【文章內容簡介】 低、污染小，可替代部分落后產能企業(yè)，投資建設十分必要。 第三，從節(jié)約木材資源的層面上分析。 雖然我國森林資源總量位于世界前列，但人均占有量很低 ， 森林覆蓋率僅相當于世界平均水平的 %，居世界第 130 位；人均森林面積不到世界平均水平的 1/4；人均森林蓄積量不到世界平均水平的 1/6，仍然屬于森林資源匱乏的國家 。 石頭造紙項目可以利用在我國儲量豐富的石灰石為原料，替代傳統使用的木漿原料。按每噸石頭紙可節(jié)省木材 1748 公斤計算，年產 4 萬噸石頭紙， 每年可節(jié)省木材約 7 余萬噸，木材平均密度為按 噸 /立方米計算，全國林分平均單位面積蓄積量 立方米 /公頃推算，每年可保護森林高達 1 千多公頃。 第四，從緩解造紙產業(yè)原料短缺的層面上分析。由于我國 森林 資源 質量不高，單位面積蓄積量低，遠遠低于林業(yè)發(fā)達國家的 平均 水平 ，而且 林齡結構不合理，可采伐資源 較 少 ， 我國木材及其它林產品與社會需求之間的矛盾仍相當尖銳。 進出口貿易 統計 數據表明 ，我國目前 仍 是世界 上 最大的木材進口國。原木進口從 1998 年的 萬 立方米 ，劇增至 2021 年的 3709 萬 立方米 ，比 1998 年增長 近 8 倍。隨著國民經濟的高速發(fā)展，對木材的需求呈剛性增長，對森林資源的壓力也 將進一步加大。 為應對木材資源的供需矛盾，我國造紙產業(yè)雖然采取了加速林紙一體化、鼓勵廢紙回收再造等措施，但由于林紙一體化過程中受土地資源占用、灌溉供水工程的制約等因素，造紙產業(yè)原料短缺的現狀在一段時間內仍然不會得到根本的改善。我國石灰石儲量相當豐富，據 22 個省、自治區(qū)的預測，石灰?guī)r礦資源總量超過 12 萬億噸，通過使用儲量豐富的石灰石資源可有效緩解木材資源與造紙產業(yè)的供需矛盾，因此，鼓勵和發(fā)展石頭造紙十分必要。 第五，從節(jié)約水資源的層面上分 析。我國是一個干旱缺水嚴重的國家，淡水資源總量為 28000 億立方米，占全球水資源的 6%，我國人均水資源量只有 2300 立方米，約為世界平均水平的四分之一，排在第 121 位，是世界上 13 個貧水國家之一。我國造紙產業(yè)要達到 9000萬噸的產能，即使完全達到國家發(fā)改委發(fā)布的《造紙產業(yè)發(fā)展政策》關于噸造紙平均取水量由 103 立方米降低到 80 立方米的要求，造紙產業(yè)年取水量仍將高達 72 億立方米。石頭造紙每噸只要 立方米作為冷卻循環(huán)，約為木漿造紙（ 100%新木漿）的 %。因此，為節(jié)省寶貴的水資源，鼓勵和發(fā)展石頭造紙十分 必要。 第六，從降低能耗的層面上分析。石頭造紙的噸能耗只耗電 500千瓦時，因此，從節(jié)能減排的角度出發(fā)，鼓勵和發(fā)展石頭造紙十分必要。 第七，從減少污染，保護環(huán)境的層面分析。 在傳統木漿紙的制造過程中，須加入強酸、強堿及漂白劑等以去除木漿中的雜質并進行漂白，因工藝原因會造成排放污染。即使使用廢紙加工，也會因回收后需要添加水攪拌成漿，為去除回收紙張的顏色，必須經脫墨洗滌并漂 白后才能加工，過程復雜而且會產生污染廢水。石頭造紙因無需加入酸、堿或漂白劑，因而不會造成酸、堿等污染，少量廢水主要的排放物有 CO2 ， SO2 ， NOX 和 COD，它們的排放量比木漿造紙（ 100%新木漿）分別低 %， %， %和 %。因此，從減少污染的角度出發(fā)，鼓勵和發(fā)展石頭造紙十分必要。 第三章 行業(yè)及市場分析 國外造紙行業(yè)基本情況分析 世界紙與紙板生產長期穩(wěn)定增長， 2021 年已增至近 4 億噸，比2021 年增長 ％。世界九成以上的紙與紙板，是由亞洲、歐洲和北美洲的三大地區(qū)生產的。 美國是全球最大的紙和紙板生產國，在紙與紙板產量、消費量和人均消費量各方面，美國不僅均居全球首位，而且遙遙領先于其他國家。近年來，雖 然全球造紙業(yè)的生產和貿易重心出現了由歐美等發(fā)達國家向亞太、拉美等地區(qū)轉移的新趨勢，但全球造紙行業(yè)的區(qū)域格局沒有發(fā)生較大變化，歐洲（主要是西歐）、北美和亞太地區(qū)（主要是東亞）依然是全球造紙行業(yè)的三大中心。 三大中心 2021 年合計產量為 億噸，占世界總產量的 93%。 而亞洲紙與紙板產量和增長速度，又在三大地區(qū)中處于領先地位。2021 年至 2021 年間，亞洲紙與紙板產量合計增產幅度為 46%，年均增長 %。而世界的合計增幅僅為 %，年均增長率也只有 %。2021 年有 3 個國家的紙與紙板產量超 3000 萬噸，其中，美國 8393萬噸，比上年減少 %；中國 7787 萬噸，增長 %；日本 3128 萬噸，增長 %。全球十大造紙公司的情況見表 31。 表 31 全球十大造紙公司情況 序號 國家 公司名稱 銷售額 產能（萬噸） （億美元） 木漿 紙與紙板 家庭用紙 1 美國 International Paper 215 208 1384 2 芬蘭 StoraEnso 80 1396 3 美國 GeiaPacific 17 884 4 瑞典 SvenskaCellulosa 96 973 5 美國 Procter amp。 Gamble 160 6 芬蘭 UPM 1023 7 美國 KimberlyClark 8 日本 Oji Paper 6 790 150 9 日本 Unipac 21 784 10 美國 Weyerhaeuser 20 746 中國造紙產業(yè)分析 行業(yè)總體發(fā)展情況 圖 31 我國 2021～ 2021 年紙及紙板的產量和銷量 造紙業(yè)作為中國重要的基礎原材料工業(yè)，在國民經濟中占據著非 常重要的地位。中國造紙工業(yè)起步雖晚，但發(fā)展較快，已經進入行業(yè)增長的快速通道。 根據造紙協會的數據，中國的造紙行業(yè)從 2021 年至 2021 年，紙及紙板生產量年均增長 %，消費量年均增長 %，具體的各年的產銷情況如圖 31 所示。 2021 年 1 至 11 月我國造紙及紙制品業(yè)實現累計工業(yè)總產值達到5651 億元，實現主營業(yè)務收入 5487 億元，實現累計利潤總額 3143億元； 2021 年 1 至 11 月我國造紙及紙制品業(yè)實現累計工業(yè) 總產值7006 億元，實現主營業(yè)務收入 6647 億元，實現累計利潤總額 3556億元。 紙及紙板主要包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙（包括銅板紙）、生活用紙、包裝用紙、白紙板（包括涂布白紙板）、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其它紙及紙板等。 2021 年他們各自所占的比例如圖 32 所示： 圖 32 2021 年各種紙制品產量及消費比重 主要紙產品發(fā)展狀況 新聞紙 盡管受到了金融危機的影響，我國 2021 年新聞紙生產量仍然達到了 460 萬噸，較上年增長了 %，消費量 426 萬噸，較上年增長了 %。 2021 至 2021 年生產量年均增長率 %，消費量年均增長率 %,具體數據如圖 33 所示。 圖 33 2021～ 2021 年新聞紙生產量及消費量 銅版紙 我國 2021 年銅板紙生產量為 460 萬噸，較上年增長了 %，消費量 401 萬噸，較上年增長了 %。 2021 至 2021 年生產量年均增長率 %，消費量年均增長率 %,具體數據如圖 。 圖 34 2021～ 2021 年銅板紙生產量及消費量 原料主要情況 紙漿是用纖維材料加工成的漿狀物，是造紙的 原料。 紙漿按原料的不同可分為 : 木漿、非木漿（包括草漿、葦漿、棉漿、竹漿、麻漿）和廢紙漿三類。中國的紙漿以廢紙漿為主，非木漿比例逐年下降，具體數據如圖 。 圖 35 2021～ 2021 年紙漿構成比例圖 生產企業(yè)分析 主要生產廠家 2021 年中國紙及紙板生產企業(yè)約有 3500 家，其中重點造紙企業(yè)產量前 30 名見表 32。 表 32 2021 年全國造紙企業(yè)排名 序號 單位名稱 產量（萬噸） 2021年 2021年 同比 % 1 玖龍紙業(yè)（控股）有限公司 2 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 3 理文造紙有限公司 4 金東紙業(yè)（江蘇）有限公司 5 華泰集團有限公司 6 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 7 寧波中華紙業(yè)有限（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司） 8 湖南泰格林紙集團 9 芬歐匯川（成熟）紙業(yè)有限公司 10 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 11 東莞建暉紙業(yè)有限公司 12 金華盛紙業(yè)（江蘇工業(yè)園區(qū)）有限公司 13 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 14 河南銀鴿實業(yè)投資集團 15 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 16 安徽山鷹紙業(yè)股 份有限公司 17 山東泉林紙業(yè)有限責任公司 18 山東華金集團有限公司 19 臨清銀河紙業(yè)有限責任公司 20 上海中隆紙業(yè)有限公司 0 21 廣州造紙集團有限公司 22 昌樂世紀陽光紙業(yè)有限公司 23 中山聯合鴻業(yè)造紙有限公司 24 山東貴和紙業(yè)集團有限公司 25 東莞金洲紙業(yè)有限公司 26 浙江永泰紙業(yè)集團股份有限公司 27 寧夏美利紙業(yè)股份有限公司 28 福建省南紙股份有限公司 29 無錫榮成紙業(yè)股份有限公司 30 河北永新紙業(yè)有限公司 中國造紙企 業(yè)的地區(qū)分布 在中國，造紙企業(yè)多分布在東部地區(qū)，如圖 36 所示。 圖 36 2021 年中國造紙企業(yè)地區(qū)分布 中國造紙企業(yè)的經濟類型和規(guī)模分布 中國造紙企業(yè)經濟類型及規(guī)模分布如圖 37 所示： 圖 37 2021 年中國造紙企業(yè)的經濟類型和規(guī)模分布 中國 造紙 產 業(yè)發(fā)展趨勢展望 中國造紙工業(yè)是國內少有的市場需求尚未得到完全滿足的行業(yè) 之一。目前中國正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，隨著國民經濟形勢的發(fā)展，人們物質文化生活日益豐富和提高。預計未來幾年，中國紙張的消費量仍將明顯加快。 全球金融危機的爆發(fā)，導致市場需求整體下滑，我國造紙業(yè)也面臨行業(yè)增長的“拐點”，進入了一個下滑但平穩(wěn)的發(fā)展階段。自三大行業(yè)政策出臺并嚴格執(zhí)行以來，對我國造紙業(yè)的影響已初步顯現，大型企業(yè)成為最大受益者，受市場供求關系變化，預計 2021 年我國造紙業(yè)將全面復蘇。 預計 2021～ 2021 年，中國將成為世界第一紙消費大國；到 2030年前后，紙消費量預計可達到 2 億噸，甚至更多； 30 年內，中國將成為世界紙業(yè)強國。其主要發(fā)展趨勢是： 行業(yè)將保持較快增長，產能壓力仍 然較 大 預計 “ 十一五 ” 期間，我國造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長 期。 根據中國 造紙協會發(fā)展規(guī)劃預計 ： 2021 年至 2021 年紙及紙板消費量的年均增長速度為 %， 2021 年紙及紙板的消費量將從 2021 年的 5930萬噸增長到 8500 萬噸左右，國內自給率保持在 90%以上，人均消費量由 45 千克增至 62 千克。 雖然行業(yè)仍處發(fā)展增長期，但產能壓力的存在將仍使企業(yè)面臨較為嚴峻的競爭局面。統計數據表明，行業(yè)固定資產投資在 0 05 年處于高漲期，固定資產投資增速分別高達 %及 %，由于固定資產投資轉化為產能 約 需 1 年左右的時間，故 0 06 年全國紙及紙板新增產能 將會 達到 1603 萬噸及 1477 萬噸。 2021 年行業(yè)固定資產投資增速下降至 %， 2021 年的產能增長放緩，全年產能同比增長10%，突破 7500 萬噸，消費量達 7100 萬噸，因此有較大的產能富余。數據顯示，截止 2021 年上半年，機制紙及紙板的庫存增長了 %。產成品庫存的增長顯示產能存在過剩。并且從 2021 年固定資產投資 完成額的數據看， 2021 年前三季度的累計增速已回升至 %，預計未來產能釋放的壓力仍大，企業(yè)仍將面臨較為嚴峻的競爭局面。 原料瓶頸仍顯著，林紙一體 化仍 是發(fā)展方向 隨著紙及紙板消費的增長和造紙工業(yè) 產能的迅猛增加，國內纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。 2021 年的數據顯示，在纖維原料中我國木漿、非木漿、廢紙漿占比分別為 %、 %和 %。其中進口纖維原料占比 %，對外依存度較高。我國目前已成為世界最大的原生紙漿和廢紙進口國。 在中國造紙協會關于 “ 十一五 ” 的產業(yè)發(fā)展意見中，對我國造紙纖維的原料結構調整設定了目標規(guī)劃。提高木漿比例，降低非木漿比例，加大國內廢紙回收力度，提高國內廢紙漿比重。從目標規(guī)劃看，注重從環(huán)境、資源保護、可持續(xù)發(fā)展角度進行結構調整，基于國內目前林木資源狀況及國家 保護森林資源的要求，規(guī)劃中進口木漿的比例有提升，從而使整個進口纖維原料占比基本與 06年相同。從中可見，我國造紙工業(yè)未來的發(fā)展仍將很大程度依賴進口纖維原料。 原料瓶頸制約我國造紙業(yè)的發(fā)展，為此開展林紙一體 化 建設已成為共識。在《造紙產業(yè)政策》中，明確將 “ 堅持林紙一體化發(fā)展 ” ，“ 力爭實現全國林紙一體化專項規(guī)劃確定的建設造紙林基地 500 萬公頃、新增木漿生產能力 645萬噸的目標 ” 。 為響應 國家鼓勵發(fā)展林