dòng)了石油鉆采工具行業(yè)快速發(fā)展。 宏觀經(jīng)濟(jì)增長的必然要求 經(jīng)濟(jì)增長是驅(qū)動(dòng)石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)因。歷史數(shù)據(jù)表明，油氣資源需求隨著經(jīng)濟(jì)增長而不斷攀升，呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)關(guān)系。而油氣資源需求的增長通過油氣資源價(jià)格引導(dǎo)油氣資源供給 的增長，推動(dòng)油氣資源勘探開采，最終擴(kuò)大石油鉆采專用設(shè)備需求，驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展。 據(jù)《 International Energy Outlook 2021》預(yù)測， 2021 年至 2021 年全球經(jīng)濟(jì)將達(dá)到年均 %的增長速度，中國經(jīng)濟(jì)的年均增長率則為 %；而 2021 年至 2030年，全球經(jīng)濟(jì)年均增長速度為 %，中國經(jīng)濟(jì)的年均增長率為 %。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長為石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)的長期發(fā)展提供了廣闊空間。 國際上多數(shù)油氣資源豐富的國家不具備石油鉆采工具的生產(chǎn)能力，中國是唯一能夠生產(chǎn)石油鉆采設(shè)備的發(fā)展中國家。近 年來，由于具備技術(shù)和成本方面的優(yōu)勢，全球范圍內(nèi)石油鉆采設(shè)備生產(chǎn)基地正向中國轉(zhuǎn)移，我國已發(fā)展成為全球石油鉆采設(shè)備的制造中心。作為中國石油鉆采鉆采工具的十強(qiáng)企業(yè)之一的貴州高峰石油機(jī)械股份有限公司，有必要建設(shè)新的生產(chǎn)基地，盡快擴(kuò)大生產(chǎn)能力，搶占國內(nèi)國際兩個(gè)市場，提高市場占有率，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，保障公司快速可持續(xù)發(fā)展。 公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的必然要求 公司是我國石油化工裝備行業(yè)的骨干企業(yè)，研發(fā)生產(chǎn)震擊器、減震器、打撈工具等石油鉆采工具 150 多個(gè)品種、 800 多種不同規(guī)格，產(chǎn)品行銷全國二十多個(gè)大油田，在國內(nèi)細(xì)分市場中處于龍 頭地位，具有突出的市場競爭力和較高的市場占有率；產(chǎn)品同時(shí)出口到中東、北美、西亞、南亞、中東、非洲等國家和地區(qū)，7 出口數(shù)量和出口收入連年快速增長，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展環(huán)境與發(fā)展趨勢，結(jié)合自身?xiàng)l件研究制定了公司跨越式發(fā)展目標(biāo)：到 2021 年銷售收入突破 億元，出口收入突破 1 億元。根據(jù)當(dāng)前公司的實(shí)際情況，要實(shí)現(xiàn)上述跨越式發(fā)展目標(biāo)，就必須盡快擴(kuò)大生產(chǎn)能力、進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，加大研發(fā)投入不斷創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品，以增強(qiáng)公司核心競爭力、擴(kuò)大市場占有率、鞏固市場領(lǐng)先地位。 產(chǎn)品銷售強(qiáng)勁增長的必然要求 公司產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，但公司目前的產(chǎn)能不足。 2021 年至 2021 年，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的訂單總額分別為 億元、 億、 億，同期主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)值分別為 億元、 億元、 億元。 上述數(shù)據(jù)表明，公司的產(chǎn)品銷售強(qiáng)勁增長，但生產(chǎn)能力顯著不足。雖然公司努力通過調(diào)整生產(chǎn)班次等各種管理方式的改進(jìn)以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，但仍不能滿足發(fā)展的需要。 生產(chǎn)能力不足制約了公司的未來成長空間。為順利實(shí)現(xiàn)公司未來發(fā)展目標(biāo)，必須盡快建設(shè)新基地，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。 鞏固競爭優(yōu)勢的的必然 要求 在全行業(yè)迎來良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著石油、天然氣的需求逐年增加，油氣勘探開發(fā)投資力度不斷加大，對石油鉆采工具的需求將大幅增長。 高峰公司主要產(chǎn)品為震擊器、減震器和打撈工具。由于工作環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)性能要求很高。 高峰公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備相對陳舊，生產(chǎn)自動(dòng)化程度低，生產(chǎn)精度穩(wěn)定性不強(qiáng)，因此有必要通過建設(shè)新的生產(chǎn)基地，改進(jìn)和提升生產(chǎn)工藝水平，提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度及產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力，保持和加強(qiáng)競爭優(yōu)勢，鞏固市場領(lǐng)先地位。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目的建設(shè)符合國家政策 8 2021 年 12 月 16 日國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表《中國的能源狀況與政策》白皮書，明確支出：中國繼續(xù)實(shí)行油氣并舉的方針，穩(wěn)定增加原油產(chǎn)量，努力提高天然氣產(chǎn)量。加大石油天然氣資源的勘探開發(fā)力度，重點(diǎn)加強(qiáng)渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯等主要含油氣盆地勘探開發(fā)，積極探索陸地新區(qū)、新領(lǐng)域、新層系和重點(diǎn)海域勘查，切實(shí)增加可采儲量。深入挖掘主要產(chǎn)油區(qū)的發(fā)展?jié)摿Γ訌?qiáng)穩(wěn)產(chǎn)改造，提高采收率，延緩老油田產(chǎn)量遞減。鼓勵(lì)發(fā)展石油天然氣勘探、鉆采裝備，支持大型海洋石油工程設(shè)備、 30 萬噸原油運(yùn)輸船、液化天然氣運(yùn)輸船及大功率柴油機(jī)等配套設(shè)備。 2021 年 1 月 7 日，國土資源部發(fā)布實(shí)施《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（ 20212021 年）》。規(guī)劃目標(biāo)包括：到 2021 年，新發(fā)現(xiàn)約 6 個(gè)億噸級油田和 6－ 8 個(gè)千億方級氣田，2021－ 2021 年新發(fā)現(xiàn)約 10 個(gè)億噸級油田和 8－ 10 個(gè)千億方級氣田；到 2021 年，石油年產(chǎn)量 億噸以上，天然氣 1100 億立方米以上，到 2021 年，石油年產(chǎn)量2 億噸以上，天然氣 1600 億立方米以上。同時(shí)，加強(qiáng)油氣勘查，促進(jìn)油氣資源的持續(xù)開發(fā)。力爭在陸地新區(qū)、新領(lǐng)域、新層系和重點(diǎn)海域?qū)崿F(xiàn)油氣勘查重大發(fā)現(xiàn)，引導(dǎo)后續(xù)油氣勘探方向。加強(qiáng)渤海灣、松遼、塔里木、 鄂爾多斯等 11 個(gè)主要含油氣盆地勘查，實(shí)現(xiàn)探明地質(zhì)儲量較快增長。加強(qiáng)老油氣區(qū)的新領(lǐng)域深度挖潛，在青藏高原羌塘盆地等有條件的盆地和南方海相重點(diǎn)潛力區(qū)實(shí)施科學(xué)探井工程，促進(jìn)形成重要的油氣戰(zhàn)略接替區(qū)。加速我國海域油氣勘查，重點(diǎn)抓好東海盆地、渤海、南海海域勘探工作，發(fā)現(xiàn)一批大中型油氣田，形成重要的油氣接續(xù)基地。 國家發(fā)改委于 2021 年 12 月 2 日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》以及于 2021 年 12 月 7 日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》（征求意見稿）均將石油天然氣修井，測井，鉆井，物探設(shè)備及海 洋油氣田開發(fā)工程設(shè)備制造列入鼓勵(lì)類目錄。 國家發(fā)改委 2021 年 1 月發(fā)布《“十一五”重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》，鼓勵(lì)企業(yè)核心技術(shù)和競爭力的培養(yǎng)，促進(jìn)石油裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。 國家大力扶持、鼓勵(lì)石油天然氣及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展以及良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，為石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)的快速可持續(xù)發(fā)展提供了有利條件和基本保障。 9 公司具有豐富的石油鉆采工具研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 公司生產(chǎn)石油鉆采井下工具已近三十年，經(jīng)歷了測繪仿制、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、自主創(chuàng)新等四個(gè)階段。七、八十年代，公司主要與華北油田鉆井工藝 研究所合作，以測繪仿制的方式進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)，成為中國最早生產(chǎn)鉆井“三器”和打撈工具的公司；九十年代以來，公司與西南石油大學(xué)、長江大學(xué)、中石油華北鉆井工藝研究院、中石油江漢機(jī)械研究所等單位建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，并與 National Oilwell、 Weatherford International、 Bowen 等世界著名的石油工具公司開展合作，開發(fā)了具有世界領(lǐng)先水平的可變徑扶正器、超級減震器、套管膨脹補(bǔ)貼工具、全液壓隨鉆震擊器等新產(chǎn)品和壓力體內(nèi)表面強(qiáng)化、九頭螺紋、感應(yīng)熱處理等先進(jìn)技術(shù)。 公司不斷加大技術(shù)研發(fā) 投入， 2021 年建成了包括設(shè)計(jì)研究所、科技開發(fā)部、理化檢測分中心的省級技術(shù)中心，已具備自主研發(fā)石油井下工具新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，特別是在工具研發(fā)、深孔加工、熱處理、表面處理、檢測試驗(yàn)等一系列關(guān)鍵技術(shù)和工藝方面，達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平。自主開發(fā)研制的多項(xiàng)技術(shù)獲得多項(xiàng)國家專利。截止 2021 年底，公司已獲得和正在辦理中的專利共計(jì) 20 項(xiàng)。如實(shí)用新型專利《機(jī)械液壓式減振器》（專利號 ）、《機(jī)械液壓式隨鉆震擊器》（專利號 ）、《全液壓式隨鉆震擊器》（專利號）、《活塞環(huán)式液壓震擊器》（專利號 ）、《機(jī)械式隨鉆震擊器》（專利號 ）、《錐體式液壓震擊器》（專利號）等。 公司擁有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系。 1996 年公司通過了 DNV（挪威船級社）ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系國際認(rèn)證； 2021 年公司通過了美國石油學(xué)會 ISO9001 質(zhì)量體系國際認(rèn)證并獲頒發(fā) API 會標(biāo)使用權(quán)證書，此后歷年均通過 API 年度復(fù)審。 產(chǎn)品性價(jià)比高、市場競爭力強(qiáng) 公司生產(chǎn)的震擊器、減震器產(chǎn)品、 打撈工具產(chǎn)品，質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定。公司具有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系和監(jiān)控制度，在計(jì)量檢測、理化分析等方面具有先進(jìn)的控制設(shè)備和手段。公司具有多項(xiàng)核心自主知識產(chǎn)權(quán)，在全國鉆采設(shè)備和工具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會領(lǐng)導(dǎo)下參與起草震擊器、減震器、打撈工具等多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)10 先的技術(shù)創(chuàng)新成果及在標(biāo)準(zhǔn)制定方面的先發(fā)優(yōu)勢保障了產(chǎn)品質(zhì)量和性能穩(wěn)定，鞏固市場競爭力。 公司產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢明顯。公司產(chǎn)品具有產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能優(yōu)勢以及綜合配套優(yōu)勢，訂單多以大批量訂單為主，規(guī)模化生產(chǎn)有效降低了生產(chǎn)成本，無論在國內(nèi)市場還是國際市場，公司的產(chǎn)品均具有顯著的 性價(jià)比優(yōu)勢。 項(xiàng)目建設(shè)地址配套條件滿足要求 本項(xiàng)目擬在貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)實(shí)施。 根據(jù)貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會與貴州高峰石油機(jī)械股份有限公司簽訂的《關(guān)于在貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)石油鉆采工具項(xiàng)目的協(xié)議書》“甲方（管委會）保證鄰近用地西界地段內(nèi)側(cè)具備給水、排水、排污、供氣、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施并管網(wǎng)留有可供使用的接口，保證不低于 5000kVA的電力容量”，完全能夠滿足本項(xiàng)目對外部條件的配套需求。 11 第 3章 市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀 國內(nèi)市場供應(yīng)現(xiàn)狀 市場需求的高速增 長吸引大量資本進(jìn)入石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)，產(chǎn)能增長迅速，供給能力大幅提高。但是，就國內(nèi)市場而言，產(chǎn)能的增長主要集中在中低端產(chǎn)品上，高端產(chǎn)品市場主要由國際鉆采設(shè)備巨頭瓜分。 全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前，油氣資源勘探開采持續(xù)活躍，石油鉆采專用設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量顯著增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 2021 年行業(yè)企業(yè)數(shù)量為 376家， 2021 年為 476 家， 2021 年為 588 家。石油鉆采設(shè)備行業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)增加數(shù)占整個(gè)石化設(shè)備行業(yè)企業(yè)增加數(shù)的 55%。由于低端產(chǎn)品進(jìn)入門檻較低，近年來行業(yè)新增企業(yè)主要產(chǎn)能主要集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng) 域。 石油鉆采井下工具細(xì)分行業(yè)中，震擊器、減震器生產(chǎn)廠商數(shù)量穩(wěn)定。由于生產(chǎn)震擊器、減震器所需的研發(fā)能力、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝要求高，國內(nèi)目前只有少數(shù)幾家公司能夠從事震擊器、減震器的研發(fā)和制造。打撈工具的生產(chǎn)由于技術(shù)門檻和資金門檻較低，因此近年來生產(chǎn)廠商數(shù)量有所增長。石油鉆采井下工具震擊器、減震器和打撈工具的國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商包括貴州高峰石油機(jī)械股份有限公司、北京石油機(jī)械廠、 牡丹江 天合石油機(jī)械股份有限公司、牡丹江中原鉆采有限公司、牡丹江市林海石油打撈工具有限公司等。 國外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 國外震擊器、減震器產(chǎn)品生產(chǎn)主 要廠商包括： Bowen、 Weatherford、NationalOilwell、 Cougar。其中 NationalOilwell－ Varco 是目前全球最大、實(shí)力最強(qiáng)的石油裝備制造集團(tuán)，集團(tuán)前身 NationalOilwell 從 1996 年起開始集團(tuán)化擴(kuò)張步伐，先后兼并收購了國際石油裝備制造領(lǐng)域 30 多家著名企業(yè)，規(guī)模實(shí)力迅速擴(kuò)張。 2021 年銷售收入達(dá) 70 億美元，被列為美國財(cái)富 500 強(qiáng)及美國商業(yè)周刊評選的最具成長性公司 50 強(qiáng) ，目前已經(jīng)在中國上海建立了辦事處，由于價(jià)格較高，12 在國內(nèi)市場占有率較低。 在打撈工具方面，國外 的生產(chǎn)廠商主要集中在美國。目前有近 20 家打撈工具制造企業(yè)，其中有代表性的是： Weatherford、 Bowen、 Baker、 Tri－ State、 Gotco五大企業(yè)。這些企業(yè)生產(chǎn)歷史悠久、技術(shù)力量雄厚，在國際市場有較高聲譽(yù)。 生產(chǎn)能力正向中國轉(zhuǎn)