【文章內容簡介】 ，中緬天然氣管道建設是我國天然氣管道建設的重要線路，全長 2,806 千米，計劃 2021 年建成投產，年輸氣能力 120 億立方米。東北通道建設方面，資源來自于俄羅斯遠東地區(qū)；中俄原油管道及中俄天然氣管道工程正在建設，未來主要供應東北地區(qū)市場，滿足當 地油氣需求。 橫跨土庫曼斯 坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的中亞天然氣管道 2021年年底 與 我國的西氣東輸二線連接并實現單線通氣， 今 年實現雙線通氣，預計到 2021年每年將有 300億立方米天然氣經過該管道進入中國，最終該管道的輸入量將達到 450億立方米左右。 去年 10月份，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司與中石油就天然氣供應達成協議，依據該協議，在東西兩條天然氣管道開通后，俄羅斯每年將向中國輸送 700億立方米天然氣。 這些管線進口的天然氣將在很大程度上緩解我國天然氣的供給壓力。 預計到 2021年左右，國內天然氣供應格局將由目 前的國產氣為主轉變?yōu)閲a氣占 65%，進口 LNG和進口管道氣各占 20%、 15%的格局。 天然氣市場 的 消費 情況分析 我國的能源消費結構 及天然氣消費量 天然氣是 21 世紀消費量增長最快的能源，占一次性能源消費的 比重 將越來越大，美國能源署認為 2030 年天然氣將取代石油成為主導能源。 2021年以來，我國天然氣消費量呈現快速增長態(tài)勢。 2021 年至 2021 年，年均增長率達到約 16%，超過了除核能之外的其他一次能源的增速，遠高于同 12 燃氣行業(yè) 期石油和煤炭 %和 %的增速。 2021 年，我國天然氣消費量 875 億立方米 ，占一次能源消費比重 %。 預計 2021 年消費量增長至 2,300 億立方米， 2020 年增至 3,000 億立方米，屆時這一比例將達到 8%— 10%。 以 2021年國內天然氣消費量 2,300 億立方米為例，“十二五”期間天然氣消費增速將達到年均 %，而“十一五”期間該消費量增速為 18%。 但是與其他國家相比，我國無論是在天然氣的消費絕對量上還是天然氣消費在整個一次能源消費中所占比例方面，都處于世界較低水平。我國天然氣消費總量不到 4%，遠低于美國的 26%、西方七大工業(yè)國（ G7）的25%、經合組織國家的 25%，也低于 世界的 24%、金磚四國的 15%和亞太11%的平均水平。 圖表 7： 2021 年我國能源消費結構與世界能源消費結構比較 35%40%30%39%31%46%37%36%38%44%38%22%31%19%46%19%24%25%11%25%27%40%40%15%24%17%26%15%9%55%10%4%29%21%51%21%10%10%17%5%26%25%25%52%53%15%6%70%5%9%3%10%6%0%6%39%11%11%8%2%1%5%1%1%6%5%5%5%5%5%1%6%1%3%2%8%6%6%36%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%世界合計經合組織合計亞太合計G7合 計加拿大意大利英國法國德國日本美國金磚四國合計印度俄羅斯巴西中國石油 天然氣 煤炭 核能 水電 資料來源： BP 能源統(tǒng)計 2021. 國家能源新戰(zhàn)略“十二五”規(guī)劃提出，要大力發(fā)展天然氣，力爭到 2020年我國天然氣消費在能源消費中的比重由目前的 4%上升至 8%。為此，不僅要繼續(xù)有序開發(fā)常規(guī)天然氣資源，還應積極探索非常規(guī)天然氣的開發(fā)技術，加大頁巖氣、煤層氣、致密氣和城市垃圾沼澤氣等的開發(fā)力度。 作為國內天然氣最大供應商，中石油在布局非常規(guī)天然氣的開發(fā)中處于領先地 13 燃氣行業(yè) 位，預計到 2021年該集團在中國非常 規(guī)天然氣供應市場上的比重超過 50%。 我國天然氣的消費結構 目前，我國天然氣利用領域主要包括城市燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工。 隨著我國城市化進程的加快和環(huán)境保護力度的提高，我國天然氣消費結構逐漸由化工和工業(yè)燃料為主向多元化消費結構轉變，其中城市燃氣消費發(fā)展尤為迅速。 圖表 8： 我國與部分發(fā)達國家天然氣消費結構的比較 65%30%7%16%41%14% 16%21%20%36%24%49%52%26%49% 39%12%27%68%33%5%38%33%34%3% 7% 1% 2% 2%22%2% 6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中國 美國 日本 英國 法國 俄羅斯 韓國 平均工業(yè) 城市燃氣 發(fā)電 其他 以天然氣消費結構看，我國天然氣工業(yè)用占比高達 65％，相比各發(fā)達國家明顯比例較高。這與各上市公司的天然氣客戶比例是 一致的。由于工商業(yè)客戶利潤率相對較高，而價格調整較為靈活，且前期的管網投資較少，城市燃氣服務商傾向于發(fā)展工業(yè)用戶。 但是， 由于天然氣被視為比煤炭和石油更為清潔的能源，在中國工業(yè)化和城市化進程加快、能源需求增大、并且迫切需要降低對污染性能源的依賴的背景下，天然氣消費需求將不斷增加。國家于 2021年發(fā)布的《天然氣利用政策》將城市燃氣列為優(yōu)先發(fā)展類別，包括城鎮(zhèn)居民、公共服務設施及天然氣汽車在內的需求將在政策傾斜下迅速增長。 以消費地看， 46％的天然氣在產地附近就近消費，剩下的通過管道輸送到中東部地區(qū)。另外，東南沿海 地區(qū)的天然氣消費部分由 LNG 船進口供應。從滲透率看，四大直轄市的天然氣滲透率是全國最高的，其次是各大 14 燃氣行業(yè) 天然氣產區(qū)，其它地區(qū)的天然氣滲透率還非常低，基本都在 30％以下，發(fā)展空間巨大。 我國城市燃氣用天然氣消費的增長潛力 世界上主要的發(fā)達國家的城市燃氣發(fā)展幾乎都經歷過“煤制氣 —— 石油氣（ LPG） —— 天然氣”的演變過程 ，可以說城市燃氣主力向天然氣過渡是符合國際發(fā)展趨勢的 。 隨著我國城市化率提高，預計城市燃氣需求潛力將進一步擴大，國家天然氣發(fā)展總體規(guī)劃到 2021 年通天然氣城市增加到290 個，到 21 世紀中葉全國 76%的城市將用上天然氣，用上天然氣的城市將達到 500 個左右。天然氣將逐步成為城市燃氣市場的主要 產品 。 近 10 年來，在國家政策的大力支持下，我國天然氣的消費量從 1998年的 203 億立方米增加到了 2021 年的 807 億立方米，年均增長 ％，我國天然氣需求的增速明顯高于生產能力的增速。按照我國能源發(fā)展的長期規(guī)劃，預計到 2021 年，我國天然氣的需求量將達到 2,300 億立方米，到 2020年，更有望達到 3,000 億立方米。而由于我國天然氣生產能力有限， 2021年和 2020 我國天然氣的供求缺口將高達 300 億立方米和 1,000 億立方米，未來我國天然氣的需求將更多的依靠進口天然氣來滿足。 圖表 9：我國未來天然氣市場消費量（ 十 億立方米） 0501001502002503002021 2021 2021 2021 2021 2021E 2021E 2021E 2021E 2020E 由于近年來，我國加強了天然氣管網建設， 運輸問題將得到緩解，供給瓶頸將被打破，城市天然氣利用水平將穩(wěn)定上升。由于當前影響我國天然氣行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸就是供給短缺，一旦供給瓶頸被打破，城市天然 15 燃氣行業(yè) 氣的需求將進入爆發(fā)增長階段。 我國天然氣開采技術現狀 天然氣上游勘探開發(fā)是發(fā)展天然氣產業(yè)的源頭與基礎，除了具備雄厚的資源基礎外，天然氣開采技術和理論認識的不斷積累和進步為我國天然氣產業(yè)的發(fā)展奠定 了良好的基礎。截至目前，我國 已先后發(fā)展和創(chuàng)建了煤成氣地質科學理論、“盆、熱、烴”熱體制和地球動力學理論、以晚期生烴晚期成藏為主的天然氣動態(tài)成藏理論、以“氣源的有效性、成藏過程的有效性和要素組合的有效性”為核心的高效天然氣藏形成的地質理論。理論研究大大推進了地震勘探技術、鉆井技術、測井技術、儲層改造技術、采氣工藝和集輸處理技術等技術進步，拓寬了勘探開發(fā)領域，為下一步天然氣發(fā)現和有效勘探提供了理論依據和技術保證。 我國煤層氣開采技術也具備相當程度的積累。國內企業(yè)通過引進美國等煤層氣產業(yè)較為發(fā)達的國家的等溫吸附測 試設備，有效解決了含氣量的測定、含氣飽和度的測定和臨界解吸壓力測定等系列問題，測定的準確度得到了國際上的認可；基本掌握目前世界上最先進的煤層氣水平井設計和鉆井技術；形成了較為成熟的試井技術行業(yè)規(guī)范；針對中國煤巖、煤階和煤層較厚的特點，國內企業(yè)和研究機構發(fā)展并形成了采用套管射孔的壓裂增產技術。此外，煤層氣的排采技術、儲層模擬技術、煤層氣鉆井取芯技術、集氣儲運技術以及地球物理勘探技術均取得了一定程度的積累。技術進步正在釋放著能夠推進非常規(guī)天然氣產業(yè)化發(fā)展的巨大能量。 未來采油采氣工程技術裝備的發(fā)展趨勢主要包括： 人工舉升技術朝著深井、高壓、長沖程、低沖次、高壽命發(fā)展；完井技術向智能化、自動化、集成化方向發(fā)展，實現實時監(jiān)測油藏和井筒數據；油氣井設計向集成系統(tǒng)發(fā)展；油氣井控制從地面控制、干擾作業(yè)向井下智能控制、無干擾作業(yè)發(fā)展；注水向實時監(jiān)測和控制方向發(fā)展；天然氣開發(fā)向耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、長壽命、高可靠性、智能化方向發(fā)展等等。 16 燃氣行業(yè) 我國天然氣產業(yè)發(fā)展存在的制約因素 我國天然氣使用的時間較早， 但天然氣產業(yè)發(fā)展緩慢、天然氣利用水平仍然較低。 首先，我國地質條件復雜，天然氣勘探開發(fā)難度大。從表面上看，天然氣勘探開發(fā)和原油 勘探開發(fā)一樣，實際上二者技術相差較大，成藏機制不同，開發(fā)方法也不一樣。相比于天然氣工業(yè)較為發(fā)達的國家，我國天然氣開發(fā)水平長期處于落后狀況，常規(guī)天然氣開采勘探技術有待進一步提高，天然氣產業(yè)的商業(yè)化運作模式仍需改善，非常規(guī)天然氣的開發(fā)技術尚未形成較為完善的系統(tǒng)，非常規(guī)天然氣大規(guī)模產業(yè)化運營仍在探索之中。 其次，天然氣工業(yè)基礎設施落后，輸氣管網缺口大，安全供氣能力差。天然氣開發(fā)需要市場開發(fā)與資源開發(fā)同步。與原油運輸不同，天然氣主要依賴管道運輸，建設運輸管道花費的時間和金錢是其他產業(yè)所不能比擬的。而我國地域廣闊，資 源地和消費市場距離很遠，消費市場很不平衡。雖然近幾年我國管道建設發(fā)展迅速，但到目前為止，和美國、俄羅斯等天然氣利用大國相比，仍存在較大的差距。 我國天然氣利用技術開發(fā)薄弱，消費結構不合理，利用效率不高。我國天然氣利用領域較為局限，在天然氣化工、天然氣發(fā)電等領域與發(fā)達國家相比差距很大。此外，開采技術仍然存在諸多不足。目前制約我國天然氣開發(fā)進程的關鍵技術有高壓高溫酸性氣藏開采技術、天然氣地面集輸技術、天然氣井測試系統(tǒng)、氣井排液采氣技術等。我國天然氣鉆采裝備開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)主要有：一是目前的國產配套開采裝備不能滿足 高溫高壓強腐蝕氣田苛刻的開發(fā)要求，二是如何更加經濟有效地開采低壓低滲透天然氣資源，三是致密氣、煤層氣、頁巖氣、水溶氣、天然氣水合物等非常規(guī)資源亟待開發(fā)。還有，天然氣利用要面臨對燃燒天然氣產生的二氧化碳的處理。我國目前碳回收技術沒有得到有效解決，多數地方的碳排放問題較為突出，而美國、日本等國家使用天然氣已經實現“密閉式燃燒”和零排放，對于碳排放的控制效果較好。 17 燃氣行業(yè) 三、 我 國天然氣產業(yè)鏈 和 定價 機制 天然氣產業(yè)鏈分析 燃氣行業(yè)產業(yè)鏈分為上中下游三個方面，上游產業(yè)是燃氣勘探開發(fā) 以及相應處理 ，中游是將燃氣輸送到城 市的長輸管道，下游產業(yè)是將燃氣輸送到城市用戶。 圖表 10：天然氣供應 （液化天然氣、管道天然氣） 的產業(yè)鏈示意圖 由于天然氣資源在國家能源中的戰(zhàn)略性地位， 我國天然氣上游勘探、生產 主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長輸管網也主要由上述三大央企占據（中石油占全國管道建設的 90%左右 ）；下游城市及工業(yè)燃氣的輸配業(yè)務則是國有和私營公司共存，主要由各城市燃氣公司運營。 天然氣的兩種應用形態(tài) 目前國內使用的天然氣根據應用領域的需要分為液化天然氣和管道 天然氣兩種。 對于 液化天然氣（ LNG） 消費來講，首先要