【文章內(nèi)容簡介】 貿(mào)易方式 2020 2020 一般貿(mào)易 進(jìn)料加工貿(mào)易 總計 100 100 從貿(mào)易方式上來看，以一般貿(mào)易為主，占總進(jìn)口量的 93%左右，進(jìn)口加工貿(mào)易占總量的 7%左右，兩年相 差不大。 我國丙烯腈的進(jìn)口主要集中在寧波樂金甬興化工有限公司、鎮(zhèn)江奇美化工有限公司、臺化塑膠寧波有限公司以及中國金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司等廠家。年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 浙江大學(xué) champion 團(tuán)隊 12 2020 年來自這 4 個廠家 的進(jìn)口量合計達(dá)到 萬噸，約占總進(jìn)口量的 %，2020 年我國丙烯腈主要進(jìn)口廠家情況見表 36 表 36 2020 年我國主要丙烯腈進(jìn)口廠家 進(jìn)口商 進(jìn)口量 /萬噸 浙江寧波樂金甬興化工有限公司 江蘇鎮(zhèn)江奇美化工有限公司 臺化塑膠（寧波）有限公司 中國金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé) 任公司 中化塑料公司 江蘇愛森（中國）絮凝劑有限公司 浙江杭州灣腈綸有限公司 國內(nèi)丙烯腈上游原料市場分析 丙烯市場分析 近年來，隨著丙烯下游市場的不斷發(fā)展，丙烯消費(fèi)量逐年上升，年均增長率為 %。為了滿足不斷增長的丙烯需求，全球丙烯生產(chǎn)企業(yè)也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，到 2020 年，世界丙烯產(chǎn)能已經(jīng)上升到 9460 萬噸 /年，開工率為 88%，下游丙烯需求量更是達(dá)到了 8420 萬噸。 我國的丙烯生產(chǎn)根據(jù)來源可分為兩類，一是裂解丙烯，來自于乙 烯裂解裝置，是乙烯的聯(lián)產(chǎn)品；二是煉廠丙烯，是從催化裂化煉廠氣中分離出來的。這兩種來源的丙烯都占著相當(dāng)重要的地位。 20 世紀(jì) 90 年代，隨著全球石油化工的快速發(fā)展，我國丙烯的生產(chǎn)能力有了較大幅度的增長。隨著我國大型乙烯生產(chǎn)裝置的建成及現(xiàn)有乙烯生產(chǎn)裝置的挖潛改造工作完成，我國乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力得到了增加；同期，煉廠丙烯的產(chǎn)出也在逐漸提高。截至 2020 年，我國丙烯總生產(chǎn)能力達(dá) 萬 t/a，采用蒸汽裂解聯(lián)產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占我國總生產(chǎn)能力的 %；采用煉廠 FCC 裝置副產(chǎn)丙烯的生產(chǎn)能力約占 %。 2020～ 2020 年間，我國丙烯產(chǎn)能年均增長率為 %，高于全球平均增長率 %。 年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 13 未來數(shù)年內(nèi)，我國還將新增幾套大型乙烯生產(chǎn)裝置，同時煉廠生產(chǎn)能力還將繼續(xù)擴(kuò)大，這將顯著增加丙烯的產(chǎn)量。在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)，我國丙烯生產(chǎn)能力將以較快的速度增長，預(yù)計 2020 年的丙烯產(chǎn)能將約達(dá)到 1600 萬噸 /年。 我國丙烯生產(chǎn)主要集中在中國石化和中國石油的下屬企業(yè)，中國海洋石油總公司與殼牌的合資項(xiàng)目中海殼牌石油化工有限公司 40 萬 t/a 丙烯項(xiàng)目已于 2020年初投產(chǎn)。此外，中國化工集團(tuán)、中化國際等公司還有一些小規(guī)模的煉 油企業(yè)也生產(chǎn)丙烯，再加上一些私營或集體的小煉油企業(yè)，每年合計生產(chǎn)能力僅約幾十萬噸，由于受國家煉油政策的限制及國際油價的影響，其產(chǎn)量及開工率也較低。我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，商品量很少。 國內(nèi)丙烯的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。近年來，由于丙烯下游產(chǎn)品的快速發(fā)展，丙烯需求量增長迅速，從當(dāng)量需求來看，丙烯供需矛盾十分突出。 2020年，我國對丙烯的當(dāng)量需求量約 1905 萬噸，產(chǎn)量約 1315 萬噸，供需缺口約 590萬噸，實(shí)際消費(fèi)量在 萬噸。我國丙烯都是以進(jìn)口為主，出口相對較少。 雖 然國內(nèi)市場對丙烯的需求量在不斷增加，但 2020 年以來受金融危機(jī)及國際原油價下跌的影響，國內(nèi)丙烯的價格也隨之大幅下降，但隨著金融危機(jī)過后，丙烯的價格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。目前，我國市場丙烯均價在 10200 元 /噸左右?？傮w來說，丙烯價格穩(wěn)定。 20202020 年丙烯價格走勢如圖 31 所示。 圖 31 20202020 丙烯價格走勢圖 年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 浙江大學(xué) champion 團(tuán)隊 14 液氨市場分析 合成氨是我國化肥工業(yè)的基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)煤化工的重要組成部分。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（ IFA）預(yù)測， 2020 年 2020 年，全球新建合成氨裝置有 1/3 來 自中國。目前我國合成氨行業(yè)正在逐步向大型集中化、低能環(huán)保型方向發(fā)展。 產(chǎn)銷狀況分析 近幾年來，煤化工產(chǎn)能過剩的問題更加凸顯。從 20202020 年，我國合計合成氨產(chǎn)能達(dá) 626 萬噸，尿素產(chǎn)能達(dá) 1278 萬噸。 2020 年 6 月份我國國內(nèi)合成氨產(chǎn)量約為 萬噸。 2020 年 6 月我國國內(nèi)合成氨產(chǎn)量約為 萬噸。同比增長為 4%。 2020 年 16 月份國內(nèi)合成氨總產(chǎn)量約為 萬噸。 2020 年 16 月份國內(nèi)合成氨總產(chǎn)量約為 萬噸，同比增長為 %。我國合成氨產(chǎn)量過剩，導(dǎo)致廠家紛紛降價出售，各地 區(qū)成交基本順暢。 (2) 價格分析 總體來說，液氨價格相對穩(wěn)定，產(chǎn)量也維持在正常水平。 2020 年上半年國內(nèi)液氨行情處于漲跌不穩(wěn)的態(tài)勢中，一波未平一波又起，整體行情震蕩不止。上半年液氨的最高價格為，江蘇北部地區(qū)液氨出廠主流價格在 3250 元 /噸，江蘇南部地區(qū)出廠主流 3500 元 /噸左右。安徽長江以南地區(qū)液氨出廠主流 3350 元 /噸承兌，安徽長江以北地區(qū)液氨出廠 3250 元 /噸。河北地區(qū)液氨出廠價格 29503000 元 /噸左右。山東地區(qū)液氨出廠主流 31003150 元 /噸現(xiàn)金。受尿素、復(fù)合肥需求較好所支撐，液氨出廠價格持續(xù) 高位。上半年合成氨最低價格為，河北市場出廠主流報價為 26502700 元 /噸。山東地區(qū)出廠價格為 27002800 元 /噸，蘇北價格為2900 元 /噸。 2020 年 6 月初吉林液氨事故后，各個地區(qū)安全隱患監(jiān)察，對液氨需求受限；市場供應(yīng)充足，下游需求不暢，供大于求矛盾加劇，廠家報價被迫下調(diào)；下旬開始止跌走穩(wěn)，部分廠家試探性上調(diào)報價：多數(shù)廠家虧損邊緣，降負(fù)荷生產(chǎn)或停車檢修，貨源減少，市場止跌走穩(wěn)；主要下游尿素疲軟，其他氮肥需求不足，液氨后市上漲動力不足。 河北地區(qū)目前主流出廠報價 23502400 元 /噸左右，河南地 區(qū)液氨出廠淡穩(wěn)23502500 元 /噸。山東地區(qū)液氨主流 24502750 元 /噸左右，江浙地區(qū)主流在24502800 元 /噸，四川地區(qū) 25002600 元 /噸，安徽地區(qū) 24002600 元 /噸。過去一年液氨的價格如圖 32 所示。 年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 15 圖 32 20202020 液氨價格走勢 國內(nèi)丙烯腈下游需求分析 國內(nèi)丙烯腈需求簡介 圖 33 20202020 年國內(nèi)丙烯腈消費(fèi)量統(tǒng)計 從 2020 年開始，我國丙烯腈市場需求逐年增加，雖然生產(chǎn)能力也有所提升，但是仍有缺口，大量的缺口依靠進(jìn)口補(bǔ)充 。中國未來還將繼續(xù)增大 ABS 樹脂和年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 浙江大學(xué) champion 團(tuán)隊 16 腈綸纖維的生產(chǎn)能力，從而繼續(xù)推動丙烯腈的需求量上升。預(yù)計未來幾年內(nèi)中國丙烯腈的進(jìn)口依存度會逐年下降。 表 37 20202020 中國丙烯腈表觀消費(fèi)量 萬噸 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 進(jìn)口依存度 /% 2020 2020 2020 2020 109 2020 國內(nèi)丙烯腈下游產(chǎn)品消費(fèi)分析 國內(nèi)丙烯腈主要應(yīng)用于合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等領(lǐng)域，其中腈綸約占丙烯腈總需求的 40%， ABS 樹脂占 35%，其他占 25%。 腈綸： 2020 年、 2020 年，腈綸是丙烯腈的主要消耗產(chǎn)業(yè)，超過該產(chǎn)品消費(fèi)量的一半。經(jīng)過 2020 年腈綸行業(yè)的洗牌，秦皇島、浙江金甬、大慶煉化等幾套裝置關(guān)停，國內(nèi)產(chǎn)能大幅減少。 2020 年腈綸行業(yè)運(yùn)行良好，走出了長期虧損的尷尬境地，國內(nèi)裝置全年開 工率接近 100%。 2020 年初，雖然國內(nèi)腈綸行情在延續(xù) 2020 年良好勢頭的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲，但在原材料成本不斷上漲的壓迫下，加之腈綸下游產(chǎn)業(yè)需求減少，國內(nèi)腈綸廠紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。另外，為實(shí)現(xiàn) “十一五 ”節(jié)能減排計劃江浙地區(qū)限電對腈綸工廠及下游亦影響很大。總體來說，國內(nèi)腈綸行業(yè) 2020 年開工不如 2020 年，全年開工率僅為 92%左右。 ABS/AS：該行業(yè)近年發(fā)展穩(wěn)健，受國家家電下鄉(xiāng)政策推動，下游冰箱、電視等產(chǎn)量猛增，對 ABS/AS 需求旺盛，國內(nèi) ABS 產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛。 2020 年國內(nèi) ABS 產(chǎn)能為 260 萬噸，較 2020 年提高 35 萬噸，漲幅達(dá)到 16%，其中，天津大沽新建 20 萬噸 /年 ABS 一期于 9 月底建成投產(chǎn)，遼寧華錦產(chǎn)能也由 09 年的 5 萬噸 /年增至 20 萬噸 /年。 2020 年國內(nèi) ABS 產(chǎn)量在 萬噸，較 2020 年提高 %。 聚丙烯酰胺 (PAM)：我國聚丙烯酰胺主要用于石油開采、水處理和造紙領(lǐng)域，另外在紡織、冶金、制糖、醫(yī)藥等領(lǐng)域也有應(yīng)用。我國聚丙烯酰胺出口到南非、美國、澳大利亞等 70 多個國家和地區(qū)。隨著聚丙烯酰胺產(chǎn)量的快速增長，出口量呈 逐年遞增的趨勢。國內(nèi)酰胺行業(yè)在 2020 年有較快的發(fā)展，丙烯酰胺和聚丙年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 17 烯酰胺產(chǎn)能均有增長。 丙烯腈價格分析 過去 5 年行情分析 在過去的 5 年里，丙烯腈的價格總體呈上升趨勢，由于丙烯腈下游市場尤其是腈綸市場的發(fā)展，中國丙烯腈供應(yīng)一直不足，市場價格也是節(jié)節(jié)攀升。 2020年由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，市場價格略有下降， 2020 年價格開始回升，到 2020 年丙烯腈價格已經(jīng)升至 20200 元 /噸。 圖 34 過去 5 年丙烯腈價格走勢圖 2020 年丙烯腈市場分析 2020 年 1～ 3 月份，受國際原油和丙烯價格上漲、日本大地震、 Acrinor 公司位于巴西 Camacari 的 9 萬噸 /年丙烯腈裝置、美國 Ascend 性能材料公司位于德克薩斯州阿爾文的 51 萬噸 /年丙烯腈廠、韓國泰光和美國綠湖的丙烯腈裝置停車檢修的影響，中國石化發(fā)展公司（ CPDC）的裝置發(fā)生事故之后， CPDC 在 4 月5 日停下了高雄 萬噸 /年丙烯腈生產(chǎn)線中的一條，丙烯腈市場供應(yīng)不足，價格大漲， 4 月份東南亞丙烯腈價格甚至一度達(dá)到了 2900 美元 /噸。隨著歐債危機(jī)持續(xù)深化，美債問題遲遲得不到解決，全球經(jīng)濟(jì)形式處于下行風(fēng)險，危機(jī)慢慢 地滲透到各行各業(yè)。同時國際原油價格大幅下跌，原料丙烯價格走低，從 7 月份中旬年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 浙江大學(xué) champion 團(tuán)隊 18 至 11 月上旬近四個月的時間，國際丙烯腈市場處于持續(xù)下滑的趨勢，跌幅約達(dá)1370 美元 /噸，將年丙烯腈市場拉至谷底。 圖 35 2020 年國際丙烯腈價格走勢 2．國內(nèi)市場分析 2020 年 1 月 3 月中旬，國內(nèi)丙烯腈市場整體走勢由平穩(wěn)逐步走高，受外盤市場價格堅挺提振，國內(nèi)市場主流報盤堅挺，廠商多看漲。國內(nèi)廠家貨源多自供，外銷有限，現(xiàn)貨市場庫存不多，供不應(yīng)求情勢下，行情走高在所難免，港口現(xiàn)貨出罐最高價格至 21300 元 /噸。下游需求方面 ，年初國內(nèi) ABS、丙烯酰胺市場開工中位偏上，需求持穩(wěn)，腈綸市場穩(wěn)中小漲，整體需求面表現(xiàn)良好。 3 月下旬至 5 月中旬，國內(nèi)丙烯腈市場行情小幅回落，受外盤進(jìn)口成本增加壓力及國產(chǎn)現(xiàn)貨大量充斥華東市場，商家銷售心態(tài)悲觀，報價下調(diào)意向偏多，而現(xiàn)貨需求開始出現(xiàn)疲態(tài)，特別是丙烯酰胺及腈綸廠家開工低位，產(chǎn)銷情況不容樂觀，至 5 月下旬，國內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨成交價格跌至 18500 元 /噸。 5 月下旬至 7 月中旬，國內(nèi)丙烯腈市場出現(xiàn)第二波漲勢，但此次上漲幅度有限，由于前期市場庫存偏高，但商家積極清理庫存后，市場出現(xiàn)真空期，行情再次小幅反彈，商 家多惜售探漲，下游丙烯酰胺廠家開工有所好轉(zhuǎn)，對原料走勢略有支撐。 7 月中旬至 11 月初，國內(nèi)丙烯腈市場行情呈現(xiàn)大幅探底，由于下游市場需求清淡，商家看空情緒打壓下，行情一再走跌。從供需方面看，國內(nèi)廠家開工高位，除部分裝置例行檢修外，其他現(xiàn)貨供應(yīng)廠家裝置基本滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但下游市場需求面疲軟，部分廠家實(shí)行掛牌保價政策，雖對行情跌勢有所延緩，但也更加模糊了實(shí)際成交價格，業(yè)者多持觀望態(tài)度。港口市場船貨補(bǔ)充不多，但現(xiàn)貨船貨由于成本過高，詢盤氣氛一般，成交有限。外盤市場現(xiàn)貨價格持續(xù)走低及原料丙烯市年產(chǎn) 14 萬噸丙烯腈項(xiàng)目 ——可行性說明書 19 場接連暴跌影響，國內(nèi)市場現(xiàn) 貨價格連連下探，加之下游 ABS、丙烯酰胺原料采購依舊滯緩，放量有限，市場商談氣氛清淡，市場普遍小單成交。 圖 36 國內(nèi)丙烯腈價格走勢（華東地區(qū)） 競爭對手不目標(biāo)市場分析 行業(yè)性質(zhì)不產(chǎn)品特性分析 丙烯腈生產(chǎn)工藝的技術(shù)含量較高，其性質(zhì)屬于技術(shù)密集型。從市場競爭程度分析，屬于壟斷競爭市場。目前國內(nèi)共有 9 家丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在華東地區(qū)以及沿海地區(qū)。各生產(chǎn)裝置均有穩(wěn)定的目標(biāo)市場，相互處于競爭狀態(tài)。 進(jìn)口丙烯腈對本項(xiàng)目的目標(biāo)市場也構(gòu)成競爭態(tài)勢。目前我國有 30%左右的丙烯