【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，中緬天然氣管道建設(shè)是我國(guó)天然氣管道建設(shè)的重要線路，全長(zhǎng) 2,806 千米，計(jì)劃 2021 年建成投產(chǎn)，年輸氣能力 120 億立方米。東北通道建設(shè)方面，資源來(lái)自于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)；中俄原油管道及中俄天然氣管道工程正在建設(shè)，未來(lái)主要供應(yīng)東北地區(qū)市場(chǎng)，滿(mǎn)足當(dāng) 地油氣需求。 橫跨土庫(kù)曼斯 坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的中亞天然氣管道 2021年年底 與 我國(guó)的西氣東輸二線連接并實(shí)現(xiàn)單線通氣， 今 年實(shí)現(xiàn)雙線通氣，預(yù)計(jì)到 2021年每年將有 300億立方米天然氣經(jīng)過(guò)該管道進(jìn)入中國(guó)，最終該管道的輸入量將達(dá)到 450億立方米左右。 去年 10月份，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司與中石油就天然氣供應(yīng)達(dá)成協(xié)議，依據(jù)該協(xié)議，在東西兩條天然氣管道開(kāi)通后，俄羅斯每年將向中國(guó)輸送 700億立方米天然氣。 這些管線進(jìn)口的天然氣將在很大程度上緩解我國(guó)天然氣的供給壓力。 預(yù)計(jì)到 2021年左右，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)格局將由目 前的國(guó)產(chǎn)氣為主轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)產(chǎn)氣占 65%，進(jìn)口 LNG和進(jìn)口管道氣各占 20%、 15%的格局。 天然氣市場(chǎng) 的 消費(fèi) 情況分析 我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 及天然氣消費(fèi)量 天然氣是 21 世紀(jì)消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的能源，占一次性能源消費(fèi)的 比重 將越來(lái)越大，美國(guó)能源署認(rèn)為 2030 年天然氣將取代石油成為主導(dǎo)能源。 2021年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2021 年至 2021 年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到約 16%，超過(guò)了除核能之外的其他一次能源的增速，遠(yuǎn)高于同 12 燃?xì)庑袠I(yè) 期石油和煤炭 %和 %的增速。 2021 年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量 875 億立方米 ，占一次能源消費(fèi)比重 %。 預(yù)計(jì) 2021 年消費(fèi)量增長(zhǎng)至 2,300 億立方米， 2020 年增至 3,000 億立方米，屆時(shí)這一比例將達(dá)到 8%— 10%。 以 2021年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量 2,300 億立方米為例，“十二五”期間天然氣消費(fèi)增速將達(dá)到年均 %，而“十一五”期間該消費(fèi)量增速為 18%。 但是與其他國(guó)家相比，我國(guó)無(wú)論是在天然氣的消費(fèi)絕對(duì)量上還是天然氣消費(fèi)在整個(gè)一次能源消費(fèi)中所占比例方面，都處于世界較低水平。我國(guó)天然氣消費(fèi)總量不到 4%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的 26%、西方七大工業(yè)國(guó)（ G7）的25%、經(jīng)合組織國(guó)家的 25%，也低于 世界的 24%、金磚四國(guó)的 15%和亞太11%的平均水平。 圖表 7： 2021 年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較 35%40%30%39%31%46%37%36%38%44%38%22%31%19%46%19%24%25%11%25%27%40%40%15%24%17%26%15%9%55%10%4%29%21%51%21%10%10%17%5%26%25%25%52%53%15%6%70%5%9%3%10%6%0%6%39%11%11%8%2%1%5%1%1%6%5%5%5%5%5%1%6%1%3%2%8%6%6%36%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%世界合計(jì)經(jīng)合組織合計(jì)亞太合計(jì)G7合 計(jì)加拿大意大利英國(guó)法國(guó)德國(guó)日本美國(guó)金磚四國(guó)合計(jì)印度俄羅斯巴西中國(guó)石油 天然氣 煤炭 核能 水電 資料來(lái)源： BP 能源統(tǒng)計(jì) 2021. 國(guó)家能源新戰(zhàn)略“十二五”規(guī)劃提出，要大力發(fā)展天然氣，力爭(zhēng)到 2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)中的比重由目前的 4%上升至 8%。為此，不僅要繼續(xù)有序開(kāi)發(fā)常規(guī)天然氣資源，還應(yīng)積極探索非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)技術(shù)，加大頁(yè)巖氣、煤層氣、致密氣和城市垃圾沼澤氣等的開(kāi)發(fā)力度。 作為國(guó)內(nèi)天然氣最大供應(yīng)商，中石油在布局非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)中處于領(lǐng)先地 13 燃?xì)庑袠I(yè) 位，預(yù)計(jì)到 2021年該集團(tuán)在中國(guó)非常 規(guī)天然氣供應(yīng)市場(chǎng)上的比重超過(guò) 50%。 我國(guó)天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 目前，我國(guó)天然氣利用領(lǐng)域主要包括城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工。 隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和環(huán)境保護(hù)力度的提高，我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸由化工和工業(yè)燃料為主向多元化消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，其中城市燃?xì)庀M(fèi)發(fā)展尤為迅速。 圖表 8： 我國(guó)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比較 65%30%7%16%41%14% 16%21%20%36%24%49%52%26%49% 39%12%27%68%33%5%38%33%34%3% 7% 1% 2% 2%22%2% 6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中國(guó) 美國(guó) 日本 英國(guó) 法國(guó) 俄羅斯 韓國(guó) 平均工業(yè) 城市燃?xì)?發(fā)電 其他 以天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)天然氣工業(yè)用占比高達(dá) 65％，相比各發(fā)達(dá)國(guó)家明顯比例較高。這與各上市公司的天然氣客戶(hù)比例是 一致的。由于工商業(yè)客戶(hù)利潤(rùn)率相對(duì)較高，而價(jià)格調(diào)整較為靈活，且前期的管網(wǎng)投資較少，城市燃?xì)夥?wù)商傾向于發(fā)展工業(yè)用戶(hù)。 但是， 由于天然氣被視為比煤炭和石油更為清潔的能源，在中國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快、能源需求增大、并且迫切需要降低對(duì)污染性能源的依賴(lài)的背景下，天然氣消費(fèi)需求將不斷增加。國(guó)家于 2021年發(fā)布的《天然氣利用政策》將城市燃?xì)饬袨閮?yōu)先發(fā)展類(lèi)別，包括城鎮(zhèn)居民、公共服務(wù)設(shè)施及天然氣汽車(chē)在內(nèi)的需求將在政策傾斜下迅速增長(zhǎng)。 以消費(fèi)地看， 46％的天然氣在產(chǎn)地附近就近消費(fèi)，剩下的通過(guò)管道輸送到中東部地區(qū)。另外，東南沿海 地區(qū)的天然氣消費(fèi)部分由 LNG 船進(jìn)口供應(yīng)。從滲透率看，四大直轄市的天然氣滲透率是全國(guó)最高的，其次是各大 14 燃?xì)庑袠I(yè) 天然氣產(chǎn)區(qū)，其它地區(qū)的天然氣滲透率還非常低，基本都在 30％以下，發(fā)展空間巨大。 我國(guó)城市燃?xì)庥锰烊粴庀M(fèi)的增長(zhǎng)潛力 世界上主要的發(fā)達(dá)國(guó)家的城市燃?xì)獍l(fā)展幾乎都經(jīng)歷過(guò)“煤制氣 —— 石油氣（ LPG） —— 天然氣”的演變過(guò)程 ，可以說(shuō)城市燃?xì)庵髁ο蛱烊粴膺^(guò)渡是符合國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)的 。 隨著我國(guó)城市化率提高，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庑枨鬂摿⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)家天然氣發(fā)展總體規(guī)劃到 2021 年通天然氣城市增加到290 個(gè)，到 21 世紀(jì)中葉全國(guó) 76%的城市將用上天然氣，用上天然氣的城市將達(dá)到 500 個(gè)左右。天然氣將逐步成為城市燃?xì)馐袌?chǎng)的主要 產(chǎn)品 。 近 10 年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)天然氣的消費(fèi)量從 1998年的 203 億立方米增加到了 2021 年的 807 億立方米，年均增長(zhǎng) ％，我國(guó)天然氣需求的增速明顯高于生產(chǎn)能力的增速。按照我國(guó)能源發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2021 年，我國(guó)天然氣的需求量將達(dá)到 2,300 億立方米，到 2020年，更有望達(dá)到 3,000 億立方米。而由于我國(guó)天然氣生產(chǎn)能力有限， 2021年和 2020 我國(guó)天然氣的供求缺口將高達(dá) 300 億立方米和 1,000 億立方米，未來(lái)我國(guó)天然氣的需求將更多的依靠進(jìn)口天然氣來(lái)滿(mǎn)足。 圖表 9：我國(guó)未來(lái)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量（ 十 億立方米） 0501001502002503002021 2021 2021 2021 2021 2021E 2021E 2021E 2021E 2020E 由于近年來(lái)，我國(guó)加強(qiáng)了天然氣管網(wǎng)建設(shè)， 運(yùn)輸問(wèn)題將得到緩解，供給瓶頸將被打破，城市天然氣利用水平將穩(wěn)定上升。由于當(dāng)前影響我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸就是供給短缺，一旦供給瓶頸被打破，城市天然 15 燃?xì)庑袠I(yè) 氣的需求將進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段。 我國(guó)天然氣開(kāi)采技術(shù)現(xiàn)狀 天然氣上游勘探開(kāi)發(fā)是發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的源頭與基礎(chǔ)，除了具備雄厚的資源基礎(chǔ)外，天然氣開(kāi)采技術(shù)和理論認(rèn)識(shí)的不斷積累和進(jìn)步為我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定 了良好的基礎(chǔ)。截至目前，我國(guó) 已先后發(fā)展和創(chuàng)建了煤成氣地質(zhì)科學(xué)理論、“盆、熱、烴”熱體制和地球動(dòng)力學(xué)理論、以晚期生烴晚期成藏為主的天然氣動(dòng)態(tài)成藏理論、以“氣源的有效性、成藏過(guò)程的有效性和要素組合的有效性”為核心的高效天然氣藏形成的地質(zhì)理論。理論研究大大推進(jìn)了地震勘探技術(shù)、鉆井技術(shù)、測(cè)井技術(shù)、儲(chǔ)層改造技術(shù)、采氣工藝和集輸處理技術(shù)等技術(shù)進(jìn)步，拓寬了勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，為下一步天然氣發(fā)現(xiàn)和有效勘探提供了理論依據(jù)和技術(shù)保證。 我國(guó)煤層氣開(kāi)采技術(shù)也具備相當(dāng)程度的積累。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)美國(guó)等煤層氣產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家的等溫吸附測(cè) 試設(shè)備，有效解決了含氣量的測(cè)定、含氣飽和度的測(cè)定和臨界解吸壓力測(cè)定等系列問(wèn)題，測(cè)定的準(zhǔn)確度得到了國(guó)際上的認(rèn)可；基本掌握目前世界上最先進(jìn)的煤層氣水平井設(shè)計(jì)和鉆井技術(shù)；形成了較為成熟的試井技術(shù)行業(yè)規(guī)范；針對(duì)中國(guó)煤巖、煤階和煤層較厚的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)發(fā)展并形成了采用套管射孔的壓裂增產(chǎn)技術(shù)。此外，煤層氣的排采技術(shù)、儲(chǔ)層模擬技術(shù)、煤層氣鉆井取芯技術(shù)、集氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)以及地球物理勘探技術(shù)均取得了一定程度的積累。技術(shù)進(jìn)步正在釋放著能夠推進(jìn)非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的巨大能量。 未來(lái)采油采氣工程技術(shù)裝備的發(fā)展趨勢(shì)主要包括： 人工舉升技術(shù)朝著深井、高壓、長(zhǎng)沖程、低沖次、高壽命發(fā)展；完井技術(shù)向智能化、自動(dòng)化、集成化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)油藏和井筒數(shù)據(jù)；油氣井設(shè)計(jì)向集成系統(tǒng)發(fā)展；油氣井控制從地面控制、干擾作業(yè)向井下智能控制、無(wú)干擾作業(yè)發(fā)展；注水向?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)和控制方向發(fā)展；天然氣開(kāi)發(fā)向耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、長(zhǎng)壽命、高可靠性、智能化方向發(fā)展等等。 16 燃?xì)庑袠I(yè) 我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的制約因素 我國(guó)天然氣使用的時(shí)間較早， 但天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢、天然氣利用水平仍然較低。 首先，我國(guó)地質(zhì)條件復(fù)雜，天然氣勘探開(kāi)發(fā)難度大。從表面上看，天然氣勘探開(kāi)發(fā)和原油 勘探開(kāi)發(fā)一樣，實(shí)際上二者技術(shù)相差較大，成藏機(jī)制不同，開(kāi)發(fā)方法也不一樣。相比于天然氣工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家，我國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)水平長(zhǎng)期處于落后狀況，常規(guī)天然氣開(kāi)采勘探技術(shù)有待進(jìn)一步提高，天然氣產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運(yùn)作模式仍需改善，非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)技術(shù)尚未形成較為完善的系統(tǒng)，非常規(guī)天然氣大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)仍在探索之中。 其次，天然氣工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后，輸氣管網(wǎng)缺口大，安全供氣能力差。天然氣開(kāi)發(fā)需要市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與資源開(kāi)發(fā)同步。與原油運(yùn)輸不同，天然氣主要依賴(lài)管道運(yùn)輸，建設(shè)運(yùn)輸管道花費(fèi)的時(shí)間和金錢(qián)是其他產(chǎn)業(yè)所不能比擬的。而我國(guó)地域廣闊，資 源地和消費(fèi)市場(chǎng)距離很遠(yuǎn)，消費(fèi)市場(chǎng)很不平衡。雖然近幾年我國(guó)管道建設(shè)發(fā)展迅速，但到目前為止，和美國(guó)、俄羅斯等天然氣利用大國(guó)相比，仍存在較大的差距。 我國(guó)天然氣利用技術(shù)開(kāi)發(fā)薄弱，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，利用效率不高。我國(guó)天然氣利用領(lǐng)域較為局限，在天然氣化工、天然氣發(fā)電等領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大。此外，開(kāi)采技術(shù)仍然存在諸多不足。目前制約我國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)進(jìn)程的關(guān)鍵技術(shù)有高壓高溫酸性氣藏開(kāi)采技術(shù)、天然氣地面集輸技術(shù)、天然氣井測(cè)試系統(tǒng)、氣井排液采氣技術(shù)等。我國(guó)天然氣鉆采裝備開(kāi)發(fā)面臨的挑戰(zhàn)主要有：一是目前的國(guó)產(chǎn)配套開(kāi)采裝備不能滿(mǎn)足 高溫高壓強(qiáng)腐蝕氣田苛刻的開(kāi)發(fā)要求，二是如何更加經(jīng)濟(jì)有效地開(kāi)采低壓低滲透天然氣資源，三是致密氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、水溶氣、天然氣水合物等非常規(guī)資源亟待開(kāi)發(fā)。還有，天然氣利用要面臨對(duì)燃燒天然氣產(chǎn)生的二氧化碳的處理。我國(guó)目前碳回收技術(shù)沒(méi)有得到有效解決，多數(shù)地方的碳排放問(wèn)題較為突出，而美國(guó)、日本等國(guó)家使用天然氣已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“密閉式燃燒”和零排放，對(duì)于碳排放的控制效果較好。 17 燃?xì)庑袠I(yè) 三、 我 國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈 和 定價(jià) 機(jī)制 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析 燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游三個(gè)方面，上游產(chǎn)業(yè)是燃?xì)饪碧介_(kāi)發(fā) 以及相應(yīng)處理 ，中游是將燃?xì)廨斔偷匠?市的長(zhǎng)輸管道，下游產(chǎn)業(yè)是將燃?xì)廨斔偷匠鞘杏脩?hù)。 圖表 10：天然氣供應(yīng) （液化天然氣、管道天然氣） 的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 由于天然氣資源在國(guó)家能源中的戰(zhàn)略性地位， 我國(guó)天然氣上游勘探、生產(chǎn) 主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長(zhǎng)輸管網(wǎng)也主要由上述三大央企占據(jù)（中石油占全國(guó)管道建設(shè)的 90%左右 ）；下游城市及工業(yè)燃?xì)獾妮斉錁I(yè)務(wù)則是國(guó)有和私營(yíng)公司共存，主要由各城市燃?xì)夤具\(yùn)營(yíng)。 天然氣的兩種應(yīng)用形態(tài) 目前國(guó)內(nèi)使用的天然氣根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的需要分為液化天然氣和管道 天然氣兩種。 對(duì)于 液化天然氣（ LNG） 消費(fèi)來(lái)講，首先要