【文章內(nèi)容簡介】 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 對于資源性的產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品的出口退稅率也進行了較大幅度的調(diào)整，磷礦石由 13％調(diào)到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為280470 28047090）由 15％調(diào)低到 8％。 有機化工原料中苯（產(chǎn)品代碼 29022020）出口退稅率由 15％調(diào)整為 0，其他有機化工原料出口退稅率由 15％下調(diào)到 13％；無機化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由 15％下調(diào)到 13％。 化肥出口退稅率由 13％調(diào)降為 11％。 歐盟第 2076／ 2020 號法規(guī) 歐盟委員會于 2020年 11月 20日發(fā)布了歐盟第 2076／ 2020號法規(guī)，對今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標準的走向具有重要影響。 歐盟于 1991 年、 1992 年、 2020 年和 2020 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各種農(nóng) 藥的使用要求、安全評估程序及階段性計劃作了詳細規(guī)定。 歐盟第 2076／ 2020 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。 ― 10 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價 一、行業(yè)運行情況 運行特點 2020年化工市場產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。 主要產(chǎn)品變動 以合成橡膠、聚丙烯 (PP)、精對苯二甲酸 (PTA)為代表的石化產(chǎn)品；以二甲苯為代表的苯類產(chǎn)品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表的精細化工產(chǎn)品；以粘膠長絲為代表的化纖產(chǎn)品；以及尿素等氮肥 產(chǎn)品等幾種產(chǎn)品漲勢最猛。 存在問題 市場供大于求局面依然存在，國內(nèi)純堿已出現(xiàn)供過于求的勢頭； 化工市場規(guī)模效益尚未形成。 上下游變動 生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 國際市場變動 工業(yè)發(fā)達國家的除草劑產(chǎn)量大于殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量。 前景預(yù)測 將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展勢頭。 業(yè)內(nèi)對策建議 必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項目擴建和生產(chǎn)，減少進口； 提高有效的市場細化程度；行業(yè)內(nèi)的聯(lián)合、重組仍尚待加強； 重視歐盟“白皮書”的應(yīng)對工 作。 ― 11 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 二、行業(yè)強勢、弱勢、機會和風(fēng)險（ SWOT） 強勢 市場對部分化工產(chǎn)品的需求呈上漲趨勢； 受國家出口退稅政策支持力度加大、美元持續(xù)走軟等因素的影響，出口貿(mào)易形勢比去年同期大有增長。 弱勢 企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不明顯； 供過于求的局面尚未轉(zhuǎn)變； 產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強。 機會 世界經(jīng)濟平穩(wěn)增長的大環(huán)境也將給中國化工原料市場增長增添一定活力； 冬種季節(jié)到中國化肥對越出口商機將會更加巨大。 風(fēng)險 國際市場競爭對手增加將給我國的化工行業(yè)帶來沖擊； 生產(chǎn) 原料價格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 三、行業(yè)經(jīng)濟運行指標 圖表 15： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)經(jīng)濟指標運行情況 本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b 總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 ― 12 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 注：帶 *數(shù)據(jù)來源《海關(guān)統(tǒng)計》。 ― 13 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 V 龍頭 /重點聯(lián)系企業(yè) 一、龍頭 /重點聯(lián)系企業(yè)財務(wù)指標 圖表 16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財務(wù)指標 單位 ：千元 /人 排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù) 1 19949370 13454860 1432400 8979 2 17910300 21812110 434840 25537 3 10229660 7106447 1575473 1943 4 10197760 9873250 751760 9206 5 9279370 8681520 462760 9870 6 9082777 6551363 3066307 1981 7 8598664 7113413 614182 9752 8 8206760 11840810 296100 12415 9 6529264 13461931 5283 8819 10 6504844 18807396 244723 9354 二、企業(yè)在全國各地的分布 圖表 17： 2020 年 1～ 11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況 地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重（ %） 全國 13309 2726 % 北京市 262 81 % 天津市 453 75 % 河北省 610 89 % 山西省 268 65 % 內(nèi)蒙 122 28 % 遼寧省 453 160 % 吉林省 151 38 % 黑龍江省 171 59 % 上海市 786 151 % ― 14 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 江蘇省 2163 296 % 浙江省 999 121 % 安徽省 297 103 % 福建省 347 92 % 江西省 232 56 % 山東省 1283 116 % 河南省 616 117 % 湖北省 488 96 % 湖南省 542 118 % 廣東省 1266 256 % 廣西 266 109 % 海南省 39 17 % 重慶市 167 43 % 四川省 454 101 % 貴州省 173 81 % 云南省 206 99 % 陜西省 152 74 % 甘肅省 199 33 % 青海省 32 9 % 寧夏 49 21 % 新疆 63 22 % 詳細分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分。 ― 15 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計劃預(yù)計完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達到 鎮(zhèn)建制達到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 下篇：化工行業(yè)分析說明 I 行業(yè)分析 一、行業(yè)運行分析 今年以來我國化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會快報資料顯示，主要產(chǎn)品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產(chǎn)量都超過去年全年水平，純堿、合成橡膠等產(chǎn)品的產(chǎn)量也與去年全年水平相當?？偟目磥?，今年前 11 個月我國化工行業(yè)的特點是：產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。 （一） 2020 年化工行業(yè)運行態(tài)勢分析 今年前 11 個月，我國化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值 (現(xiàn)價 )8767． 9 億元，同比增長 25． 1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1892． 5 億元，同比增長 24． 4％，肥料制造 1220． 2 億元，同比增長 17． 9％，合成材料制造 1674． 8 億元，同比增長 17． 7％。 化學(xué)行業(yè)中無機化工產(chǎn)品